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Barbara Oil Co. 13F 持仓与主要持股（Q2 2026）
Barbara Oil Co.CIK: 0001599670
分散型投资策略逆势操作型高品质投资策略
申报总市值
US$3.0亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 73
Barbara Oil Co.在最新一期 13F 报告中披露了 73 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$3.0亿，季度换手率为 22.7%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 12.43
- 持仓稳定性
- 22.66
- 动能倾向
- 0
- 行业集中度
- 52.41
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 88.66
Barbara Oil Co. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.031——换算下来相当于约 32 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 73 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.13），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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加仓 INTC
0.0% US$811.8万
清仓 HON
加仓 308222105
0.0% US$381.2万
减仓 WMT
0.0% -US$121.2万
加仓 CAT
0.0% US$445.6万
减仓 XOM
0.0% -US$169.6万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 8.72% | -0.89% | — | |
| 2 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 7.38% | -0.22% | — | |
| 3 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 4.48% | +1.07% | — | |
| 4 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 4.19% | -1.08% | — | |
| 5 | GL | Globe Life Inc | 股票-金融 | 4.06% | +0.44% | — | |
| 6 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 3.99% | +2.54% | — | |
| 7 | BNY | Bank Of New York Mellon CORP | 股票-金融 | 3.89% | +0.23% | — | |
| 8 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.93% | -0.38% | — | |
| 9 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 2.85% | -0.19% | — | |
| 10 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 2.69% | -0.20% | — | |
| 11 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 2.47% | -0.31% | — | |
| 12 | ✓ | Applied Matls Inc | 股票-其他 | 2.43% | +1.11% | — | |
| 13 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 2.37% | +0.58% | — | |
| 14 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 2.37% | -1.00% | — | |
| 15 | TDG | Transdigm Group Inc | 股票-工业 | 2.26% | — | — | |
| 16 | EMR | Emerson Electric Co | 股票-工业 | 2.05% | -0.10% | — | |
| 17 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 1.69% | +0.01% | — | |
| 18 | BA | Boeing Co/the | 股票-工业 | 1.64% | -0.09% | — | |
| 19 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工业 | 1.46% | -0.52% | — | |
| 20 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 1.43% | +0.10% | — | |
| 21 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工业 | 1.37% | -0.03% | — | |
| 22 | ITW | Illinois Tool Works | 股票-工业 | 1.37% | -0.13% | — | |
| 23 | NSC | Norfolk Southern CORP | 股票-工业 | 1.32% | -0.06% | — | |
| 24 | PFE | Pfizer Inc | 股票-医疗保健 | 1.28% | -0.42% | — | |
| 25 | AJG | Arthur J Gallagher & Co | 股票-金融 | 1.27% | -0.11% | — | |
| 26 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 1.18% | -0.10% | — | |
| 27 | ADI | Analog Devices Inc | 股票-科技 | 1.14% | +0.10% | — | |
| 28 | APH | Amphenol Corp-cl A | 股票-科技 | 1.06% | +0.17% | — | |
| 29 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 1.05% | +0.27% | — | |
| 30 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.04% | -0.01% | — | |
| 31 | TXN | Texas Instruments Inc | 股票-科技 | 1.00% | +0.25% | — | |
| 32 | LHX | L3harris Technologies Inc | 股票-工业 | 0.98% | -0.35% | — | |
| 33 | IDXX | Idexx Laboratories Inc | 股票-医疗保健 | 0.94% | -0.20% | — | |
| 34 | PGR | Progressive CORP | 股票-金融 | 0.88% | -0.01% | — | |
| 35 | AVY | Avery Dennison CORP | 股票-周期性消费 | 0.85% | -0.18% | — | |
| 36 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 股票-医疗保健 | 0.81% | -0.17% | — | |
| 37 | LYV | Live Nation Entertainment In | 股票-通信服务 | 0.81% | +0.05% | — | |
| 38 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.77% | +0.02% | — | |
| 39 | BWXT | Bwx Technologies Inc | 股票-工业 | 0.76% | -0.16% | — | |
| 40 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.72% | +0.01% | — | |
| 41 | WSO | Watsco Inc | 股票-工业 | 0.69% | -0.01% | — | |
| 42 | AXON | Axon Enterprise Inc | 股票-工业 | 0.69% | +0.41% | +100.00% | |
| 43 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 0.67% | +0.67% | NEW | |
| 44 | ✓ | 股票-其他 | 0.60% | +0.60% | NEW | ||
| 45 | ✓ | 股票-其他 | 0.60% | +0.60% | NEW | ||
| 46 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.56% | -0.24% | — | |
| 47 | CPRT | Copart Inc | 股票-工业 | 0.53% | -0.17% | — | |
| 48 | FAST | Fastenal Co | 股票-工业 | 0.52% | -0.05% | — | |
| 49 | AAON | Aaon Inc | 股票-工业 | 0.52% | +0.11% | — | |
| 50 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 0.51% | -0.08% | — |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+6.7%
近4个季度表现
+18.5%
- 标准差
- +11.8%
- 贝塔系数
- +0.73
- 阿尔法
- +0.1%
- 最大回撤
- -6.8%
- 年化表现
- +15.1%
- 对标普胜率
- +41.7%
- 索提诺比率
- +2.13
- 斯图泽指数
- +0.36
- 特雷诺比率
- +0.2
- 斯特林比率
- +0.95
- 卡玛比率
- +2.23
- 信息比率
- -0.67
- 跟踪误差
- +7.8%
- 下行标准差
- +7%
- 正收益月份占比
- +75%
- 负收益月份占比
- +25%
- 最佳12个月
- +23.1%
- 最差12个月
- +5.1%
- 效率比率
- +0.48
- 夏普比率
- +1.26
- 行业分散度
- +8.6%
- 偏度
- -0.56
- 峰度
- -0.1
- 上行潜力
- +3.67
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 73 | US$3.0亿 | 23 | ||
| 2026 Q1 | 69 | US$2.6亿 | 17 | ||
| 2025 Q4 | 76 | US$2.7亿 | 10 | ||
| 2025 Q3 | 78 | US$2.7亿 | 20 | ||
| 2025 Q2 | 78 | US$2.5亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 79 | US$2.5亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 80 | US$2.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 78 | US$2.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 79 | US$2.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 79 | US$2.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 80 | US$2.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 86 | US$2.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 85 | US$2.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 85 | US$2.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 83 | US$2.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 83 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 85 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 87 | US$2.2亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 88 | US$2.3亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 90 | US$2.1亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 89 | US$2.2亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 88 | US$2.1亿 | 15 | ||
| 2020 Q4 | 86 | US$2.0亿 | 12 | ||
| 2020 Q3 | 92 | US$1.8亿 | 12 | ||
| 2020 Q2 | 93 | US$1.7亿 | 16 | ||
| 2020 Q1 | 90 | US$1.5亿 | 24 | ||
| 2019 Q4 | 91 | US$1.9亿 | 14 | ||
| 2019 Q3 | 90 | US$1.8亿 | 21 | ||
| 2019 Q2 | 93 | US$1.7亿 | 11 | ||
| 2019 Q1 | 98 | US$1.7亿 | 16 | ||
| 2018 Q4 | 84 | US$1.5亿 | 19 | ||
| 2018 Q3 | 86 | US$1.7亿 | 11 | ||
| 2018 Q2 | 86 | US$1.6亿 | 8 | ||
| 2018 Q1 | 86 | US$1.5亿 | 9 | ||
| 2017 Q4 | 87 | US$1.6亿 | 13 | ||
| 2017 Q3 | 86 | US$1.4亿 | 10 | ||
| 2017 Q2 | 84 | US$1.4亿 | 8 | ||
| 2017 Q1 | 85 | US$1.3亿 | 11 | ||
| 2016 Q4 | 82 | US$1.3亿 | 10 | ||
| 2016 Q3 | 78 | US$1.3亿 | 8 | ||
| 2016 Q2 | 80 | US$1.2亿 | 18 | ||
| 2016 Q1 | 77 | US$1.2亿 | 12 | ||
| 2015 Q4 | 79 | US$1.2亿 | 11 | ||
| 2015 Q3 | 83 | US$1.1亿 | 15 | ||
| 2015 Q2 | 80 | US$1.2亿 | 5 | ||
| 2015 Q1 | 81 | US$1.2亿 | 15 | ||
| 2014 Q4 | 81 | US$1.2亿 | 10 | ||
| 2014 Q3 | 81 | US$1.2亿 | 6 | ||
| 2014 Q2 | 79 | US$1.2亿 | 8 | ||
| 2014 Q1 | 77 | US$1.1亿 | 10 | ||
| 2013 Q4 | 82 | US$1.2亿 | — |
Barbara Oil Co. 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Honeywell International Inc (HON); 新建仓: Invesco S&p 500 Equal Weight (RSP); 新建仓: ; 新建仓: ; 新建仓: Ishares Russell 2000 ETF (IWM).
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申报历史
FAQ
Barbara Oil Co. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Barbara Oil Co. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.0亿，分布在 73 个已申报仓位之中。
Barbara Oil Co. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Barbara Oil Co. 按市值排列的前几大持股为：
1. Johnson & Johnson (JNJ) — US$2590.5万 (8.7%)
2. Jpmorgan Chase & Co (JPM) — US$2193.1万 (7.4%)
3. Caterpillar Inc (CAT) — US$1331.1万 (4.5%)
4. Walmart Inc (WMT) — US$1245.9万 (4.2%)
5. Globe Life Inc (GL) — US$1206.1万 (4.1%)
Barbara Oil Co. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Barbara Oil Co. 共进行了 9 项显著调整：新建仓 6 个仓位、加仓 1 个既有持股、减仓 0 个仓位，并完全清仓 2 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Honeywell International Inc (HON); 新建仓: Invesco S&p 500 Equal Weight (RSP); 新建仓: ; 新建仓: ; 新建仓: Ishares Russell 2000 ETF (IWM)
Barbara Oil Co. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Barbara Oil Co. 的主要板块分布如下：
• Industrials: 23.0%
• Financials: 21.7%
• Health Care: 20.3%
• Information Technology: 15.5%
• Consumer Staples: 7.0%
• Consumer Discretionary: 5.1%
投资风格解析
Barbara Oil Co.重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 15.1%，跑赢 S&P 500 0.1 个百分点；贝塔系数为 0.73（波动性低于大盘），季度胜率为 42%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 23，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 INTC（+US$873.2万，现达 US$1186.9万），同时减持 WMT（-US$361.8万，仍持有 US$1245.9万）。
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npx alphasmo institutions get barbara-oil-co