BM
Berman McAleer LLC SEC 13F 申报持股（Q3 2026）
Berman McAleer LLCCIK: 0002094332
分散型投资策略趋势追踪型长期持有型
申报总市值
US$8.6亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 177
Berman McAleer LLC在最新一期 13F 报告中披露了 177 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$8.6亿，季度换手率为 6.3%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 18.37
- 持仓稳定性
- 6.28
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 50.6
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 73.22
Berman McAleer LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.046——换算下来相当于约 22 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 177 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.68），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 11%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 IJR
-2.5% -US$627.0万
减仓 SPLV
-5.9% -US$343.6万
加仓 SBAC
+520.8% US$314.0万
加仓 FENI
+9.0% US$226.9万
加仓 FBTC
-12.3% US$221.4万
减仓 AGOX
+0.8% -US$231.1万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PRF | Invesco Rafi US 1000 ETF | ETF-其他 | 9.75% | — | -0.93% | |
| 2 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 8.72% | +0.01% | -0.50% | |
| 3 | AGOX | Adaptive Alpha Opportunities | ETF-其他 | 8.69% | -0.25% | +0.78% | |
| 4 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-其他 | 6.86% | -0.11% | -0.76% | |
| 5 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 6.19% | -0.71% | -2.45% | |
| 6 | JGRO | Jpmorgan Active Growth ETF | ETF-其他 | 5.28% | +0.06% | +2.91% | |
| 7 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 5.07% | -0.08% | -1.05% | |
| 8 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | ETF-其他 | 3.56% | +0.01% | -1.20% | |
| 9 | FENI | Fidelity Enhanced Intl ETF | ETF-其他 | 3.41% | +0.27% | +8.95% | |
| 10 | SPLV | Invesco S&p 500 Low Volatili | ETF-大型股与成长 | 3.10% | -0.39% | -5.90% | |
| 11 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 1.98% | -0.02% | -0.23% | |
| 12 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 1.93% | +0.04% | -0.82% | |
| 13 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 1.90% | +0.02% | -0.49% | |
| 14 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 1.85% | -0.04% | +0.21% | |
| 15 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 1.77% | +0.04% | — | |
| 16 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 1.71% | — | -0.38% | |
| 17 | FLRG | Fidelity US Multifactor ETF | ETF-其他 | 1.58% | +0.01% | -0.23% | |
| 18 | DFIS | Dimensional International Sm | ETF-其他 | 1.53% | +0.19% | +10.08% | |
| 19 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 1.34% | -0.11% | -1.61% | |
| 20 | VIOO | Vanguard S&p Small-cap 600 E | ETF-其他 | 1.32% | -0.15% | -2.38% | |
| 21 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.31% | +0.17% | -0.38% | |
| 22 | FBTC | Fidelity Wise Origin Bitcoin | ETF-加密货币 | 1.30% | +0.26% | -12.33% | |
| 23 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.12% | +0.02% | -0.58% | |
| 24 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.92% | +0.04% | +0.46% | |
| 25 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.76% | +0.04% | — | |
| 26 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.75% | +0.20% | -1.36% | |
| 27 | AHRT | Ah Realty Trust Inc | 股票-其他 | 0.72% | -0.12% | — | |
| 28 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.71% | — | -0.86% | |
| 29 | IJK | Ishares S&p Mid-cap 400 Grow | ETF-其他 | 0.61% | -0.07% | -4.26% | |
| 30 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.48% | +0.01% | -0.81% | |
| 31 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | ETF-其他 | 0.46% | -0.02% | +0.30% | |
| 32 | SBAC | Sba Communications CORP | 股票-房地产 | 0.44% | +0.36% | +520.83% | |
| 33 | MSI | Motorola Solutions Inc | 股票-科技 | 0.35% | +0.01% | -4.24% | |
| 34 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 0.33% | +0.01% | — | |
| 35 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 0.31% | -0.01% | -0.51% | |
| 36 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.31% | — | — | |
| 37 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.28% | +0.04% | +15.71% | |
| 38 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.28% | -0.01% | -0.13% | |
| 39 | AON | Aon plc | 股票-金融 | 0.28% | -0.05% | — | |
| 40 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.28% | +0.05% | +6.13% | |
| 41 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 0.27% | — | -1.42% | |
| 42 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.25% | -0.01% | — | |
| 43 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.25% | +0.01% | +0.02% | |
| 44 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.25% | — | -0.24% | |
| 45 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 0.25% | +0.01% | — | |
| 46 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-其他 | 0.25% | +0.01% | — | |
| 47 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.23% | +0.02% | -0.59% | |
| 48 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.22% | -0.05% | — | |
| 49 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | ETF-其他 | 0.21% | +0.11% | +105.48% | |
| 50 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 0.19% | +0.11% | +156.78% |
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投资组合表现
Q4 2026表现
+0.1%
近4个季度表现
+13.3%
- 标准差
- +12.3%
- 贝塔系数
- +0.81
- 阿尔法
- +3%
- 最大回撤
- -5.5%
- 年化表现
- +14.6%
- 对标普胜率
- +54.5%
- 索提诺比率
- +2.29
- 斯图泽指数
- +0.36
- 特雷诺比率
- +0.18
- 斯特林比率
- —
- 卡玛比率
- +2.67
- 信息比率
- +0.03
- 跟踪误差
- +6%
- 下行标准差
- +6.3%
- 正收益月份占比
- +81.8%
- 负收益月份占比
- +18.2%
- 最佳12个月
- —
- 最差12个月
- —
- 效率比率
- +0.46
- 夏普比率
- +1.17
- 行业分散度
- +8.4%
- 偏度
- +0.22
- 峰度
- +0.78
- 上行潜力
- +3.67
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Berman McAleer LLC 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 新建仓: ; 新建仓: ; 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建仓: Kkr & Co Inc (KKR); 新建仓: Ishares Bitcoin Trust ETF (IBIT).
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申报历史
FAQ
Berman McAleer LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Berman McAleer LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$8.6亿，分布在 177 个已申报仓位之中。
Berman McAleer LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Berman McAleer LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Invesco Rafi US 1000 ETF (PRF) — US$8406.3万 (9.8%)
2. Dimensional International Co (DFAI) — US$7516.9万 (8.7%)
3. Adaptive Alpha Opportunities (AGOX) — US$7486.3万 (8.7%)
4. Vanguard Mid-cap Value ETF (VOE) — US$5912.4万 (6.9%)
5. Ishares Core S&p Small-cap E (IJR) — US$5330.9万 (6.2%)
Berman McAleer LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Berman McAleer LLC 共进行了 111 项显著调整：新建仓 16 个仓位、加仓 25 个既有持股、减仓 56 个仓位，并完全清仓 14 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: ; 新建仓: ; 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建仓: Kkr & Co Inc (KKR); 新建仓: Ishares Bitcoin Trust ETF (IBIT)
Berman McAleer LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Berman McAleer LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 32.2%
• Financials: 13.8%
• Health Care: 12.7%
• Consumer Discretionary: 9.9%
• Industrials: 8.3%
• Communication Services: 8.0%
投资风格解析
Berman McAleer LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 11 个月年化回报率为 14.6%，跑赢 S&P 500 3.0 个百分点；贝塔系数为 0.81（波动性低于大盘），季度胜率为 55%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 32.2% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 FENI（+US$2843.9万，现达 US$2942.1万），同时减持 AON（-US$298.1万，仍持有 US$238.0万）。
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