13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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CIK: 0002110062
申报总市值
US$1.2亿
US$1.2亿
348 檔
20.9%
Q1 2026 季度申报显示，Birchwood Financial Partners, Inc. 披露的美股组合总市值为 US$1.2亿，涵盖 348 个不同之权益投资仓位。
Birchwood Financial Partners, Inc. 在 Q1 2026 进行了结构性的板块轮动与仓位换股。在开立 17 个全新仓位及加仓 51 档持股的同时，亦同步清仓 15 档并减仓 45 档标的。
在资产配置集中度方面，Birchwood Financial Partners, Inc. 的前 5 大核心持股（包含 ESGU, FNDF, BOND 等）合计占整体申报市值的 20.9%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
仅显示前 200 大持股（共 348 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ESGU | Ishares Esg Aware Msci USA | ETF-其他 | 6.49% | -0.03% | -1.03% | |
| 2 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | ETF-其他 | 4.81% | -0.18% | +2.12% | |
| 3 | BOND | Pimco Active Bond Exchange-t | ETF-其他 | 4.51% | +0.14% | +12.51% | |
| 4 | ESML | Ishares Esg Aware Msci USA S | ETF-其他 | 4.49% | +0.10% | +78.82% | |
| 5 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 4.38% | -0.32% | -2.83% | |
| 6 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 3.85% | +0.38% | +9.37% | |
| 7 | DCI | Donaldson Co Inc | 股票-工业 | 3.25% | -0.35% | +0.00% | |
| 8 | WINN | Harbor Long-term Growers ETF | ETF-其他 | 3.22% | +0.17% | +4.52% | |
| 9 | FNDE | Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF | ETF-其他 | 2.85% | -0.17% | +2.10% | |
| 10 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 2.74% | +0.05% | +5.42% | |
| 11 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.65% | -0.38% | +0.66% | |
| 12 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-其他 | 2.04% | +0.53% | +11.68% | |
| 13 | JPEM | JPM Diversified Ret Em Equit | ETF-其他 | 1.73% | -0.21% | +0.37% | |
| 14 | ESGE | Ishares Inc Ishares Esg Awar | ETF-其他 | 1.65% | +0.08% | -1.23% | |
| 15 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 1.59% | +0.38% | +0.05% | |
| 16 | FNDA | Schwab Fndmntl US Sm Co ETF | ETF-其他 | 1.57% | +0.07% | +6.57% | |
| 17 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 1.54% | +0.08% | +10.31% | |
| 18 | ESGD | Ishares Trust Ishares Esg Aw | ETF-其他 | 1.52% | -0.06% | -0.35% | |
| 19 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.50% | -0.03% | -0.58% | |
| 20 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 1.45% | -0.02% | +0.05% | |
| 21 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | ETF-其他 | 1.26% | -0.07% | -1.02% | |
| 22 | CGGR | Cap Group Growth Equity | ETF-其他 | 1.18% | +0.42% | +11.54% | |
| 23 | MMM | 3m Co | 股票-工业 | 1.14% | -0.08% | — | |
| 24 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 1.02% | -0.03% | +0.27% | |
| 25 | CGHM | Cap Group Muni High-income | ETF-其他 | 0.97% | +0.10% | +33.59% | |
| 26 | CHRW | C.h. Robinson Worldwide Inc | 股票-工业 | 0.89% | -0.14% | — | |
| 27 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-其他 | 0.87% | +0.09% | +10.28% | |
| 28 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.82% | -0.09% | +0.28% | |
| 29 | CGCB | Cap Group Core Bond | ETF-其他 | 0.77% | +0.14% | +10.54% | |
| 30 | JPIE | Jpmorgan Income ETF | ETF-其他 | 0.74% | +0.04% | +0.52% | |
| 31 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-其他 | 0.74% | -0.02% | +0.36% | |
| 32 | XEL | Xcel Energy Inc | 股票-公用事业 | 0.71% | -0.12% | +1.74% | |
| 33 | FNDC | Schwab Fndmnt Intl Sm Eq ETF | ETF-其他 | 0.69% | -0.08% | — | |
| 34 | FAST | Fastenal Co | 股票-工业 | 0.66% | -0.11% | -0.03% | |
| 35 | ESGV | Vanguard Esg US Stock ETF | ETF-其他 | 0.64% | +0.06% | +24.56% | |
| 36 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | ETF-其他 | 0.63% | -0.01% | +0.20% | |
| 37 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.62% | -0.06% | +17.19% | |
| 38 | HELO | Jpmorgan Hedged Equity ETF | ETF-其他 | 0.61% | +0.05% | +7.73% | |
| 39 | DSI | Ishares Esg Msci Kld 400 ETF | ETF-其他 | 0.60% | +0.10% | +19.02% | |
| 40 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.59% | +0.06% | +3.07% | |
| 41 | NULG | Nuveen Esg Lrg-cap Grw ETF | ETF-其他 | 0.58% | +0.13% | +54.10% | |
| 42 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.56% | -0.56% | EXIT | |
| 43 | CGXU | Cap Group Intl Focus | ETF-其他 | 0.55% | +0.37% | +23.79% | |
| 44 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 0.55% | -0.07% | -1.04% | |
| 45 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.53% | -0.09% | — | |
| 46 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 0.52% | +0.36% | -6.77% | |
| 47 | DINT | Davis Select International | ETF-其他 | 0.51% | -0.05% | — | |
| 48 | OAKM | Oakmark US Large Cap ETF | ETF-大型股与成长 | 0.50% | +0.03% | +20.90% | |
| 49 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.49% | -0.08% | — | |
| 50 | BN | Brookfield CORP | 股票-金融 | 0.49% | -0.05% | — |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Birchwood Financial Partners, Inc. 在 Q1 2026 季度的美股持仓总市值约为 US$1.2亿，共申报了 348 个公开持股仓位。
在 Q1 2026 季度，Birchwood Financial Partners, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分别为：ESGU (6.5%)、FNDF (4.8%)、BOND (4.5%)。其中最大持股仓位 ESGU 占据整体投资组合约 6.5% 的权重。
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本季最大新建仓标的
CGSM
市值: US$32.2万
本季最大获利了结 / 清仓标的
BDX
前期市值: US$11.6万
在 Q1 2026 季度中，Birchwood Financial Partners, Inc. 共进行了 128 项持仓异动，包含新建仓 17 个仓位、加仓 51 个仓位、减仓 45 个仓位以及清仓 15 个仓位。 其中最大新建仓标的为 CGSM。 本季清仓仓位包含 BDX。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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