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Atticus Wealth Management, LLC — 13F 申报持股与主要持仓（Q3 2026）
Atticus Wealth Management, LLCCIK: 0001800234
分散型投资策略趋势追踪型行业集中型
申报总市值
US$4.5亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 185
ATTICUS WEALTH MANAGEMENT, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 185 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$4.5亿，季度换手率为 22.4%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 28.91
- 持仓稳定性
- 22.43
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 73.89
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 64.73
Atticus Wealth Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.072——换算下来相当于约 14 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 185 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.53），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 26%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 CSHI
+130.5% US$2798.8万
清仓 HTRB
减仓 GLD
-90.5% -US$439.0万
减仓 SPY
+1.3% US$332.6万
加仓 IVV
+141.4% US$294.2万
加仓 MSFT
+8.5% US$273.4万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 21.85% | -0.84% | +1.33% | |
| 2 | CSHI | Neos Enhanced Income 1-3 Mon | ETF-其他 | 10.96% | +5.84% | +130.48% | |
| 3 | SFLR | Innovator Eqty Mgd Floor ETF | ETF-其他 | 6.27% | +0.35% | +12.72% | |
| 4 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 5.67% | -0.38% | -0.14% | |
| 5 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.78% | +0.42% | +5.01% | |
| 6 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-其他 | 2.33% | -0.10% | -1.25% | |
| 7 | XMHQ | Invesco S&p Midcap Qual ETF | ETF-其他 | 2.04% | +0.15% | +17.25% | |
| 8 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.84% | +0.52% | +8.48% | |
| 9 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.68% | -0.21% | -4.88% | |
| 10 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 1.36% | — | +1.36% | |
| 11 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 1.13% | -0.06% | -0.94% | |
| 12 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.09% | +0.61% | +141.44% | |
| 13 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.07% | +0.22% | +18.23% | |
| 14 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 1.05% | -0.10% | +0.25% | |
| 15 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 1.00% | -0.13% | -5.38% | |
| 16 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.00% | -0.03% | +8.36% | |
| 17 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 0.87% | -0.03% | +0.31% | |
| 18 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.86% | -0.10% | -5.47% | |
| 19 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.84% | +0.08% | +13.39% | |
| 20 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.82% | — | +15.91% | |
| 21 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 0.79% | -0.01% | +5.38% | |
| 22 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.77% | -0.07% | +7.10% | |
| 23 | PMAY | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.76% | -0.07% | -3.46% | |
| 24 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.76% | +0.02% | +10.11% | |
| 25 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 0.75% | +0.25% | +1.13% | |
| 26 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 0.74% | +0.30% | +79.82% | |
| 27 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 0.68% | -0.02% | -1.61% | |
| 28 | PMAR | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.64% | -0.04% | -0.17% | |
| 29 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-其他 | 0.59% | +0.06% | +22.97% | |
| 30 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.58% | -0.08% | -3.50% | |
| 31 | QTUM | Defiance Quantum ETF | ETF-其他 | 0.57% | -0.09% | +1.28% | |
| 32 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.57% | — | +6.00% | |
| 33 | PNOV | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.54% | -0.04% | -1.24% | |
| 34 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.54% | -0.05% | -1.14% | |
| 35 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新兴市场 | 0.53% | -0.04% | +2.25% | |
| 36 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 0.51% | -0.21% | +7.89% | |
| 37 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.51% | — | +9.78% | |
| 38 | PDEC | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.48% | -0.02% | -0.38% | |
| 39 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.47% | +0.12% | +11.21% | |
| 40 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.46% | -0.02% | +7.09% | |
| 41 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.46% | -0.08% | +8.56% | |
| 42 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.45% | +0.14% | +52.84% | |
| 43 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.40% | — | +2.35% | |
| 44 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.39% | -0.06% | +0.19% | |
| 45 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.37% | -0.06% | -0.55% | |
| 46 | JTEK | Jpmorgan US Tech Leaders | ETF-科技型 | 0.36% | -0.16% | -21.96% | |
| 47 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事业 | 0.35% | -0.08% | +2.18% | |
| 48 | TPR | Tapestry Inc | 股票-周期性消费 | 0.35% | -0.16% | -6.16% | |
| 49 | PFEB | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.33% | -0.02% | -1.55% | |
| 50 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.33% | +0.03% | +9.99% |
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* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
投资组合表现
Q4 2026表现
+2.4%
近4个季度表现
+12.5%
- 标准差
- +9.5%
- 贝塔系数
- +0.76
- 阿尔法
- +1%
- 最大回撤
- -5.7%
- 年化表现
- +19.1%
- 对标普胜率
- +36.1%
- 索提诺比率
- +4.23
- 斯图泽指数
- +0.55
- 特雷诺比率
- +0.24
- 斯特林比率
- +1.33
- 卡玛比率
- +3.33
- 信息比率
- -1.32
- 跟踪误差
- +3.2%
- 下行标准差
- +4.3%
- 正收益月份占比
- +72.2%
- 负收益月份占比
- +27.8%
- 最佳12个月
- +28.8%
- 最差12个月
- +7.3%
- 效率比率
- +0.77
- 夏普比率
- +1.9
- 行业分散度
- +11.9%
- 偏度
- -0.04
- 峰度
- +0.25
- 上行潜力
- +5.61
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 185 | US$4.5亿 | 22 | ||
| 2026 Q2 | 177 | US$4.2亿 | 0 | ||
| 2026 Q1 | 181 | US$3.7亿 | 13 | ||
| 2025 Q4 | 204 | US$4.0亿 | 7 | ||
| 2025 Q3 | 197 | US$4.0亿 | 32 | ||
| 2025 Q2 | 679 | US$3.7亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 514 | US$3.1亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 531 | US$3.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 522 | US$3.1亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 535 | US$3.1亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 549 | US$3.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 563 | US$2.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 583 | US$2.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 587 | US$2.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 547 | US$2.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 534 | US$2.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 601 | US$2.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 635 | US$2.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 607 | US$2.7亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 480 | US$2.6亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 441 | US$2.3亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 414 | US$2.3亿 | 96 | ||
| 2021 Q1 | 375 | US$2.1亿 | 35 | ||
| 2020 Q4 | 363 | US$2.0亿 | 20 | ||
| 2020 Q3 | 338 | US$1.7亿 | 17 | ||
| 2020 Q2 | 303 | US$1.5亿 | 53 | ||
| 2020 Q1 | 308 | US$1.2亿 | 35 | ||
| 2019 Q4 | 415 | US$1.6亿 | 0 |
Atticus Wealth Management, LLC 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 清仓: Hartford Ttl Rtrn Bnd ETF (HTRB); 新建仓: ; 新建仓: Ishares Russell 2500 ETF (SMMD); 新建仓: Ishares Gold Trust Micro (IAUM); 新建仓: Neos S&p 500 High Income ETF (SPYI).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CSHI | Neos Enhanced Income 1-3 Mon | +5.8% | +130.48% | 加仓 |
| 2 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | +0.6% | +141.44% | 加仓 |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | +0.5% | +8.48% | 加仓 |
| 4 | AAPL | Apple Inc | +0.4% | +5.01% | 加仓 |
| 5 | SFLR | Innovator Eqty Mgd Floor ETF | +0.4% | +12.72% | 加仓 |
| 6 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | +0.3% | +79.82% | 加仓 |
| 7 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | +0.3% | +1.13% | 加仓 |
| 8 | ✓ | +0.2% | NEW | 新建仓 | |
| 9 | NVDA | Nvidia CORP | +0.2% | +18.23% | 加仓 |
| 10 | XMHQ | Invesco S&p Midcap Qual ETF | +0.2% | +17.25% | 加仓 |
| 11 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | +0.1% | +52.84% | 加仓 |
| 12 | SMMD | Ishares Russell 2500 ETF | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 13 | IAUM | Ishares Gold Trust Micro | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 14 | META | Meta Platforms Inc-class A | +0.1% | +11.21% | 加仓 |
| 15 | CVX | Chevron CORP | +0.1% | +44.53% | 加仓 |
| 16 | SPYI | Neos S&p 500 High Income ETF | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 17 | WMT | Walmart Inc | +0.1% | +84.44% | 加仓 |
| 18 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | +0.1% | +95.14% | 加仓 |
| 19 | XLE | Ss Energy Select Sector | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 20 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 21 | AMZN | Amazon.com Inc | +0.1% | +13.39% | 加仓 |
| 22 | PANW | Palo Alto Networks Inc | +0.1% | +29.77% | 加仓 |
| 23 | ✓ | +0.1% | NEW | 新建仓 | |
| 24 | MU | Micron Technology Inc | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 25 | MPC | Marathon Petroleum CORP | +0.1% | +3.05% | 加仓 |
| 26 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | +0.1% | +22.97% | 加仓 |
| 27 | PSX | Phillips 66 | +0.1% | +0.89% | 加仓 |
| 28 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 29 | ICE | Intercontinental Exchange In | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 30 | CME | Cme Group Inc | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 31 | DHR | Danaher CORP | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 32 | ADBE | Adobe Inc | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 33 | EMR | Emerson Electric Co | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 34 | HFXI | Nyli Ftse Intl Eq Cur Ntrl | 0% | +30.04% | 加仓 |
| 35 | VLO | Valero Energy CORP | 0% | — | 不变 |
| 36 | AMD | Advanced Micro Devices | 0% | +9.99% | 加仓 |
| 37 | MA | Mastercard Inc - A | 0% | +12.77% | 加仓 |
| 38 | ANET | Arista Networks Inc | 0% | +16.26% | 加仓 |
| 39 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | 0% | +10.11% | 加仓 |
| 40 | FTNT | Fortinet Inc | 0% | — | 不变 |
| 41 | MRK | Merck & Co. Inc. | 0% | +6.06% | 加仓 |
| 42 | JNJ | Johnson & Johnson | 0% | +15.16% | 加仓 |
| 43 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 0% | +34.90% | 加仓 |
| 44 | ABBV | Abbvie Inc | 0% | +10.56% | 加仓 |
| 45 | GRMN | Garmin Ltd. | 0% | -5.12% | 减仓 |
| 46 | UPXI | Upexi Inc | 0% | NEW | 新建仓 |
| 47 | KO | Coca-cola Co/the | — | +1.36% | 加仓 |
| 48 | AVGO | Broadcom Inc | — | +15.91% | 加仓 |
| 49 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | — | +6.00% | 加仓 |
| 50 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | — | +9.78% | 加仓 |
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申报历史
FAQ
Atticus Wealth Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Atticus Wealth Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$4.5亿，分布在 185 个已申报仓位之中。
Atticus Wealth Management, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Atticus Wealth Management, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$9871.3万 (21.9%)
2. Neos Enhanced Income 1-3 Mon (CSHI) — US$4951.5万 (11.0%)
3. Innovator Eqty Mgd Floor ETF (SFLR) — US$2830.6万 (6.3%)
4. Ishares Russell 1000 Growth (IWF) — US$2562.1万 (5.7%)
5. Apple Inc (AAPL) — US$1708.1万 (3.8%)
Atticus Wealth Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Atticus Wealth Management, LLC 共进行了 185 项显著调整：新建仓 15 个仓位、加仓 83 个既有持股、减仓 80 个仓位，并完全清仓 7 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Hartford Ttl Rtrn Bnd ETF (HTRB); 新建仓: ; 新建仓: Ishares Russell 2500 ETF (SMMD); 新建仓: Ishares Gold Trust Micro (IAUM); 新建仓: Neos S&p 500 High Income ETF (SPYI)
Atticus Wealth Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Atticus Wealth Management, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 45.2%
• Financials: 9.9%
• Consumer Staples: 9.2%
• Consumer Discretionary: 8.6%
• Communication Services: 8.6%
• Industrials: 6.3%
投资风格解析
Atticus Wealth Management, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 19.1%，跑赢 S&P 500 1.0 个百分点；贝塔系数为 0.76（波动性低于大盘），季度胜率为 36%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 45.2% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 CSHI（+US$3275.9万，现达 US$4951.5万），同时减持 SPYV（-US$1009.4万，仍持有 US$450.5万）。
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