BF
Beese Fulmer Investment Management, Inc. 13F 持仓追踪（Q2 2026）
Beese Fulmer Investment Management, Inc.CIK: 0000911274
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$17.3亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 401
BEESE FULMER INVESTMENT MANAGEMENT, INC.在最新一期 13F 报告中披露了 401 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$17.3亿，季度换手率为 24.8%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 6.86
- 持仓稳定性
- 24.81
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 52.79
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 75.72
Beese Fulmer Investment Management, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.017——换算下来相当于约 58 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 401 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.43），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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加仓 DELL
-7.1% US$4172.0万
清仓 XOM
加仓 MU
-19.3% US$3290.3万
加仓 KLAC
+794.0% US$2127.4万
减仓 BSX
-96.9% -US$1350.2万
加仓 VCSH
+50.4% US$965.8万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 401 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 5.38% | +0.14% | -0.20% | |
| 2 | DELL | Dell Technologies -c | 股票-科技 | 4.08% | +2.23% | -7.08% | |
| 3 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 3.59% | +0.25% | -2.20% | |
| 4 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 3.11% | +0.31% | -1.03% | |
| 5 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.10% | -0.30% | +0.28% | |
| 6 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 2.98% | +1.78% | -19.33% | |
| 7 | KLAC | Kla CORP | 股票-科技 | 2.71% | +1.07% | +793.98% | |
| 8 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 2.62% | +0.10% | +0.79% | |
| 9 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 2.45% | +0.20% | -1.94% | |
| 10 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 2.01% | -0.12% | +0.88% | |
| 11 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 1.97% | -0.15% | +0.11% | |
| 12 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 1.94% | -0.24% | +0.59% | |
| 13 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.80% | +0.02% | +0.76% | |
| 14 | CMI | Cummins Inc | 股票-工业 | 1.79% | +0.28% | -1.18% | |
| 15 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.75% | -0.11% | -0.04% | |
| 16 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 1.70% | -0.30% | +0.52% | |
| 17 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投资级公司债 | 1.67% | +0.43% | +50.45% | |
| 18 | TJX | Tjx Companies Inc | 股票-周期性消费 | 1.57% | -0.27% | +0.16% | |
| 19 | ORLY | O'reilly Automotive Inc | 股票-周期性消费 | 1.55% | -0.19% | -0.90% | |
| 20 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 1.50% | +0.10% | -0.52% | |
| 21 | ANET | Arista Networks Inc | 股票-科技 | 1.49% | +0.30% | +0.40% | |
| 22 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.48% | +0.08% | +2.46% | |
| 23 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工业 | 1.31% | +0.12% | +2.74% | |
| 24 | PM | Philip Morris International | 股票-非周期性消费 | 1.26% | — | +1.89% | |
| 25 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 1.24% | -0.12% | +2.66% | |
| 26 | CB | Chubb Limited | 股票-金融 | 1.23% | -0.05% | +1.76% | |
| 27 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 1.02% | -0.12% | -2.98% | |
| 28 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.99% | +0.09% | +4.55% | |
| 29 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 0.97% | +0.23% | -2.83% | |
| 30 | LIN | Linde plc | 股票-原材料 | 0.96% | -0.05% | +1.07% | |
| 31 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.95% | -0.35% | +0.78% | |
| 32 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 0.94% | +0.08% | -0.20% | |
| 33 | SYK | Stryker CORP | 股票-医疗保健 | 0.93% | -0.06% | +8.97% | |
| 34 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 0.92% | — | +3.32% | |
| 35 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 0.91% | -0.22% | +3.40% | |
| 36 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通信服务 | 0.91% | -0.41% | +3.25% | |
| 37 | EW | Edwards Lifesciences CORP | 股票-医疗保健 | 0.86% | +0.03% | +2.92% | |
| 38 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.79% | -0.05% | -2.89% | |
| 39 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工业 | 0.76% | +0.01% | +0.45% | |
| 40 | ICE | Intercontinental Exchange In | 股票-金融 | 0.74% | -0.30% | +1.10% | |
| 41 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通信服务 | 0.72% | -0.10% | -2.26% | |
| 42 | TDG | Transdigm Group Inc | 股票-工业 | 0.71% | +0.03% | +0.77% | |
| 43 | DHI | Dr Horton Inc | 股票-周期性消费 | 0.68% | +0.08% | +6.30% | |
| 44 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.67% | -0.02% | +0.90% | |
| 45 | IBDS | Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF | ETF-其他 | 0.63% | -0.07% | +0.18% | |
| 46 | AON | Aon plc | 股票-金融 | 0.61% | -0.03% | +2.78% | |
| 47 | CW | Curtiss-wright CORP | 股票-工业 | 0.57% | -0.01% | -1.92% | |
| 48 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-医疗保健 | 0.57% | -0.15% | -0.43% | |
| 49 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.52% | +0.03% | +2.04% | |
| 50 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.51% | +0.15% | +21.35% |
1–50 of 200
投资组合表现
Q3 2026表现
+2.8%
近4个季度表现
+19.7%
- 标准差
- +10.9%
- 贝塔系数
- +0.81
- 阿尔法
- +0.9%
- 最大回撤
- -7.1%
- 年化表现
- +17.9%
- 对标普胜率
- +38.9%
- 索提诺比率
- +3.03
- 斯图泽指数
- +0.45
- 特雷诺比率
- +0.21
- 斯特林比率
- +1.18
- 卡玛比率
- +2.53
- 信息比率
- -0.76
- 跟踪误差
- +3.7%
- 下行标准差
- +5.7%
- 正收益月份占比
- +69.4%
- 负收益月份占比
- +30.6%
- 最佳12个月
- +29.1%
- 最差12个月
- +5.9%
- 效率比率
- +0.61
- 夏普比率
- +1.57
- 行业分散度
- +8.8%
- 偏度
- -0.31
- 峰度
- -0.35
- 上行潜力
- +4.63
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 401 | US$17.3亿 | 25 | ||
| 2026 Q1 | 435 | US$15.6亿 | 19 | ||
| 2025 Q4 | 395 | US$15.4亿 | 18 | ||
| 2025 Q3 | 285 | US$14.5亿 | 27 | ||
| 2025 Q2 | 285 | US$13.4亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 252 | US$11.6亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 228 | US$11.7亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 233 | US$11.6亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 223 | US$11.0亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 225 | US$10.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 225 | US$9.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 218 | US$8.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 221 | US$9.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 219 | US$8.8亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 220 | US$8.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 208 | US$7.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 224 | US$7.8亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 232 | US$9.2亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 245 | US$9.6亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 238 | US$8.9亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 231 | US$8.8亿 | 97 | ||
| 2021 Q1 | 224 | US$8.3亿 | 10 | ||
| 2020 Q4 | 210 | US$7.8亿 | 13 | ||
| 2020 Q3 | 194 | US$7.1亿 | 15 | ||
| 2020 Q2 | 617 | US$6.8亿 | 21 | ||
| 2020 Q1 | 181 | US$5.6亿 | 29 | ||
| 2019 Q4 | 202 | US$7.1亿 | 11 | ||
| 2019 Q3 | 207 | US$6.7亿 | 26 | ||
| 2019 Q2 | 180 | US$5.3亿 | 12 | ||
| 2019 Q1 | 179 | US$5.1亿 | 21 | ||
| 2018 Q4 | 175 | US$4.4亿 | 16 | ||
| 2018 Q3 | 193 | US$5.1亿 | 10 | ||
| 2018 Q2 | 196 | US$4.8亿 | 11 | ||
| 2018 Q1 | 186 | US$4.6亿 | 14 | ||
| 2017 Q4 | 239 | US$4.7亿 | 10 | ||
| 2017 Q3 | 228 | US$4.4亿 | 11 | ||
| 2017 Q2 | 217 | US$4.2亿 | 8 | ||
| 2017 Q1 | 210 | US$4.1亿 | 10 | ||
| 2016 Q4 | 210 | US$3.9亿 | 10 | ||
| 2016 Q3 | 204 | US$3.7亿 | 10 | ||
| 2016 Q2 | 189 | US$3.5亿 | 9 | ||
| 2016 Q1 | 187 | US$3.4亿 | 16 | ||
| 2015 Q4 | 148 | US$3.2亿 | 20 | ||
| 2015 Q3 | 144 | US$3.0亿 | 22 | ||
| 2015 Q2 | 143 | US$3.1亿 | 11 | ||
| 2015 Q1 | 137 | US$3.0亿 | 16 | ||
| 2014 Q4 | 155 | US$3.2亿 | 11 | ||
| 2014 Q3 | 157 | US$3.1亿 | 9 | ||
| 2014 Q2 | 154 | US$3.1亿 | 12 | ||
| 2014 Q1 | 149 | US$2.9亿 | 14 | ||
| 2013 Q4 | 148 | US$2.8亿 | 12 | ||
| 2013 Q3 | 145 | US$2.5亿 | 17 | ||
| 2013 Q2 | 131 | US$2.3亿 | 0 |
Beese Fulmer Investment Management, Inc. 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建仓: Simplify Treasury Option Inc (BUCK); 清仓: Honeywell International Inc (HON); 新建仓: Ishares Ibonds 2027 Hy Inc (IBHG); 清仓: Booking Holdings Inc (BKNG).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 501 项）
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DELL | Dell Technologies -c | +2.2% | -7.08% | 减仓 |
| 2 | MU | Micron Technology Inc | +1.8% | -19.33% | 减仓 |
| 3 | KLAC | Kla CORP | +1.1% | +793.98% | 加仓 |
| 4 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | +0.4% | +50.45% | 加仓 |
| 5 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +0.3% | -1.03% | 减仓 |
| 6 | ANET | Arista Networks Inc | +0.3% | +0.40% | 加仓 |
| 7 | CMI | Cummins Inc | +0.3% | -1.18% | 减仓 |
| 8 | AVGO | Broadcom Inc | +0.3% | -2.20% | 减仓 |
| 9 | CAT | Caterpillar Inc | +0.2% | -2.83% | 减仓 |
| 10 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | +0.2% | -1.94% | 减仓 |
| 11 | LLY | Eli Lilly & Co | +0.2% | +21.35% | 加仓 |
| 12 | AAPL | Apple Inc | +0.1% | -0.20% | 减仓 |
| 13 | ETN | Eaton Corporation plc | +0.1% | +2.74% | 加仓 |
| 14 | AMZN | Amazon.com Inc | +0.1% | +0.79% | 加仓 |
| 15 | GS | Goldman Sachs Group Inc | +0.1% | -0.52% | 减仓 |
| 16 | INTC | Intel CORP | +0.1% | +4.38% | 加仓 |
| 17 | IBM | Intl Business Machines CORP | +0.1% | +4.55% | 加仓 |
| 18 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | +0.1% | +0.06% | 加仓 |
| 19 | NVDA | Nvidia CORP | +0.1% | +2.46% | 加仓 |
| 20 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | +0.1% | -0.20% | 减仓 |
| 21 | DHI | Dr Horton Inc | +0.1% | +6.30% | 加仓 |
| 22 | BUCK | Simplify Treasury Option Inc | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 23 | PANW | Palo Alto Networks Inc | +0.1% | +6.74% | 加仓 |
| 24 | ROK | Rockwell Automation Inc | +0.1% | -2.01% | 减仓 |
| 25 | IBDT | Ishares Ibonds Dec 2028 ETF | +0.1% | +33.00% | 加仓 |
| 26 | GEV | GE Vernova Inc | +0.1% | -1.34% | 减仓 |
| 27 | GLW | Corning Inc | +0.1% | +48.75% | 加仓 |
| 28 | WDC | Western Digital CORP | +0.1% | -5.07% | 减仓 |
| 29 | IBHG | Ishares Ibonds 2027 Hy Inc | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 30 | GE | General Electric | 0% | -8.08% | 减仓 |
| 31 | IBDU | Ishares Ibonds Dec 2029 Term | 0% | +35.23% | 加仓 |
| 32 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 0% | -3.27% | 减仓 |
| 33 | USHY | Ishares Broad Usd High Yield | 0% | +57.08% | 加仓 |
| 34 | TXN | Texas Instruments Inc | 0% | +24.92% | 加仓 |
| 35 | CSCO | Cisco Systems Inc | 0% | +5.72% | 加仓 |
| 36 | SNDK | Sandisk CORP | 0% | NEW | 新建仓 |
| 37 | EW | Edwards Lifesciences CORP | 0% | +2.92% | 加仓 |
| 38 | TDG | Transdigm Group Inc | 0% | +0.77% | 加仓 |
| 39 | ABBV | Abbvie Inc | 0% | +2.04% | 加仓 |
| 40 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | 0% | -0.78% | 减仓 |
| 41 | QCOM | Qualcomm Inc | 0% | -3.87% | 减仓 |
| 42 | TKR | Timken Co | 0% | +0.42% | 加仓 |
| 43 | IBDV | Ishares Ibonds Dec 2030 CORP | 0% | +27.95% | 加仓 |
| 44 | LITE | Lumentum Holdings Inc | 0% | +2.77% | 加仓 |
| 45 | CRS | Carpenter Technology | 0% | NEW | 新建仓 |
| 46 | MOH | Molina Healthcare Inc | 0% | NEW | 新建仓 |
| 47 | TEAM | Atlassian Corp-cl A | 0% | NEW | 新建仓 |
| 48 | WCN | Waste Connections Inc | 0% | NEW | 新建仓 |
| 49 | TER | Teradyne Inc | 0% | +9.32% | 加仓 |
| 50 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 0% | +0.76% | 加仓 |
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申报历史
FAQ
Beese Fulmer Investment Management, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Beese Fulmer Investment Management, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$17.3亿，分布在 401 个已申报仓位之中。
Beese Fulmer Investment Management, Inc. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Beese Fulmer Investment Management, Inc. 按市值排列的前几大持股为：
1. Apple Inc (AAPL) — US$9312.0万 (5.4%)
2. Dell Technologies -c (DELL) — US$7063.8万 (4.1%)
3. Broadcom Inc (AVGO) — US$6217.9万 (3.6%)
4. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$5383.1万 (3.1%)
5. Microsoft CORP (MSFT) — US$5368.7万 (3.1%)
Beese Fulmer Investment Management, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Beese Fulmer Investment Management, Inc. 共进行了 200 项显著调整：新建仓 26 个仓位、加仓 79 个既有持股、减仓 51 个仓位，并完全清仓 44 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建仓: Simplify Treasury Option Inc (BUCK); 清仓: Honeywell International Inc (HON); 新建仓: Ishares Ibonds 2027 Hy Inc (IBHG); 清仓: Booking Holdings Inc (BKNG)
Beese Fulmer Investment Management, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Beese Fulmer Investment Management, Inc. 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 33.0%
• Industrials: 14.1%
• Financials: 11.3%
• Communication Services: 10.6%
• Consumer Discretionary: 10.3%
• Health Care: 8.0%
投资风格解析
Beese Fulmer Investment Management, Inc.重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 17.9%，跑赢 S&P 500 0.9 个百分点；贝塔系数为 0.81（波动性低于大盘），季度胜率为 39%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 33.0% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 25，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 DELL（+US$4849.9万，现达 US$7063.8万），同时减持 BSX（-US$2088.3万，仍持有 US$28.7万）。
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