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Beto Financial Group, LLC — 13F 持仓分析与精选持股（Q2 2026）
Beto Financial Group, LLCCIK: 0002104828
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$1.9亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 154
BETO FINANCIAL GROUP, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 154 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.9亿，季度换手率为 27.9%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 9.71
- 持仓稳定性
- 27.92
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 57.41
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 83.4
Beto Financial Group, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.024——换算下来相当于约 41 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 154 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.66），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 26%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 CGUS
+131.4% US$1050.2万
减仓 JQUA
-79.1% -US$214.6万
新建仓 IALT
减仓 CGXU
-9.9% -US$85.2万
减仓 IVE
-21.3% -US$98.3万
减仓 JCPB
-21.5% -US$97.9万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CGUS | Cap Group Core Equity | ETF-其他 | 9.56% | +5.05% | +131.39% | |
| 2 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 5.28% | -0.28% | +5.31% | |
| 3 | CGMU | Cap Group Municipal Income | ETF-其他 | 4.38% | -0.49% | +0.56% | |
| 4 | CGXU | Cap Group Intl Focus | ETF-其他 | 4.13% | -0.97% | -9.94% | |
| 5 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 3.22% | +0.55% | +31.08% | |
| 6 | BRTR | Ishares Total Return Act ETF | ETF-其他 | 2.83% | +0.72% | +50.75% | |
| 7 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 2.66% | -0.43% | +1.28% | |
| 8 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 2.53% | +0.30% | -5.61% | |
| 9 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 2.19% | -0.82% | -21.26% | |
| 10 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 1.96% | -0.04% | +10.43% | |
| 11 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.96% | +0.09% | +2.44% | |
| 12 | JCPB | Jpmorgan Core Plus Bond ETF | ETF-其他 | 1.80% | -0.78% | -21.46% | |
| 13 | BAI | Ishrs Ai In And Tech Act ETF | ETF-科技型 | 1.65% | -0.17% | +7.02% | |
| 14 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 1.46% | -0.51% | -18.98% | |
| 15 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 1.46% | +0.02% | +10.08% | |
| 16 | PPA | Invesco Aerospace & Defense | ETF-其他 | 1.38% | +0.31% | +43.23% | |
| 17 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 1.33% | +0.25% | +36.94% | |
| 18 | IALT | Ishrs Sys Alt Act ETF | ETF-其他 | 1.22% | +1.22% | NEW | |
| 19 | BLCR | Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui | ETF-其他 | 1.21% | +0.13% | +25.93% | |
| 20 | SPMO | Invesco S&p 500 Momentum ETF | ETF-大型股与成长 | 1.21% | -0.27% | -12.21% | |
| 21 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 1.16% | -0.10% | — | |
| 22 | THRO | Ishares U.s. Thematic Rotati | ETF-其他 | 1.15% | -0.29% | -12.13% | |
| 23 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.06% | -0.16% | +0.97% | |
| 24 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | ETF-其他 | 1.02% | -0.14% | -2.82% | |
| 25 | PZA | Invesco National Amt-free Mu | ETF-其他 | 0.93% | +0.48% | +134.18% | |
| 26 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.93% | -0.16% | -6.06% | |
| 27 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 0.91% | -0.25% | +2.32% | |
| 28 | RYZ | Ryerson Holding CORP | 股票-其他 | 0.90% | -0.24% | -20.30% | |
| 29 | BALI | Is US Lrg Cp Pre Inc Act-usd | ETF-其他 | 0.88% | — | +10.75% | |
| 30 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 0.88% | +0.12% | +0.09% | |
| 31 | HELO | Jpmorgan Hedged Equity ETF | ETF-其他 | 0.87% | -0.48% | -28.20% | |
| 32 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.76% | +0.06% | +0.32% | |
| 33 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.74% | -0.04% | +1.56% | |
| 34 | ADP | Automatic Data Processing | 股票-科技 | 0.71% | +0.03% | -2.36% | |
| 35 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.71% | -0.16% | +2.55% | |
| 36 | MEAR | Ishrs Short Mat Muni Act ETF | ETF-其他 | 0.71% | +0.71% | NEW | |
| 37 | ITW | Illinois Tool Works | 股票-工业 | 0.64% | -0.05% | -2.95% | |
| 38 | BSJQ | Invesco Bulletshares 2026 Hy | ETF-其他 | 0.63% | -0.34% | -26.12% | |
| 39 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.63% | — | -0.04% | |
| 40 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-其他 | 0.63% | +0.15% | +47.17% | |
| 41 | FLMI | Franklin Dynamic Municipal B | ETF-其他 | 0.59% | -0.03% | +5.34% | |
| 42 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.56% | -0.01% | -1.45% | |
| 43 | GGOV | Ishares Global Gb Usd Ha ETF | ETF-其他 | 0.55% | +0.55% | NEW | |
| 44 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公债 | 0.53% | -0.41% | -37.28% | |
| 45 | IYR | Ishares US Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.52% | -0.28% | -29.67% | |
| 46 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.52% | -0.02% | +10.64% | |
| 47 | FXL | First Trust Technology Alpha | ETF-科技型 | 0.51% | -0.22% | -23.45% | |
| 48 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.51% | -0.09% | +2.64% | |
| 49 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 0.50% | +0.24% | +122.54% | |
| 50 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公债 | 0.49% | +0.07% | +31.25% |
1–50 of 154
投资组合表现
Q3 2026表现
+1%
近4个季度表现
+8.7%
- 标准差
- +15.8%
- 贝塔系数
- +0.8
- 阿尔法
- -2.1%
- 最大回撤
- -2.3%
- 年化表现
- +18.1%
- 对标普胜率
- +33.3%
- 索提诺比率
- +2.35
- 斯图泽指数
- +0.36
- 特雷诺比率
- +0.22
- 斯特林比率
- —
- 卡玛比率
- +7.98
- 信息比率
- -1.1
- 跟踪误差
- +6.3%
- 下行标准差
- +7.5%
- 正收益月份占比
- +66.7%
- 负收益月份占比
- +33.3%
- 最佳12个月
- —
- 最差12个月
- —
- 效率比率
- +0.38
- 夏普比率
- +1.12
- 行业分散度
- +9.6%
- 偏度
- -0.09
- 峰度
- -1.21
- 上行潜力
- +4.23
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Beto Financial Group, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Ishrs Sys Alt Act ETF (IALT); 新建仓: Ishrs Short Mat Muni Act ETF (MEAR); 新建仓: Ishares Global Gb Usd Ha ETF (GGOV); 新建仓: Ishares Ibonds Dec 2027 Term (IBMP); 新建仓: Ishares Aaa Clo Act Etf-usdi (CLOA).
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数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
申报历史
FAQ
Beto Financial Group, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Beto Financial Group, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.9亿，分布在 154 个已申报仓位之中。
Beto Financial Group, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Beto Financial Group, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Cap Group Core Equity (CGUS) — US$1820.8万 (9.6%)
2. Ishares S&p 500 Growth ETF (IVW) — US$1005.7万 (5.3%)
3. Cap Group Municipal Income (CGMU) — US$834.0万 (4.4%)
4. Cap Group Intl Focus (CGXU) — US$785.8万 (4.1%)
5. Ishrs US E F R A Etf-usd Inc (DYNF) — US$613.4万 (3.2%)
Beto Financial Group, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Beto Financial Group, LLC 共进行了 147 项显著调整：新建仓 13 个仓位、加仓 78 个既有持股、减仓 45 个仓位，并完全清仓 11 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Ishrs Sys Alt Act ETF (IALT); 新建仓: Ishrs Short Mat Muni Act ETF (MEAR); 新建仓: Ishares Global Gb Usd Ha ETF (GGOV); 新建仓: Ishares Ibonds Dec 2027 Term (IBMP); 新建仓: Ishares Aaa Clo Act Etf-usdi (CLOA)
Beto Financial Group, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Beto Financial Group, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 38.2%
• Industrials: 10.1%
• Financials: 9.4%
• Health Care: 9.1%
• Consumer Discretionary: 7.7%
• Consumer Staples: 6.1%
投资风格解析
Beto Financial Group, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 6 个月年化回报率为 18.1%，跑输 S&P 500 2.1 个百分点；贝塔系数为 0.80（波动性低于大盘），季度胜率为 33%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 38.2% 集中于Information Technology。
过去 2 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 28，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 CGUS（+US$1715.9万，现达 US$1820.8万），同时减持 IVE（-US$559.9万，仍持有 US$416.6万）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/beto-financial-group-llcCLI 命令
npx alphasmo institutions get beto-financial-group-llc