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Amtrust Financial Services, Inc. SEC 13F 持仓（Q3 2026）— 最大持仓：VANGUARD S&P 500 ETF
Amtrust Financial Services, Inc.CIK: 0001365555
集中型投资策略行业集中型逆势操作型
申报总市值
US$3.4亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 18
Amtrust Financial Services, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 18 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$3.4亿，季度换手率为 3.5%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 100
- 持仓稳定性
- 3.54
- 动能倾向
- 0
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 36
- 仓位均衡度
- 78.62
Amtrust Financial Services, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.295——换算下来相当于约 3 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 18 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.14），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 1%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 IBIT
0.0% US$124.3万
减仓 LMND
0.0% -US$112.8万
加仓 IVV
0.0% US$268.0万
减仓 IGSB
0.0% -US$43.4万
减仓 IWM
0.0% -US$50.1万
加仓 VOO
0.0% US$275.9万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 40.26% | +0.17% | — | |
| 2 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 35.39% | +0.22% | — | |
| 3 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-其他 | 5.51% | -0.22% | — | |
| 4 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 4.71% | +0.03% | — | |
| 5 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 2.73% | -0.17% | — | |
| 6 | SPIB | Ss Spdr P Int C CORP ETF | ETF-其他 | 2.55% | -0.14% | — | |
| 7 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 2.08% | -0.02% | — | |
| 8 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 1.80% | -0.18% | — | |
| 9 | SPAB | Ss Spdr P Agg Bond ETF | ETF-其他 | 1.79% | -0.11% | — | |
| 10 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-加密货币 | 1.23% | +0.35% | — | |
| 11 | LMND | Lemonade Inc | 股票-金融 | 0.75% | -0.35% | — | |
| 12 | CRCL | Circle Internet Group Inc | 股票-金融 | 0.62% | +0.14% | — | |
| 13 | CLPR | Clipper Realty Inc | 股票-其他 | 0.21% | +0.02% | — | |
| 14 | VCLT | Vanguard Long-term CORP Bond | ETF-投资级公司债 | 0.08% | +0.08% | NEW | |
| 15 | ILTB | Ishares Core 10+ Year Usd Bo | ETF-其他 | 0.08% | +0.08% | NEW | |
| 16 | IGLB | Ishares 10+ Year Inv Gr CORP | ETF-其他 | 0.08% | +0.08% | NEW | |
| 17 | BLV | Vanguard Long-term Bond ETF | ETF-其他 | 0.07% | +0.07% | NEW | |
| 18 | GEHC | GE Healthcare Technology | 股票-医疗保健 | 0.06% | — | — |
投资组合表现
Q4 2026表现
+2.2%
近4个季度表现
+11.2%
- 标准差
- +10.5%
- 贝塔系数
- +0.85
- 阿尔法
- +0.3%
- 最大回撤
- -6.3%
- 年化表现
- +20.4%
- 对标普胜率
- +33.3%
- 索提诺比率
- +4.35
- 斯图泽指数
- +0.54
- 特雷诺比率
- +0.23
- 斯特林比率
- +1.37
- 卡玛比率
- +3.23
- 信息比率
- -1.29
- 跟踪误差
- +2.4%
- 下行标准差
- +4.4%
- 正收益月份占比
- +66.7%
- 负收益月份占比
- +33.3%
- 最佳12个月
- +31.4%
- 最差12个月
- +7.9%
- 效率比率
- +0.76
- 夏普比率
- +1.83
- 行业分散度
- +45.8%
- 偏度
- +0.11
- 峰度
- -0.22
- 上行潜力
- +5.87
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 18 | US$3.4亿 | 4 | ||
| 2026 Q2 | 15 | US$3.4亿 | 12 | ||
| 2026 Q1 | 15 | US$3.0亿 | 6 | ||
| 2025 Q4 | 15 | US$3.2亿 | 6 | ||
| 2025 Q3 | 15 | US$3.0亿 | 34 | ||
| 2025 Q2 | 15 | US$2.8亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 15 | US$2.1亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 15 | US$2.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 14 | US$2.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 14 | US$2.1亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 15 | US$2.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 15 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 14 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 15 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 19 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 19 | US$2.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 20 | US$2.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 20 | US$2.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 18 | US$2.7亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 15 | US$2.1亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 33 | US$1.0亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 71 | US$1.4亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 82 | US$1.6亿 | 77 | ||
| 2020 Q4 | 78 | US$2.1亿 | 100 | ||
| 2020 Q3 | 61 | US$1.1亿 | 89 | ||
| 2020 Q2 | 41 | US$9056.9万 | 76 | ||
| 2020 Q1 | 44 | US$6198.9万 | 89 | ||
| 2019 Q4 | 44 | US$1.0亿 | 56 | ||
| 2019 Q3 | 42 | US$8275.8万 | 62 | ||
| 2019 Q2 | 45 | US$1.0亿 | 52 | ||
| 2019 Q1 | 42 | US$1.1亿 | 84 | ||
| 2018 Q4 | 33 | US$7422.3万 | 85 | ||
| 2018 Q3 | 48 | US$1.4亿 | 60 | ||
| 2018 Q2 | 61 | US$1.4亿 | 59 | ||
| 2018 Q1 | 59 | US$1.6亿 | 65 | ||
| 2017 Q4 | 70 | US$2.2亿 | 51 | ||
| 2017 Q3 | 49 | US$1.9亿 | 64 | ||
| 2017 Q2 | 58 | US$1.8亿 | 100 | ||
| 2017 Q1 | 95 | US$5.0亿 | 33 | ||
| 2016 Q4 | 120 | US$4.7亿 | 0 |
Amtrust Financial Services, Inc. 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Vanguard Long-term CORP Bond (VCLT); 新建仓: Ishares Core 10+ Year Usd Bo (ILTB); 新建仓: Ishares 10+ Year Inv Gr CORP (IGLB); 新建仓: Vanguard Long-term Bond ETF (BLV); 清仓: Capital Southwest CORP (CSWC 5.125 11-15-29).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | +0.4% | — | 不变 |
| 2 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | +0.2% | — | 不变 |
| 3 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | +0.2% | — | 不变 |
| 4 | CRCL | Circle Internet Group Inc | +0.1% | — | 不变 |
| 5 | VCLT | Vanguard Long-term CORP Bond | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 6 | ILTB | Ishares Core 10+ Year Usd Bo | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 7 | IGLB | Ishares 10+ Year Inv Gr CORP | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 8 | BLV | Vanguard Long-term Bond ETF | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 9 | VV | Vanguard Large-cap ETF | 0% | — | 不变 |
| 10 | CLPR | Clipper Realty Inc | 0% | — | 不变 |
| 11 | GEHC | GE Healthcare Technology | — | — | 不变 |
| 12 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | 0% | — | 不变 |
| 13 | CSWC 5.125 11-15-29债券 | Capital Southwest CORP | -0.1% | EXIT | 清仓 |
| 14 | SPAB | Ss Spdr P Agg Bond ETF | -0.1% | — | 不变 |
| 15 | SPIB | Ss Spdr P Int C CORP ETF | -0.1% | — | 不变 |
| 16 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | -0.2% | — | 不变 |
| 17 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | -0.2% | — | 不变 |
| 18 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | -0.2% | — | 不变 |
| 19 | LMND | Lemonade Inc | -0.4% | — | 不变 |
💡
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申报历史
FAQ
Amtrust Financial Services, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Amtrust Financial Services, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.4亿，分布在 18 个已申报仓位之中。
Amtrust Financial Services, Inc. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Amtrust Financial Services, Inc. 按市值排列的前几大持股为：
1. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$1.4亿 (40.3%)
2. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$1.2亿 (35.4%)
3. Ishares 1-5y Inv Grade CORP (IGSB) — US$1884.2万 (5.5%)
4. Vanguard Large-cap ETF (VV) — US$1611.5万 (4.7%)
5. Ishares Core U.s. Aggregate (AGG) — US$931.8万 (2.7%)
Amtrust Financial Services, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Amtrust Financial Services, Inc. 共进行了 5 项显著调整：新建仓 4 个仓位、加仓 0 个既有持股、减仓 0 个仓位，并完全清仓 1 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Vanguard Long-term CORP Bond (VCLT); 新建仓: Ishares Core 10+ Year Usd Bo (ILTB); 新建仓: Ishares 10+ Year Inv Gr CORP (IGLB); 新建仓: Vanguard Long-term Bond ETF (BLV); 清仓: Capital Southwest CORP (CSWC 5.125 11-15-29)
Amtrust Financial Services, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Amtrust Financial Services, Inc. 的主要板块分布如下：
• Financials: 95.8%
• Health Care: 4.2%
投资风格解析
Amtrust Financial Services, Inc.重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 20.4%，跑赢 S&P 500 0.3 个百分点；贝塔系数为 0.85（波动性低于大盘），季度胜率为 33%。
该机构的持仓风格较为集中、偏好长期持有，其中 95.8% 集中于Financials。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 34 降至 4，持仓风格转向更长期持有。
过去两个季度，该机构持续加码 VOO（+US$2029.0万，现达 US$1.4亿），同时减持 IGSB（-US$48.9万，仍持有 US$1884.2万）。
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