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Bellwether Investment Group, LLC SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q4 2017）
Bellwether Investment Group, LLCCIK: 0001682454
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$2492.7万
申报季度: 2017-12-31 · 持股只数: 63
Bellwether Investment Group, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 63 项持股，申报期为 2017-12-31，总持股市值约为 US$2492.7万，季度换手率为 57.2%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 9.1
- 持仓稳定性
- 57.22
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 57.73
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 93.37
Bellwether Investment Group, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.023——换算下来相当于约 44 个等权重仓位，与其实际披露的 63 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.66），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 44%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 FV
+145.8% US$103.9万
加仓 JNJ
+95.7% US$51.8万
减仓 ROP
-55.7% -US$27.7万
加仓 VTI
+180.9% US$30.7万
减仓 MSFT
-23.8% -US$11.6万
减仓 T
-32.1% -US$15.2万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FV | First Trust Dw Focus 5 Fund | ETF-其他 | 6.79% | +3.72% | +145.78% | |
| 2 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 4.81% | +0.02% | +1.55% | |
| 3 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 3.96% | +1.75% | +95.74% | |
| 4 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.24% | -1.10% | -23.78% | |
| 5 | XGDVX | Gabelli Dividend & Income Tr | 股票-其他 | 3.11% | — | — | |
| 6 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 2.74% | — | -10.93% | |
| 7 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.61% | +0.10% | +10.73% | |
| 8 | FDN | First Trust Dj Internet Ind | ETF-其他 | 2.57% | — | -6.18% | |
| 9 | QTEC | First Trust Nasdq 100 Tech I | ETF-科技型 | 2.48% | -0.25% | +1.33% | |
| 10 | FTXO | First Trust Nasdaq Bank ETF | ETF-科技型 | 2.42% | +0.05% | +12.87% | |
| 11 | FXL | First Trust Technology Alpha | ETF-科技型 | 2.34% | +2.34% | NEW | |
| 12 | FXR | First Trust Indst/producers | ETF-其他 | 2.21% | — | -1.59% | |
| 13 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 2.15% | -0.16% | — | |
| 14 | PFE | Pfizer Inc | 股票-医疗保健 | 2.13% | — | +1.23% | |
| 15 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 2.10% | — | — | |
| 16 | FFA | First Trust Enhan Eqty Inc | 股票-其他 | 2.05% | +0.51% | +44.82% | |
| 17 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 1.86% | +1.13% | +180.95% | |
| 18 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 1.83% | +0.26% | +32.26% | |
| 19 | BDX | Becton Dickinson And Co | 股票-医疗保健 | 1.77% | +0.82% | +99.52% | |
| 20 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 1.56% | — | +0.89% | |
| 21 | FAD | First Trust Multi Cap Growth | ETF-其他 | 1.48% | +0.07% | +15.32% | |
| 22 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工业 | 1.43% | — | — | |
| 23 | EPD | Enterprise Products Partners | 股票-能源 | 1.42% | — | -7.16% | |
| 24 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | 股票-周期性消费 | 1.38% | +1.38% | NEW | |
| 25 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.30% | — | -6.58% | |
| 26 | T | At&t Inc | 股票-通信服务 | 1.25% | -0.93% | -32.09% | |
| 27 | TXN | Texas Instruments Inc | 股票-科技 | 1.21% | -0.02% | -1.30% | |
| 28 | MO | Altria Group Inc | 股票-非周期性消费 | 1.21% | — | +1.10% | |
| 29 | ✓ | Powershares Qqq Trust Ser 1 | 股票-其他 | 1.20% | — | -2.03% | |
| 30 | PDP | Invesco Dwa Momentum ETF | ETF-其他 | 1.19% | — | -5.59% | |
| 31 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 1.15% | — | +2.00% | |
| 32 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.11% | — | -0.41% | |
| 33 | FLIR | Flir Systems Inc | 股票-其他 | 1.09% | +1.09% | NEW | |
| 34 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 1.09% | — | -0.06% | |
| 35 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 1.08% | +1.08% | NEW | |
| 36 | NSC | Norfolk Southern CORP | 股票-工业 | 1.06% | — | — | |
| 37 | CLRUSD | Continental Resources Inc/ok | 股票-其他 | 1.06% | +1.06% | NEW | |
| 38 | DUK | Duke Energy CORP | 股票-公用事业 | 1.03% | — | +3.31% | |
| 39 | NOW | Servicenow Inc | 股票-科技 | 1.01% | +1.01% | NEW | |
| 40 | ALK | Alaska Air Group Inc | 股票-工业 | 1.01% | +1.01% | NEW | |
| 41 | UTXZ | United Tech CORP | 股票-其他 | 1.01% | — | — | |
| 42 | GNTX | Gentex CORP | 股票-周期性消费 | 1.01% | — | +0.01% | |
| 43 | AVGO | Broadcom Inc. | 股票-科技 | 1.00% | +1.00% | NEW | |
| 44 | ICUI | Icu Medical Inc | 股票-其他 | 0.99% | +0.99% | NEW | |
| 45 | WY | Weyerhaeuser Co | 股票-房地产 | 0.99% | +0.99% | NEW | |
| 46 | XDIAX | Nuveen Dow 30 Dynamic Overwr | 股票-其他 | 0.99% | +0.99% | NEW | |
| 47 | ROP | Roper Technologies Inc | 股票-科技 | 0.99% | -1.47% | -55.71% | |
| 48 | SIVBEUR | Svb Financial Group | 股票-其他 | 0.97% | +0.97% | NEW | |
| 49 | PM | Philip Morris International | 股票-非周期性消费 | 0.97% | — | — | |
| 50 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.97% | — | — |
1–50 of 63
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Bellwether Investment Group, LLC 在 2017-12-31 最显著的持仓异动： 新建仓: First Trust Technology Alpha (FXL); 清仓: ; 清仓: First Trust Utilities Alphad (FXU); 新建仓: Alibaba Group Holding-sp Adr (BABA); 清仓: Mohawk Industries Inc (MHK).
💡
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申报历史
FAQ
Bellwether Investment Group, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Bellwether Investment Group, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2017-12-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2492.7万，分布在 63 个已申报仓位之中。
Bellwether Investment Group, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Bellwether Investment Group, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. First Trust Dw Focus 5 Fund (FV) — US$169.3万 (6.8%)
2. Home Depot Inc (HD) — US$120.0万 (4.8%)
3. Johnson & Johnson (JNJ) — US$98.8万 (4.0%)
4. Microsoft CORP (MSFT) — US$80.8万 (3.2%)
5. Gabelli Dividend & Income Tr (XGDVX) — US$77.4万 (3.1%)
Bellwether Investment Group, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Bellwether Investment Group, LLC 共进行了 49 项显著调整：新建仓 19 个仓位、加仓 11 个既有持股、减仓 4 个仓位，并完全清仓 15 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: First Trust Technology Alpha (FXL); 清仓: ; 清仓: First Trust Utilities Alphad (FXU); 新建仓: Alibaba Group Holding-sp Adr (BABA); 清仓: Mohawk Industries Inc (MHK)
Bellwether Investment Group, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Bellwether Investment Group, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 30.2%
• Health Care: 20.1%
• Consumer Discretionary: 17.7%
• Financials: 14.2%
• Consumer Staples: 7.0%
• Communication Services: 4.9%
投资风格解析
Bellwether Investment Group, LLC的持仓风格高度分散、交易频繁，其中 30.2% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 FV（+US$107.3万，现达 US$169.3万），同时减持 PM（-US$2.8万，仍持有 US$24.2万）。
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