GX
Global X Japan Co., Ltd. — 13F 申报持股与主要持仓（Q3 2026）
Global X Japan Co., Ltd.CIK: 0002027450
分散型投资策略行业集中型趋势追踪型
申报总市值
US$24.6亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 389
Global X Japan Co., Ltd.在最新一期 13F 报告中披露了 389 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$24.6亿，季度换手率为 21.8%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 16.2
- 持仓稳定性
- 21.76
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 61.54
Global X Japan Co., Ltd. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.040——换算下来相当于约 25 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 389 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.85），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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减仓 CLIP
-53.6% -US$1.9亿
加仓 QYLD
+4.5% US$1600.4万
加仓 MSFT
-5.1% US$2654.5万
减仓 KLAC
-4.2% -US$4210.3万
加仓 PLTR
-0.4% US$2618.0万
加仓 META
-5.1% US$1834.5万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 389 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QYLD | Global X Nasd 100 Cov Call | ETF-其他 | 13.23% | +1.86% | +4.50% | |
| 2 | CLIP | Global X 1-3 Month T-bill | ETF-其他 | 6.84% | -6.48% | -53.60% | |
| 3 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 5.47% | +0.70% | -9.12% | |
| 4 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 4.63% | +1.42% | -5.15% | |
| 5 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 4.33% | +0.75% | -5.19% | |
| 6 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 4.10% | +1.06% | -5.06% | |
| 7 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 3.75% | -0.08% | -5.00% | |
| 8 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 2.85% | +1.24% | -0.43% | |
| 9 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 2.81% | +0.53% | -4.20% | |
| 10 | KLAC | Kla CORP | 股票-科技 | 2.78% | -1.28% | -4.19% | |
| 11 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 2.68% | +0.35% | -0.33% | |
| 12 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 2.64% | +0.15% | -0.35% | |
| 13 | PFFD | Global X US Preferred ETF | ETF-其他 | 2.50% | +0.24% | +6.33% | |
| 14 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 2.31% | -0.17% | -0.02% | |
| 15 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 2.18% | -0.12% | -7.24% | |
| 16 | XYLD | Global X S&p 500 Cove Call E | ETF-大型股与成长 | 2.12% | +0.34% | +5.91% | |
| 17 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 1.61% | +0.18% | -3.36% | |
| 18 | SHLD | Global X Defense Tech ETF | ETF-科技型 | 1.56% | +0.05% | -7.37% | |
| 19 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 1.40% | -0.46% | -10.34% | |
| 20 | PDD | Pdd Holdings Inc | 股票-周期性消费 | 1.25% | +0.14% | -0.04% | |
| 21 | ISRG | Intuitive Surgical Inc | 股票-医疗保健 | 1.12% | +0.13% | -0.04% | |
| 22 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.11% | -0.02% | -15.63% | |
| 23 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 1.08% | -0.03% | +1.77% | |
| 24 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 1.07% | -0.03% | -15.72% | |
| 25 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 1.04% | — | -15.61% | |
| 26 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 1.02% | -0.12% | -15.71% | |
| 27 | MELI | Mercadolibre Inc | 股票-周期性消费 | 0.94% | +0.11% | -0.04% | |
| 28 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 0.83% | -0.46% | -17.77% | |
| 29 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.76% | -0.02% | -15.53% | |
| 30 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 0.66% | +0.08% | +2.74% | |
| 31 | PM | Philip Morris International | 股票-非周期性消费 | 0.63% | -0.01% | -15.72% | |
| 32 | DIV | Global X Superdividend Use | ETF-其他 | 0.60% | +0.05% | +0.12% | |
| 33 | ADI | Analog Devices Inc | 股票-科技 | 0.56% | — | -9.36% | |
| 34 | AIQ | Global X Art Intel & Tech | ETF-科技型 | 0.55% | -0.13% | -25.52% | |
| 35 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通信服务 | 0.53% | +0.04% | -0.04% | |
| 36 | ARM | Arm Holdings Plc-adr | 股票-科技 | 0.53% | -0.05% | +0.03% | |
| 37 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.48% | -0.07% | -16.54% | |
| 38 | ASML | ASML Holding N.V. | 股票-科技 | 0.47% | -0.12% | -20.48% | |
| 39 | MRVL | Marvell Technology Inc | 股票-科技 | 0.45% | -0.14% | -20.96% | |
| 40 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.44% | -0.07% | -15.61% | |
| 41 | URA | Global X Uranium ETF | ETF-其他 | 0.42% | -0.03% | -5.80% | |
| 42 | AMGN | Amgen Inc | 股票-医疗保健 | 0.40% | +0.04% | -14.61% | |
| 43 | TXN | Texas Instruments Inc | 股票-科技 | 0.39% | -0.01% | -4.34% | |
| 44 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 0.37% | +0.02% | -15.77% | |
| 45 | MPWR | Monolithic Power Systems Inc | 股票-科技 | 0.33% | +0.01% | -4.62% | |
| 46 | MO | Altria Group Inc | 股票-非周期性消费 | 0.32% | -0.05% | -15.72% | |
| 47 | GILD | Gilead Sciences Inc | 股票-医疗保健 | 0.31% | +0.03% | -15.71% | |
| 48 | TER | Teradyne Inc | 股票-科技 | 0.30% | -0.04% | -4.69% | |
| 49 | ANET | Arista Networks Inc | 股票-科技 | 0.27% | +0.03% | -15.72% | |
| 50 | ADP | Automatic Data Processing | 股票-科技 | 0.26% | +0.02% | -15.49% |
1–50 of 200
投资组合表现
Q4 2026表现
+5.4%
近4个季度表现
+15%
- 标准差
- +15.9%
- 贝塔系数
- +1.2
- 阿尔法
- -2.5%
- 最大回撤
- -12.4%
- 年化表现
- +18.4%
- 对标普胜率
- +43.8%
- 索提诺比率
- +2.37
- 斯图泽指数
- +0.34
- 特雷诺比率
- +0.15
- 斯特林比率
- +0.91
- 卡玛比率
- +1.48
- 信息比率
- +0.11
- 跟踪误差
- +7.7%
- 下行标准差
- +7.7%
- 正收益月份占比
- +65.6%
- 负收益月份占比
- +34.4%
- 最佳12个月
- +40%
- 最差12个月
- -0.8%
- 效率比率
- +0.48
- 夏普比率
- +1.14
- 行业分散度
- +16.8%
- 偏度
- +0.42
- 峰度
- +0.32
- 上行潜力
- +4.07
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Global X Japan Co., Ltd. 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Qnity Electronics Inc (Q); 新建仓: Tower Semiconductor Ltd. (TSEM); 清仓: Electronic Arts Inc (EA); 新建仓: Lattice Semiconductor CORP (LSCC); 清仓: Nova Ltd. (NVMI).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 419 项）
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QYLD | Global X Nasd 100 Cov Call | +1.9% | +4.50% | 加仓 |
| 2 | MSFT | Microsoft CORP | +1.4% | -5.15% | 减仓 |
| 3 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | +1.2% | -0.43% | 减仓 |
| 4 | META | Meta Platforms Inc-class A | +1.1% | -5.06% | 减仓 |
| 5 | AAPL | Apple Inc | +0.8% | -5.19% | 减仓 |
| 6 | NVDA | Nvidia CORP | +0.7% | -9.12% | 减仓 |
| 7 | PANW | Palo Alto Networks Inc | +0.5% | -4.20% | 减仓 |
| 8 | AMZN | Amazon.com Inc | +0.4% | -0.33% | 减仓 |
| 9 | XYLD | Global X S&p 500 Cove Call E | +0.3% | +5.91% | 加仓 |
| 10 | PFFD | Global X US Preferred ETF | +0.2% | +6.33% | 加仓 |
| 11 | SOXQ | Invesco Phlx Semiconductor | +0.2% | +4146.87% | 加仓 |
| 12 | AMD | Advanced Micro Devices | +0.2% | -3.36% | 减仓 |
| 13 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +0.2% | -0.35% | 减仓 |
| 14 | PDD | Pdd Holdings Inc | +0.1% | -0.04% | 减仓 |
| 15 | ✓ | +0.1% | +102.69% | 加仓 | |
| 16 | ISRG | Intuitive Surgical Inc | +0.1% | -0.04% | 减仓 |
| 17 | Q | Qnity Electronics Inc | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 18 | TSEM | Tower Semiconductor Ltd. | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 19 | MELI | Mercadolibre Inc | +0.1% | -0.04% | 减仓 |
| 20 | SITM | Sitime CORP | +0.1% | +4965.57% | 加仓 |
| 21 | QCOM | Qualcomm Inc | +0.1% | +2.74% | 加仓 |
| 22 | LSCC | Lattice Semiconductor CORP | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 23 | RKLB | Rocket Lab CORP | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 24 | ASTS | Ast Spacemobile Inc | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 25 | COPX | Global X Copper Miners ETF | +0.1% | +45.06% | 加仓 |
| 26 | SHLD | Global X Defense Tech ETF | +0.1% | -7.37% | 减仓 |
| 27 | NOBL | Proshares S&p 500 Dividend A | +0.1% | +155.07% | 加仓 |
| 28 | VSAT | Viasat Inc | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 29 | CRM | Salesforce Inc | +0.1% | -15.77% | 减仓 |
| 30 | NOW | Servicenow Inc | +0.1% | -15.72% | 减仓 |
| 31 | DIV | Global X Superdividend Use | +0.1% | +0.12% | 加仓 |
| 32 | SIL | Global X Silver Miners ETF | 0% | +75.46% | 加仓 |
| 33 | NFLX | Netflix Inc | 0% | -0.04% | 减仓 |
| 34 | AMGN | Amgen Inc | 0% | -14.61% | 减仓 |
| 35 | ✓ | 0% | NEW | 新建仓 | |
| 36 | ACN | Accenture plc | 0% | -14.17% | 减仓 |
| 37 | ANET | Arista Networks Inc | 0% | -15.72% | 减仓 |
| 38 | GILD | Gilead Sciences Inc | 0% | -15.71% | 减仓 |
| 39 | PL | Planet Labs Pbc | 0% | NEW | 新建仓 |
| 40 | MDA | Mda Space LTD | 0% | NEW | 新建仓 |
| 41 | IRDM | Iridium Communications Inc | 0% | NEW | 新建仓 |
| 42 | GSAT | Globalstar Inc | 0% | NEW | 新建仓 |
| 43 | MRK | Merck & Co. Inc. | 0% | -15.77% | 减仓 |
| 44 | ADP | Automatic Data Processing | 0% | -15.49% | 减仓 |
| 45 | FTNT | Fortinet Inc | 0% | -15.72% | 减仓 |
| 46 | ADBE | Adobe Inc | 0% | -15.72% | 减仓 |
| 47 | REGN | Regeneron Pharmaceuticals | 0% | -15.70% | 减仓 |
| 48 | MPWR | Monolithic Power Systems Inc | 0% | -4.62% | 减仓 |
| 49 | FLY | Firefly Aerospace Inc | 0% | NEW | 新建仓 |
| 50 | WDAY | Workday Inc-class A | 0% | -15.73% | 减仓 |
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申报历史
FAQ
Global X Japan Co., Ltd. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Global X Japan Co., Ltd. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$24.6亿，分布在 389 个已申报仓位之中。
Global X Japan Co., Ltd. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Global X Japan Co., Ltd. 按市值排列的前几大持股为：
1. Global X Nasd 100 Cov Call (QYLD) — US$3.3亿 (13.2%)
2. Global X 1-3 Month T-bill (CLIP) — US$1.7亿 (6.8%)
3. Nvidia CORP (NVDA) — US$1.3亿 (5.5%)
4. Microsoft CORP (MSFT) — US$1.1亿 (4.6%)
5. Apple Inc (AAPL) — US$1.1亿 (4.3%)
Global X Japan Co., Ltd. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Global X Japan Co., Ltd. 共进行了 200 项显著调整：新建仓 13 个仓位、加仓 39 个既有持股、减仓 139 个仓位，并完全清仓 9 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Qnity Electronics Inc (Q); 新建仓: Tower Semiconductor Ltd. (TSEM); 清仓: Electronic Arts Inc (EA); 新建仓: Lattice Semiconductor CORP (LSCC); 清仓: Nova Ltd. (NVMI)
Global X Japan Co., Ltd. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Global X Japan Co., Ltd. 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 60.4%
• Communication Services: 11.7%
• Consumer Discretionary: 11.6%
• Health Care: 7.1%
• Financials: 5.3%
• Consumer Staples: 2.0%
投资风格解析
Global X Japan Co., Ltd.重建的 13F 持仓回测显示，过去 32 个月年化回报率为 18.4%，跑输 S&P 500 2.5 个百分点；贝塔系数为 1.20（波动性高于大盘），季度胜率为 44%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 60.4% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 40 降至 22，持仓风格转向更长期持有。
过去两个季度，该机构持续加码 PANW（+US$6321.5万，现达 US$6905.1万），同时减持 INTU（-US$1937.3万，仍持有 US$273.8万）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/global-x-japan-co-ltdCLI 命令
npx alphasmo institutions get global-x-japan-co-ltd