Beirne Wealth Consulting Services, LLC 13F 披露（Q3 2026）— 投资组合与持仓

Name: Beirne Wealth Consulting Services, LLC — 13F Holdings, 2026-09-30
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0001697303

分散型投资策略趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$5.1亿

申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 99

Beirne Wealth Consulting Services, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 99 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$5.1亿，季度换手率为 9.3%。

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申报季度2026年9月

机构性格雪花图

集中度: 21.7
持仓稳定性: 9.34
动能倾向: 100
行业集中度: 52.72
多样化: 100
仓位均衡度: 78.99

Beirne Wealth Consulting Services, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.054——换算下来相当于约 18 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 99 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.10），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 9%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

来源与引用信息

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近期动向

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

减仓 VWO
-89.3%　-US$802.4万
加仓 IWF
+9.8%　US$509.4万
加仓 AGG
+22.0%　US$492.2万
新建仓 30233Q108
加仓 AEM
+296.7%　US$154.4万
新建仓 NEM

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

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#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	12.82%	-0.29%	-3.93%
2	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	10.41%	+0.96%	+9.76%
3	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新兴市场	6.96%	-0.20%	+0.05%
4	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	6.87%	+0.95%	+22.01%
5	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	6.19%	-0.07%	+0.24%
6	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	5.62%	-0.15%	+5.83%
7	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	4.22%	+0.13%	+1.33%
8	LRGF	Ishares US Equity Factor ETF	ETF-其他	4.17%	+0.14%	+1.10%
9	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	3.46%	+0.14%	-0.06%
10	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	3.16%	+0.06%	+1.90%
11	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	2.94%	-0.25%	+1.22%
12	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	2.66%	-0.18%	+0.30%
13	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	2.64%	-0.08%	+0.36%
14	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	2.35%	-0.06%	+0.22%
15	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.66%	-0.03%	-1.41%
16	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	ETF-非投资级债	1.39%	-0.03%	+2.34%
17	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	ETF-其他	1.35%	+0.03%	+2.12%
18	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	ETF-避险与商品	1.27%	+0.26%	+8.60%
19	INTF	Ishares International Equity	ETF-其他	1.20%	-0.07%	-5.93%
20	AAPL	Apple Inc	股票-科技	1.09%	+0.16%	+2.16%
21	SMLF	Ishares US Smallcap Equity F	ETF-其他	1.01%	-0.06%	+0.86%
22	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.99%	+0.18%	-11.38%
23	EMGF	Ishares Emerging Markets Equ	ETF-新兴市场	0.97%	-0.04%	-0.95%
24	GDXJ	Vaneck Junior Gold Miners	ETF-避险与商品	0.83%	+0.13%	+4.02%
25	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公债	0.71%	-0.07%	+2.15%
26	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	ETF-其他	0.70%	-0.25%	-27.13%
27	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公债	0.68%	-0.03%	+1.98%
28	AMZN	Amazon.com Inc	股票-周期性消费	0.53%	-0.08%	-16.16%
29	CCJ	Cameco CORP	股票-能源	0.52%	-0.10%	—
30	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.46%	+0.01%	—
31	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.45%	-0.19%	-30.74%
32	APO	Apollo Global Management Inc	股票-金融	0.43%	-0.01%	+0.10%
33	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	0.42%	-0.02%	+1.69%
34	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.40%	-0.03%	-4.75%
35	AEM	Agnico Eagle Mines LTD	股票-原材料	0.39%	+0.31%	+296.70%
36	AMZA	Infracap Mlp ETF	ETF-其他	0.35%	-0.01%	-3.22%
37	✓		股票-其他	0.34%	+0.34%	NEW
38	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.34%	—	—
39	NEM	Newmont CORP	股票-原材料	0.29%	+0.29%	NEW
40	GBF	Ishares Government/credit Bo	ETF-政府公债	0.28%	-0.02%	-2.76%
41	PAAS	Pan American Silver CORP	股票-原材料	0.26%	—	+0.38%
42	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.26%	+0.03%	+0.95%
43	AMLP	Alerian Mlp ETF	ETF-其他	0.25%	—	+0.52%
44	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.25%	+0.05%	+1.90%
45	EQX	Equinox Gold CORP	股票-其他	0.24%	+0.11%	+67.48%
46	ALT	Altimmune Inc	股票-其他	0.24%	-0.02%	—
47	AMGN	Amgen Inc	股票-医疗保健	0.23%	+0.03%	+1.84%
48	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.21%	-0.01%	+1.55%
49	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.21%	-0.04%	-11.86%
50	WPM	Wheaton Precious Metals CORP	股票-原材料	0.20%	+0.03%	+0.59%

1–50 of 99

投资组合表现

Q4 2026表现

+0.8%

近4个季度表现

+9.9%

标准差: +10.3%
贝塔系数: +0.73
阿尔法: +1.2%
最大回撤: -6.3%
年化表现: +18.4%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +3.36
斯图泽指数: +0.48
特雷诺比率: +0.24
斯特林比率: +1.26
卡玛比率: +2.91
信息比率: -0.79
跟踪误差: +6.1%
下行标准差: +5.2%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +27.8%
最差12个月: +7%
效率比率: +0.67
夏普比率: +1.69
行业分散度: +8.5%
偏度: -0.39
峰度: +0.07
上行潜力: +4.81

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026 Q3	99	US$5.1亿	9	1IWD 2IWF 3EEM 主要持股2026 Q3 1.IWD 2.IWF 3.EEM 4.AGG 5.VEA 6.IWM 7.IVV 8.LRGF 9.VUG 10.IEFA
2026 Q2	102	US$5.0亿	0	1IWD 2IWF 3EEM 主要持股2026 Q2 1.IWD 2.IWF 3.EEM 4.VEA 5.AGG 6.IWM 7.IVV 8.LRGF 9.VUG 10.IJR
2026 Q1	105	US$3.5亿	21	1AGG 2VEA 3IWD 主要持股2026 Q1 1.AGG 2.VEA 3.IWD 4.IVV 5.LRGF 6.IEFA 7.VUG 8.IJR 9.VB 10.VO
2025 Q4	106	US$3.5亿	28	1AGG 2VEA 3IVV 主要持股2025 Q4 1.AGG 2.VEA 3.IVV 4.LRGF 5.IWD 6.VUG 7.IEMG 8.VO 9.VB 10.IEFA
2025 Q3	227	US$4.2亿	56	1AGG 2VEA 3IVV 主要持股2025 Q3 1.AGG 2.VEA 3.IVV 4.LRGF 5.IWD 6.VUG 7.IWF 8.VO 9.VB 10.MSFT
2025 Q2	103	US$3.1亿	0	1AGG 2VEA 3IVV 主要持股2025 Q2 1.AGG 2.VEA 3.IVV 4.IWD 5.LRGF 6.VUG 7.IWF 8.VO 9.VB 10.IEMG
2025 Q1	102	US$2.8亿	100	1AGG 2IWD 3VEA 主要持股2025 Q1 1.AGG 2.IWD 3.VEA 4.LRGF 5.IVV 6.IEMG 7.IEF 8.VO 9.VB 10.VWO
2024 Q4	98	US$2.8亿	0	1AGG 2IWD 3LRGF 主要持股2024 Q4 1.AGG 2.IWD 3.LRGF 4.VEA 5.IVV 6.VB 7.IEMG 8.VO 9.IEF 10.VWO
2024 Q3	103	US$2.8亿	0	1AGG 2IWD 3VEA 主要持股2024 Q3 1.AGG 2.IWD 3.VEA 4.LRGF 5.IVV 6.IEMG 7.IEF 8.VB 9.VO 10.VWO
2024 Q2	99	US$2.5亿	0	1AGG 2IWD 3LRGF 主要持股2024 Q2 1.AGG 2.IWD 3.LRGF 4.VEA 5.IVV 6.ACWI 7.IEMG 8.VWO 9.VB 10.VO
2024 Q1	99	US$2.4亿	0	1AGG 2IWD 3LRGF 主要持股2024 Q1 1.AGG 2.IWD 3.LRGF 4.VEA 5.IVV 6.ACWI 7.VWO 8.VB 9.VO 10.IEMG
2023 Q4	155	US$2.0亿	0	1AGG 2LRGF 3IWD 主要持股2023 Q4 1.AGG 2.LRGF 3.IWD 4.IVV 5.ACWI 6.MSFT 7.FLOT 8.AAPL 9.EFV 10.IEFA
2023 Q3	94	US$1.3亿	0	1LRGF 2IVV 3AGG 主要持股2023 Q3 1.LRGF 2.IVV 3.AGG 4.FLOT 5.IWD 6.HYG 7.AAPL 8.EFV 9.MSFT 10.INTF
2023 Q2	94	US$1.3亿	0	1LRGF 2IVV 3AGG 主要持股2023 Q2 1.LRGF 2.IVV 3.AGG 4.FLOT 5.IWD 6.HYG 7.AAPL 8.EFV 9.MSFT 10.INTF
2023 Q1	99	US$1.4亿	0	1LRGF 2IWD 3IVV 主要持股2023 Q1 1.LRGF 2.IWD 3.IVV 4.AGG 5.HYG 6.ACWI 7.FLOT 8.AAPL 9.EFV 10.IWF
2022 Q4	97	US$2.0亿	0	1GDXJ 2IWD 3LRGF 主要持股2022 Q4 1.GDXJ 2.IWD 3.LRGF 4.IVV 5.GDX 6.AGG 7.MDY 8.HYG 9.ACWI 10.FLOT
2022 Q3	103	US$2.6亿	0	1IWD 2EEM 3VEA 主要持股2022 Q3 1.IWD 2.EEM 3.VEA 4.IVV 5.LRGF 6.AGG 7.VWO 8.ACWI 9.HYG 10.VUG
2022 Q2	94	US$1.5亿	0	1IVV 2IWD 3LRGF 主要持股2022 Q2 1.IVV 2.IWD 3.LRGF 4.AGG 5.HYG 6.ACWI 7.VWO 8.FLOT 9.ARKK 10.ALT
2022 Q1	99	US$1.8亿	0	1IVV 2LRGF 3AGG 主要持股2022 Q1 1.IVV 2.LRGF 3.AGG 4.IWD 5.HYG 6.ACWI 7.IEFA 8.FLOT 9.VWO 10.ARKK
2021 Q4	104	US$1.8亿	0	1IVV 2LRGF 3AGG 主要持股2021 Q4 1.IVV 2.LRGF 3.AGG 4.IWD 5.ACWI 6.HYG 7.IEFA 8.ARKK 9.VWO 10.FLOT
2021 Q3	116	US$1.8亿	0	1IVV 2LRGF 3AGG 主要持股2021 Q3 1.IVV 2.LRGF 3.AGG 4.IWD 5.ACWI 6.HYG 7.VWO 8.INTF 9.IEFA 10.ARKK
2021 Q2	112	US$1.8亿	97	1IVV 2LRGF 3AGG 主要持股2021 Q2 1.IVV 2.LRGF 3.AGG 4.IWD 5.ACWI 6.HYG 7.VWO 8.INTF 9.ARKK 10.IEFA
2021 Q1	109	US$1.7亿	40	1IVV 2LRGF 3AGG 主要持股2021 Q1 1.IVV 2.LRGF 3.AGG 4.IWD 5.ACWI 6.HYG 7.VWO 8.INTF 9.DRRXEUR 10.ARKK
2020 Q4	162	US$2.0亿	26	1IVV 2LRGF 3AGG 主要持股2020 Q4 1.IVV 2.LRGF 3.AGG 4.IWD 5.ACWI 6.HYG 7.MSFT 8.ARKK 9.DRRXEUR 10.INTF
2020 Q3	140	US$1.7亿	43	1IVV 2AGG 3LRGF 主要持股2020 Q3 1.IVV 2.AGG 3.LRGF 4.IWD 5.ACWI 6.MSFT 7.ARKK 8.HYG 9.AMZN 10.DRRXEUR
2020 Q2	77	US$1.2亿	39	1IVV 2AGG 3LRGF 主要持股2020 Q2 1.IVV 2.AGG 3.LRGF 4.IWD 5.ACWI 6.DRRXEUR 7.HYG 8.ARKK 9.GLD 10.INTF
2020 Q1	72	US$9247.4万	45	1AGG 2IVV 3LRGF 主要持股2020 Q1 1.AGG 2.IVV 3.LRGF 4.ACWI 5.ARKK 6.GLD 7.HYG 8.DRRXEUR 9.VNQ 10.FLOT
2019 Q4	94	US$1.1亿	58	1AGG 2IVV 3LRGF 主要持股2019 Q4 1.AGG 2.IVV 3.LRGF 4.DRRXEUR 5.ARKK 6.SMLF 7.BAC 8.HYG 9.IEFA 10.INTF
2019 Q3	136	US$1.2亿	19	1AGG 2LRGF 3IVV 主要持股2019 Q3 1.AGG 2.LRGF 3.IVV 4.FTSM 5.BAC 6.EMLP 7.GLD 8.BAB 9.VWO 10.DRRXEUR
2019 Q2	134	US$1.1亿	57	1LRGF 2IVV 3FTSM 主要持股2019 Q2 1.LRGF 2.IVV 3.FTSM 4.AGG 5.BAB 6.BAC 7.EMLP 8.GLD 9.ARKK 10.FTXO
2019 Q1	187	US$1.3亿	29	1FTSM 2MSFT 3BAB 主要持股2019 Q1 1.FTSM 2.MSFT 3.BAB 4.BAC 5.EMLP 6.GLD 7.VWO 8.IWF 9.AMZN 10.DEEP
2018 Q4	179	US$1.2亿	0	1FTSM 2DXJ 3BAB 主要持股2018 Q4 1.FTSM 2.DXJ 3.BAB 4.MSFT 5.GLD 6.EMLP 7.BAC 8.VWO 9.VCIT 10.VEA

本季持股变动

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

Beirne Wealth Consulting Services, LLC 在 2026-09-30 最显著的持仓异动：新建仓: ; 新建仓: Newmont CORP (NEM); 新建仓: Transocean Ltd. (RIG); 新建仓: Micron Technology Inc (MU); 清仓: Tesla Inc (TSLA).

Beirne Wealth Consulting Services, LLC 于截至 2026-09-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	+1%	+9.76%	加仓
2	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+1%	+22.01%	加仓
3	✓		+0.3%	NEW	新建仓
4	AEM	Agnico Eagle Mines LTD	+0.3%	+296.70%	加仓
5	NEM	Newmont CORP	+0.3%	NEW	新建仓
6	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	+0.3%	+8.60%	加仓
7	MSFT	Microsoft CORP	+0.2%	-11.38%	减仓
8	AAPL	Apple Inc	+0.2%	+2.16%	加仓
9	LRGF	Ishares US Equity Factor ETF	+0.1%	+1.10%	加仓
10	VUG	Vanguard Growth ETF	+0.1%	-0.06%	减仓
11	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.1%	+1.33%	加仓
12	GDXJ	Vaneck Junior Gold Miners	+0.1%	+4.02%	加仓
13	EQX	Equinox Gold CORP	+0.1%	+67.48%	加仓
14	RIG	Transocean Ltd.	+0.1%	NEW	新建仓
15	MU	Micron Technology Inc	+0.1%	NEW	新建仓
16	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.1%	+1.90%	加仓
17	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+1.90%	加仓
18	NOV	Nov Inc	0%	NEW	新建仓
19	PSX	Phillips 66	0%	-0.78%	减仓
20	AMGN	Amgen Inc	0%	+1.84%	加仓
21	NVDA	Nvidia CORP	0%	+0.95%	加仓
22	WPM	Wheaton Precious Metals CORP	0%	+0.59%	加仓
23	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	0%	+2.12%	加仓
24	JNJ	Johnson & Johnson	0%	+42.68%	加仓
25	V	Visa Inc-class A Shares	0%	+29.38%	加仓
26	COP	Conocophillips	0%	—	不变
27	GLD	Spdr Gold Shares	0%	—	不变
28	TDW	Tidewater Inc	0%	—	不变
29	DE	Deere & Co	0%	—	不变
30	SGDM	Sprott Gold Miners ETF	0%	—	不变
31	MS	Morgan Stanley	0%	+22.74%	加仓
32	FCX	Freeport-mcmoran Inc	0%	—	不变
33	VZ	Verizon Communications Inc	0%	—	不变
34	JHML	John Hancock Multi Fact Lrg	—	-9.11%	减仓
35	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	—	+2.64%	加仓
36	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	—	不变
37	UNH	Unitedhealth Group Inc	—	+4.99%	加仓
38	DUK	Duke Energy CORP	—	+0.27%	加仓
39	PAAS	Pan American Silver CORP	—	+0.38%	加仓
40	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	—	-2.98%	减仓
41	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	—	-1.63%	减仓
42	RKT	Rocket Cos Inc-class A	—	+44.44%	加仓
43	NVAX	Novavax Inc	—	—	不变
44	UAMY	United States Antimony CORP	—	+81.63%	加仓
45	SLB	Slb LTD	—	+0.21%	加仓
46	NEAR	Ishares Sh Dba ETF Usd Inc	—	-1.03%	减仓
47	XLK	Ss Technology Select Sector	—	—	不变
48	CEG	Constellation Energy	—	—	不变
49	AMLP	Alerian Mlp ETF	—	+0.52%	加仓
50	NXE	Nexgen Energy LTD	—	—	不变

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申报历史

季度	申报日期	类型
2026 Q3	2026-10-19	13F-HR
2026 Q2	2026-07-15	13F-HR
2026 Q1	2026-04-30	13F-HR
2025 Q4	2026-01-29	13F-HR
2025 Q3	2025-11-07	13F-HR
2025 Q2	2025-08-04	13F-HR
2025 Q1	2025-05-01	13F-HR
2024 Q4	2025-01-31	13F-HR
2024 Q3	2024-11-07	13F-HR
2024 Q2	2024-08-12	13F-HR
2024 Q1	2024-05-13	13F-HR
2023 Q4	2024-02-06	13F-HR
2023 Q3	2023-11-14	13F-HR
2023 Q2	2023-08-03	13F-HR
2023 Q1	2023-05-10	13F-HR
2022 Q4	2023-02-08	13F-HR
2022 Q3	2022-11-07	13F-HR
2022 Q2	2022-07-13	13F-HR
2022 Q1	2022-05-10	13F-HR
2021 Q4	2022-02-03	13F-HR
2021 Q3	2021-11-09	13F-HR
2021 Q2	2021-08-10	13F-HR
2021 Q1	2021-05-17	13F-HR
2020 Q4	2021-02-03	13F-HR
2020 Q3	2020-11-05	13F-HR
2020 Q2	2020-07-31	13F-HR
2020 Q1	2020-04-28	13F-HR
2019 Q4	2020-01-14	13F-HR
2019 Q3	2019-11-07	13F-HR
2019 Q2	2019-07-25	13F-HR
2019 Q1	2019-05-14	13F-HR
2018 Q4	2019-02-14	13F-HR

FAQ

Beirne Wealth Consulting Services, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Beirne Wealth Consulting Services, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$5.1亿，分布在 99 个已申报仓位之中。

Beirne Wealth Consulting Services, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Beirne Wealth Consulting Services, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishares Russell 1000 Value E (IWD) — US$6473.3万 (12.8%) 2. Ishares Russell 1000 Growth (IWF) — US$5257.3万 (10.4%) 3. Ishares Msci Emerging Market (EEM) — US$3516.2万 (7.0%) 4. Ishares Core U.s. Aggregate (AGG) — US$3469.2万 (6.9%) 5. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — US$3125.5万 (6.2%)

Beirne Wealth Consulting Services, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Beirne Wealth Consulting Services, LLC 共进行了 85 项显著调整：新建仓 5 个仓位、加仓 44 个既有持股、减仓 28 个仓位，并完全清仓 8 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: ; 新建仓: Newmont CORP (NEM); 新建仓: Transocean Ltd. (RIG); 新建仓: Micron Technology Inc (MU); 清仓: Tesla Inc (TSLA)

Beirne Wealth Consulting Services, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Beirne Wealth Consulting Services, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 30.4% • Energy: 16.0% • Financials: 15.4% • Materials: 14.3% • Communication Services: 7.6% • Consumer Discretionary: 6.1%

投资风格解析

Beirne Wealth Consulting Services, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 18.4%，跑赢 S&P 500 1.2 个百分点；贝塔系数为 0.73（波动性低于大盘），季度胜率为 39%。

该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 30.4% 集中于Information Technology。

过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 56 降至 9，持仓风格转向更长期持有。

过去两个季度，该机构持续加码 IWF（+US$4731.7万，现达 US$5257.3万），同时减持 CCJ（-US$67.0万，仍持有 US$264.7万）。

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开发者访问

以编程方式访问 Beirne Wealth Consulting Services, LLC 的机构档案：

REST API

curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/beirne-wealth-consulting-services-llc

CLI 命令

npx alphasmo institutions get beirne-wealth-consulting-services-llc

完整 API 与 MCP 文档 →

Beirne Wealth Consulting Services, LLC 13F 披露（Q3 2026）— 投资组合与持仓

CIK: 0001697303

分散型投资策略趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$5.1亿

申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 99

Beirne Wealth Consulting Services, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 99 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$5.1亿，季度换手率为 9.3%。

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申报季度2026年9月

机构性格雪花图

集中度: 21.7
持仓稳定性: 9.34
动能倾向: 100
行业集中度: 52.72
多样化: 100
仓位均衡度: 78.99

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.10），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 9%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

来源与引用信息

近期动向

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

减仓 VWO
-89.3%　-US$802.4万
加仓 IWF
+9.8%　US$509.4万
加仓 AGG
+22.0%　US$492.2万
新建仓 30233Q108
加仓 AEM
+296.7%　US$154.4万
新建仓 NEM

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

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#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	12.82%	-0.29%	-3.93%
2	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	10.41%	+0.96%	+9.76%
3	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新兴市场	6.96%	-0.20%	+0.05%
4	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	6.87%	+0.95%	+22.01%
5	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	6.19%	-0.07%	+0.24%
6	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	5.62%	-0.15%	+5.83%
7	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	4.22%	+0.13%	+1.33%
8	LRGF	Ishares US Equity Factor ETF	ETF-其他	4.17%	+0.14%	+1.10%
9	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	3.46%	+0.14%	-0.06%
10	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	3.16%	+0.06%	+1.90%
11	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	2.94%	-0.25%	+1.22%
12	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	2.66%	-0.18%	+0.30%
13	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	2.64%	-0.08%	+0.36%
14	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	2.35%	-0.06%	+0.22%
15	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.66%	-0.03%	-1.41%
16	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	ETF-非投资级债	1.39%	-0.03%	+2.34%
17	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	ETF-其他	1.35%	+0.03%	+2.12%
18	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	ETF-避险与商品	1.27%	+0.26%	+8.60%
19	INTF	Ishares International Equity	ETF-其他	1.20%	-0.07%	-5.93%
20	AAPL	Apple Inc	股票-科技	1.09%	+0.16%	+2.16%
21	SMLF	Ishares US Smallcap Equity F	ETF-其他	1.01%	-0.06%	+0.86%
22	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.99%	+0.18%	-11.38%
23	EMGF	Ishares Emerging Markets Equ	ETF-新兴市场	0.97%	-0.04%	-0.95%
24	GDXJ	Vaneck Junior Gold Miners	ETF-避险与商品	0.83%	+0.13%	+4.02%
25	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公债	0.71%	-0.07%	+2.15%
26	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	ETF-其他	0.70%	-0.25%	-27.13%
27	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公债	0.68%	-0.03%	+1.98%
28	AMZN	Amazon.com Inc	股票-周期性消费	0.53%	-0.08%	-16.16%
29	CCJ	Cameco CORP	股票-能源	0.52%	-0.10%	—
30	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.46%	+0.01%	—
31	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.45%	-0.19%	-30.74%
32	APO	Apollo Global Management Inc	股票-金融	0.43%	-0.01%	+0.10%
33	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	0.42%	-0.02%	+1.69%
34	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.40%	-0.03%	-4.75%
35	AEM	Agnico Eagle Mines LTD	股票-原材料	0.39%	+0.31%	+296.70%
36	AMZA	Infracap Mlp ETF	ETF-其他	0.35%	-0.01%	-3.22%
37	✓		股票-其他	0.34%	+0.34%	NEW
38	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.34%	—	—
39	NEM	Newmont CORP	股票-原材料	0.29%	+0.29%	NEW
40	GBF	Ishares Government/credit Bo	ETF-政府公债	0.28%	-0.02%	-2.76%
41	PAAS	Pan American Silver CORP	股票-原材料	0.26%	—	+0.38%
42	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.26%	+0.03%	+0.95%
43	AMLP	Alerian Mlp ETF	ETF-其他	0.25%	—	+0.52%
44	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.25%	+0.05%	+1.90%
45	EQX	Equinox Gold CORP	股票-其他	0.24%	+0.11%	+67.48%
46	ALT	Altimmune Inc	股票-其他	0.24%	-0.02%	—
47	AMGN	Amgen Inc	股票-医疗保健	0.23%	+0.03%	+1.84%
48	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.21%	-0.01%	+1.55%
49	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.21%	-0.04%	-11.86%
50	WPM	Wheaton Precious Metals CORP	股票-原材料	0.20%	+0.03%	+0.59%

1–50 of 99

投资组合表现

Q4 2026表现

+0.8%

近4个季度表现

+9.9%

标准差: +10.3%
贝塔系数: +0.73
阿尔法: +1.2%
最大回撤: -6.3%
年化表现: +18.4%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +3.36
斯图泽指数: +0.48
特雷诺比率: +0.24
斯特林比率: +1.26
卡玛比率: +2.91
信息比率: -0.79
跟踪误差: +6.1%
下行标准差: +5.2%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +27.8%
最差12个月: +7%
效率比率: +0.67
夏普比率: +1.69
行业分散度: +8.5%
偏度: -0.39
峰度: +0.07
上行潜力: +4.81

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026 Q3	99	US$5.1亿	9	1IWD 2IWF 3EEM 主要持股2026 Q3 1.IWD 2.IWF 3.EEM 4.AGG 5.VEA 6.IWM 7.IVV 8.LRGF 9.VUG 10.IEFA
2026 Q2	102	US$5.0亿	0	1IWD 2IWF 3EEM 主要持股2026 Q2 1.IWD 2.IWF 3.EEM 4.VEA 5.AGG 6.IWM 7.IVV 8.LRGF 9.VUG 10.IJR
2026 Q1	105	US$3.5亿	21	1AGG 2VEA 3IWD 主要持股2026 Q1 1.AGG 2.VEA 3.IWD 4.IVV 5.LRGF 6.IEFA 7.VUG 8.IJR 9.VB 10.VO
2025 Q4	106	US$3.5亿	28	1AGG 2VEA 3IVV 主要持股2025 Q4 1.AGG 2.VEA 3.IVV 4.LRGF 5.IWD 6.VUG 7.IEMG 8.VO 9.VB 10.IEFA
2025 Q3	227	US$4.2亿	56	1AGG 2VEA 3IVV 主要持股2025 Q3 1.AGG 2.VEA 3.IVV 4.LRGF 5.IWD 6.VUG 7.IWF 8.VO 9.VB 10.MSFT
2025 Q2	103	US$3.1亿	0	1AGG 2VEA 3IVV 主要持股2025 Q2 1.AGG 2.VEA 3.IVV 4.IWD 5.LRGF 6.VUG 7.IWF 8.VO 9.VB 10.IEMG
2025 Q1	102	US$2.8亿	100	1AGG 2IWD 3VEA 主要持股2025 Q1 1.AGG 2.IWD 3.VEA 4.LRGF 5.IVV 6.IEMG 7.IEF 8.VO 9.VB 10.VWO
2024 Q4	98	US$2.8亿	0	1AGG 2IWD 3LRGF 主要持股2024 Q4 1.AGG 2.IWD 3.LRGF 4.VEA 5.IVV 6.VB 7.IEMG 8.VO 9.IEF 10.VWO
2024 Q3	103	US$2.8亿	0	1AGG 2IWD 3VEA 主要持股2024 Q3 1.AGG 2.IWD 3.VEA 4.LRGF 5.IVV 6.IEMG 7.IEF 8.VB 9.VO 10.VWO
2024 Q2	99	US$2.5亿	0	1AGG 2IWD 3LRGF 主要持股2024 Q2 1.AGG 2.IWD 3.LRGF 4.VEA 5.IVV 6.ACWI 7.IEMG 8.VWO 9.VB 10.VO
2024 Q1	99	US$2.4亿	0	1AGG 2IWD 3LRGF 主要持股2024 Q1 1.AGG 2.IWD 3.LRGF 4.VEA 5.IVV 6.ACWI 7.VWO 8.VB 9.VO 10.IEMG
2023 Q4	155	US$2.0亿	0	1AGG 2LRGF 3IWD 主要持股2023 Q4 1.AGG 2.LRGF 3.IWD 4.IVV 5.ACWI 6.MSFT 7.FLOT 8.AAPL 9.EFV 10.IEFA
2023 Q3	94	US$1.3亿	0	1LRGF 2IVV 3AGG 主要持股2023 Q3 1.LRGF 2.IVV 3.AGG 4.FLOT 5.IWD 6.HYG 7.AAPL 8.EFV 9.MSFT 10.INTF
2023 Q2	94	US$1.3亿	0	1LRGF 2IVV 3AGG 主要持股2023 Q2 1.LRGF 2.IVV 3.AGG 4.FLOT 5.IWD 6.HYG 7.AAPL 8.EFV 9.MSFT 10.INTF
2023 Q1	99	US$1.4亿	0	1LRGF 2IWD 3IVV 主要持股2023 Q1 1.LRGF 2.IWD 3.IVV 4.AGG 5.HYG 6.ACWI 7.FLOT 8.AAPL 9.EFV 10.IWF
2022 Q4	97	US$2.0亿	0	1GDXJ 2IWD 3LRGF 主要持股2022 Q4 1.GDXJ 2.IWD 3.LRGF 4.IVV 5.GDX 6.AGG 7.MDY 8.HYG 9.ACWI 10.FLOT
2022 Q3	103	US$2.6亿	0	1IWD 2EEM 3VEA 主要持股2022 Q3 1.IWD 2.EEM 3.VEA 4.IVV 5.LRGF 6.AGG 7.VWO 8.ACWI 9.HYG 10.VUG
2022 Q2	94	US$1.5亿	0	1IVV 2IWD 3LRGF 主要持股2022 Q2 1.IVV 2.IWD 3.LRGF 4.AGG 5.HYG 6.ACWI 7.VWO 8.FLOT 9.ARKK 10.ALT
2022 Q1	99	US$1.8亿	0	1IVV 2LRGF 3AGG 主要持股2022 Q1 1.IVV 2.LRGF 3.AGG 4.IWD 5.HYG 6.ACWI 7.IEFA 8.FLOT 9.VWO 10.ARKK
2021 Q4	104	US$1.8亿	0	1IVV 2LRGF 3AGG 主要持股2021 Q4 1.IVV 2.LRGF 3.AGG 4.IWD 5.ACWI 6.HYG 7.IEFA 8.ARKK 9.VWO 10.FLOT
2021 Q3	116	US$1.8亿	0	1IVV 2LRGF 3AGG 主要持股2021 Q3 1.IVV 2.LRGF 3.AGG 4.IWD 5.ACWI 6.HYG 7.VWO 8.INTF 9.IEFA 10.ARKK
2021 Q2	112	US$1.8亿	97	1IVV 2LRGF 3AGG 主要持股2021 Q2 1.IVV 2.LRGF 3.AGG 4.IWD 5.ACWI 6.HYG 7.VWO 8.INTF 9.ARKK 10.IEFA
2021 Q1	109	US$1.7亿	40	1IVV 2LRGF 3AGG 主要持股2021 Q1 1.IVV 2.LRGF 3.AGG 4.IWD 5.ACWI 6.HYG 7.VWO 8.INTF 9.DRRXEUR 10.ARKK
2020 Q4	162	US$2.0亿	26	1IVV 2LRGF 3AGG 主要持股2020 Q4 1.IVV 2.LRGF 3.AGG 4.IWD 5.ACWI 6.HYG 7.MSFT 8.ARKK 9.DRRXEUR 10.INTF
2020 Q3	140	US$1.7亿	43	1IVV 2AGG 3LRGF 主要持股2020 Q3 1.IVV 2.AGG 3.LRGF 4.IWD 5.ACWI 6.MSFT 7.ARKK 8.HYG 9.AMZN 10.DRRXEUR
2020 Q2	77	US$1.2亿	39	1IVV 2AGG 3LRGF 主要持股2020 Q2 1.IVV 2.AGG 3.LRGF 4.IWD 5.ACWI 6.DRRXEUR 7.HYG 8.ARKK 9.GLD 10.INTF
2020 Q1	72	US$9247.4万	45	1AGG 2IVV 3LRGF 主要持股2020 Q1 1.AGG 2.IVV 3.LRGF 4.ACWI 5.ARKK 6.GLD 7.HYG 8.DRRXEUR 9.VNQ 10.FLOT
2019 Q4	94	US$1.1亿	58	1AGG 2IVV 3LRGF 主要持股2019 Q4 1.AGG 2.IVV 3.LRGF 4.DRRXEUR 5.ARKK 6.SMLF 7.BAC 8.HYG 9.IEFA 10.INTF
2019 Q3	136	US$1.2亿	19	1AGG 2LRGF 3IVV 主要持股2019 Q3 1.AGG 2.LRGF 3.IVV 4.FTSM 5.BAC 6.EMLP 7.GLD 8.BAB 9.VWO 10.DRRXEUR
2019 Q2	134	US$1.1亿	57	1LRGF 2IVV 3FTSM 主要持股2019 Q2 1.LRGF 2.IVV 3.FTSM 4.AGG 5.BAB 6.BAC 7.EMLP 8.GLD 9.ARKK 10.FTXO
2019 Q1	187	US$1.3亿	29	1FTSM 2MSFT 3BAB 主要持股2019 Q1 1.FTSM 2.MSFT 3.BAB 4.BAC 5.EMLP 6.GLD 7.VWO 8.IWF 9.AMZN 10.DEEP
2018 Q4	179	US$1.2亿	0	1FTSM 2DXJ 3BAB 主要持股2018 Q4 1.FTSM 2.DXJ 3.BAB 4.MSFT 5.GLD 6.EMLP 7.BAC 8.VWO 9.VCIT 10.VEA

本季持股变动

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

Beirne Wealth Consulting Services, LLC 于截至 2026-09-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	+1%	+9.76%	加仓
2	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+1%	+22.01%	加仓
3	✓		+0.3%	NEW	新建仓
4	AEM	Agnico Eagle Mines LTD	+0.3%	+296.70%	加仓
5	NEM	Newmont CORP	+0.3%	NEW	新建仓
6	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	+0.3%	+8.60%	加仓
7	MSFT	Microsoft CORP	+0.2%	-11.38%	减仓
8	AAPL	Apple Inc	+0.2%	+2.16%	加仓
9	LRGF	Ishares US Equity Factor ETF	+0.1%	+1.10%	加仓
10	VUG	Vanguard Growth ETF	+0.1%	-0.06%	减仓
11	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.1%	+1.33%	加仓
12	GDXJ	Vaneck Junior Gold Miners	+0.1%	+4.02%	加仓
13	EQX	Equinox Gold CORP	+0.1%	+67.48%	加仓
14	RIG	Transocean Ltd.	+0.1%	NEW	新建仓
15	MU	Micron Technology Inc	+0.1%	NEW	新建仓
16	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.1%	+1.90%	加仓
17	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+1.90%	加仓
18	NOV	Nov Inc	0%	NEW	新建仓
19	PSX	Phillips 66	0%	-0.78%	减仓
20	AMGN	Amgen Inc	0%	+1.84%	加仓
21	NVDA	Nvidia CORP	0%	+0.95%	加仓
22	WPM	Wheaton Precious Metals CORP	0%	+0.59%	加仓
23	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	0%	+2.12%	加仓
24	JNJ	Johnson & Johnson	0%	+42.68%	加仓
25	V	Visa Inc-class A Shares	0%	+29.38%	加仓
26	COP	Conocophillips	0%	—	不变
27	GLD	Spdr Gold Shares	0%	—	不变
28	TDW	Tidewater Inc	0%	—	不变
29	DE	Deere & Co	0%	—	不变
30	SGDM	Sprott Gold Miners ETF	0%	—	不变
31	MS	Morgan Stanley	0%	+22.74%	加仓
32	FCX	Freeport-mcmoran Inc	0%	—	不变
33	VZ	Verizon Communications Inc	0%	—	不变
34	JHML	John Hancock Multi Fact Lrg	—	-9.11%	减仓
35	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	—	+2.64%	加仓
36	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	—	不变
37	UNH	Unitedhealth Group Inc	—	+4.99%	加仓
38	DUK	Duke Energy CORP	—	+0.27%	加仓
39	PAAS	Pan American Silver CORP	—	+0.38%	加仓
40	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	—	-2.98%	减仓
41	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	—	-1.63%	减仓
42	RKT	Rocket Cos Inc-class A	—	+44.44%	加仓
43	NVAX	Novavax Inc	—	—	不变
44	UAMY	United States Antimony CORP	—	+81.63%	加仓
45	SLB	Slb LTD	—	+0.21%	加仓
46	NEAR	Ishares Sh Dba ETF Usd Inc	—	-1.03%	减仓
47	XLK	Ss Technology Select Sector	—	—	不变
48	CEG	Constellation Energy	—	—	不变
49	AMLP	Alerian Mlp ETF	—	+0.52%	加仓
50	NXE	Nexgen Energy LTD	—	—	不变

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申报历史

季度	申报日期	类型
2026 Q3	2026-10-19	13F-HR
2026 Q2	2026-07-15	13F-HR
2026 Q1	2026-04-30	13F-HR
2025 Q4	2026-01-29	13F-HR
2025 Q3	2025-11-07	13F-HR
2025 Q2	2025-08-04	13F-HR
2025 Q1	2025-05-01	13F-HR
2024 Q4	2025-01-31	13F-HR
2024 Q3	2024-11-07	13F-HR
2024 Q2	2024-08-12	13F-HR
2024 Q1	2024-05-13	13F-HR
2023 Q4	2024-02-06	13F-HR
2023 Q3	2023-11-14	13F-HR
2023 Q2	2023-08-03	13F-HR
2023 Q1	2023-05-10	13F-HR
2022 Q4	2023-02-08	13F-HR
2022 Q3	2022-11-07	13F-HR
2022 Q2	2022-07-13	13F-HR
2022 Q1	2022-05-10	13F-HR
2021 Q4	2022-02-03	13F-HR
2021 Q3	2021-11-09	13F-HR
2021 Q2	2021-08-10	13F-HR
2021 Q1	2021-05-17	13F-HR
2020 Q4	2021-02-03	13F-HR
2020 Q3	2020-11-05	13F-HR
2020 Q2	2020-07-31	13F-HR
2020 Q1	2020-04-28	13F-HR
2019 Q4	2020-01-14	13F-HR
2019 Q3	2019-11-07	13F-HR
2019 Q2	2019-07-25	13F-HR
2019 Q1	2019-05-14	13F-HR
2018 Q4	2019-02-14	13F-HR

FAQ

Beirne Wealth Consulting Services, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Beirne Wealth Consulting Services, LLC 目前前几大持股有哪些？

Beirne Wealth Consulting Services, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

Beirne Wealth Consulting Services, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

投资风格解析

该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 30.4% 集中于Information Technology。

过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 56 降至 9，持仓风格转向更长期持有。

过去两个季度，该机构持续加码 IWF（+US$4731.7万，现达 US$5257.3万），同时减持 CCJ（-US$67.0万，仍持有 US$264.7万）。

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开发者访问

以编程方式访问 Beirne Wealth Consulting Services, LLC 的机构档案：

REST API

curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/beirne-wealth-consulting-services-llc

CLI 命令

npx alphasmo institutions get beirne-wealth-consulting-services-llc

完整 API 与 MCP 文档 →