Benjamin Edwards Inc 13F 投资组合（Q2 2026）— 股票持仓与增减持

Name: Benjamin Edwards Inc — 13F Holdings, 2026-06-30
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0001451623

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$109.7亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 1998

BENJAMIN EDWARDS INC在最新一期 13F 报告中披露了 1998 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$109.7亿，季度换手率为 25.8%。

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申报季度2026年6月

机构性格雪花图

集中度: 2.13
持仓稳定性: 25.78
动能倾向: 100
行业集中度: 44.21
多样化: 100
仓位均衡度: 74.4

Benjamin Edwards Inc 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.005——换算下来相当于约 188 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 1998 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.56），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 50%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

来源与引用信息

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近期动向

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

减仓 IGSB
-94.6%　-US$4884.5万
减仓 SPMB
-25.1%　-US$3649.8万
加仓 NVDA
+32.7%　US$5834.3万
减仓 ACN
-88.2%　-US$3935.9万
清仓 TRI4EUR
减仓 CASY
-43.6%　-US$3529.1万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

仅显示前 200 大持股（共 1998 只）

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#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AAPL	Apple Inc	股票-科技	2.44%	+0.02%	-3.25%
2	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.61%	+0.12%	+17.01%
3	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.55%	+0.44%	+32.75%
4	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	1.54%	-0.22%	-13.36%
5	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	1.43%	+0.09%	-4.01%
6	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	ETF-其他	1.42%	+0.21%	+4.84%
7	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	ETF-其他	1.40%	+0.07%	+6.04%
8	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	1.32%	+0.21%	+19.89%
9	CGXU	Cap Group Intl Focus	ETF-其他	1.31%	+0.12%	+1.54%
10	CGGR	Cap Group Growth Equity	ETF-其他	1.18%	+0.13%	+3.75%
11	CGUS	Cap Group Core Equity	ETF-其他	1.15%	+0.10%	+3.04%
12	AVGO	Broadcom Inc	股票-科技	1.14%	+0.33%	+26.57%
13	APH	Amphenol Corp-cl A	股票-科技	1.00%	+0.12%	-11.08%
14	SPMB	Ss Spdr P Mort Back Bond ETF	ETF-其他	0.98%	-0.45%	-25.10%
15	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	0.95%	+0.07%	+6.06%
16	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	ETF-避险与商品	0.82%	+0.09%	+42.78%
17	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.77%	+0.15%	+7.94%
18	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	ETF-政府公债	0.77%	+0.26%	+65.15%
19	ABBV	Abbvie Inc	股票-医疗保健	0.75%	+0.02%	-3.42%
20	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投资级公司债	0.74%	-0.04%	+3.25%
21	CGCB	Cap Group Core Bond	ETF-其他	0.73%	-0.03%	+4.92%
22	CGCP	Cap Group Core Plus Income	ETF-其他	0.70%	-0.02%	+6.18%
23	AMZN	Amazon.com Inc	股票-周期性消费	0.69%	+0.06%	+5.32%
24	TXN	Texas Instruments Inc	股票-科技	0.69%	+0.13%	-12.06%
25	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.67%	-0.32%	-8.72%
26	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.65%	-0.20%	-12.09%
27	HD	Home Depot Inc	股票-周期性消费	0.64%	-0.01%	+0.33%
28	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	0.62%	+0.01%	+10.29%
29	WMT	Walmart Inc	股票-非周期性消费	0.61%	-0.22%	-11.80%
30	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-其他	0.60%	+0.14%	+23.03%
31	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.59%	+0.11%	+20.20%
32	WEC	Wec Energy Group Inc	股票-公用事业	0.55%	-0.12%	-11.39%
33	AVLV	Avantis US Large Cap Value	ETF-大型股与成长	0.54%	+0.02%	+0.58%
34	CGNG	Cap Group New Geography Eq	ETF-其他	0.54%	+0.12%	+17.69%
35	ATO	Atmos Energy CORP	股票-公用事业	0.54%	-0.08%	+0.54%
36	MA	Mastercard Inc - A	股票-金融	0.52%	-0.08%	-8.36%
37	CASY	Casey's General Stores Inc	股票-周期性消费	0.51%	-0.39%	-43.65%
38	BINV	Brandes International ETF	ETF-其他	0.50%	-0.03%	+0.43%
39	WSO	Watsco Inc	股票-工业	0.49%	-0.02%	-9.48%
40	TBIL	F/m US Treasury 3 Month Bill	ETF-政府公债	0.48%	-0.03%	+3.20%
41	SCHH	Schwab US Reit ETF	ETF-其他	0.48%	+0.03%	+6.17%
42	CTVA	Corteva Inc	股票-原材料	0.48%	-0.10%	-11.49%
43	CGGE	Cap Group Global Eq	ETF-其他	0.48%	+0.09%	+14.77%
44	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.48%	+0.08%	+5.82%
45	QCOM	Qualcomm Inc	股票-科技	0.47%	+0.05%	-14.46%
46	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.46%	-0.09%	-10.40%
47	CGHY	Cap Group High Yield Bond	ETF-非投资级债	0.46%	-0.03%	+0.01%
48	CGBL	Cap Group Core Balanced	ETF-其他	0.46%	+0.14%	+39.59%
49	GQGU	Gqg US Equity ETF	ETF-其他	0.45%	-0.07%	+1.74%
50	CGGO	Cap Group Global Growth	ETF-其他	0.45%	+0.13%	+23.74%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.9%

近4个季度表现

+12.8%

标准差: +10.1%
贝塔系数: +0.7
阿尔法: +0.3%
最大回撤: -5.2%
年化表现: +14.7%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +2.6
斯图泽指数: +0.41
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +1
卡玛比率: +2.8
信息比率: -0.97
跟踪误差: +5.9%
下行标准差: +5.5%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +27.2%
最差12个月: +7.6%
效率比率: +0.55
夏普比率: +1.42
行业分散度: +7.2%
偏度: -0.36
峰度: -0.26
上行潜力: +4.11

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026 Q2	1998	US$109.7亿	26	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2026 Q2 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.SPDW 5.SPYG 6.IUSG 7.IUSV 8.SPYV 9.CGXU 10.CGGR
2026 Q1	1955	US$100.6亿	26	1AAPL 2SPDW 3MSFT 主要持股2026 Q1 1.AAPL 2.SPDW 3.MSFT 4.SPMB 5.SPYG 6.IUSV 7.IUSG 8.CGXU 9.SPYV 10.NVDA
2025 Q4	1919	US$90.4亿	17	1AAPL 2MSFT 3SPDW 主要持股2025 Q4 1.AAPL 2.MSFT 3.SPDW 4.SPYG 5.SPMB 6.IUSG 7.NVDA 8.IUSV 9.SCHF 10.APH
2025 Q3	1926	US$88.5亿	36	1AAPL 2MSFT 3SPDW 主要持股2025 Q3 1.AAPL 2.MSFT 3.SPDW 4.SPMB 5.NVDA 6.IUSG 7.IUSV 8.HD 9.TLH 10.SCHF
2025 Q2	1697	US$78.5亿	0	1AAPL 2MSFT 3SPMB 主要持股2025 Q2 1.AAPL 2.MSFT 3.SPMB 4.SPDW 5.TLH 6.IUSG 7.IUSV 8.HD 9.SPYV 10.SCHF
2025 Q1	1601	US$71.6亿	100	1AAPL 2MSFT 3XMHQ 主要持股2025 Q1 1.AAPL 2.MSFT 3.XMHQ 4.SPMB 5.IUSV 6.HD 7.HYBB 8.MDYG 9.IUSG 10.ABBV
2024 Q4	1708	US$69.9亿	0	1AAPL 2MSFT 3XMHQ 主要持股2024 Q4 1.AAPL 2.MSFT 3.XMHQ 4.MDYG 5.SPMB 6.IUSG 7.HD 8.IUSV 9.HYBB 10.SCHF
2024 Q3	1684	US$68.7亿	0	1AAPL 2MSFT 3XMHQ 主要持股2024 Q3 1.AAPL 2.MSFT 3.XMHQ 4.HYBB 5.MDYG 6.HD 7.SCHF 8.IUSV 9.IUSG 10.GLDM
2024 Q2	722	US$5.2亿	0	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要持股2024 Q2 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.COST 5.AMZN 6.ACN 7.HYBB 8.GOOGL 9.WMT 10.ABBV
2024 Q1	716	US$5.0亿	0	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要持股2024 Q1 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.ACN 5.COST 6.ABBV 7.AMZN 8.HYBB 9.VCSH 10.ABT
2023 Q4	646	US$4.6亿	0	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要持股2023 Q4 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.ACN 5.COST 6.ABBV 7.AMZN 8.HYBB 9.ABT 10.ITW
2023 Q3	645	US$4.2亿	0	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要持股2023 Q3 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.ACN 5.COST 6.ABBV 7.XONE 8.SPDW 9.VGSH 10.AEP
2023 Q2	680	US$4.3亿	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2023 Q2 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.ACN 5.VGSH 6.SPDW 7.NEE 8.AEP 9.IEI 10.AMZN
2023 Q1	706	US$4.1亿	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2023 Q1 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.VGSH 5.ACN 6.SPDW 7.NEE 8.SHY 9.IEI 10.VCSH
2022 Q4	733	US$3.8亿	0	1SHY 2AAPL 3MSFT 主要持股2022 Q4 1.SHY 2.AAPL 3.MSFT 4.VGSH 5.NEE 6.HYBB 7.AEP 8.WEC 9.VCSH 10.ACN
2022 Q3	717	US$3.3亿	0	1AAPL 2MSFT 3NEE 主要持股2022 Q3 1.AAPL 2.MSFT 3.NEE 4.VGSH 5.WEC 6.ACN 7.AEP 8.VCSH 9.BSV 10.HYBB
2022 Q2	716	US$3.4亿	0	1AAPL 2MSFT 3NEE 主要持股2022 Q2 1.AAPL 2.MSFT 3.NEE 4.WEC 5.AEP 6.ACN 7.VCSH 8.ABBV 9.IEI 10.VGSH
2022 Q1	690	US$3.4亿	0	1AAPL 2MSFT 3NEE 主要持股2022 Q1 1.AAPL 2.MSFT 3.NEE 4.ACN 5.WEC 6.AEP 7.NVDA 8.XEL 9.ABBV 10.EVRG
2021 Q4	718	US$3.1亿	0	1AAPL 2NEE 3MSFT 主要持股2021 Q4 1.AAPL 2.NEE 3.MSFT 4.ACN 5.WEC 6.AEP 7.IEF 8.XEL 9.SPDW 10.HD
2021 Q3	539	US$1.6亿	0	1AAPL 2SPDW 3VCSH 主要持股2021 Q3 1.AAPL 2.SPDW 3.VCSH 4.NEE 5.PFF 6.SPYV 7.RSG 8.HD 9.IGSB 10.IEF
2021 Q2	406	US$1.5亿	100	1AAPL 2VCSH 3SPDW 主要持股2021 Q2 1.AAPL 2.VCSH 3.SPDW 4.PFF 5.NEE 6.RSG 7.FPE 8.VZ 9.HD 10.DG
2021 Q1	376	US$1.3亿	31	1AAPL 2SPDW 3VCSH 主要持股2021 Q1 1.AAPL 2.SPDW 3.VCSH 4.PFF 5.QYLD 6.WSO 7.HD 8.NEE 9.FPE 10.SPYV
2020 Q4	370	US$1.3亿	31	1AAPL 2IGSB 3VCSH 主要持股2020 Q4 1.AAPL 2.IGSB 3.VCSH 4.PFF 5.IAUUSD 6.SPYV 7.QYLD 8.NEE 9.SPYG 10.FPE
2020 Q3	354	US$1.2亿	34	1IGSB 2AAPL 3VCSH 主要持股2020 Q3 1.IGSB 2.AAPL 3.VCSH 4.NEE 5.PFF 6.FPE 7.RSG 8.PGX 9.QYLD 10.EMB
2020 Q2	369	US$1.2亿	65	1VLO 2AAPL 3VCSH 主要持股2020 Q2 1.VLO 2.AAPL 3.VCSH 4.IGSB 5.MBB 6.SCHO 7.FPE 8.NEE 9.PGX 10.QYLD
2020 Q1	362	US$9635.1万	93	1SCHO 2VLO 3GVI 主要持股2020 Q1 1.SCHO 2.VLO 3.GVI 4.AAPL 5.FPE 6.QYLD 7.TLT 8.VCLT 9.PREF 10.WSO
2019 Q4	276	US$4902.0万	22	1SCHO 2GVI 3FPE 主要持股2019 Q4 1.SCHO 2.GVI 3.FPE 4.TLT 5.IVE 6.USMV 7.COLD 8.VCSH 9.SMHC 10.AMJEUR
2019 Q3	296	US$4617.2万	20	1SCHO 2GVI 3FPE 主要持股2019 Q3 1.SCHO 2.GVI 3.FPE 4.IVE 5.IJJ 6.COLD 7.IVW 8.USMV 9.IJK 10.TLT
2019 Q2	301	US$4132.8万	90	1SCHO 2GVI 3FPE 主要持股2019 Q2 1.SCHO 2.GVI 3.FPE 4.USMV 5.IVW 6.IVE 7.IJK 8.IJJ 9.VCSH 10.COLD
2019 Q1	275	US$2091.0万	—	1STAYUSD 2IVW 3IVE 主要持股2019 Q1 1.STAYUSD 2.IVW 3.IVE 4.GVI 5.IJK 6.IJJ 7.VNQ 8.TLH 9.NEE 10.IBDQ

本季持股变动

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

Benjamin Edwards Inc 在 2026-06-30 最显著的持仓异动：清仓: Thomson Reuters CORP (TRI4EUR); 新建仓: Thomson Reuters CORP (TRI); 新建仓: Vanguard Ftse Pacific ETF (VPL); 新建仓: Ft Mlt-strat Alternative ETF (LALT); 清仓: Honeywell International Inc (HON).

仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 1484 项）

Benjamin Edwards Inc 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	NVDA	Nvidia CORP	+0.4%	+32.75%	加仓
2	AVGO	Broadcom Inc	+0.3%	+26.57%	加仓
3	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	+0.3%	+65.15%	加仓
4	TRI	Thomson Reuters CORP	+0.3%	NEW	新建仓
5	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.2%	+407.82%	加仓
6	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	+0.2%	+4.84%	加仓
7	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	+0.2%	+19.89%	加仓
8	IBTQ	Ishares Ibonds Dec 2035 Tt	+0.2%	+867.74%	加仓
9	LNT	Alliant Energy CORP	+0.2%	+375.72%	加仓
10	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.2%	+7.94%	加仓
11	VPL	Vanguard Ftse Pacific ETF	+0.2%	NEW	新建仓
12	CGDV	Cap Group Dividend Value	+0.1%	+23.03%	加仓
13	CGBL	Cap Group Core Balanced	+0.1%	+39.59%	加仓
14	PM	Philip Morris International	+0.1%	+66.50%	加仓
15	AMD	Advanced Micro Devices	+0.1%	-12.54%	减仓
16	CGGR	Cap Group Growth Equity	+0.1%	+3.75%	加仓
17	TXN	Texas Instruments Inc	+0.1%	-12.06%	减仓
18	CGGO	Cap Group Global Growth	+0.1%	+23.74%	加仓
19	TJX	Tjx Companies Inc	+0.1%	+75.28%	加仓
20	MSFT	Microsoft CORP	+0.1%	+17.01%	加仓
21	CGXU	Cap Group Intl Focus	+0.1%	+1.54%	加仓
22	APH	Amphenol Corp-cl A	+0.1%	-11.08%	减仓
23	CGNG	Cap Group New Geography Eq	+0.1%	+17.69%	加仓
24	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	+0.1%	+47.01%	加仓
25	AMAT	Applied Materials Inc	+0.1%	-3.53%	减仓
26	UNH	Unitedhealth Group Inc	+0.1%	+17.22%	加仓
27	LALT	Ft Mlt-strat Alternative ETF	+0.1%	NEW	新建仓
28	JPM	Jpmorgan Chase & Co	+0.1%	+20.20%	加仓
29	PANW	Palo Alto Networks Inc	+0.1%	-2.28%	减仓
30	GLW	Corning Inc	+0.1%	+21.01%	加仓
31	CGUS	Cap Group Core Equity	+0.1%	+3.04%	加仓
32	LRCX	Lam Research CORP	+0.1%	-26.95%	减仓
33	CAT	Caterpillar Inc	+0.1%	-2.97%	减仓
34	XLK	Ss Technology Select Sector	+0.1%	+11.25%	加仓
35	XLI	Ss Industrial Select Sector	+0.1%	+212.55%	加仓
36	CSCO	Cisco Systems Inc	+0.1%	+32.05%	加仓
37	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	+0.1%	-4.01%	减仓
38	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	+0.1%	+42.78%	加仓
39	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.1%	+9.47%	加仓
40	CGGE	Cap Group Global Eq	+0.1%	+14.77%	加仓
41	SPHY	Ss Spdr P High Yield ETF	+0.1%	+35.44%	加仓
42	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.1%	+20.53%	加仓
43	IBM	Intl Business Machines CORP	+0.1%	+40.16%	加仓
44	SHLD	Global X Defense Tech ETF	+0.1%	+85.09%	加仓
45	EMR	Emerson Electric Co	+0.1%	+158.32%	加仓
46	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.1%	+5.82%	加仓
47	CGDG	Cap Group Dividend Growers	+0.1%	+29.11%	加仓
48	LLY	Eli Lilly & Co	+0.1%	+11.50%	加仓
49	CGMM	Cap Group Small And Mid Cap	+0.1%	+50.03%	加仓
50	TEL	TE Connectivity plc	+0.1%	+324.89%	加仓

1–50 of 200

申报历史

季度	申报日期	类型
2026 Q2	2026-07-24	13F-HR
2026 Q1	2026-05-12	13F-HR
2025 Q4	2026-02-02	13F-HR
2025 Q3	2025-10-23	13F-HR
2025 Q2	2025-08-14	13F-HR
2025 Q1	2025-05-12	13F-HR
2024 Q4	2025-02-14	13F-HR
2024 Q3	2024-11-14	13F-HR
2024 Q2	2024-08-12	13F-HR
2024 Q1	2024-04-29	13F-HR
2023 Q4	2024-02-06	13F-HR
2023 Q3	2023-11-13	13F-HR
2023 Q2	2023-08-15	13F-HR
2023 Q1	2023-04-27	13F-HR
2022 Q4	2023-02-07	13F-HR
2022 Q3	2022-10-28	13F-HR
2022 Q2	2022-08-12	13F-HR
2022 Q1	2022-05-04	13F-HR
2021 Q4	2022-02-07	13F-HR
2021 Q3	2021-11-02	13F-HR
2021 Q2	2021-08-11	13F-HR
2021 Q1	2021-05-14	13F-HR
2020 Q4	2021-02-16	13F-HR
2020 Q3	2020-11-16	13F-HR
2020 Q2	2020-08-14	13F-HR
2020 Q1	2020-05-07	13F-HR
2019 Q4	2020-02-06	13F-HR
2019 Q3	2019-11-05	13F-HR
2019 Q2	2019-08-08	13F-HR
2019 Q1	2019-05-15	13F-HR

FAQ

Benjamin Edwards Inc 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Benjamin Edwards Inc 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$109.7亿，分布在 1998 个已申报仓位之中。

Benjamin Edwards Inc 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Benjamin Edwards Inc 按市值排列的前几大持股为： 1. Apple Inc (AAPL) — US$2.7亿 (2.4%) 2. Microsoft CORP (MSFT) — US$1.8亿 (1.6%) 3. Nvidia CORP (NVDA) — US$1.7亿 (1.6%) 4. Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF (SPDW) — US$1.7亿 (1.5%) 5. Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF (SPYG) — US$1.6亿 (1.4%)

Benjamin Edwards Inc 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Benjamin Edwards Inc 共进行了 200 项显著调整：新建仓 10 个仓位、加仓 109 个既有持股、减仓 78 个仓位，并完全清仓 3 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Thomson Reuters CORP (TRI4EUR); 新建仓: Thomson Reuters CORP (TRI); 新建仓: Vanguard Ftse Pacific ETF (VPL); 新建仓: Ft Mlt-strat Alternative ETF (LALT); 清仓: Honeywell International Inc (HON)

Benjamin Edwards Inc 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Benjamin Edwards Inc 的主要板块分布如下： • Information Technology: 29.4% • Industrials: 13.3% • Financials: 11.6% • Health Care: 8.9% • Consumer Discretionary: 8.4% • Consumer Staples: 7.1%

备注：本页数据由 AlphaSMO 团队整理提供，AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告，转载请附上出处。

投资风格解析

Benjamin Edwards Inc重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 14.7%，跑赢 S&P 500 0.3 个百分点；贝塔系数为 0.70（波动性低于大盘），季度胜率为 42%。

该机构的持仓风格高度分散、换手适中。

过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 26，交易变得更为活跃。

过去两个季度，该机构持续加码 CGXU（+US$1.4亿，现达 US$1.4亿），同时减持 ACN（-US$5212.0万，仍持有 US$314.2万）。

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开发者访问

以编程方式访问 Benjamin Edwards Inc 的机构档案：

REST API

curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/benjamin-edwards-inc

CLI 命令

npx alphasmo institutions get benjamin-edwards-inc

完整 API 与 MCP 文档 →

Benjamin Edwards Inc 13F 投资组合（Q2 2026）— 股票持仓与增减持

CIK: 0001451623

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$109.7亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 1998

BENJAMIN EDWARDS INC在最新一期 13F 报告中披露了 1998 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$109.7亿，季度换手率为 25.8%。

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申报季度2026年6月

机构性格雪花图

集中度: 2.13
持仓稳定性: 25.78
动能倾向: 100
行业集中度: 44.21
多样化: 100
仓位均衡度: 74.4

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.56），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 50%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

来源与引用信息

近期动向

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

减仓 IGSB
-94.6%　-US$4884.5万
减仓 SPMB
-25.1%　-US$3649.8万
加仓 NVDA
+32.7%　US$5834.3万
减仓 ACN
-88.2%　-US$3935.9万
清仓 TRI4EUR
减仓 CASY
-43.6%　-US$3529.1万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

仅显示前 200 大持股（共 1998 只）

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#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AAPL	Apple Inc	股票-科技	2.44%	+0.02%	-3.25%
2	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.61%	+0.12%	+17.01%
3	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.55%	+0.44%	+32.75%
4	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	1.54%	-0.22%	-13.36%
5	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	1.43%	+0.09%	-4.01%
6	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	ETF-其他	1.42%	+0.21%	+4.84%
7	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	ETF-其他	1.40%	+0.07%	+6.04%
8	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	1.32%	+0.21%	+19.89%
9	CGXU	Cap Group Intl Focus	ETF-其他	1.31%	+0.12%	+1.54%
10	CGGR	Cap Group Growth Equity	ETF-其他	1.18%	+0.13%	+3.75%
11	CGUS	Cap Group Core Equity	ETF-其他	1.15%	+0.10%	+3.04%
12	AVGO	Broadcom Inc	股票-科技	1.14%	+0.33%	+26.57%
13	APH	Amphenol Corp-cl A	股票-科技	1.00%	+0.12%	-11.08%
14	SPMB	Ss Spdr P Mort Back Bond ETF	ETF-其他	0.98%	-0.45%	-25.10%
15	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	0.95%	+0.07%	+6.06%
16	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	ETF-避险与商品	0.82%	+0.09%	+42.78%
17	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.77%	+0.15%	+7.94%
18	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	ETF-政府公债	0.77%	+0.26%	+65.15%
19	ABBV	Abbvie Inc	股票-医疗保健	0.75%	+0.02%	-3.42%
20	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投资级公司债	0.74%	-0.04%	+3.25%
21	CGCB	Cap Group Core Bond	ETF-其他	0.73%	-0.03%	+4.92%
22	CGCP	Cap Group Core Plus Income	ETF-其他	0.70%	-0.02%	+6.18%
23	AMZN	Amazon.com Inc	股票-周期性消费	0.69%	+0.06%	+5.32%
24	TXN	Texas Instruments Inc	股票-科技	0.69%	+0.13%	-12.06%
25	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.67%	-0.32%	-8.72%
26	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.65%	-0.20%	-12.09%
27	HD	Home Depot Inc	股票-周期性消费	0.64%	-0.01%	+0.33%
28	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	0.62%	+0.01%	+10.29%
29	WMT	Walmart Inc	股票-非周期性消费	0.61%	-0.22%	-11.80%
30	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-其他	0.60%	+0.14%	+23.03%
31	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.59%	+0.11%	+20.20%
32	WEC	Wec Energy Group Inc	股票-公用事业	0.55%	-0.12%	-11.39%
33	AVLV	Avantis US Large Cap Value	ETF-大型股与成长	0.54%	+0.02%	+0.58%
34	CGNG	Cap Group New Geography Eq	ETF-其他	0.54%	+0.12%	+17.69%
35	ATO	Atmos Energy CORP	股票-公用事业	0.54%	-0.08%	+0.54%
36	MA	Mastercard Inc - A	股票-金融	0.52%	-0.08%	-8.36%
37	CASY	Casey's General Stores Inc	股票-周期性消费	0.51%	-0.39%	-43.65%
38	BINV	Brandes International ETF	ETF-其他	0.50%	-0.03%	+0.43%
39	WSO	Watsco Inc	股票-工业	0.49%	-0.02%	-9.48%
40	TBIL	F/m US Treasury 3 Month Bill	ETF-政府公债	0.48%	-0.03%	+3.20%
41	SCHH	Schwab US Reit ETF	ETF-其他	0.48%	+0.03%	+6.17%
42	CTVA	Corteva Inc	股票-原材料	0.48%	-0.10%	-11.49%
43	CGGE	Cap Group Global Eq	ETF-其他	0.48%	+0.09%	+14.77%
44	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.48%	+0.08%	+5.82%
45	QCOM	Qualcomm Inc	股票-科技	0.47%	+0.05%	-14.46%
46	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.46%	-0.09%	-10.40%
47	CGHY	Cap Group High Yield Bond	ETF-非投资级债	0.46%	-0.03%	+0.01%
48	CGBL	Cap Group Core Balanced	ETF-其他	0.46%	+0.14%	+39.59%
49	GQGU	Gqg US Equity ETF	ETF-其他	0.45%	-0.07%	+1.74%
50	CGGO	Cap Group Global Growth	ETF-其他	0.45%	+0.13%	+23.74%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.9%

近4个季度表现

+12.8%

标准差: +10.1%
贝塔系数: +0.7
阿尔法: +0.3%
最大回撤: -5.2%
年化表现: +14.7%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +2.6
斯图泽指数: +0.41
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +1
卡玛比率: +2.8
信息比率: -0.97
跟踪误差: +5.9%
下行标准差: +5.5%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +27.2%
最差12个月: +7.6%
效率比率: +0.55
夏普比率: +1.42
行业分散度: +7.2%
偏度: -0.36
峰度: -0.26
上行潜力: +4.11

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026 Q2	1998	US$109.7亿	26	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2026 Q2 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.SPDW 5.SPYG 6.IUSG 7.IUSV 8.SPYV 9.CGXU 10.CGGR
2026 Q1	1955	US$100.6亿	26	1AAPL 2SPDW 3MSFT 主要持股2026 Q1 1.AAPL 2.SPDW 3.MSFT 4.SPMB 5.SPYG 6.IUSV 7.IUSG 8.CGXU 9.SPYV 10.NVDA
2025 Q4	1919	US$90.4亿	17	1AAPL 2MSFT 3SPDW 主要持股2025 Q4 1.AAPL 2.MSFT 3.SPDW 4.SPYG 5.SPMB 6.IUSG 7.NVDA 8.IUSV 9.SCHF 10.APH
2025 Q3	1926	US$88.5亿	36	1AAPL 2MSFT 3SPDW 主要持股2025 Q3 1.AAPL 2.MSFT 3.SPDW 4.SPMB 5.NVDA 6.IUSG 7.IUSV 8.HD 9.TLH 10.SCHF
2025 Q2	1697	US$78.5亿	0	1AAPL 2MSFT 3SPMB 主要持股2025 Q2 1.AAPL 2.MSFT 3.SPMB 4.SPDW 5.TLH 6.IUSG 7.IUSV 8.HD 9.SPYV 10.SCHF
2025 Q1	1601	US$71.6亿	100	1AAPL 2MSFT 3XMHQ 主要持股2025 Q1 1.AAPL 2.MSFT 3.XMHQ 4.SPMB 5.IUSV 6.HD 7.HYBB 8.MDYG 9.IUSG 10.ABBV
2024 Q4	1708	US$69.9亿	0	1AAPL 2MSFT 3XMHQ 主要持股2024 Q4 1.AAPL 2.MSFT 3.XMHQ 4.MDYG 5.SPMB 6.IUSG 7.HD 8.IUSV 9.HYBB 10.SCHF
2024 Q3	1684	US$68.7亿	0	1AAPL 2MSFT 3XMHQ 主要持股2024 Q3 1.AAPL 2.MSFT 3.XMHQ 4.HYBB 5.MDYG 6.HD 7.SCHF 8.IUSV 9.IUSG 10.GLDM
2024 Q2	722	US$5.2亿	0	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要持股2024 Q2 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.COST 5.AMZN 6.ACN 7.HYBB 8.GOOGL 9.WMT 10.ABBV
2024 Q1	716	US$5.0亿	0	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要持股2024 Q1 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.ACN 5.COST 6.ABBV 7.AMZN 8.HYBB 9.VCSH 10.ABT
2023 Q4	646	US$4.6亿	0	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要持股2023 Q4 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.ACN 5.COST 6.ABBV 7.AMZN 8.HYBB 9.ABT 10.ITW
2023 Q3	645	US$4.2亿	0	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要持股2023 Q3 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.ACN 5.COST 6.ABBV 7.XONE 8.SPDW 9.VGSH 10.AEP
2023 Q2	680	US$4.3亿	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2023 Q2 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.ACN 5.VGSH 6.SPDW 7.NEE 8.AEP 9.IEI 10.AMZN
2023 Q1	706	US$4.1亿	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2023 Q1 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.VGSH 5.ACN 6.SPDW 7.NEE 8.SHY 9.IEI 10.VCSH
2022 Q4	733	US$3.8亿	0	1SHY 2AAPL 3MSFT 主要持股2022 Q4 1.SHY 2.AAPL 3.MSFT 4.VGSH 5.NEE 6.HYBB 7.AEP 8.WEC 9.VCSH 10.ACN
2022 Q3	717	US$3.3亿	0	1AAPL 2MSFT 3NEE 主要持股2022 Q3 1.AAPL 2.MSFT 3.NEE 4.VGSH 5.WEC 6.ACN 7.AEP 8.VCSH 9.BSV 10.HYBB
2022 Q2	716	US$3.4亿	0	1AAPL 2MSFT 3NEE 主要持股2022 Q2 1.AAPL 2.MSFT 3.NEE 4.WEC 5.AEP 6.ACN 7.VCSH 8.ABBV 9.IEI 10.VGSH
2022 Q1	690	US$3.4亿	0	1AAPL 2MSFT 3NEE 主要持股2022 Q1 1.AAPL 2.MSFT 3.NEE 4.ACN 5.WEC 6.AEP 7.NVDA 8.XEL 9.ABBV 10.EVRG
2021 Q4	718	US$3.1亿	0	1AAPL 2NEE 3MSFT 主要持股2021 Q4 1.AAPL 2.NEE 3.MSFT 4.ACN 5.WEC 6.AEP 7.IEF 8.XEL 9.SPDW 10.HD
2021 Q3	539	US$1.6亿	0	1AAPL 2SPDW 3VCSH 主要持股2021 Q3 1.AAPL 2.SPDW 3.VCSH 4.NEE 5.PFF 6.SPYV 7.RSG 8.HD 9.IGSB 10.IEF
2021 Q2	406	US$1.5亿	100	1AAPL 2VCSH 3SPDW 主要持股2021 Q2 1.AAPL 2.VCSH 3.SPDW 4.PFF 5.NEE 6.RSG 7.FPE 8.VZ 9.HD 10.DG
2021 Q1	376	US$1.3亿	31	1AAPL 2SPDW 3VCSH 主要持股2021 Q1 1.AAPL 2.SPDW 3.VCSH 4.PFF 5.QYLD 6.WSO 7.HD 8.NEE 9.FPE 10.SPYV
2020 Q4	370	US$1.3亿	31	1AAPL 2IGSB 3VCSH 主要持股2020 Q4 1.AAPL 2.IGSB 3.VCSH 4.PFF 5.IAUUSD 6.SPYV 7.QYLD 8.NEE 9.SPYG 10.FPE
2020 Q3	354	US$1.2亿	34	1IGSB 2AAPL 3VCSH 主要持股2020 Q3 1.IGSB 2.AAPL 3.VCSH 4.NEE 5.PFF 6.FPE 7.RSG 8.PGX 9.QYLD 10.EMB
2020 Q2	369	US$1.2亿	65	1VLO 2AAPL 3VCSH 主要持股2020 Q2 1.VLO 2.AAPL 3.VCSH 4.IGSB 5.MBB 6.SCHO 7.FPE 8.NEE 9.PGX 10.QYLD
2020 Q1	362	US$9635.1万	93	1SCHO 2VLO 3GVI 主要持股2020 Q1 1.SCHO 2.VLO 3.GVI 4.AAPL 5.FPE 6.QYLD 7.TLT 8.VCLT 9.PREF 10.WSO
2019 Q4	276	US$4902.0万	22	1SCHO 2GVI 3FPE 主要持股2019 Q4 1.SCHO 2.GVI 3.FPE 4.TLT 5.IVE 6.USMV 7.COLD 8.VCSH 9.SMHC 10.AMJEUR
2019 Q3	296	US$4617.2万	20	1SCHO 2GVI 3FPE 主要持股2019 Q3 1.SCHO 2.GVI 3.FPE 4.IVE 5.IJJ 6.COLD 7.IVW 8.USMV 9.IJK 10.TLT
2019 Q2	301	US$4132.8万	90	1SCHO 2GVI 3FPE 主要持股2019 Q2 1.SCHO 2.GVI 3.FPE 4.USMV 5.IVW 6.IVE 7.IJK 8.IJJ 9.VCSH 10.COLD
2019 Q1	275	US$2091.0万	—	1STAYUSD 2IVW 3IVE 主要持股2019 Q1 1.STAYUSD 2.IVW 3.IVE 4.GVI 5.IJK 6.IJJ 7.VNQ 8.TLH 9.NEE 10.IBDQ

本季持股变动

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 1484 项）

Benjamin Edwards Inc 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	NVDA	Nvidia CORP	+0.4%	+32.75%	加仓
2	AVGO	Broadcom Inc	+0.3%	+26.57%	加仓
3	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	+0.3%	+65.15%	加仓
4	TRI	Thomson Reuters CORP	+0.3%	NEW	新建仓
5	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.2%	+407.82%	加仓
6	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	+0.2%	+4.84%	加仓
7	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	+0.2%	+19.89%	加仓
8	IBTQ	Ishares Ibonds Dec 2035 Tt	+0.2%	+867.74%	加仓
9	LNT	Alliant Energy CORP	+0.2%	+375.72%	加仓
10	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.2%	+7.94%	加仓
11	VPL	Vanguard Ftse Pacific ETF	+0.2%	NEW	新建仓
12	CGDV	Cap Group Dividend Value	+0.1%	+23.03%	加仓
13	CGBL	Cap Group Core Balanced	+0.1%	+39.59%	加仓
14	PM	Philip Morris International	+0.1%	+66.50%	加仓
15	AMD	Advanced Micro Devices	+0.1%	-12.54%	减仓
16	CGGR	Cap Group Growth Equity	+0.1%	+3.75%	加仓
17	TXN	Texas Instruments Inc	+0.1%	-12.06%	减仓
18	CGGO	Cap Group Global Growth	+0.1%	+23.74%	加仓
19	TJX	Tjx Companies Inc	+0.1%	+75.28%	加仓
20	MSFT	Microsoft CORP	+0.1%	+17.01%	加仓
21	CGXU	Cap Group Intl Focus	+0.1%	+1.54%	加仓
22	APH	Amphenol Corp-cl A	+0.1%	-11.08%	减仓
23	CGNG	Cap Group New Geography Eq	+0.1%	+17.69%	加仓
24	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	+0.1%	+47.01%	加仓
25	AMAT	Applied Materials Inc	+0.1%	-3.53%	减仓
26	UNH	Unitedhealth Group Inc	+0.1%	+17.22%	加仓
27	LALT	Ft Mlt-strat Alternative ETF	+0.1%	NEW	新建仓
28	JPM	Jpmorgan Chase & Co	+0.1%	+20.20%	加仓
29	PANW	Palo Alto Networks Inc	+0.1%	-2.28%	减仓
30	GLW	Corning Inc	+0.1%	+21.01%	加仓
31	CGUS	Cap Group Core Equity	+0.1%	+3.04%	加仓
32	LRCX	Lam Research CORP	+0.1%	-26.95%	减仓
33	CAT	Caterpillar Inc	+0.1%	-2.97%	减仓
34	XLK	Ss Technology Select Sector	+0.1%	+11.25%	加仓
35	XLI	Ss Industrial Select Sector	+0.1%	+212.55%	加仓
36	CSCO	Cisco Systems Inc	+0.1%	+32.05%	加仓
37	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	+0.1%	-4.01%	减仓
38	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	+0.1%	+42.78%	加仓
39	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.1%	+9.47%	加仓
40	CGGE	Cap Group Global Eq	+0.1%	+14.77%	加仓
41	SPHY	Ss Spdr P High Yield ETF	+0.1%	+35.44%	加仓
42	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.1%	+20.53%	加仓
43	IBM	Intl Business Machines CORP	+0.1%	+40.16%	加仓
44	SHLD	Global X Defense Tech ETF	+0.1%	+85.09%	加仓
45	EMR	Emerson Electric Co	+0.1%	+158.32%	加仓
46	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.1%	+5.82%	加仓
47	CGDG	Cap Group Dividend Growers	+0.1%	+29.11%	加仓
48	LLY	Eli Lilly & Co	+0.1%	+11.50%	加仓
49	CGMM	Cap Group Small And Mid Cap	+0.1%	+50.03%	加仓
50	TEL	TE Connectivity plc	+0.1%	+324.89%	加仓

1–50 of 200

申报历史

季度	申报日期	类型
2026 Q2	2026-07-24	13F-HR
2026 Q1	2026-05-12	13F-HR
2025 Q4	2026-02-02	13F-HR
2025 Q3	2025-10-23	13F-HR
2025 Q2	2025-08-14	13F-HR
2025 Q1	2025-05-12	13F-HR
2024 Q4	2025-02-14	13F-HR
2024 Q3	2024-11-14	13F-HR
2024 Q2	2024-08-12	13F-HR
2024 Q1	2024-04-29	13F-HR
2023 Q4	2024-02-06	13F-HR
2023 Q3	2023-11-13	13F-HR
2023 Q2	2023-08-15	13F-HR
2023 Q1	2023-04-27	13F-HR
2022 Q4	2023-02-07	13F-HR
2022 Q3	2022-10-28	13F-HR
2022 Q2	2022-08-12	13F-HR
2022 Q1	2022-05-04	13F-HR
2021 Q4	2022-02-07	13F-HR
2021 Q3	2021-11-02	13F-HR
2021 Q2	2021-08-11	13F-HR
2021 Q1	2021-05-14	13F-HR
2020 Q4	2021-02-16	13F-HR
2020 Q3	2020-11-16	13F-HR
2020 Q2	2020-08-14	13F-HR
2020 Q1	2020-05-07	13F-HR
2019 Q4	2020-02-06	13F-HR
2019 Q3	2019-11-05	13F-HR
2019 Q2	2019-08-08	13F-HR
2019 Q1	2019-05-15	13F-HR

FAQ

Benjamin Edwards Inc 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Benjamin Edwards Inc 目前前几大持股有哪些？

Benjamin Edwards Inc 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

Benjamin Edwards Inc 主要集中投资哪些行业板块？

投资风格解析

该机构的持仓风格高度分散、换手适中。

过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 26，交易变得更为活跃。

过去两个季度，该机构持续加码 CGXU（+US$1.4亿，现达 US$1.4亿），同时减持 ACN（-US$5212.0万，仍持有 US$314.2万）。

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以编程方式访问 Benjamin Edwards Inc 的机构档案：

REST API

curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/benjamin-edwards-inc

CLI 命令

npx alphasmo institutions get benjamin-edwards-inc

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