Rialto Wealth Management, LLC 13F 申报历史与持股

CIK: 0002054966

分散型投资策略趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$4.5亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 1730

Rialto Wealth Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 1730 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$4.5亿，季度换手率为 13.8%。

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机构性格雪花图

集中度: 10.48
持仓稳定性: 13.76
动能／逆势: 100
行业集中度: 60.36
多样化: 100
仓位均衡度: 33.4

Rialto Wealth Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.026——换算下来相当于约 38 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 1730 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 6.66），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 11%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 AVDV
+46.3%　US$601.0万
加仓 VTI
+98.3%　US$273.8万
减仓 VOO
+0.5%　-US$98.9万
减仓 SCHC
-23.9%　-US$160.8万
加仓 AVUV
+31.0%　US$220.4万
加仓 MUNY
+258.9%　US$188.9万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 1730 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-其他	7.58%	—	+4.25%
2	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	5.18%	+0.13%	+7.89%
3	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	5.10%	-0.02%	+6.62%
4	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	5.03%	-0.56%	+0.51%
5	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	ETF-其他	4.48%	+0.11%	+9.53%
6	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	4.40%	+0.11%	+9.89%
7	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	3.90%	—	-1.86%
8	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	ETF-其他	3.79%	+1.20%	+46.25%
9	VBIL	Vanguard 0-3m T-bill ETF	ETF-其他	3.26%	-0.02%	+5.58%
10	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	2.34%	—	+5.05%
11	VONE	Vanguard Russell 1000	ETF-其他	2.11%	-0.27%	-1.28%
12	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	1.68%	+0.42%	+30.96%
13	AVMV	Avantis US Mid Cap Val ETF	ETF-其他	1.64%	+0.40%	+35.15%
14	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	1.49%	—	-0.61%
15	USRT	Ishares Core US Reit ETF	ETF-其他	1.44%	+0.10%	+9.90%
16	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	1.37%	—	-2.60%
17	DFIC	Dimensional International Co	ETF-其他	1.37%	—	-0.55%
18	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.30%	+0.57%	+98.32%
19	SCHC	Schwab Intl Small-cap Equity	ETF-其他	1.29%	-0.47%	-23.88%
20	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	1.16%	-0.25%	-11.91%
21	SPHY	Ss Spdr P High Yield ETF	ETF-非投资级债	1.14%	+0.24%	+37.01%
22	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.14%	-0.13%	+0.06%
23	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.03%	-0.14%	+0.68%
24	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.03%	—	+14.11%
25	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投资级公司债	1.02%	—	-2.18%
26	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.92%	-0.32%	+3.21%
27	VONV	Vanguard Russell 1000 Value	ETF-其他	0.85%	—	+0.10%
28	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	0.81%	—	-4.77%
29	VGMS	Vanguard Multi-sector	ETF-其他	0.78%	+0.14%	+31.94%
30	AN	Autonation INC	股票-周期性消费	0.72%	+0.39%	+148.86%
31	SCHO	Schwab Short-term US Treas	ETF-其他	0.68%	+0.38%	+139.02%
32	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	0.68%	—	-0.22%
33	DISV	Dimensional International Sm	ETF-其他	0.66%	-0.28%	-28.36%
34	VSDM	Vanguard Short Tax-ex Bond	ETF-其他	0.63%	+0.08%	+21.19%
35	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	0.63%	—	-1.85%
36	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.62%	—	—
37	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.62%	—	-0.61%
38	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	ETF-其他	0.61%	+0.11%	+25.03%
39	MUNY	Vanguard Ny Tax-ex Bond	ETF-其他	0.59%	+0.41%	+258.95%
40	IBHH	Ishares Ibonds 2028 Tm Hy In	ETF-其他	0.56%	+0.27%	+108.28%
41	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	0.54%	-0.09%	-7.88%
42	SHYM	Ishares Short Duration High	ETF-其他	0.54%	+0.36%	+216.78%
43	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	0.53%	+0.04%	+17.02%
44	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新兴市场	0.53%	+0.04%	+8.88%
45	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	0.52%	—	-2.49%
46	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	0.50%	—	-7.13%
47	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	ETF-其他	0.49%	—	-0.07%
48	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.49%	—	—
49	VTWO	Vanguard Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.49%	—	-6.40%
50	AVDE	Avantis International Equity	ETF-其他	0.45%	+0.06%	+17.13%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.9%

近4个季度表现

+17.5%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的82%）计算

标准差: +9.1%
贝塔系数: +0.61
阿尔法: +4.4%
最大回撤: -4.8%
年化表现: +16.2%
对标普胜率: +58.8%
索提诺比率: +3.32
斯图泽指数: +0.49
特雷诺比率: +0.25
斯特林比率: +1.1
卡玛比率: +3.39
信息比率: -0.41
跟踪误差: +6.3%
下行标准差: +4.7%
正收益月份占比: +76.5%
负收益月份占比: +23.5%
最佳12个月: +24.1%
最差12个月: +16.3%
效率比率: +0.62
夏普比率: +1.71
行业分散度: +10%
偏度: -0.46
峰度: +0.46
上行潜力: +4.56

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	1730	US$4.5亿	14	1SPTM 2IEFA 3VCSH 主要持股2026-03-31 1.SPTM 2.IEFA 3.VCSH 4.VOO 5.VMBS 6.VGIT 7.VEA 8.AVDV 9.VBIL 10.IVV
2025-12-31	1690	US$4.2亿	14	1SPTM 2VOO 3VCSH 主要持股2025-12-31 1.SPTM 2.VOO 3.VCSH 4.IEFA 5.VMBS 6.VGIT 7.VEA 8.VBIL 9.AVDV 10.IVV
2025-09-30	1705	US$3.9亿	35	1SPTM 2VOO 3IEFA 主要持股2025-09-30 1.SPTM 2.VOO 3.IEFA 4.VCSH 5.VEA 6.VGIT 7.VBIL 8.VMBS 9.IVV 10.VONE
2025-06-30	1702	US$3.6亿	0	1SPTM 2VOO 3IEFA 主要持股2025-06-30 1.SPTM 2.VOO 3.IEFA 4.VEA 5.VCSH 6.BND 7.VBIL 8.VONE 9.IVV 10.SCHC
2025-03-31	994	US$3.2亿	0	1SPTM 2VOO 3IEFA 主要持股2025-03-31 1.SPTM 2.VOO 3.IEFA 4.VEA 5.BND 6.VCSH 7.VONE 8.VBIL 9.IVV 10.SCHC
2024-12-31	521	US$3.0亿	0	1VOO 2SPTM 3VEA 主要持股2024-12-31 1.VOO 2.SPTM 3.VEA 4.BND 5.VCSH 6.IEFA 7.VONE 8.IVV 9.SCHC 10.VB

本季持股变动

Rialto Wealth Management, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：加仓: Avantis Intl S/c Value ETF (AVDV) — 股数 +46.25%; 加仓: Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — 股数 +98.32%; 加仓: Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — 股数 +0.51%; 减仓: Schwab Intl Small-cap Equity (SCHC) — 股数 -23.88%; 加仓: Avantis US Small Cap Value (AVUV) — 股数 +30.96%.

Rialto Wealth Management, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	+1.2%	+46.25%	加仓
2	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.6%	+98.32%	加仓
3	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.4%	+30.96%	加仓
4	MUNY	Vanguard Ny Tax-ex Bond	+0.4%	+258.95%	加仓
5	AVMV	Avantis US Mid Cap Val ETF	+0.4%	+35.15%	加仓
6	AN	Autonation INC	+0.4%	+148.86%	加仓
7	SCHO	Schwab Short-term US Treas	+0.4%	+139.02%	加仓
8	SHYM	Ishares Short Duration High	+0.4%	+216.78%	加仓
9	IBHH	Ishares Ibonds 2028 Tm Hy In	+0.3%	+108.28%	加仓
10	SPHY	Ss Spdr P High Yield ETF	+0.2%	+37.01%	加仓
11	DFAU	Dimensional US Core Equity M	+0.2%	+134.72%	加仓
12	VGMS	Vanguard Multi-sector	+0.1%	+31.94%	加仓
13	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.1%	+7.89%	加仓
14	DFAT	Dimensional US Target Value	+0.1%	+151.43%	加仓
15	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	+0.1%	+9.53%	加仓
16	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	+0.1%	+9.89%	加仓
17	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	+0.1%	+25.03%	加仓
18	USRT	Ishares Core US Reit ETF	+0.1%	+9.90%	加仓
19	VSDM	Vanguard Short Tax-ex Bond	+0.1%	+21.19%	加仓
20	GEV	GE Vernova INC	+0.1%	+43.35%	加仓
21	AVDE	Avantis International Equity	+0.1%	+17.13%	加仓
22	XLK	Ss Technology Select Sector	+0.1%	+101.42%	加仓
23	MBB	Ishares Mbs ETF	+0.1%	+115.35%	加仓
24	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	0%	+17.02%	加仓
25	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	0%	+8.88%	加仓
26	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	+53.82%	加仓
27	NVDA	Nvidia CORP	—	+14.11%	加仓
28	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	0%	+6.62%	加仓
29	VBIL	Vanguard 0-3m T-bill ETF	0%	+5.58%	加仓
30	HON	Honeywell International INC	-0.1%	-98.41%	减仓
31	HIW	Highwoods Properties INC	-0.1%	—	不变
32	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	-0.1%	-14.42%	减仓
33	JNK	Ss Spdr Bb High Yield Bond	-0.1%	-20.90%	减仓
34	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-0.1%	-70.90%	减仓
35	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	-0.1%	-62.84%	减仓
36	AVTR	Avantor INC	-0.1%	+0.07%	加仓
37	SHOP	Shopify INC - Class A	-0.1%	—	不变
38	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	-0.1%	-7.88%	减仓
39	FALN	Ishares Fallen Angels ETF	-0.1%	-33.85%	减仓
40	IBHG	Ishares Ibonds 2027 Hy INC	-0.1%	-43.17%	减仓
41	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	+0.06%	加仓
42	AAPL	Apple INC	-0.1%	+0.68%	加仓
43	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	-0.2%	-26.03%	减仓
44	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	-0.2%	-59.28%	减仓
45	VO	Vanguard Mid-cap ETF	-0.3%	-11.91%	减仓
46	VONE	Vanguard Russell 1000	-0.3%	-1.28%	减仓
47	DISV	Dimensional International Sm	-0.3%	-28.36%	减仓
48	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	+3.21%	加仓
49	SCHC	Schwab Intl Small-cap Equity	-0.5%	-23.88%	减仓
50	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.6%	+0.51%	加仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Rialto Wealth Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Rialto Wealth Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$4.5亿，分布在 1730 个已申报仓位之中。

Rialto Wealth Management, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Rialto Wealth Management, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF (SPTM) — US$3374.0万 (7.6%) 2. Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA) — US$2306.2万 (5.2%) 3. Vanguard S/t CORP Bond ETF (VCSH) — US$2270.3万 (5.1%) 4. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$2239.8万 (5.0%) 5. Vanguard Mortgage-backed Sec (VMBS) — US$1994.2万 (4.5%)

Rialto Wealth Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Rialto Wealth Management, LLC 共进行了 48 项显著调整：新建仓 0 个仓位、加仓 34 个既有持股、减仓 14 个仓位，并完全清仓 0 个持股。其中幅度最大的异动：加仓: Avantis Intl S/c Value ETF (AVDV) — 股数 +46.25%; 加仓: Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — 股数 +98.32%; 加仓: Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — 股数 +0.51%; 减仓: Schwab Intl Small-cap Equity (SCHC) — 股数 -23.88%; 加仓: Avantis US Small Cap Value (AVUV) — 股数 +30.96%

Rialto Wealth Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Rialto Wealth Management, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 38.0% • Health Care: 12.0% • Industrials: 12.0% • Consumer Discretionary: 10.8% • Financials: 10.1% • Communication Services: 5.4%

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+31.0%　US$220.4万
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+258.9%　US$188.9万

持仓地图

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前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 1730 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-其他	7.58%	—	+4.25%
2	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	5.18%	+0.13%	+7.89%
3	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	5.10%	-0.02%	+6.62%
4	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	5.03%	-0.56%	+0.51%
5	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	ETF-其他	4.48%	+0.11%	+9.53%
6	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	4.40%	+0.11%	+9.89%
7	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	3.90%	—	-1.86%
8	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	ETF-其他	3.79%	+1.20%	+46.25%
9	VBIL	Vanguard 0-3m T-bill ETF	ETF-其他	3.26%	-0.02%	+5.58%
10	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	2.34%	—	+5.05%
11	VONE	Vanguard Russell 1000	ETF-其他	2.11%	-0.27%	-1.28%
12	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	1.68%	+0.42%	+30.96%
13	AVMV	Avantis US Mid Cap Val ETF	ETF-其他	1.64%	+0.40%	+35.15%
14	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	1.49%	—	-0.61%
15	USRT	Ishares Core US Reit ETF	ETF-其他	1.44%	+0.10%	+9.90%
16	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	1.37%	—	-2.60%
17	DFIC	Dimensional International Co	ETF-其他	1.37%	—	-0.55%
18	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.30%	+0.57%	+98.32%
19	SCHC	Schwab Intl Small-cap Equity	ETF-其他	1.29%	-0.47%	-23.88%
20	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	1.16%	-0.25%	-11.91%
21	SPHY	Ss Spdr P High Yield ETF	ETF-非投资级债	1.14%	+0.24%	+37.01%
22	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.14%	-0.13%	+0.06%
23	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.03%	-0.14%	+0.68%
24	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.03%	—	+14.11%
25	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投资级公司债	1.02%	—	-2.18%
26	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.92%	-0.32%	+3.21%
27	VONV	Vanguard Russell 1000 Value	ETF-其他	0.85%	—	+0.10%
28	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	0.81%	—	-4.77%
29	VGMS	Vanguard Multi-sector	ETF-其他	0.78%	+0.14%	+31.94%
30	AN	Autonation INC	股票-周期性消费	0.72%	+0.39%	+148.86%
31	SCHO	Schwab Short-term US Treas	ETF-其他	0.68%	+0.38%	+139.02%
32	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	0.68%	—	-0.22%
33	DISV	Dimensional International Sm	ETF-其他	0.66%	-0.28%	-28.36%
34	VSDM	Vanguard Short Tax-ex Bond	ETF-其他	0.63%	+0.08%	+21.19%
35	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	0.63%	—	-1.85%
36	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.62%	—	—
37	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.62%	—	-0.61%
38	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	ETF-其他	0.61%	+0.11%	+25.03%
39	MUNY	Vanguard Ny Tax-ex Bond	ETF-其他	0.59%	+0.41%	+258.95%
40	IBHH	Ishares Ibonds 2028 Tm Hy In	ETF-其他	0.56%	+0.27%	+108.28%
41	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	0.54%	-0.09%	-7.88%
42	SHYM	Ishares Short Duration High	ETF-其他	0.54%	+0.36%	+216.78%
43	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	0.53%	+0.04%	+17.02%
44	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新兴市场	0.53%	+0.04%	+8.88%
45	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	0.52%	—	-2.49%
46	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	0.50%	—	-7.13%
47	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	ETF-其他	0.49%	—	-0.07%
48	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.49%	—	—
49	VTWO	Vanguard Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.49%	—	-6.40%
50	AVDE	Avantis International Equity	ETF-其他	0.45%	+0.06%	+17.13%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.9%

近4个季度表现

+17.5%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的82%）计算

标准差: +9.1%
贝塔系数: +0.61
阿尔法: +4.4%
最大回撤: -4.8%
年化表现: +16.2%
对标普胜率: +58.8%
索提诺比率: +3.32
斯图泽指数: +0.49
特雷诺比率: +0.25
斯特林比率: +1.1
卡玛比率: +3.39
信息比率: -0.41
跟踪误差: +6.3%
下行标准差: +4.7%
正收益月份占比: +76.5%
负收益月份占比: +23.5%
最佳12个月: +24.1%
最差12个月: +16.3%
效率比率: +0.62
夏普比率: +1.71
行业分散度: +10%
偏度: -0.46
峰度: +0.46
上行潜力: +4.56

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	1730	US$4.5亿	14	1SPTM 2IEFA 3VCSH 主要持股2026-03-31 1.SPTM 2.IEFA 3.VCSH 4.VOO 5.VMBS 6.VGIT 7.VEA 8.AVDV 9.VBIL 10.IVV
2025-12-31	1690	US$4.2亿	14	1SPTM 2VOO 3VCSH 主要持股2025-12-31 1.SPTM 2.VOO 3.VCSH 4.IEFA 5.VMBS 6.VGIT 7.VEA 8.VBIL 9.AVDV 10.IVV
2025-09-30	1705	US$3.9亿	35	1SPTM 2VOO 3IEFA 主要持股2025-09-30 1.SPTM 2.VOO 3.IEFA 4.VCSH 5.VEA 6.VGIT 7.VBIL 8.VMBS 9.IVV 10.VONE
2025-06-30	1702	US$3.6亿	0	1SPTM 2VOO 3IEFA 主要持股2025-06-30 1.SPTM 2.VOO 3.IEFA 4.VEA 5.VCSH 6.BND 7.VBIL 8.VONE 9.IVV 10.SCHC
2025-03-31	994	US$3.2亿	0	1SPTM 2VOO 3IEFA 主要持股2025-03-31 1.SPTM 2.VOO 3.IEFA 4.VEA 5.BND 6.VCSH 7.VONE 8.VBIL 9.IVV 10.SCHC
2024-12-31	521	US$3.0亿	0	1VOO 2SPTM 3VEA 主要持股2024-12-31 1.VOO 2.SPTM 3.VEA 4.BND 5.VCSH 6.IEFA 7.VONE 8.IVV 9.SCHC 10.VB

本季持股变动

Rialto Wealth Management, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	+1.2%	+46.25%	加仓
2	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.6%	+98.32%	加仓
3	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.4%	+30.96%	加仓
4	MUNY	Vanguard Ny Tax-ex Bond	+0.4%	+258.95%	加仓
5	AVMV	Avantis US Mid Cap Val ETF	+0.4%	+35.15%	加仓
6	AN	Autonation INC	+0.4%	+148.86%	加仓
7	SCHO	Schwab Short-term US Treas	+0.4%	+139.02%	加仓
8	SHYM	Ishares Short Duration High	+0.4%	+216.78%	加仓
9	IBHH	Ishares Ibonds 2028 Tm Hy In	+0.3%	+108.28%	加仓
10	SPHY	Ss Spdr P High Yield ETF	+0.2%	+37.01%	加仓
11	DFAU	Dimensional US Core Equity M	+0.2%	+134.72%	加仓
12	VGMS	Vanguard Multi-sector	+0.1%	+31.94%	加仓
13	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.1%	+7.89%	加仓
14	DFAT	Dimensional US Target Value	+0.1%	+151.43%	加仓
15	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	+0.1%	+9.53%	加仓
16	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	+0.1%	+9.89%	加仓
17	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	+0.1%	+25.03%	加仓
18	USRT	Ishares Core US Reit ETF	+0.1%	+9.90%	加仓
19	VSDM	Vanguard Short Tax-ex Bond	+0.1%	+21.19%	加仓
20	GEV	GE Vernova INC	+0.1%	+43.35%	加仓
21	AVDE	Avantis International Equity	+0.1%	+17.13%	加仓
22	XLK	Ss Technology Select Sector	+0.1%	+101.42%	加仓
23	MBB	Ishares Mbs ETF	+0.1%	+115.35%	加仓
24	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	0%	+17.02%	加仓
25	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	0%	+8.88%	加仓
26	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	+53.82%	加仓
27	NVDA	Nvidia CORP	—	+14.11%	加仓
28	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	0%	+6.62%	加仓
29	VBIL	Vanguard 0-3m T-bill ETF	0%	+5.58%	加仓
30	HON	Honeywell International INC	-0.1%	-98.41%	减仓
31	HIW	Highwoods Properties INC	-0.1%	—	不变
32	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	-0.1%	-14.42%	减仓
33	JNK	Ss Spdr Bb High Yield Bond	-0.1%	-20.90%	减仓
34	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-0.1%	-70.90%	减仓
35	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	-0.1%	-62.84%	减仓
36	AVTR	Avantor INC	-0.1%	+0.07%	加仓
37	SHOP	Shopify INC - Class A	-0.1%	—	不变
38	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	-0.1%	-7.88%	减仓
39	FALN	Ishares Fallen Angels ETF	-0.1%	-33.85%	减仓
40	IBHG	Ishares Ibonds 2027 Hy INC	-0.1%	-43.17%	减仓
41	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	+0.06%	加仓
42	AAPL	Apple INC	-0.1%	+0.68%	加仓
43	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	-0.2%	-26.03%	减仓
44	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	-0.2%	-59.28%	减仓
45	VO	Vanguard Mid-cap ETF	-0.3%	-11.91%	减仓
46	VONE	Vanguard Russell 1000	-0.3%	-1.28%	减仓
47	DISV	Dimensional International Sm	-0.3%	-28.36%	减仓
48	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	+3.21%	加仓
49	SCHC	Schwab Intl Small-cap Equity	-0.5%	-23.88%	减仓
50	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.6%	+0.51%	加仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看