BW
BCO Wealth Management LLC 13F 投资组合快照与持仓（Q3 2026）
BCO Wealth Management LLCCIK: 0002054749
行业集中型逆势操作型高品质投资策略
申报总市值
US$1.9亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 42
BCO Wealth Management LLC在最新一期 13F 报告中披露了 42 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$1.9亿，季度换手率为 39.8%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 49.99
- 持仓稳定性
- 39.82
- 动能倾向
- 0
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 84
- 仓位均衡度
- 79.14
BCO Wealth Management LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.125——换算下来相当于约 8 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 42 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.09），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
近期操作偏向以较大规模建立新仓位，而非加仓既有持股（倾斜幅度为 9.9 个百分点）——这种模式较符合逆势、押注新标的的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 2%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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新建仓 25239Y220
清仓 DCOR
加仓 DFIC
+3.3% US$84.3万
清仓 DXUV
减仓 MUB
+2.0% -US$37.4万
加仓 DFNM
+15.0% US$51.4万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 21.59% | +0.22% | +1.97% | |
| 2 | ✓ | 股票-其他 | 18.60% | +18.60% | NEW | ||
| 3 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | ETF-其他 | 12.06% | -0.15% | +5.09% | |
| 4 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-其他 | 11.14% | +0.33% | +3.28% | |
| 5 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-其他 | 9.36% | +0.04% | +4.36% | |
| 6 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-其他 | 5.80% | -0.01% | +3.26% | |
| 7 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 4.63% | -0.25% | +2.00% | |
| 8 | DFNM | Dimensional National Muni Bd | ETF-其他 | 3.20% | +0.24% | +14.97% | |
| 9 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-其他 | 2.47% | +0.18% | +11.24% | |
| 10 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 1.83% | -0.12% | -0.88% | |
| 11 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 1.53% | -0.06% | -3.07% | |
| 12 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 1.29% | -0.04% | -3.08% | |
| 13 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 0.43% | -0.04% | -0.74% | |
| 14 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 0.40% | -0.01% | — | |
| 15 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.39% | +0.01% | — | |
| 16 | IXC | Ishares Global Energy ETF | ETF-其他 | 0.35% | +0.04% | — | |
| 17 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-其他 | 0.33% | +0.01% | -1.66% | |
| 18 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.32% | +0.03% | — | |
| 19 | ✓ | 股票-其他 | 0.28% | -0.02% | -0.90% | ||
| 20 | COP | Conocophillips | 股票-能源 | 0.28% | +0.02% | -10.32% | |
| 21 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.27% | -0.01% | — | |
| 22 | IRM | Iron Mountain Inc | 股票-房地产 | 0.26% | -0.03% | — | |
| 23 | EXR | Extra Space Storage Inc | 股票-房地产 | 0.24% | -0.03% | — | |
| 24 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.22% | -0.01% | -6.82% | |
| 25 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 0.21% | -0.03% | -3.01% | |
| 26 | CBRE | Cbre Group Inc - A | 股票-房地产 | 0.20% | -0.02% | — | |
| 27 | DFLV | Dim US Large Cap Value ETF | ETF-大型股与成长 | 0.20% | — | -1.45% | |
| 28 | MGV | Vanguard Mega Cap Value ETF | ETF-其他 | 0.18% | -0.11% | -35.81% | |
| 29 | SOXX | Ishares Semiconductor ETF | ETF-其他 | 0.18% | -0.03% | -2.81% | |
| 30 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.18% | +0.02% | — | |
| 31 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.17% | +0.01% | — | |
| 32 | UMH | Umh Properties Inc | 股票-其他 | 0.17% | +0.01% | — | |
| 33 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 0.16% | -0.05% | — | |
| 34 | XLRE | Ss Real Estate Select Sector | ETF-其他 | 0.16% | -0.01% | — | |
| 35 | WTTR | Select Water Solutions Inc | 股票-其他 | 0.15% | -0.07% | -30.07% | |
| 36 | VSS | Vanguard Ftse All Wo X-us Sc | ETF-其他 | 0.15% | — | — | |
| 37 | EPRT | Essential Properties Realty | 股票-房地产 | 0.13% | -0.03% | — | |
| 38 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.12% | -0.02% | -3.33% | |
| 39 | STAG | Stag Industrial Inc | 股票-房地产 | 0.12% | -0.01% | — | |
| 40 | APLE | Apple Hospitality Reit Inc | 股票-房地产 | 0.12% | -0.01% | — | |
| 41 | AGNC | Agnc Investment CORP | 股票-房地产 | 0.06% | -0.02% | — | |
| 42 | MPT | Medical Properties Trust Inc | 股票-房地产 | 0.05% | -0.02% | — |
投资组合表现
Q4 2026表现
+0.1%
近4个季度表现
+10.3%
- 标准差
- +7.8%
- 贝塔系数
- +0.55
- 阿尔法
- +2.4%
- 最大回撤
- -4.1%
- 年化表现
- +12.6%
- 对标普胜率
- +45%
- 索提诺比率
- +3
- 斯图泽指数
- +0.45
- 特雷诺比率
- +0.22
- 斯特林比率
- +0.89
- 卡玛比率
- +3.04
- 信息比率
- -0.82
- 跟踪误差
- +6.6%
- 下行标准差
- +4.1%
- 正收益月份占比
- +75%
- 负收益月份占比
- +25%
- 最佳12个月
- +22.5%
- 最差12个月
- +10.3%
- 效率比率
- +0.56
- 夏普比率
- +1.56
- 行业分散度
- +16.7%
- 偏度
- -0.29
- 峰度
- +0.34
- 上行潜力
- +4.4
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
BCO Wealth Management LLC 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 新建仓: ; 清仓: Dimensional US Core Eq 1 ETF (DCOR); 清仓: Dimensional US Vtor Eqty ETF (DXUV); 清仓: Wp Carey Inc (WPC); 清仓: Pennantpark Floating Rate Ca (PFLT).
申报历史
FAQ
BCO Wealth Management LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
BCO Wealth Management LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.9亿，分布在 42 个已申报仓位之中。
BCO Wealth Management LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，BCO Wealth Management LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Dimensional US Core Equity 2 (DFAC) — US$4003.8万 (21.6%)
2. — US$3450.3万 (18.6%)
3. Dimensional Core Fixed Inc (DFCF) — US$2237.1万 (12.1%)
4. Dimensional International Co (DFIC) — US$2066.9万 (11.1%)
5. Dimensional Short Duration (DFSD) — US$1736.2万 (9.4%)
BCO Wealth Management LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，BCO Wealth Management LLC 共进行了 27 项显著调整：新建仓 1 个仓位、加仓 8 个既有持股、减仓 14 个仓位，并完全清仓 4 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: ; 清仓: Dimensional US Core Eq 1 ETF (DCOR); 清仓: Dimensional US Vtor Eqty ETF (DXUV); 清仓: Wp Carey Inc (WPC); 清仓: Pennantpark Floating Rate Ca (PFLT)
BCO Wealth Management LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，BCO Wealth Management LLC 的主要板块分布如下：
• Real Estate: 51.6%
• Information Technology: 21.8%
• Energy: 12.2%
• Consumer Discretionary: 7.4%
• Industrials: 7.0%
投资风格解析
BCO Wealth Management LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 20 个月年化回报率为 12.6%，跑赢 S&P 500 2.4 个百分点；贝塔系数为 0.55（波动性低于大盘），季度胜率为 45%。
该机构的持仓风格集中度适中、换手适中，其中 51.6% 集中于Real Estate。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 18 升至 40，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 DFAC（+US$646.2万，现达 US$4003.8万），同时减持 MUB（-US$44.1万，仍持有 US$857.9万）。
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