Bestgate Wealth Advisors, LLC 持仓报告（13F 申报）

CIK: 0002055670

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$5544.5万

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 45

Bestgate Wealth Advisors, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 45 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$5544.5万，季度换手率为 16.5%。

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机构性格雪花图

集中度: 21.24
持仓稳定性: 16.54
动能／逆势: 100
行业集中度: 61.45
多样化: 90
仓位均衡度: 88.08

Bestgate Wealth Advisors, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.053——换算下来相当于约 19 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 45 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.19），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 3.5 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 13%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 VOO
+198.2%　US$115.7万
加仓 SCHI
+107.5%　US$93.5万
加仓 VXF
+41.2%　US$76.8万
加仓 EMXC
+8.6%　US$26.6万
减仓 XSVM
-22.9%　-US$33.8万
减仓 AMZN
-23.7%　-US$30.2万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	11.71%	-0.34%	-0.72%
2	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	9.92%	+0.19%	-3.18%
3	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-其他	8.01%	+0.04%	-1.50%
4	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	7.54%	-0.09%	+0.99%
5	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	5.89%	+0.30%	+9.33%
6	VXF	Vanguard Extended Market ETF	ETF-其他	4.94%	+1.48%	+41.23%
7	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	4.43%	+0.24%	+6.72%
8	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	4.38%	+0.46%	+9.05%
9	SCHI	Schwab 5-10 Year Corporate B	ETF-投资级公司债	3.29%	+1.72%	+107.50%
10	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	3.22%	+2.12%	+198.20%
11	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	ETF-其他	3.22%	+0.55%	+8.57%
12	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	2.72%	-0.25%	-11.82%
13	XSVM	Invesco S&p Smallcap Value W	ETF-其他	2.65%	-0.53%	-22.93%
14	SCHH	Schwab US Reit ETF	ETF-其他	2.08%	+0.41%	+18.38%
15	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公债	1.82%	-0.44%	-21.14%
16	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	1.76%	-0.18%	-13.83%
17	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.43%	-0.23%	-8.20%
18	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	1.31%	-0.12%	-9.69%
19	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	ETF-其他	1.31%	-0.12%	—
20	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	1.22%	-0.02%	-13.45%
21	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.20%	-0.50%	-23.74%
22	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.04%	-0.10%	-2.29%
23	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	1.01%	-0.22%	-7.50%
24	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.96%	-0.09%	-6.45%
25	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.90%	-0.18%	-12.42%
26	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	0.84%	-0.04%	—
27	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	0.81%	+0.12%	-8.20%
28	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.71%	-0.02%	—
29	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	0.69%	+0.05%	-15.25%
30	IJT	Ishares S&p Small-cap 600 Gr	ETF-其他	0.69%	-0.01%	-7.05%
31	FELV	Fidelity Enh Lrg Cap Val ETF	ETF-其他	0.68%	—	—
32	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.67%	-0.32%	-13.70%
33	DUK	Duke Energy CORP	股票-公用事业	0.65%	—	-8.90%
34	USB	US Bancorp	股票-金融	0.63%	-0.01%	-2.31%
35	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	ETF-其他	0.59%	-0.08%	-14.96%
36	VIGI	Vanguard Int Div App Indx Fd	ETF-其他	0.59%	-0.05%	-6.86%
37	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事业	0.57%	+0.09%	—
38	AXP	American Express Co	股票-金融	0.57%	-0.13%	-4.43%
39	MELI	Mercadolibre INC	股票-周期性消费	0.56%	-0.23%	-19.28%
40	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.52%	+0.14%	-1.28%
41	HON	Honeywell International INC	股票-工业	0.49%	+0.02%	-11.31%
42	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.47%	+0.06%	-6.21%
43	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	0.44%	—	—
44	CRM	Salesforce INC	股票-科技	0.44%	-0.23%	-9.04%
45	BLK	Blackrock INC	股票-金融	0.44%	-0.05%	-2.70%

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.1%

近4个季度表现

+18.3%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的70%）计算

标准差: +10.5%
贝塔系数: +0.73
阿尔法: +2.4%
最大回撤: -4.9%
年化表现: +16.2%
对标普胜率: +52.9%
索提诺比率: +2.95
斯图泽指数: +0.44
特雷诺比率: +0.21
斯特林比率: +1.09
卡玛比率: +3.29
信息比率: -0.52
跟踪误差: +4.7%
下行标准差: +5.3%
正收益月份占比: +82.4%
负收益月份占比: +17.6%
最佳12个月: +24.8%
最差12个月: +15.5%
效率比率: +0.58
夏普比率: +1.49
行业分散度: +9.4%
偏度: -0.02
峰度: +0.63
上行潜力: +4.21

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	45	US$5544.5万	17	1IVV 2VEA 3SCHZ 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.VEA 3.SCHZ 4.SPYM 5.QQQM 6.VXF 7.QUAL 8.MBB 9.SCHI 10.VOO
2025-12-31	53	US$5690.9万	9	1IVV 2VEA 3SCHZ 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.VEA 3.SCHZ 4.SPYM 5.QQQM 6.QUAL 7.MBB 8.VXF 9.XSVM 10.IEFA
2025-09-30	57	US$5663.9万	21	1IVV 2VEA 3SCHZ 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.VEA 3.SCHZ 4.SPYM 5.QQQM 6.QUAL 7.MBB 8.VXF 9.XSVM 10.IEFA
2025-06-30	55	US$4824.5万	0	1IVV 2VEA 3SCHZ 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.VEA 3.SCHZ 4.SPYM 5.QQQM 6.MBB 7.QUAL 8.VXF 9.XSVM 10.GOVT
2025-03-31	55	US$4824.5万	0	1IVV 2VEA 3SCHZ 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.VEA 3.SCHZ 4.SPYM 5.QQQM 6.MBB 7.QUAL 8.VXF 9.XSVM 10.GOVT
2024-12-31	56	US$4983.2万	0	1IVV 2VEA 3SCHZ 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.VEA 3.SCHZ 4.SPYM 5.QQQM 6.QUAL 7.XSVM 8.GOVT 9.MBB 10.SCHH

本季持股变动

Bestgate Wealth Advisors, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Alphabet Inc-cl C (GOOG); 清仓: Blackstone INC (BX); 清仓: Booking Holdings INC (BKNG); 清仓: Servicenow INC (NOW); 清仓: Veeva Systems Inc-class A (VEEV).

Bestgate Wealth Advisors, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+2.1%	+198.20%	加仓
2	SCHI	Schwab 5-10 Year Corporate B	+1.7%	+107.50%	加仓
3	VXF	Vanguard Extended Market ETF	+1.5%	+41.23%	加仓
4	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	+0.6%	+8.57%	加仓
5	MBB	Ishares Mbs ETF	+0.5%	+9.05%	加仓
6	SCHH	Schwab US Reit ETF	+0.4%	+18.38%	加仓
7	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	+0.3%	+9.33%	加仓
8	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	+0.2%	+6.72%	加仓
9	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.2%	-3.18%	减仓
10	CVX	Chevron CORP	+0.1%	-1.28%	减仓
11	VZ	Verizon Communications INC	+0.1%	-8.20%	减仓
12	NEE	Nextera Energy INC	+0.1%	—	不变
13	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	-6.21%	减仓
14	ASML	ASML Holding N.V.	+0.1%	-15.25%	减仓
15	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	0%	-1.50%	减仓
16	HON	Honeywell International INC	0%	-11.31%	减仓
17	IJT	Ishares S&p Small-cap 600 Gr	0%	-7.05%	减仓
18	USB	US Bancorp	0%	-2.31%	减仓
19	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	0%	-13.45%	减仓
20	ABBV	Abbvie INC	0%	—	不变
21	VGT	Vanguard Info Tech ETF	0%	—	不变
22	VIGI	Vanguard Int Div App Indx Fd	-0.1%	-6.86%	减仓
23	BLK	Blackrock INC	-0.1%	-2.70%	减仓
24	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	-0.1%	-14.96%	减仓
25	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	-0.1%	+0.99%	加仓
26	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	-6.45%	减仓
27	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-2.29%	减仓
28	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	-0.1%	—	不变
29	VO	Vanguard Mid-cap ETF	-0.1%	-9.69%	减仓
30	AXP	American Express Co	-0.1%	-4.43%	减仓
31	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	-0.2%	-13.83%	减仓
32	AAPL	Apple INC	-0.2%	-12.42%	减仓
33	PANW	Palo Alto Networks INC	-0.2%	-7.50%	减仓
34	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	-8.20%	减仓
35	MELI	Mercadolibre INC	-0.2%	-19.28%	减仓
36	CRM	Salesforce INC	-0.2%	-9.04%	减仓
37	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	-0.3%	-11.82%	减仓
38	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	-13.70%	减仓
39	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.3%	-0.72%	减仓
40	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	-0.4%	-21.14%	减仓
41	AMZN	Amazon.com INC	-0.5%	-23.74%	减仓
42	XSVM	Invesco S&p Smallcap Value W	-0.5%	-22.93%	减仓
43	GOOG	Alphabet Inc-cl C	—	EXIT	清仓
44	BX	Blackstone INC	—	EXIT	清仓
45	BKNG	Booking Holdings INC	—	EXIT	清仓
46	NOW	Servicenow INC	—	EXIT	清仓
47	VEEV	Veeva Systems Inc-class A	—	EXIT	清仓
48	BR	Broadridge Financial Solutio	—	EXIT	清仓
49	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	—	EXIT	清仓
50	EFAV	Ishares Msci Eafe Min Vol Fa	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Bestgate Wealth Advisors, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Bestgate Wealth Advisors, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$5544.5万，分布在 45 个已申报仓位之中。

Bestgate Wealth Advisors, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Bestgate Wealth Advisors, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$649.4万 (11.7%) 2. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — US$549.8万 (9.9%) 3. Schwab US Aggregate Bond ETF (SCHZ) — US$444.2万 (8.0%) 4. Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM) — US$418.2万 (7.5%) 5. Invesco Nasdaq 100 ETF (QQQM) — US$326.8万 (5.9%)

Bestgate Wealth Advisors, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Bestgate Wealth Advisors, LLC 共进行了 46 项显著调整：新建仓 0 个仓位、加仓 9 个既有持股、减仓 29 个仓位，并完全清仓 8 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Alphabet Inc-cl C (GOOG); 清仓: Blackstone INC (BX); 清仓: Booking Holdings INC (BKNG); 清仓: Servicenow INC (NOW); 清仓: Veeva Systems Inc-class A (VEEV)

Bestgate Wealth Advisors, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Bestgate Wealth Advisors, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 32.6% • Financials: 19.8% • Communication Services: 17.2% • Consumer Discretionary: 13.6% • Health Care: 9.0% • Energy: 4.0%

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近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 3.5 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 13%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 VOO
+198.2%　US$115.7万
加仓 SCHI
+107.5%　US$93.5万
加仓 VXF
+41.2%　US$76.8万
加仓 EMXC
+8.6%　US$26.6万
减仓 XSVM
-22.9%　-US$33.8万
减仓 AMZN
-23.7%　-US$30.2万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	11.71%	-0.34%	-0.72%
2	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	9.92%	+0.19%	-3.18%
3	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-其他	8.01%	+0.04%	-1.50%
4	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	7.54%	-0.09%	+0.99%
5	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	5.89%	+0.30%	+9.33%
6	VXF	Vanguard Extended Market ETF	ETF-其他	4.94%	+1.48%	+41.23%
7	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	4.43%	+0.24%	+6.72%
8	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	4.38%	+0.46%	+9.05%
9	SCHI	Schwab 5-10 Year Corporate B	ETF-投资级公司债	3.29%	+1.72%	+107.50%
10	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	3.22%	+2.12%	+198.20%
11	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	ETF-其他	3.22%	+0.55%	+8.57%
12	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	2.72%	-0.25%	-11.82%
13	XSVM	Invesco S&p Smallcap Value W	ETF-其他	2.65%	-0.53%	-22.93%
14	SCHH	Schwab US Reit ETF	ETF-其他	2.08%	+0.41%	+18.38%
15	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公债	1.82%	-0.44%	-21.14%
16	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	1.76%	-0.18%	-13.83%
17	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.43%	-0.23%	-8.20%
18	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	1.31%	-0.12%	-9.69%
19	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	ETF-其他	1.31%	-0.12%	—
20	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	1.22%	-0.02%	-13.45%
21	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.20%	-0.50%	-23.74%
22	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.04%	-0.10%	-2.29%
23	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	1.01%	-0.22%	-7.50%
24	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.96%	-0.09%	-6.45%
25	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.90%	-0.18%	-12.42%
26	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	0.84%	-0.04%	—
27	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	0.81%	+0.12%	-8.20%
28	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.71%	-0.02%	—
29	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	0.69%	+0.05%	-15.25%
30	IJT	Ishares S&p Small-cap 600 Gr	ETF-其他	0.69%	-0.01%	-7.05%
31	FELV	Fidelity Enh Lrg Cap Val ETF	ETF-其他	0.68%	—	—
32	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.67%	-0.32%	-13.70%
33	DUK	Duke Energy CORP	股票-公用事业	0.65%	—	-8.90%
34	USB	US Bancorp	股票-金融	0.63%	-0.01%	-2.31%
35	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	ETF-其他	0.59%	-0.08%	-14.96%
36	VIGI	Vanguard Int Div App Indx Fd	ETF-其他	0.59%	-0.05%	-6.86%
37	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事业	0.57%	+0.09%	—
38	AXP	American Express Co	股票-金融	0.57%	-0.13%	-4.43%
39	MELI	Mercadolibre INC	股票-周期性消费	0.56%	-0.23%	-19.28%
40	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.52%	+0.14%	-1.28%
41	HON	Honeywell International INC	股票-工业	0.49%	+0.02%	-11.31%
42	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.47%	+0.06%	-6.21%
43	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	0.44%	—	—
44	CRM	Salesforce INC	股票-科技	0.44%	-0.23%	-9.04%
45	BLK	Blackrock INC	股票-金融	0.44%	-0.05%	-2.70%

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.1%

近4个季度表现

+18.3%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的70%）计算

标准差: +10.5%
贝塔系数: +0.73
阿尔法: +2.4%
最大回撤: -4.9%
年化表现: +16.2%
对标普胜率: +52.9%
索提诺比率: +2.95
斯图泽指数: +0.44
特雷诺比率: +0.21
斯特林比率: +1.09
卡玛比率: +3.29
信息比率: -0.52
跟踪误差: +4.7%
下行标准差: +5.3%
正收益月份占比: +82.4%
负收益月份占比: +17.6%
最佳12个月: +24.8%
最差12个月: +15.5%
效率比率: +0.58
夏普比率: +1.49
行业分散度: +9.4%
偏度: -0.02
峰度: +0.63
上行潜力: +4.21

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	45	US$5544.5万	17	1IVV 2VEA 3SCHZ 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.VEA 3.SCHZ 4.SPYM 5.QQQM 6.VXF 7.QUAL 8.MBB 9.SCHI 10.VOO
2025-12-31	53	US$5690.9万	9	1IVV 2VEA 3SCHZ 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.VEA 3.SCHZ 4.SPYM 5.QQQM 6.QUAL 7.MBB 8.VXF 9.XSVM 10.IEFA
2025-09-30	57	US$5663.9万	21	1IVV 2VEA 3SCHZ 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.VEA 3.SCHZ 4.SPYM 5.QQQM 6.QUAL 7.MBB 8.VXF 9.XSVM 10.IEFA
2025-06-30	55	US$4824.5万	0	1IVV 2VEA 3SCHZ 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.VEA 3.SCHZ 4.SPYM 5.QQQM 6.MBB 7.QUAL 8.VXF 9.XSVM 10.GOVT
2025-03-31	55	US$4824.5万	0	1IVV 2VEA 3SCHZ 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.VEA 3.SCHZ 4.SPYM 5.QQQM 6.MBB 7.QUAL 8.VXF 9.XSVM 10.GOVT
2024-12-31	56	US$4983.2万	0	1IVV 2VEA 3SCHZ 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.VEA 3.SCHZ 4.SPYM 5.QQQM 6.QUAL 7.XSVM 8.GOVT 9.MBB 10.SCHH

本季持股变动

Bestgate Wealth Advisors, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+2.1%	+198.20%	加仓
2	SCHI	Schwab 5-10 Year Corporate B	+1.7%	+107.50%	加仓
3	VXF	Vanguard Extended Market ETF	+1.5%	+41.23%	加仓
4	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	+0.6%	+8.57%	加仓
5	MBB	Ishares Mbs ETF	+0.5%	+9.05%	加仓
6	SCHH	Schwab US Reit ETF	+0.4%	+18.38%	加仓
7	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	+0.3%	+9.33%	加仓
8	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	+0.2%	+6.72%	加仓
9	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.2%	-3.18%	减仓
10	CVX	Chevron CORP	+0.1%	-1.28%	减仓
11	VZ	Verizon Communications INC	+0.1%	-8.20%	减仓
12	NEE	Nextera Energy INC	+0.1%	—	不变
13	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	-6.21%	减仓
14	ASML	ASML Holding N.V.	+0.1%	-15.25%	减仓
15	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	0%	-1.50%	减仓
16	HON	Honeywell International INC	0%	-11.31%	减仓
17	IJT	Ishares S&p Small-cap 600 Gr	0%	-7.05%	减仓
18	USB	US Bancorp	0%	-2.31%	减仓
19	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	0%	-13.45%	减仓
20	ABBV	Abbvie INC	0%	—	不变
21	VGT	Vanguard Info Tech ETF	0%	—	不变
22	VIGI	Vanguard Int Div App Indx Fd	-0.1%	-6.86%	减仓
23	BLK	Blackrock INC	-0.1%	-2.70%	减仓
24	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	-0.1%	-14.96%	减仓
25	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	-0.1%	+0.99%	加仓
26	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	-6.45%	减仓
27	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-2.29%	减仓
28	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	-0.1%	—	不变
29	VO	Vanguard Mid-cap ETF	-0.1%	-9.69%	减仓
30	AXP	American Express Co	-0.1%	-4.43%	减仓
31	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	-0.2%	-13.83%	减仓
32	AAPL	Apple INC	-0.2%	-12.42%	减仓
33	PANW	Palo Alto Networks INC	-0.2%	-7.50%	减仓
34	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	-8.20%	减仓
35	MELI	Mercadolibre INC	-0.2%	-19.28%	减仓
36	CRM	Salesforce INC	-0.2%	-9.04%	减仓
37	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	-0.3%	-11.82%	减仓
38	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	-13.70%	减仓
39	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.3%	-0.72%	减仓
40	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	-0.4%	-21.14%	减仓
41	AMZN	Amazon.com INC	-0.5%	-23.74%	减仓
42	XSVM	Invesco S&p Smallcap Value W	-0.5%	-22.93%	减仓
43	GOOG	Alphabet Inc-cl C	—	EXIT	清仓
44	BX	Blackstone INC	—	EXIT	清仓
45	BKNG	Booking Holdings INC	—	EXIT	清仓
46	NOW	Servicenow INC	—	EXIT	清仓
47	VEEV	Veeva Systems Inc-class A	—	EXIT	清仓
48	BR	Broadridge Financial Solutio	—	EXIT	清仓
49	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	—	EXIT	清仓
50	EFAV	Ishares Msci Eafe Min Vol Fa	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看