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B. Riley Wealth Management, Inc. SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q2 2022）
B. Riley Wealth Management, Inc.CIK: 0001599892
长期持有型
申报总市值
US$855.0亿
申报季度: 2022-06-30 · 持股只数: 755
B. Riley Wealth Management, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 755 项持股，申报期为 2022-06-30，总持股市值约为 US$855.0亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 46.51
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 57.82
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 6.77
B. Riley Wealth Management, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.116——换算下来相当于约 9 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 755 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 9.32），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 11%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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本季暂无持股变动
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 755 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PDBC | Invesco Optimum Yield Divers | ETF-其他 | 29.35% | — | +232.23% | |
| 2 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-其他 | 25.14% | — | +910.87% | |
| 3 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 16.22% | — | +163.59% | |
| 4 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.01% | — | +9.61% | |
| 5 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.18% | — | +21.47% | |
| 6 | RIV | Rivernorth Opportunities | 股票-其他 | 1.63% | — | — | |
| 7 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 1.01% | — | +9.74% | |
| 8 | ITA | Ishares U.s. Aerospace & Def | ETF-其他 | 0.98% | — | +145.38% | |
| 9 | MOAT | Vaneck Morningstar Wide Moat | ETF-其他 | 0.94% | — | — | |
| 10 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 股票-医疗保健 | 0.89% | — | -15.39% | |
| 11 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.85% | — | -10.11% | |
| 12 | VOD | Vodafone Group Plc-sp Adr | 股票-通信服务 | 0.75% | — | — | |
| 13 | HQH | Abrdn Healthcare Investors | 股票-其他 | 0.73% | — | +284.47% | |
| 14 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.72% | — | +8.76% | |
| 15 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.68% | — | +21.62% | |
| 16 | FDX | Fedex CORP | 股票-工业 | 0.67% | — | +26.82% | |
| 17 | GM | General Motors Co | 股票-周期性消费 | 0.66% | — | +233.78% | |
| 18 | C | Citigroup Inc | 股票-金融 | 0.66% | — | +94.09% | |
| 19 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.62% | — | -78.26% | |
| 20 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.58% | — | +76.42% | |
| 21 | BX | Blackstone Inc | 股票-金融 | 0.47% | — | +174.66% | |
| 22 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.44% | — | +32.47% | |
| 23 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通信服务 | 0.42% | — | +0.65% | |
| 24 | NVO | Novo-nordisk A/s-spons Adr | 股票-医疗保健 | 0.41% | — | +55.56% | |
| 25 | AMGN | Amgen Inc | 股票-医疗保健 | 0.41% | — | +38.40% | |
| 26 | ✓ | Bristol-myers Squibb Co | 股票-其他 | 0.41% | — | — | |
| 27 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 0.39% | — | +180.76% | |
| 28 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.32% | — | -15.43% | |
| 29 | USO | United States Oil Fund LP | ETF-其他 | 0.31% | — | -46.39% | |
| 30 | UL | Unilever PLC | 股票-非周期性消费 | 0.29% | — | +59.91% | |
| 31 | CG | Carlyle Group Inc/the | 股票-金融 | 0.29% | — | — | |
| 32 | NKE | Nike Inc -cl B | 股票-周期性消费 | 0.28% | — | -23.89% | |
| 33 | GD | General Dynamics CORP | 股票-工业 | 0.26% | — | +235.58% | |
| 34 | MDT | Medtronic plc | 股票-医疗保健 | 0.26% | — | +29.38% | |
| 35 | HYS | Pimco 0-5 Year H/y CORP Bond | ETF-投资级公司债 | 0.25% | — | +4.47% | |
| 36 | RFMZ | Rivernorth Flex Muni Ii | 股票-其他 | 0.24% | — | — | |
| 37 | SBUX | Starbucks CORP | 股票-周期性消费 | 0.23% | — | -58.59% | |
| 38 | IFF | Intl Flavors & Fragrances | 股票-原材料 | 0.23% | — | — | |
| 39 | ADBE | Adobe Inc | 股票-科技 | 0.23% | — | -37.05% | |
| 40 | ACN | Accenture plc | 股票-科技 | 0.23% | — | +33.06% | |
| 41 | F | Ford Motor Co | 股票-周期性消费 | 0.21% | — | +16.15% | |
| 42 | CTSH | Cognizant Tech Solutions-a | 股票-科技 | 0.18% | — | — | |
| 43 | DBC | Invesco Db Commodity Index T | ETF-避险与商品 | 0.17% | — | — | |
| 44 | BIIB | Biogen Inc | 股票-医疗保健 | 0.16% | — | — | |
| 45 | TM | Toyota Motor CORP -spon Adr | 股票-周期性消费 | 0.13% | — | — | |
| 46 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 0.13% | — | +100.81% | |
| 47 | GDL | Gdl Fund | 股票-其他 | 0.12% | — | — | |
| 48 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.11% | — | +25.54% | |
| 49 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.11% | — | +9.08% | |
| 50 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.10% | — | +16.94% |
1–50 of 200
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 Q2 | 755 | US$855.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 626 | US$13.0亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 654 | US$14.4亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 634 | US$13.0亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 422 | US$9.0亿 | 97 | ||
| 2021 Q1 | 432 | US$8.6亿 | 40 | ||
| 2020 Q4 | 385 | US$7.7亿 | 30 | ||
| 2020 Q3 | 418 | US$8.5亿 | 75 | ||
| 2020 Q2 | 419 | US$9.1亿 | 47 | ||
| 2020 Q1 | 869 | US$9.5亿 | 67 | ||
| 2019 Q4 | 521 | US$6.7亿 | 25 | ||
| 2019 Q3 | 494 | US$5.7亿 | 28 | ||
| 2019 Q2 | 488 | US$6.5亿 | 30 | ||
| 2019 Q1 | 495 | US$5.8亿 | 32 | ||
| 2018 Q4 | 442 | US$4.8亿 | 52 | ||
| 2018 Q3 | 328 | US$4.1亿 | 100 | ||
| 2016 Q1 | 129 | US$6690.8万 | 57 | ||
| 2015 Q4 | 152 | US$7827.9万 | 48 | ||
| 2015 Q3 | 146 | US$7052.6万 | 76 | ||
| 2015 Q2 | 1056 | US$1.3亿 | 39 | ||
| 2015 Q1 | 1062 | US$1.3亿 | 45 | ||
| 2014 Q4 | 1063 | US$1.2亿 | 50 | ||
| 2014 Q3 | 1107 | US$1.3亿 | 51 | ||
| 2014 Q2 | 1144 | US$1.5亿 | 45 | ||
| 2014 Q1 | 1096 | US$1.4亿 | 0 |
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|
申报历史
FAQ
B. Riley Wealth Management, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
B. Riley Wealth Management, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2022-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$855.0亿，分布在 755 个已申报仓位之中。
B. Riley Wealth Management, Inc. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，B. Riley Wealth Management, Inc. 按市值排列的前几大持股为：
1. Invesco Optimum Yield Divers (PDBC) — US$129.6亿 (29.4%)
2. Vanguard Short-term Tips (VTIP) — US$111.0亿 (25.1%)
3. Spdr Gold Shares (GLD) — US$71.6亿 (16.2%)
4. Microsoft CORP (MSFT) — US$13.3亿 (3.0%)
5. Apple Inc (AAPL) — US$9.7亿 (2.2%)
B. Riley Wealth Management, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
最新一期申报显示 B. Riley Wealth Management, Inc. 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。
B. Riley Wealth Management, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，B. Riley Wealth Management, Inc. 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 33.3%
• Health Care: 18.7%
• Financials: 13.4%
• Communication Services: 11.7%
• Consumer Discretionary: 9.3%
• Industrials: 5.5%
投资风格解析
B. Riley Wealth Management, Inc.的持仓风格集中度适中、偏好长期持有，其中 33.3% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 97 降至 0，持仓风格转向更长期持有。
过去两个季度，该机构持续加码 VTIP（+US$111.0亿，现达 US$111.0亿），同时减持 HD（-US$1602.1万，仍持有 US$1366.5万）。
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