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Barton Investment Management 机构投资组合与 13F 持仓（Q2 2026）
Barton Investment ManagementCIK: 0001387818
趋势追踪型行业集中型高品质投资策略
申报总市值
US$7.4亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 60
Barton Investment Management在最新一期 13F 报告中披露了 60 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$7.4亿，季度换手率为 19.1%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 57.12
- 持仓稳定性
- 19.06
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 84.24
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 72.26
Barton Investment Management 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.143——换算下来相当于约 7 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 60 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.77），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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减仓 NFLX
-2.5% -US$6222.3万
清仓 AL
加仓 AMZN
-2.1% US$1247.2万
加仓 OKTA
-5.4% US$1140.2万
加仓 GLBE
+0.1% US$426.1万
加仓 SHOP
-1.4% -US$967.0万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SHOP | Shopify Inc - Class A | 股票-科技 | 24.45% | +0.60% | -1.39% | |
| 2 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通信服务 | 22.09% | -6.16% | -2.53% | |
| 3 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 15.72% | +2.73% | -2.09% | |
| 4 | GLBE | Global-E Online Ltd. | 股票-其他 | 5.13% | +0.92% | +0.10% | |
| 5 | EQIX | Equinix Inc | 股票-房地产 | 4.50% | +0.46% | -2.86% | |
| 6 | OKTA | Okta Inc | 股票-科技 | 3.96% | +1.72% | -5.44% | |
| 7 | KVYO | Klaviyo Inc-a | 股票-其他 | 2.57% | +0.01% | +19.67% | |
| 8 | OWL | Blue Owl Capital Inc | 股票-金融 | 2.50% | +0.16% | +3.21% | |
| 9 | GFL | Gfl Environmental Inc-sub Vt | 股票-其他 | 2.07% | -0.12% | -0.94% | |
| 10 | GTLB | Gitlab Inc-cl A | 股票-科技 | 1.99% | +0.48% | -13.42% | |
| 11 | AMT | American Tower CORP | 股票-房地产 | 1.71% | +0.01% | -1.78% | |
| 12 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.23% | +0.10% | — | |
| 13 | EA | Electronic Arts Inc | 股票-通信服务 | 1.21% | +0.09% | — | |
| 14 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 1.01% | +0.11% | — | |
| 15 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.97% | +0.18% | — | |
| 16 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 0.95% | +0.36% | +3.42% | |
| 17 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.93% | +0.24% | +0.12% | |
| 18 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc. | 股票-其他 | 0.70% | +0.08% | — | |
| 19 | PYPL | Paypal Holdings Inc | 股票-金融 | 0.58% | -0.02% | -7.08% | |
| 20 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.53% | +0.10% | — | |
| 21 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.51% | +0.13% | — | |
| 22 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.49% | +0.05% | -0.27% | |
| 23 | BL | Blackline Inc | 股票-科技 | 0.48% | -0.26% | -20.59% | |
| 24 | SYM | Symbotic Inc | 股票-工业 | 0.33% | +0.08% | +45.22% | |
| 25 | TBLL | Invesco Short Term Treasury | ETF-政府公债 | 0.28% | +0.01% | -4.65% | |
| 26 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.26% | +0.05% | — | |
| 27 | RPRX | Royalty Pharma plc | 股票-医疗保健 | 0.23% | +0.12% | +59.18% | |
| 28 | TROW | T Rowe Price Group Inc | 股票-金融 | 0.22% | +0.03% | -14.60% | |
| 29 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公债 | 0.20% | +0.01% | — | |
| 30 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.15% | -0.03% | -1.64% | |
| 31 | DASH | Doordash Inc - A | 股票-周期性消费 | 0.15% | +0.04% | — | |
| 32 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 0.14% | +0.02% | — | |
| 33 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.13% | — | — | |
| 34 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.11% | — | — | |
| 35 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.10% | +0.02% | +5.46% | |
| 36 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-医疗保健 | 0.10% | — | — | |
| 37 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | 股票-工业 | 0.09% | +0.02% | -5.04% | |
| 38 | ADBE | Adobe Inc | 股票-科技 | 0.09% | -0.01% | — | |
| 39 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.08% | +0.01% | — | |
| 40 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.08% | +0.03% | — | |
| 41 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 0.07% | +0.07% | NEW | |
| 42 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通信服务 | 0.07% | -0.01% | -15.90% | |
| 43 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.07% | +0.02% | +0.26% | |
| 44 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 0.07% | +0.01% | -4.26% | |
| 45 | QXO | Qxo Inc | 股票-工业 | 0.06% | +0.01% | +23.27% | |
| 46 | NTRS | Northern Trust CORP | 股票-金融 | 0.05% | +0.01% | — | |
| 47 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.05% | +0.05% | NEW | |
| 48 | DELL | Dell Technologies -c | 股票-科技 | 0.05% | +0.05% | NEW | |
| 49 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.05% | +0.01% | -3.02% | |
| 50 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.05% | — | — |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+10.4%
近4个季度表现
-0.9%
- 标准差
- +26.1%
- 贝塔系数
- +1.39
- 阿尔法
- -9.8%
- 最大回撤
- -24.5%
- 年化表现
- +15.8%
- 对标普胜率
- +41.7%
- 索提诺比率
- +1.31
- 斯图泽指数
- +0.21
- 特雷诺比率
- +0.13
- 斯特林比率
- +0.58
- 卡玛比率
- +0.65
- 信息比率
- -0.1
- 跟踪误差
- +19.6%
- 下行标准差
- +13.7%
- 正收益月份占比
- +58.3%
- 负收益月份占比
- +41.7%
- 最佳12个月
- +43.9%
- 最差12个月
- -10.9%
- 效率比率
- +0.26
- 夏普比率
- +0.69
- 行业分散度
- +13.7%
- 偏度
- +0.68
- 峰度
- +0.47
- 上行潜力
- +3.24
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 60 | US$7.4亿 | 19 | ||
| 2026 Q1 | 54 | US$8.0亿 | 18 | ||
| 2025 Q4 | 52 | US$9.3亿 | 13 | ||
| 2025 Q3 | 51 | US$9.8亿 | 22 | ||
| 2025 Q2 | 48 | US$9.7亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 46 | US$8.1亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 48 | US$9.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 49 | US$8.0亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 43 | US$7.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 46 | US$8.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 47 | US$7.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 45 | US$6.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 44 | US$6.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 42 | US$5.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 43 | US$5.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 41 | US$4.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 41 | US$4.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 41 | US$7.9亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 43 | US$11.5亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 40 | US$11.9亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 41 | US$12.2亿 | 94 | ||
| 2021 Q1 | 39 | US$10.7亿 | 12 | ||
| 2020 Q4 | 40 | US$11.6亿 | 13 | ||
| 2020 Q3 | 41 | US$10.4亿 | 8 | ||
| 2020 Q2 | 40 | US$9.8亿 | 42 | ||
| 2020 Q1 | 39 | US$6.5亿 | 12 | ||
| 2019 Q4 | 42 | US$6.4亿 | 19 | ||
| 2019 Q3 | 38 | US$6.0亿 | 16 | ||
| 2019 Q2 | 40 | US$6.7亿 | 12 | ||
| 2019 Q1 | 40 | US$6.0亿 | 24 | ||
| 2018 Q4 | 41 | US$5.0亿 | 27 | ||
| 2018 Q3 | 41 | US$6.5亿 | 13 | ||
| 2018 Q2 | 41 | US$6.2亿 | 15 | ||
| 2018 Q1 | 40 | US$5.4亿 | 22 | ||
| 2017 Q4 | 41 | US$4.6亿 | 12 | ||
| 2017 Q3 | 42 | US$4.2亿 | 17 | ||
| 2017 Q2 | 42 | US$3.8亿 | 13 | ||
| 2017 Q1 | 43 | US$3.4亿 | 17 | ||
| 2016 Q4 | 41 | US$3.0亿 | 49 | ||
| 2016 Q3 | 43 | US$3.0亿 | 14 | ||
| 2016 Q2 | 45 | US$2.7亿 | 30 | ||
| 2016 Q1 | 53 | US$3.6亿 | 46 | ||
| 2015 Q4 | 102 | US$3.0亿 | 17 | ||
| 2015 Q3 | 45 | US$2.8亿 | 40 | ||
| 2015 Q2 | 46 | US$2.8亿 | 43 | ||
| 2015 Q1 | 45 | US$2.7亿 | 16 | ||
| 2014 Q4 | 45 | US$2.6亿 | 21 | ||
| 2014 Q3 | 46 | US$2.6亿 | 10 | ||
| 2014 Q2 | 47 | US$2.6亿 | 16 | ||
| 2014 Q1 | 45 | US$2.4亿 | 13 | ||
| 2013 Q4 | 49 | US$2.5亿 | 15 | ||
| 2013 Q3 | 50 | US$2.2亿 | 17 | ||
| 2013 Q2 | 51 | US$1.9亿 | 0 |
Barton Investment Management 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Air Lease CORP (AL); 新建仓: Intel CORP (INTC); 新建仓: Advanced Micro Devices (AMD); 新建仓: Dell Technologies -c (DELL); 新建仓: ASML Holding N.V. (ASML).
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数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
申报历史
FAQ
Barton Investment Management 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Barton Investment Management 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$7.4亿，分布在 60 个已申报仓位之中。
Barton Investment Management 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Barton Investment Management 按市值排列的前几大持股为：
1. Shopify Inc - Class A (SHOP) — US$1.8亿 (24.4%)
2. Netflix Inc (NFLX) — US$1.6亿 (22.1%)
3. Amazon.com Inc (AMZN) — US$1.2亿 (15.7%)
4. Global-E Online Ltd. (GLBE) — US$3783.3万 (5.1%)
5. Equinix Inc (EQIX) — US$3325.3万 (4.5%)
Barton Investment Management 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Barton Investment Management 共进行了 38 项显著调整：新建仓 7 个仓位、加仓 10 个既有持股、减仓 20 个仓位，并完全清仓 1 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Air Lease CORP (AL); 新建仓: Intel CORP (INTC); 新建仓: Advanced Micro Devices (AMD); 新建仓: Dell Technologies -c (DELL); 新建仓: ASML Holding N.V. (ASML)
Barton Investment Management 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Barton Investment Management 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 40.0%
• Communication Services: 28.5%
• Consumer Discretionary: 18.2%
• Real Estate: 7.1%
• Financials: 3.9%
• Health Care: 1.4%
投资风格解析
Barton Investment Management重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 15.8%，跑输 S&P 500 9.8 个百分点；贝塔系数为 1.39（波动性高于大盘），季度胜率为 42%。
该机构的持仓风格集中度适中、偏好长期持有，其中 40.0% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 19，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 EQIX（+US$624.2万，现达 US$3325.3万），同时减持 SHOP（-US$8358.6万，仍持有 US$1.8亿）。
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