BP
BFC Planning, Inc. 13F 申报追踪与最新持股（Q2 2026）
BFC Planning, Inc.CIK: 0002160654
分散型投资策略趋势追踪型
申报总市值
US$24.6亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 3424
BFC Planning, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 3424 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$24.6亿，季度换手率为 35.6%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 3.24
- 持仓稳定性
- 35.65
- 动能倾向
- 71.27
- 行业集中度
- 62.74
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 48.38
BFC Planning, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.008——换算下来相当于约 124 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 3424 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 5.16），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 51%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 BIL
-US$7242.6万
减仓 AAPL
-US$2139.9万
加仓 MU
US$2525.3万
加仓 IWM
US$1787.6万
加仓 IJS
US$1709.0万
减仓 AMZN
-US$1109.5万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 3424 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 5.28% | +0.12% | — | — |
| 2 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 3.38% | -0.18% | — | — |
| 3 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.14% | -1.16% | — | — |
| 4 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 1.96% | -0.19% | — | — |
| 5 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.70% | -0.13% | — | — |
| 6 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.62% | +0.15% | — | — |
| 7 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 1.43% | +0.99% | — | — |
| 8 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 1.19% | +0.28% | — | — |
| 9 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 1.15% | +0.23% | — | — |
| 10 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.03% | -0.60% | — | — |
| 11 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.92% | +0.06% | — | — |
| 12 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.91% | +0.71% | — | — |
| 13 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.88% | +0.23% | — | — |
| 14 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-其他 | 0.87% | -0.35% | — | — |
| 15 | LMBS | First Trust Low Duration Opp | ETF-其他 | 0.79% | -0.07% | — | — |
| 16 | TBIL | F/m US Treasury 3 Month Bill | ETF-政府公债 | 0.77% | -0.29% | — | — |
| 17 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.76% | -0.10% | — | — |
| 18 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.73% | -0.10% | — | — |
| 19 | IJS | Ishares S&p Small-cap 600 Va | ETF-其他 | 0.71% | +0.69% | — | — |
| 20 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-其他 | 0.69% | +0.07% | — | — |
| 21 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.67% | +0.24% | — | — |
| 22 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.66% | +0.01% | — | — |
| 23 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.64% | -0.24% | — | — |
| 24 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.63% | +0.16% | — | — |
| 25 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.63% | -0.04% | — | — |
| 26 | VONG | Vanguard Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.62% | +0.05% | — | — |
| 27 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.57% | +0.08% | — | — |
| 28 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 0.57% | -0.03% | — | — |
| 29 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.56% | +0.08% | — | — |
| 30 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.54% | +0.01% | — | — |
| 31 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.52% | +0.02% | — | — |
| 32 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.51% | — | — | — |
| 33 | APH | Amphenol Corp-cl A | 股票-科技 | 0.50% | +0.13% | — | — |
| 34 | ARWR | Arrowhead Pharmaceuticals In | 股票-医疗保健 | 0.50% | +0.50% | NEW | — |
| 35 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.49% | -0.10% | — | — |
| 36 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.47% | -0.01% | — | — |
| 37 | FTSM | First Trust Enh Short Mat Fd | ETF-其他 | 0.46% | -0.01% | — | — |
| 38 | TIGO | Millicom International Cellular S.A. | 股票-通信服务 | 0.46% | +0.04% | — | — |
| 39 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 0.46% | +0.42% | — | — |
| 40 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.45% | -0.55% | — | — |
| 41 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.45% | +0.11% | — | — |
| 42 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.44% | +0.01% | — | — |
| 43 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 0.44% | +0.20% | — | — |
| 44 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.44% | — | — | — |
| 45 | ALKS | Alkermes plc | 股票-医疗保健 | 0.44% | +0.44% | — | — |
| 46 | CMI | Cummins Inc | 股票-工业 | 0.41% | +0.11% | — | — |
| 47 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 0.41% | -0.17% | — | — |
| 48 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.38% | -0.15% | — | — |
| 49 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.37% | +0.17% | — | — |
| 50 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 0.37% | +0.14% | — | — |
1–50 of 200
投资组合表现
Q4 2026表现
+2.8%
近4个季度表现
+12.5%
- 标准差
- +11.5%
- 贝塔系数
- +0.89
- 阿尔法
- +0.6%
- 最大回撤
- -4.5%
- 年化表现
- +17%
- 对标普胜率
- +45%
- 索提诺比率
- +3
- 斯图泽指数
- +0.42
- 特雷诺比率
- +0.18
- 斯特林比率
- +1.17
- 卡玛比率
- +3.75
- 信息比率
- -0.57
- 跟踪误差
- +2.2%
- 下行标准差
- +5.5%
- 正收益月份占比
- +65%
- 负收益月份占比
- +35%
- 最佳12个月
- +30.1%
- 最差12个月
- +12.5%
- 效率比率
- +0.56
- 夏普比率
- +1.42
- 行业分散度
- +10.4%
- 偏度
- +0.11
- 峰度
- +0.13
- 上行潜力
- +4.45
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
BFC Planning, Inc. 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Arrowhead Pharmaceuticals In (ARWR); 新建仓: Vita Coco Co Inc/the (COCO); 清仓: Honeywell International Inc (HON); 新建仓: Gs Nasdaq-100 Pr Inc Etf-usd (GPIQ); 新建仓: .
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 3545 项）
1–50 of 200
申报历史
FAQ
BFC Planning, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
BFC Planning, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$24.6亿，分布在 3424 个已申报仓位之中。
BFC Planning, Inc. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，BFC Planning, Inc. 按市值排列的前几大持股为：
1. Nvidia CORP (NVDA) — US$1.3亿 (5.3%)
2. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$8308.7万 (3.4%)
3. Apple Inc (AAPL) — US$5252.0万 (2.1%)
4. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$4813.9万 (2.0%)
5. Microsoft CORP (MSFT) — US$4173.2万 (1.7%)
BFC Planning, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，BFC Planning, Inc. 共进行了 200 项显著调整：新建仓 8 个仓位、加仓 93 个既有持股、减仓 95 个仓位，并完全清仓 4 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Arrowhead Pharmaceuticals In (ARWR); 新建仓: Vita Coco Co Inc/the (COCO); 清仓: Honeywell International Inc (HON); 新建仓: Gs Nasdaq-100 Pr Inc Etf-usd (GPIQ); 新建仓:
BFC Planning, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，BFC Planning, Inc. 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 40.3%
• Industrials: 10.0%
• Health Care: 9.8%
• Communication Services: 9.4%
• Financials: 8.7%
• Consumer Discretionary: 7.0%
投资风格解析
BFC Planning, Inc.重建的 13F 持仓回测显示，过去 20 个月年化回报率为 17.0%，跑赢 S&P 500 0.6 个百分点；贝塔系数为 0.89（波动性低于大盘），季度胜率为 45%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 40.3% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 36，交易变得更为活跃。
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