BW
Bestgate Wealth Advisors, LLC 13F 持仓（45 只股票，Q2 2026）
Bestgate Wealth Advisors, LLCCIK: 0002055670
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$6277.7万
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 45
Bestgate Wealth Advisors, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 45 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$6277.7万，季度换手率为 15.9%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 21.52
- 持仓稳定性
- 15.86
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 69.03
- 多样化
- 90
- 仓位均衡度
- 87.94
Bestgate Wealth Advisors, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.054——换算下来相当于约 19 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 45 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.21），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 3.4 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 15%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 SCHZ
-0.4% -US$3.5万
加仓 PANW
0.0% US$63.3万
加仓 QQQM
+0.8% US$93.4万
加仓 VOO
+14.5% US$56.3万
加仓 EMXC
+0.8% US$55.5万
清仓 HON
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 11.81% | +0.10% | -0.38% | |
| 2 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 10.21% | +0.29% | +4.86% | |
| 3 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 7.52% | -0.02% | -1.72% | |
| 4 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-其他 | 7.02% | -0.99% | -0.39% | |
| 5 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 6.69% | +0.80% | +0.84% | |
| 6 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-其他 | 5.24% | +0.30% | +0.34% | |
| 7 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 4.49% | +0.06% | +0.36% | |
| 8 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-其他 | 3.94% | -0.44% | +2.35% | |
| 9 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 3.74% | +0.52% | +14.46% | |
| 10 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-其他 | 3.73% | +0.51% | +0.81% | |
| 11 | SCHI | Schwab 5-10 Year Corporate B | ETF-投资级公司债 | 2.98% | -0.31% | +2.72% | |
| 12 | XSVM | Invesco S&p Smallcap Value W | ETF-其他 | 2.69% | +0.05% | -0.25% | |
| 13 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 2.30% | -0.42% | -10.29% | |
| 14 | SCHH | Schwab US Reit ETF | ETF-其他 | 2.04% | -0.04% | +0.82% | |
| 15 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 1.90% | +0.89% | — | |
| 16 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公债 | 1.58% | -0.24% | -1.12% | |
| 17 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.56% | +0.13% | -1.08% | |
| 18 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 1.52% | +0.30% | — | |
| 19 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 1.40% | -0.36% | -19.46% | |
| 20 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-其他 | 1.38% | +0.07% | +400.00% | |
| 21 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 1.23% | -0.08% | +279.11% | |
| 22 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.21% | +0.01% | — | |
| 23 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 1.02% | +0.18% | +700.00% | |
| 24 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.94% | -0.10% | -8.09% | |
| 25 | ASML | ASML Holding N.V. | 股票-科技 | 0.92% | +0.23% | — | |
| 26 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.91% | +0.01% | — | |
| 27 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.89% | -0.07% | — | |
| 28 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.73% | +0.02% | — | |
| 29 | FELV | Fidelity Enh Lrg Cap Val ETF | ETF-其他 | 0.69% | +0.01% | — | |
| 30 | IJT | Ishares S&p Small-cap 600 Gr | ETF-其他 | 0.67% | -0.02% | -10.70% | |
| 31 | USB | US Bancorp | 股票-金融 | 0.64% | +0.01% | — | |
| 32 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.60% | -0.07% | — | |
| 33 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通信服务 | 0.56% | -0.25% | -7.07% | |
| 34 | DUK | Duke Energy CORP | 股票-公用事业 | 0.54% | -0.11% | -2.22% | |
| 35 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 0.53% | -0.04% | -4.63% | |
| 36 | MELI | Mercadolibre Inc | 股票-周期性消费 | 0.49% | -0.07% | — | |
| 37 | SCZ | Ishares Msci Eafe Small-cap | ETF-其他 | 0.47% | -0.12% | -14.06% | |
| 38 | VIGI | Vanguard Int Div App Indx Fd | ETF-其他 | 0.46% | -0.12% | -15.49% | |
| 39 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事业 | 0.45% | -0.12% | -4.43% | |
| 40 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 0.42% | -0.02% | — | |
| 41 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.39% | +0.39% | NEW | |
| 42 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.39% | -0.08% | -9.45% | |
| 43 | BLK | Blackrock Inc | 股票-金融 | 0.39% | -0.05% | — | |
| 44 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.37% | -0.15% | — | |
| 45 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 0.36% | +0.36% | NEW |
投资组合表现
Q3 2026表现
+2.5%
近4个季度表现
+19.8%
- 标准差
- +10.5%
- 贝塔系数
- +0.76
- 阿尔法
- +3.4%
- 最大回撤
- -4.9%
- 年化表现
- +18.8%
- 对标普胜率
- +44.4%
- 索提诺比率
- +3.46
- 斯图泽指数
- +0.5
- 特雷诺比率
- +0.24
- 斯特林比率
- +1.27
- 卡玛比率
- +3.88
- 信息比率
- -0.29
- 跟踪误差
- +4.3%
- 下行标准差
- +5.2%
- 正收益月份占比
- +83.3%
- 负收益月份占比
- +16.7%
- 最佳12个月
- +25.9%
- 最差12个月
- +16.5%
- 效率比率
- +0.64
- 夏普比率
- +1.7
- 行业分散度
- +11.2%
- 偏度
- -0.13
- 峰度
- +0.53
- 上行潜力
- +4.7
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
Bestgate Wealth Advisors, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Honeywell International Inc (HON); 新建仓: Alphabet Inc-cl C (GOOG); 清仓: Salesforce Inc (CRM); 新建仓: Avantis US Small Cap Value (AVUV); 减仓: Schwab US Aggregate Bond ETF (SCHZ) — 股数 -0.39%.
申报历史
FAQ
Bestgate Wealth Advisors, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Bestgate Wealth Advisors, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$6277.7万，分布在 45 个已申报仓位之中。
Bestgate Wealth Advisors, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Bestgate Wealth Advisors, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$741.7万 (11.8%)
2. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — US$641.1万 (10.2%)
3. Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM) — US$471.9万 (7.5%)
4. Schwab US Aggregate Bond ETF (SCHZ) — US$440.7万 (7.0%)
5. Invesco Nasdaq 100 ETF (QQQM) — US$420.1万 (6.7%)
Bestgate Wealth Advisors, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Bestgate Wealth Advisors, LLC 共进行了 33 项显著调整：新建仓 2 个仓位、加仓 12 个既有持股、减仓 17 个仓位，并完全清仓 2 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Honeywell International Inc (HON); 新建仓: Alphabet Inc-cl C (GOOG); 清仓: Salesforce Inc (CRM); 新建仓: Avantis US Small Cap Value (AVUV); 减仓: Schwab US Aggregate Bond ETF (SCHZ) — 股数 -0.39%
Bestgate Wealth Advisors, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Bestgate Wealth Advisors, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 38.9%
• Communication Services: 16.7%
• Financials: 16.7%
• Consumer Discretionary: 11.3%
• Health Care: 7.4%
• Utilities: 6.6%
投资风格解析
Bestgate Wealth Advisors, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 18 个月年化回报率为 18.8%，跑赢 S&P 500 3.4 个百分点；贝塔系数为 0.76（波动性低于大盘），季度胜率为 44%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 38.9% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 16，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 VOO（+US$172.0万，现达 US$234.9万），同时减持 GOVT（-US$29.3万，仍持有 US$99.1万）。
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