BL
Bcwm, LLC 13F 申报追踪与最新持股（Q2 2026）
Bcwm, LLCCIK: 0001542165
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$3.4亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 57
BCWM, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 57 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$3.4亿，季度换手率为 17.9%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 11.09
- 持仓稳定性
- 17.94
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 40.1
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 92.31
Bcwm, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.028——换算下来相当于约 36 个等权重仓位，与其实际披露的 57 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.77），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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清仓 TGT
新建仓 ACN
新建仓 CMCSA
新建仓 T
清仓 MRK
减仓 USB
-96.9% -US$537.9万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-其他 | 6.18% | +0.20% | -4.82% | |
| 2 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避险与商品 | 5.32% | -0.59% | +1.79% | |
| 3 | DUK | Duke Energy CORP | 股票-公用事业 | 4.30% | +0.04% | +1.06% | |
| 4 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 3.85% | +0.49% | +3.64% | |
| 5 | SRE | Sempra | 股票-公用事业 | 3.32% | +0.03% | +2.37% | |
| 6 | GRMN | Garmin Ltd. | 股票-科技 | 3.14% | +0.17% | +0.31% | |
| 7 | DLR | Digital Realty Trust Inc | 股票-房地产 | 3.10% | -0.36% | -12.78% | |
| 8 | SONY | Sony Group CORP - Sp Adr | 股票-科技 | 2.94% | +0.07% | +2.34% | |
| 9 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.93% | +0.13% | +0.48% | |
| 10 | SWK | Stanley Black & Decker Inc | 股票-工业 | 2.82% | +0.30% | -18.20% | |
| 11 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工业 | 2.75% | +0.30% | -2.96% | |
| 12 | KMI | Kinder Morgan, Inc. | 股票-能源 | 2.75% | -0.01% | +1.16% | |
| 13 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工业 | 2.62% | +0.21% | +24.85% | |
| 14 | NOC | Northrop Grumman CORP | 股票-工业 | 2.59% | +0.03% | +31.16% | |
| 15 | DHI | Dr Horton Inc | 股票-周期性消费 | 2.56% | -0.05% | -20.12% | |
| 16 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 2.52% | -0.23% | -2.39% | |
| 17 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 2.48% | -0.53% | -18.83% | |
| 18 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.48% | +0.11% | -11.29% | |
| 19 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 2.35% | +0.25% | -2.52% | |
| 20 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 2.31% | -0.02% | -13.48% | |
| 21 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 2.31% | -0.85% | -37.99% | |
| 22 | GNRC | Generac Holdings Inc | 股票-工业 | 2.06% | -0.35% | -44.82% | |
| 23 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.04% | -0.13% | -20.80% | |
| 24 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 股票-医疗保健 | 1.86% | +0.10% | +7.65% | |
| 25 | MO | Altria Group Inc | 股票-非周期性消费 | 1.84% | +0.05% | -8.35% | |
| 26 | UPS | United Parcel Service-cl B | 股票-工业 | 1.83% | +0.37% | +11.27% | |
| 27 | ACN | Accenture plc | 股票-科技 | 1.82% | +1.82% | NEW | |
| 28 | CMCSA | Comcast Corp-class A | 股票-通信服务 | 1.81% | +1.81% | NEW | |
| 29 | PFE | Pfizer Inc | 股票-医疗保健 | 1.81% | +0.06% | +16.90% | |
| 30 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非周期性消费 | 1.80% | +0.09% | +17.09% | |
| 31 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 1.79% | -0.17% | +10.35% | |
| 32 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通信服务 | 1.78% | -0.21% | +2.49% | |
| 33 | T | At&t Inc | 股票-通信服务 | 1.75% | +1.75% | NEW | |
| 34 | INDA | Ishares Msci India ETF | ETF-其他 | 1.73% | +0.14% | -0.06% | |
| 35 | THD | Ishares Msci Thailand ETF | ETF-其他 | 1.23% | +0.06% | -2.52% | |
| 36 | EWM | Ishares Msci Malaysia ETF | ETF-其他 | 1.04% | -0.04% | -1.77% | |
| 37 | VNM | Vaneck Vietnam ETF | ETF-其他 | 1.04% | +0.09% | -1.12% | |
| 38 | EPHE | Ishares Msci Philippines ETF | ETF-其他 | 1.02% | — | -0.57% | |
| 39 | FXI | Ishares China Large-cap ETF | ETF-新兴市场 | 0.87% | -0.09% | +0.02% | |
| 40 | EIDO | Ishares Msci Indonesia ETF | ETF-其他 | 0.70% | -0.20% | +5.46% | |
| 41 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-其他 | 0.67% | +0.08% | -3.47% | |
| 42 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-其他 | 0.58% | — | -2.57% | |
| 43 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投资级公司债 | 0.57% | — | -2.61% | |
| 44 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投资级公司债 | 0.57% | — | -2.93% | |
| 45 | AOA | Ishares Core 80/20 Aggressiv | ETF-其他 | 0.31% | +0.05% | +6.80% | |
| 46 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 0.28% | +0.04% | -3.37% | |
| 47 | HTFL | Heartflow Inc | 股票-其他 | 0.27% | +0.05% | +1.81% | |
| 48 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 0.26% | +0.04% | -0.20% | |
| 49 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-其他 | 0.21% | +0.02% | -2.49% | |
| 50 | EDV | Vanguard Extended Dur Treas | ETF-其他 | 0.16% | +0.01% | +5.73% |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+4.1%
近4个季度表现
+16.5%
- 标准差
- +12.2%
- 贝塔系数
- +0.64
- 阿尔法
- +3.1%
- 最大回撤
- -6.1%
- 年化表现
- +16.3%
- 对标普胜率
- +38.9%
- 索提诺比率
- +2.42
- 斯图泽指数
- +0.38
- 特雷诺比率
- +0.25
- 斯特林比率
- +1.07
- 卡玛比率
- +2.65
- 信息比率
- -0.41
- 跟踪误差
- +10.1%
- 下行标准差
- +6.5%
- 正收益月份占比
- +58.3%
- 负收益月份占比
- +41.7%
- 最佳12个月
- +34.1%
- 最差12个月
- +6.9%
- 效率比率
- +0.52
- 夏普比率
- +1.3
- 行业分散度
- +5.8%
- 偏度
- -0.24
- 峰度
- -0.23
- 上行潜力
- +4.02
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 57 | US$3.4亿 | 18 | ||
| 2026 Q1 | 57 | US$3.5亿 | 27 | ||
| 2025 Q4 | 56 | US$3.3亿 | 15 | ||
| 2025 Q3 | 55 | US$3.3亿 | 39 | ||
| 2025 Q2 | 54 | US$3.1亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 51 | US$2.9亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 59 | US$2.8亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 58 | US$2.8亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 59 | US$2.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 62 | US$3.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 61 | US$2.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 61 | US$3.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 60 | US$3.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 60 | US$3.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 60 | US$2.8亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 58 | US$2.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 57 | US$3.4亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 62 | US$3.4亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 65 | US$3.4亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 64 | US$3.4亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 71 | US$3.4亿 | 20 | ||
| 2020 Q4 | 68 | US$3.4亿 | 23 | ||
| 2020 Q3 | 65 | US$2.9亿 | 14 | ||
| 2020 Q2 | 65 | US$2.8亿 | 43 | ||
| 2020 Q1 | 69 | US$2.4亿 | 37 | ||
| 2019 Q4 | 67 | US$2.8亿 | 15 | ||
| 2019 Q3 | 67 | US$2.5亿 | 12 | ||
| 2019 Q2 | 73 | US$2.5亿 | 21 | ||
| 2019 Q1 | 68 | US$2.2亿 | 100 | ||
| 2018 Q4 | 73 | US$2.1亿 | 100 | ||
| 2018 Q3 | 67 | US$2.4亿 | 13 | ||
| 2018 Q2 | 71 | US$2.3亿 | 29 | ||
| 2018 Q1 | 65 | US$2.4亿 | 29 | ||
| 2017 Q4 | 67 | US$2.4亿 | 11 | ||
| 2017 Q3 | 69 | US$2.4亿 | 14 | ||
| 2017 Q2 | 70 | US$2.2亿 | 20 | ||
| 2017 Q1 | 71 | US$2.2亿 | 39 | ||
| 2016 Q4 | 68 | US$2.1亿 | 29 | ||
| 2016 Q3 | 68 | US$2.2亿 | 26 | ||
| 2016 Q2 | 67 | US$2.1亿 | 40 | ||
| 2016 Q1 | 72 | US$1.8亿 | 43 | ||
| 2015 Q4 | 74 | US$1.7亿 | 39 | ||
| 2015 Q3 | 95 | US$2.0亿 | 34 | ||
| 2015 Q2 | 97 | US$2.4亿 | 100 | ||
| 2015 Q1 | 88 | US$2.2亿 | 24 | ||
| 2014 Q4 | 92 | US$2.1亿 | 33 | ||
| 2014 Q3 | 95 | US$2.0亿 | 100 | ||
| 2014 Q2 | 90 | US$2.0亿 | 27 | ||
| 2014 Q1 | 81 | US$1.9亿 | 32 | ||
| 2013 Q4 | 77 | US$1.8亿 | 29 | ||
| 2013 Q3 | 75 | US$1.6亿 | 15 | ||
| 2013 Q2 | 79 | US$1.6亿 | 0 |
Bcwm, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Target CORP (TGT); 新建仓: Accenture plc (ACN); 新建仓: Comcast Corp-class A (CMCSA); 清仓: Merck & Co. Inc. (MRK); 新建仓: At&t Inc (T).
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申报历史
FAQ
Bcwm, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Bcwm, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.4亿，分布在 57 个已申报仓位之中。
Bcwm, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Bcwm, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Avantis International Equity (AVDE) — US$2112.6万 (6.2%)
2. Ishares Gold Trust (IAU) — US$1819.0万 (5.3%)
3. Duke Energy CORP (DUK) — US$1469.4万 (4.3%)
4. Home Depot Inc (HD) — US$1315.8万 (3.9%)
5. Sempra (SRE) — US$1133.8万 (3.3%)
Bcwm, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Bcwm, LLC 共进行了 59 项显著调整：新建仓 3 个仓位、加仓 23 个既有持股、减仓 30 个仓位，并完全清仓 3 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Target CORP (TGT); 新建仓: Accenture plc (ACN); 新建仓: Comcast Corp-class A (CMCSA); 清仓: Merck & Co. Inc. (MRK); 新建仓: At&t Inc (T)
Bcwm, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Bcwm, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 20.7%
• Industrials: 19.8%
• Consumer Discretionary: 11.8%
• Communication Services: 10.6%
• Utilities: 10.3%
• Consumer Staples: 8.5%
投资风格解析
Bcwm, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 16.3%，跑赢 S&P 500 3.0 个百分点；贝塔系数为 0.64（波动性低于大盘），季度胜率为 39%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 18，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 HD（+US$270.7万，现达 US$1315.8万），同时减持 IAU（-US$601.3万，仍持有 US$1819.0万）。
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以编程方式访问 Bcwm, LLC 的机构档案：
REST API
curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/bcwm-llcCLI 命令
npx alphasmo institutions get bcwm-llc