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Atria Investments, Inc 13F 持仓（2136 只股票，Q3 2026）
Atria Investments, IncCIK: 0001535865
分散型投资策略趋势追踪型
申报总市值
US$102.7亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 2136
Atria Investments, Inc在最新一期 13F 报告中披露了 2136 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$102.7亿，季度换手率为 22.5%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 2.08
- 持仓稳定性
- 22.48
- 动能倾向
- 91.47
- 行业集中度
- 48.45
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 68.16
Atria Investments, Inc 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.005——换算下来相当于约 192 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 2136 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.18），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 48%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 MSFT
+25.0% US$9373.0万
减仓 DIA
-86.9% -US$5195.0万
减仓 VOO
-23.8% -US$4607.6万
减仓 SPY
-38.4% -US$4714.1万
加仓 NVDA
+10.8% US$5131.4万
减仓 EFA
-75.6% -US$3816.8万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 2136 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 3.20% | +0.02% | +1.25% | |
| 2 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.39% | +0.45% | +10.83% | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.18% | +0.87% | +25.01% | |
| 4 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.58% | +0.38% | +17.87% | |
| 5 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.57% | -0.51% | -23.79% | |
| 6 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 1.27% | +0.08% | +4.44% | |
| 7 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.16% | +0.15% | +13.62% | |
| 8 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.11% | +0.07% | +15.07% | |
| 9 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.98% | +0.29% | +13.63% | |
| 10 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 0.91% | -0.26% | -22.77% | |
| 11 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.90% | — | +10.54% | |
| 12 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.90% | — | +1.73% | |
| 13 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-其他 | 0.88% | -0.05% | +1.72% | |
| 14 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.86% | -0.03% | -0.10% | |
| 15 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 0.85% | +0.02% | +1.79% | |
| 16 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.84% | — | +6.60% | |
| 17 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 0.83% | +0.07% | +10.88% | |
| 18 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.78% | -0.49% | -38.38% | |
| 19 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.78% | -0.03% | -0.57% | |
| 20 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公债 | 0.74% | +0.12% | +22.39% | |
| 21 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 0.73% | +0.09% | +22.40% | |
| 22 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 0.72% | -0.11% | -8.76% | |
| 23 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.70% | +0.01% | +3.88% | |
| 24 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | ETF-其他 | 0.66% | +0.17% | +38.19% | |
| 25 | QLTY | Gmo U.s. Quality ETF | ETF-其他 | 0.65% | -0.06% | -8.67% | |
| 26 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.62% | -0.02% | +4.36% | |
| 27 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.60% | — | -0.66% | |
| 28 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 0.58% | -0.01% | +1.06% | |
| 29 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.55% | +0.05% | +7.92% | |
| 30 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.51% | +0.03% | +9.13% | |
| 31 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.50% | +0.11% | +6.83% | |
| 32 | CORO | Ish Intl Ctry Rot Act ETF | ETF-其他 | 0.49% | +0.19% | +69.92% | |
| 33 | KORP | American Century Diversified | ETF-其他 | 0.47% | -0.02% | +2.83% | |
| 34 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.45% | +0.04% | +16.08% | |
| 35 | GRID | First Trst Nasd Cl Edg Sgiif | ETF-其他 | 0.44% | -0.04% | +3.24% | |
| 36 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.44% | — | +0.27% | |
| 37 | GBIL | Goldman Sachs Access Treasur | ETF-避险与商品 | 0.44% | -0.01% | +0.29% | |
| 38 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.42% | +0.04% | +22.27% | |
| 39 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.41% | +0.02% | +3.80% | |
| 40 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.40% | -0.08% | +0.62% | |
| 41 | ACWX | Ishares Msci Acwi Ex US ETF | ETF-其他 | 0.39% | +0.29% | +304.36% | |
| 42 | PM | Philip Morris International | 股票-非周期性消费 | 0.37% | +0.05% | +11.20% | |
| 43 | BLCR | Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui | ETF-其他 | 0.36% | +0.07% | +33.49% | |
| 44 | ✓ | 股票-其他 | 0.35% | +0.35% | NEW | ||
| 45 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投资级公司债 | 0.34% | -0.03% | +1.69% | |
| 46 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 0.33% | -0.01% | +0.25% | |
| 47 | QINT | American Century Qlty Diver | ETF-其他 | 0.33% | +0.01% | +5.19% | |
| 48 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.31% | +0.07% | +24.09% | |
| 49 | PHO | Invesco Water Resources ETF | ETF-其他 | 0.31% | -0.01% | +1.31% | |
| 50 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 0.31% | -0.01% | -0.12% |
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投资组合表现
Q4 2026表现
+1.3%
近4个季度表现
+11.1%
- 标准差
- +10.1%
- 贝塔系数
- +0.8
- 阿尔法
- -1%
- 最大回撤
- -6.2%
- 年化表现
- +17.7%
- 对标普胜率
- +38.9%
- 索提诺比率
- +3.37
- 斯图泽指数
- +0.48
- 特雷诺比率
- +0.21
- 斯特林比率
- +1.18
- 卡玛比率
- +2.85
- 信息比率
- -1.49
- 跟踪误差
- +3.8%
- 下行标准差
- +5%
- 正收益月份占比
- +75%
- 负收益月份占比
- +25%
- 最佳12个月
- +27.5%
- 最差12个月
- +4.8%
- 效率比率
- +0.67
- 夏普比率
- +1.68
- 行业分散度
- +8%
- 偏度
- -0.16
- 峰度
- +0.12
- 上行潜力
- +4.8
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 2136 | US$102.7亿 | 22 | ||
| 2026 Q2 | 2111 | US$99.8亿 | 0 | ||
| 2026 Q1 | 2028 | US$89.4亿 | 29 | ||
| 2025 Q4 | 2018 | US$88.0亿 | 17 | ||
| 2025 Q3 | 2003 | US$87.5亿 | 36 | ||
| 2025 Q2 | 1982 | US$84.7亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 1890 | US$78.0亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 1846 | US$80.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 1895 | US$80.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 1907 | US$77.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 963 | US$72.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 891 | US$64.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 842 | US$56.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 825 | US$55.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 810 | US$52.8亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 763 | US$48.8亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 734 | US$45.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 747 | US$47.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 854 | US$57.1亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 839 | US$56.1亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 782 | US$55.4亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 761 | US$51.8亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 702 | US$45.2亿 | 32 | ||
| 2020 Q4 | 668 | US$41.4亿 | 40 | ||
| 2020 Q3 | 579 | US$32.9亿 | 37 | ||
| 2020 Q2 | 511 | US$29.2亿 | 100 | ||
| 2020 Q1 | 585 | US$13.0亿 | 100 | ||
| 2019 Q4 | 1193 | US$36.9亿 | 44 | ||
| 2019 Q3 | 851 | US$28.1亿 | 18 | ||
| 2019 Q2 | 957 | US$26.8亿 | 61 | ||
| 2019 Q1 | 955 | US$23.6亿 | 75 | ||
| 2018 Q4 | 875 | US$22.6亿 | 80 | ||
| 2018 Q3 | 971 | US$25.3亿 | 34 | ||
| 2018 Q2 | 949 | US$22.8亿 | 41 | ||
| 2018 Q1 | 868 | US$20.7亿 | 28 | ||
| 2017 Q4 | 814 | US$20.1亿 | 31 | ||
| 2017 Q3 | 787 | US$18.4亿 | 23 | ||
| 2017 Q2 | 750 | US$16.3亿 | 25 | ||
| 2017 Q1 | 676 | US$15.4亿 | 30 | ||
| 2016 Q4 | 630 | US$13.1亿 | 39 | ||
| 2016 Q3 | 545 | US$10.9亿 | 29 | ||
| 2016 Q2 | 468 | US$9.3亿 | 28 | ||
| 2016 Q1 | 439 | US$8.8亿 | 45 | ||
| 2015 Q4 | 396 | US$9.1亿 | 39 | ||
| 2015 Q3 | 342 | US$7.2亿 | 39 | ||
| 2015 Q2 | 395 | US$8.5亿 | 28 | ||
| 2015 Q1 | 399 | US$8.8亿 | 41 | ||
| 2014 Q4 | 411 | US$9.4亿 | 38 | ||
| 2014 Q3 | 455 | US$9.8亿 | 22 | ||
| 2014 Q2 | 416 | US$10.0亿 | 32 | ||
| 2014 Q1 | 421 | US$9.8亿 | 38 | ||
| 2013 Q4 | 439 | US$10.0亿 | 34 | ||
| 2013 Q3 | 443 | US$9.6亿 | 43 | ||
| 2013 Q2 | 391 | US$8.2亿 | — |
Atria Investments, Inc 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 新建仓: ; 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建仓: Ft Vest U.s. Equity Buffer E (FAUG); 新建仓: Ft Vest U.s. Equity Buffer E (FSEP); 新建仓: Fed Hermes Large Cap Growth (FLCG).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 2285 项）
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSFT | Microsoft CORP | +0.9% | +25.01% | 加仓 |
| 2 | NVDA | Nvidia CORP | +0.5% | +10.83% | 加仓 |
| 3 | AAPL | Apple Inc | +0.4% | +17.87% | 加仓 |
| 4 | ✓ | +0.4% | NEW | 新建仓 | |
| 5 | META | Meta Platforms Inc-class A | +0.3% | +13.63% | 加仓 |
| 6 | ACWX | Ishares Msci Acwi Ex US ETF | +0.3% | +304.36% | 加仓 |
| 7 | CORO | Ish Intl Ctry Rot Act ETF | +0.2% | +69.92% | 加仓 |
| 8 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | +0.2% | +38.19% | 加仓 |
| 9 | AMZN | Amazon.com Inc | +0.2% | +13.62% | 加仓 |
| 10 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | +0.2% | +196.68% | 加仓 |
| 11 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | +0.1% | +22.39% | 加仓 |
| 12 | CVX | Chevron CORP | +0.1% | +6.83% | 加仓 |
| 13 | PAAA | Pgim Aaa Clo ETF | +0.1% | +428.82% | 加仓 |
| 14 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | +0.1% | +22.40% | 加仓 |
| 15 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | +0.1% | +647.75% | 加仓 |
| 16 | FAUG | Ft Vest U.s. Equity Buffer E | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 17 | FSEP | Ft Vest U.s. Equity Buffer E | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 18 | FJUL | Ft Vest US Equity Buffer ETF | +0.1% | +4120.69% | 加仓 |
| 19 | VUG | Vanguard Growth ETF | +0.1% | +4.44% | 加仓 |
| 20 | FLCG | Fed Hermes Large Cap Growth | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 21 | XLV | Ss Health Care Select Sector | +0.1% | +78.61% | 加仓 |
| 22 | ✓ | +0.1% | NEW | 新建仓 | |
| 23 | PQUS | Pictet Ai Enhd US Eqty ETF | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 24 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +0.1% | +15.07% | 加仓 |
| 25 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | +0.1% | +10.88% | 加仓 |
| 26 | BLCR | Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui | +0.1% | +33.49% | 加仓 |
| 27 | CRM | Salesforce Inc | +0.1% | +41.69% | 加仓 |
| 28 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | +0.1% | +16.57% | 加仓 |
| 29 | AMD | Advanced Micro Devices | +0.1% | +24.09% | 加仓 |
| 30 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | +0.1% | +37.82% | 加仓 |
| 31 | VLO | Valero Energy CORP | +0.1% | +47.82% | 加仓 |
| 32 | PDBC | Invesco Optimum Yield Divers | +0.1% | +975.58% | 加仓 |
| 33 | FBCG | Fidelity Blue Chip Grow ETF | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 34 | ACYN | Ft Lad Autocall Bar Inc ETF | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 35 | ✓ | +0.1% | NEW | 新建仓 | |
| 36 | COP | Conocophillips | +0.1% | +18.61% | 加仓 |
| 37 | ✓ | +0.1% | NEW | 新建仓 | |
| 38 | V | Visa Inc-class A Shares | +0.1% | +7.92% | 加仓 |
| 39 | PVAL | Putnam Focused Lrg Cap Value | +0.1% | +23.44% | 加仓 |
| 40 | VEEV | Veeva Systems Inc-class A | +0.1% | +185.49% | 加仓 |
| 41 | SPLS | Pimco US Stck Actv Bond ETF | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 42 | PM | Philip Morris International | +0.1% | +11.20% | 加仓 |
| 43 | NTRA | Natera Inc | +0.1% | +57.45% | 加仓 |
| 44 | ARM | Arm Holdings Plc-adr | 0% | +400.04% | 加仓 |
| 45 | LLY | Eli Lilly & Co | 0% | +16.08% | 加仓 |
| 46 | KO | Coca-cola Co/the | 0% | +13.67% | 加仓 |
| 47 | NOW | Servicenow Inc | 0% | +27.48% | 加仓 |
| 48 | MU | Micron Technology Inc | 0% | +22.27% | 加仓 |
| 49 | ✓ | 0% | NEW | 新建仓 | |
| 50 | MRK | Merck & Co. Inc. | 0% | +4.41% | 加仓 |
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数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
申报历史
FAQ
Atria Investments, Inc 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Atria Investments, Inc 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$102.7亿，分布在 2136 个已申报仓位之中。
Atria Investments, Inc 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Atria Investments, Inc 按市值排列的前几大持股为：
1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$3.3亿 (3.2%)
2. Nvidia CORP (NVDA) — US$2.4亿 (2.4%)
3. Microsoft CORP (MSFT) — US$2.2亿 (2.2%)
4. Apple Inc (AAPL) — US$1.6亿 (1.6%)
5. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$1.6亿 (1.6%)
Atria Investments, Inc 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Atria Investments, Inc 共进行了 200 项显著调整：新建仓 20 个仓位、加仓 104 个既有持股、减仓 66 个仓位，并完全清仓 10 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: ; 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建仓: Ft Vest U.s. Equity Buffer E (FAUG); 新建仓: Ft Vest U.s. Equity Buffer E (FSEP); 新建仓: Fed Hermes Large Cap Growth (FLCG)
Atria Investments, Inc 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Atria Investments, Inc 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 31.5%
• Financials: 13.2%
• Health Care: 11.8%
• Industrials: 10.1%
• Consumer Discretionary: 8.7%
• Communication Services: 8.7%
投资风格解析
Atria Investments, Inc重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 17.7%，跑输 S&P 500 1.0 个百分点；贝塔系数为 0.80（波动性低于大盘），季度胜率为 39%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 31.5% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 IVV（+US$1.7亿，现达 US$3.3亿），同时减持 EFA（-US$4571.4万，仍持有 US$1232.7万）。
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同样重仓 Ishares Core S&p 500 ETF 为第一大持股
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