BC
Beddow Capital Management Inc 13F 持仓与主要持股（Q4 2025）
Beddow Capital Management IncCIK: 0001278641
分散型投资策略趋势追踪型行业集中型
申报总市值
US$2.6亿
申报季度: 2025-12-31 · 持股只数: 55
BEDDOW CAPITAL MANAGEMENT INC在最新一期 13F 报告中披露了 55 项持股，申报期为 2025-12-31，总持股市值约为 US$2.6亿，季度换手率为 12.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 14.91
- 持仓稳定性
- 11.96
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 88.42
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 89.66
Beddow Capital Management Inc 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.037——换算下来相当于约 27 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 55 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.03），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 17%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 ORCL
-86.8% -US$477.2万
加仓 MSB
-3.6% US$287.6万
加仓 DG
-7.1% US$244.9万
加仓 W48102128
-3.3% US$179.6万
减仓 OGN
+2.4% -US$217.0万
减仓 LNG
-3.4% -US$140.7万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TPLUSD | Texas Pacific Land Trust | 股票-其他 | 7.40% | -0.38% | +201.96% | |
| 2 | ✓ | Investor AB 'B' | 股票-其他 | 6.15% | +0.81% | -3.30% | |
| 3 | DG | Dollar General CORP | 股票-非周期性消费 | 5.71% | +1.03% | -7.13% | |
| 4 | MSB | Mesabi Trust | 股票-其他 | 5.13% | +1.18% | -3.59% | |
| 5 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 5.12% | -0.08% | -8.36% | |
| 6 | ✓ | Banco Latinoamericano Come | 股票-其他 | 4.95% | -0.22% | -3.52% | |
| 7 | FNV | Franco-nevada CORP | 股票-原材料 | 4.01% | -0.32% | -2.77% | |
| 8 | WPM | Wheaton Precious Metals CORP | 股票-原材料 | 3.99% | +0.15% | -3.54% | |
| 9 | ALV | Autoliv Inc | 股票-周期性消费 | 3.98% | -0.17% | -2.62% | |
| 10 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 3.78% | +0.37% | -2.84% | |
| 11 | SIEGY | Siemens Ag-spons Adr | 股票-其他 | 3.78% | +0.10% | -3.30% | |
| 12 | ABBNY | Abb Ltd-spon Adr | 股票-工业 | 3.49% | +0.05% | -3.67% | |
| 13 | C V0 10-30-40债券 | Citigroup Capital Xiii | 债券 | 3.30% | +0.03% | -1.54% | |
| 14 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 2.99% | -0.16% | -7.47% | |
| 15 | NSRGY | Nestle Sa-spons Adr | 股票-其他 | 2.74% | +0.25% | -0.46% | |
| 16 | FUJHY | Subaru Corp-unspons Adr | 股票-其他 | 2.36% | +0.14% | -2.06% | |
| 17 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 2.28% | +0.33% | +14.29% | |
| 18 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 2.22% | -0.38% | -15.45% | |
| 19 | LNG | Cheniere Energy Inc | 股票-能源 | 2.11% | -0.47% | -3.44% | |
| 20 | FANG | Diamondback Energy Inc | 股票-能源 | 2.00% | +0.26% | +6.66% | |
| 21 | CTRA | Coterra Energy Inc | 股票-能源 | 1.94% | +0.21% | -2.02% | |
| 22 | CHRD | Chord Energy CORP | 股票-能源 | 1.84% | -0.22% | -6.59% | |
| 23 | OGN | Organon & Co | 股票-医疗保健 | 1.80% | -0.76% | +2.45% | |
| 24 | COP 7 03-30-29债券 | Conocophillips | 债券 | 1.71% | -0.11% | -7.33% | |
| 25 | ✓ | Pilot Corporation | 股票-其他 | 1.70% | -0.10% | -2.77% | |
| 26 | SKFRY | Skf Ab-sponsored Adr | 股票-其他 | 1.64% | — | -5.62% | |
| 27 | SHEL | Shell Plc-adr | 股票-能源 | 1.58% | — | -2.44% | |
| 28 | EOG | Eog Resources Inc | 股票-能源 | 1.47% | -0.11% | -3.59% | |
| 29 | CPRT | Copart Inc | 股票-工业 | 1.40% | +0.31% | +44.45% | |
| 30 | ✓ | Accelleron Industries AG ORD | 股票-其他 | 1.38% | -0.22% | -4.12% | |
| 31 | MTD | Mettler-toledo International | 股票-医疗保健 | 1.24% | +0.18% | — | |
| 32 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.51% | +0.11% | -4.44% | |
| 33 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.49% | +0.03% | -1.33% | |
| 34 | AZO | Autozone Inc | 股票-周期性消费 | 0.34% | -0.08% | — | |
| 35 | FRMO | Frmo CORP | 股票-其他 | 0.27% | -0.03% | +3.01% | |
| 36 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.26% | +0.02% | — | |
| 37 | NVS | Novartis Ag-sponsored Adr | 股票-医疗保健 | 0.26% | +0.05% | +11.01% | |
| 38 | ✓ | Pershing Square Holdings Ltd | 股票-其他 | 0.25% | +0.02% | — | |
| 39 | MXC | Mexco Energy CORP | 股票-其他 | 0.23% | +0.09% | +52.46% | |
| 40 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 0.23% | +0.02% | -15.52% | |
| 41 | MMM | 3m Co | 股票-工业 | 0.22% | -0.10% | -34.48% | |
| 42 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.18% | -1.76% | -86.80% | |
| 43 | ALL | Allstate CORP | 股票-金融 | 0.18% | — | — | |
| 44 | PFE | Pfizer Inc | 股票-医疗保健 | 0.18% | -0.15% | -46.02% | |
| 45 | BLDR | Builders Firstsource Inc | 股票-工业 | 0.17% | -0.02% | +4.13% | |
| 46 | AZZ | Azz Inc | 股票-工业 | 0.16% | — | -2.44% | |
| 47 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.15% | +0.01% | +7.34% | |
| 48 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.14% | -0.01% | -1.25% | |
| 49 | TFPM | Triple Flag Precious Met | 股票-原材料 | 0.13% | +0.01% | — | |
| 50 | TKR | Timken Co | 股票-工业 | 0.12% | +0.01% | — |
1–50 of 55
投资组合表现
Q3 2026表现
+5%
近4个季度表现
+19.2%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的66%）计算
- 标准差
- +11.1%
- 贝塔系数
- +0.54
- 阿尔法
- +7.1%
- 最大回撤
- -6.6%
- 年化表现
- +18.8%
- 对标普胜率
- +38.9%
- 索提诺比率
- +2.98
- 斯图泽指数
- +0.46
- 特雷诺比率
- +0.33
- 斯特林比率
- +1.24
- 卡玛比率
- +2.87
- 信息比率
- -0.2
- 跟踪误差
- +10.4%
- 下行标准差
- +6%
- 正收益月份占比
- +69.4%
- 负收益月份占比
- +30.6%
- 最佳12个月
- +32.2%
- 最差12个月
- +8.3%
- 效率比率
- +0.63
- 夏普比率
- +1.62
- 行业分散度
- +14.6%
- 偏度
- -0.67
- 峰度
- -0.3
- 上行潜力
- +4.49
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Q4 | 55 | US$2.6亿 | 12 | ||
| 2025 Q3 | 55 | US$2.7亿 | 20 | ||
| 2025 Q2 | 55 | US$2.5亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 57 | US$2.7亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 58 | US$2.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 59 | US$2.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 59 | US$2.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 59 | US$2.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 57 | US$2.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 55 | US$2.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 53 | US$2.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 53 | US$2.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 51 | US$2.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 50 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 49 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 55 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 49 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 51 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 57 | US$1.7亿 | 95 | ||
| 2021 Q1 | 55 | US$1.6亿 | 20 | ||
| 2020 Q4 | 54 | US$1.4亿 | 30 | ||
| 2020 Q3 | 51 | US$1.2亿 | 16 | ||
| 2020 Q2 | 49 | US$1.1亿 | 15 | ||
| 2020 Q1 | 49 | US$1.1亿 | 49 | ||
| 2019 Q4 | 49 | US$1.6亿 | 16 | ||
| 2019 Q3 | 46 | US$1.6亿 | 17 | ||
| 2019 Q2 | 47 | US$1.7亿 | 18 | ||
| 2019 Q1 | 47 | US$1.8亿 | 25 | ||
| 2018 Q4 | 45 | US$1.8亿 | 34 | ||
| 2018 Q3 | 45 | US$2.3亿 | 22 | ||
| 2018 Q2 | 43 | US$2.4亿 | 21 | ||
| 2018 Q1 | 46 | US$2.5亿 | 11 | ||
| 2017 Q4 | 46 | US$2.5亿 | 14 | ||
| 2017 Q3 | 45 | US$2.5亿 | 15 | ||
| 2017 Q2 | 40 | US$2.5亿 | 10 | ||
| 2017 Q1 | 40 | US$2.5亿 | 23 | ||
| 2016 Q4 | 41 | US$2.5亿 | 18 | ||
| 2016 Q3 | 44 | US$2.4亿 | 11 | ||
| 2016 Q2 | 41 | US$2.4亿 | 20 | ||
| 2016 Q1 | 44 | US$2.2亿 | 26 | ||
| 2015 Q4 | 43 | US$2.3亿 | 12 | ||
| 2015 Q3 | 42 | US$2.4亿 | 21 | ||
| 2015 Q2 | 41 | US$2.9亿 | 8 | ||
| 2015 Q1 | 40 | US$2.9亿 | 15 | ||
| 2014 Q4 | 44 | US$3.2亿 | 20 | ||
| 2014 Q3 | 47 | US$3.4亿 | 14 | ||
| 2014 Q2 | 47 | US$3.7亿 | 11 | ||
| 2014 Q1 | 46 | US$3.6亿 | 9 | ||
| 2013 Q4 | 46 | US$3.6亿 | 9 | 184723522393593126804 | |
| 2013 Q3 | 44 | US$3.4亿 | 15 | 184723522393593126804 | |
| 2013 Q2 | 49 | US$3.1亿 | 0 | 123935921268043847235 |
Beddow Capital Management Inc 在 2025-12-31 最显著的持仓异动： 清仓: Keweenaw Land Association Lt (KEWL); 新建仓: Olympic Steel Inc (ZEUS); 减仓: Oracle CORP (ORCL) — 股数 -86.80%; 减仓: Mesabi Trust (MSB) — 股数 -3.59%; 减仓: Dollar General CORP (DG) — 股数 -7.13%.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSB | Mesabi Trust | +1.2% | -3.59% | 减仓 |
| 2 | DG | Dollar General CORP | +1% | -7.13% | 减仓 |
| 3 | ✓ | Investor AB 'B' | +0.8% | -3.30% | 减仓 |
| 4 | JNJ | Johnson & Johnson | +0.4% | -2.84% | 减仓 |
| 5 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | +0.3% | +14.29% | 加仓 |
| 6 | CPRT | Copart Inc | +0.3% | +44.45% | 加仓 |
| 7 | FANG | Diamondback Energy Inc | +0.3% | +6.66% | 加仓 |
| 8 | NSRGY | Nestle Sa-spons Adr | +0.3% | -0.46% | 减仓 |
| 9 | CTRA | Coterra Energy Inc | +0.2% | -2.02% | 减仓 |
| 10 | MTD | Mettler-toledo International | +0.2% | — | 不变 |
| 11 | WPM | Wheaton Precious Metals CORP | +0.2% | -3.54% | 减仓 |
| 12 | FUJHY | Subaru Corp-unspons Adr | +0.1% | -2.06% | 减仓 |
| 13 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +0.1% | -4.44% | 减仓 |
| 14 | SIEGY | Siemens Ag-spons Adr | +0.1% | -3.30% | 减仓 |
| 15 | MXC | Mexco Energy CORP | +0.1% | +52.46% | 加仓 |
| 16 | NVS | Novartis Ag-sponsored Adr | +0.1% | +11.01% | 加仓 |
| 17 | ABBNY | Abb Ltd-spon Adr | +0.1% | -3.67% | 减仓 |
| 18 | C V0 10-30-40债券 | Citigroup Capital Xiii | 0% | -1.54% | 减仓 |
| 19 | AMZN | Amazon.com Inc | 0% | -1.33% | 减仓 |
| 20 | AAPL | Apple Inc | 0% | — | 不变 |
| 21 | MRK | Merck & Co. Inc. | 0% | -15.52% | 减仓 |
| 22 | ✓ | Pershing Square Holdings Ltd | 0% | — | 不变 |
| 23 | TFPM | Triple Flag Precious Met | 0% | — | 不变 |
| 24 | TKR | Timken Co | 0% | — | 不变 |
| 25 | CAT | Caterpillar Inc | 0% | -8.33% | 减仓 |
| 26 | VTRS | Viatris Inc | 0% | -14.97% | 减仓 |
| 27 | CVX | Chevron CORP | 0% | +7.34% | 加仓 |
| 28 | MSFT | Microsoft CORP | 0% | -1.25% | 减仓 |
| 29 | BLDR | Builders Firstsource Inc | 0% | +4.13% | 加仓 |
| 30 | FRMO | Frmo CORP | 0% | +3.01% | 加仓 |
| 31 | IBM | Intl Business Machines CORP | -0.1% | -8.36% | 减仓 |
| 32 | AZO | Autozone Inc | -0.1% | — | 不变 |
| 33 | ✓ | Pilot Corporation | -0.1% | -2.77% | 减仓 |
| 34 | MMM | 3m Co | -0.1% | -34.48% | 减仓 |
| 35 | EOG | Eog Resources Inc | -0.1% | -3.59% | 减仓 |
| 36 | COP 7 03-30-29债券 | Conocophillips | -0.1% | -7.33% | 减仓 |
| 37 | PFE | Pfizer Inc | -0.2% | -46.02% | 减仓 |
| 38 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | -0.2% | -7.47% | 减仓 |
| 39 | ALV | Autoliv Inc | -0.2% | -2.62% | 减仓 |
| 40 | ✓ | Banco Latinoamericano Come | -0.2% | -3.52% | 减仓 |
| 41 | CHRD | Chord Energy CORP | -0.2% | -6.59% | 减仓 |
| 42 | ✓ | Accelleron Industries AG ORD | -0.2% | -4.12% | 减仓 |
| 43 | FNV | Franco-nevada CORP | -0.3% | -2.77% | 减仓 |
| 44 | TPLUSD | Texas Pacific Land Trust | -0.4% | +201.96% | 加仓 |
| 45 | ABBV | Abbvie Inc | -0.4% | -15.45% | 减仓 |
| 46 | LNG | Cheniere Energy Inc | -0.5% | -3.44% | 减仓 |
| 47 | OGN | Organon & Co | -0.8% | +2.45% | 加仓 |
| 48 | ORCL | Oracle CORP | -1.8% | -86.80% | 减仓 |
| 49 | KEWL | Keweenaw Land Association Lt | — | EXIT | 清仓 |
| 50 | ZEUS | Olympic Steel Inc | — | NEW | 新建仓 |
申报历史
FAQ
Beddow Capital Management Inc 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Beddow Capital Management Inc 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2025-12-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.6亿，分布在 55 个已申报仓位之中。
Beddow Capital Management Inc 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Beddow Capital Management Inc 按市值排列的前几大持股为：
1. Texas Pacific Land Trust (TPLUSD) — US$1960.0万 (7.4%)
2. Investor AB 'B' — US$1628.8万 (6.2%)
3. Dollar General CORP (DG) — US$1513.5万 (5.7%)
4. Mesabi Trust (MSB) — US$1358.7万 (5.1%)
5. Intl Business Machines CORP (IBM) — US$1356.3万 (5.1%)
Beddow Capital Management Inc 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Beddow Capital Management Inc 共进行了 44 项显著调整：新建仓 1 个仓位、加仓 10 个既有持股、减仓 32 个仓位，并完全清仓 1 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Keweenaw Land Association Lt (KEWL); 新建仓: Olympic Steel Inc (ZEUS); 减仓: Oracle CORP (ORCL) — 股数 -86.80%; 减仓: Mesabi Trust (MSB) — 股数 -3.59%; 减仓: Dollar General CORP (DG) — 股数 -7.13%
Beddow Capital Management Inc 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Beddow Capital Management Inc 的主要板块分布如下：
• Health Care: 38.1%
• Information Technology: 33.9%
• Financials: 17.7%
• Consumer Discretionary: 4.9%
• Communication Services: 3.0%
• Energy: 0.9%
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
投资风格解析
Beddow Capital Management Inc重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 18.8%，跑赢 S&P 500 7.1 个百分点；贝塔系数为 0.54（波动性低于大盘），季度胜率为 39%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 38.1% 集中于Health Care。
过去两个季度，该机构持续加码 MSB（+US$460.0万，现达 US$1358.7万），同时减持 TPLUSD（-US$411.7万，仍持有 US$1960.0万）。
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