Atria Investments, Inc 13F 持仓（2111 只股票，Q2 2026）

Name: Atria Investments, Inc — 13F Holdings, 2026-06-30
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0001535865

分散型投资策略长期持有型

申报总市值

US$99.8亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 2111

Atria Investments, Inc在最新一期 13F 报告中披露了 2111 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$99.8亿，季度换手率为 0.0%。

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申报季度2026年6月

机构性格雪花图

集中度: 1.95
持仓稳定性: 0
动能倾向: 50
行业集中度: 45.07
多样化: 100
仓位均衡度: 69.49

Atria Investments, Inc 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.005——换算下来相当于约 205 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 2111 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.05），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 45%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

来源与引用信息

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近期动向

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

加仓 IVV
+71.7%　US$1.6亿
清仓 QQQ
减仓 BIL
-45.9%　-US$5282.3万
减仓 AGG
-82.7%　-US$4060.9万
减仓 MINT
-42.8%　-US$3655.6万
加仓 SPY
+43.8%　US$5017.0万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

仅显示前 200 大持股（共 2111 只）

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#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	3.18%	+1.38%	+71.74%
2	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	2.08%	+0.36%	+17.21%
3	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.94%	+0.06%	+0.20%
4	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.31%	-0.26%	-7.77%
5	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.27%	+0.41%	+43.82%
6	AAPL	Apple Inc	股票-科技	1.20%	—	-2.47%
7	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	1.19%	+0.27%	+632.72%
8	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	1.17%	-0.12%	+17.92%
9	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.03%	+0.10%	-0.80%
10	AMZN	Amazon.com Inc	股票-周期性消费	1.01%	-0.02%	-4.86%
11	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	0.93%	-0.07%	+5.15%
12	AVGO	Broadcom Inc	股票-科技	0.90%	+0.05%	-3.18%
13	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.90%	+0.30%	+44.54%
14	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.89%	+0.05%	+6.93%
15	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.84%	+0.12%	+6.57%
16	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.83%	+0.09%	+3.29%
17	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	0.83%	-0.17%	-21.85%
18	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.81%	+0.06%	+9.43%
19	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd Inc	ETF-其他	0.76%	+0.08%	+5.92%
20	QLTY	Gmo U.s. Quality ETF	ETF-其他	0.71%	+0.12%	+17.57%
21	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.69%	-0.14%	-5.83%
22	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.69%	—	+0.40%
23	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.64%	+0.15%	+4.19%
24	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	0.64%	+0.09%	+28.76%
25	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公债	0.62%	-0.67%	-45.89%
26	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.60%	-0.06%	-3.25%
27	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	ETF-大型股与成长	0.60%	—	-0.83%
28	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	0.59%	-0.14%	-16.57%
29	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.51%	-0.14%	-18.65%
30	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.50%	—	+0.01%
31	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	ETF-其他	0.49%	-0.47%	-42.76%
32	KORP	American Century Diversified	ETF-其他	0.49%	-0.03%	+5.57%
33	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	0.48%	+0.09%	-3.65%
34	TSLA	Tesla Inc	股票-周期性消费	0.48%	-0.01%	-3.44%
35	GRID	First Trst Nasd Cl Edg Sgiif	ETF-其他	0.48%	+0.12%	+26.00%
36	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.48%	-0.08%	-11.71%
37	GBIL	Goldman Sachs Access Treasur	ETF-避险与商品	0.45%	+0.05%	+25.64%
38	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.44%	+0.15%	+17.20%
39	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.41%	+0.03%	-8.74%
40	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-其他	0.40%	+0.04%	+10.72%
41	FSMD	Fidelity Small-mid Multifact	ETF-其他	0.40%	+0.02%	-1.56%
42	ABBV	Abbvie Inc	股票-医疗保健	0.39%	+0.02%	+1.33%
43	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.39%	-0.17%	-2.83%
44	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	ETF-科技型	0.38%	+0.05%	-18.21%
45	MU	Micron Technology Inc	股票-科技	0.38%	+0.27%	+13.40%
46	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投资级公司债	0.37%	-0.02%	+5.66%
47	CSCO	Cisco Systems Inc	股票-科技	0.35%	+0.09%	-2.10%
48	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	0.34%	+0.04%	+15.18%
49	PM	Philip Morris International	股票-非周期性消费	0.32%	-0.03%	-7.04%
50	QINT	American Century Qlty Diver	ETF-其他	0.32%	+0.32%	NEW

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.3%

近4个季度表现

+16.5%

标准差: +10.6%
贝塔系数: +0.79
阿尔法: -0.5%
最大回撤: -6.2%
年化表现: +15.8%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +2.76
斯图泽指数: +0.42
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +1.05
卡玛比率: +2.55
信息比率: -1.24
跟踪误差: +3.8%
下行标准差: +5.5%
正收益月份占比: +72.2%
负收益月份占比: +27.8%
最佳12个月: +27.5%
最差12个月: +4.8%
效率比率: +0.57
夏普比率: +1.44
行业分散度: +7.3%
偏度: -0.17
峰度: -0.19
上行潜力: +4.31

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026 Q2	2111	US$99.8亿	0	1IVV 2VOO 3NVDA 主要持股2026 Q2 1.IVV 2.VOO 3.NVDA 4.MSFT 5.SPY 6.AAPL 7.VUG 8.GLD 9.GOOGL 10.AMZN
2026 Q1	2028	US$89.4亿	29	1NVDA 2IVV 3VOO 主要持股2026 Q1 1.NVDA 2.IVV 3.VOO 4.MSFT 5.GLD 6.BIL 7.AAPL 8.AMZN 9.VGIT 10.IEMG
2025 Q4	2018	US$88.0亿	17	1MSFT 2NVDA 3IVV 主要持股2025 Q4 1.MSFT 2.NVDA 3.IVV 4.VOO 5.AMZN 6.AAPL 7.IEMG 8.QQQ 9.SPY 10.AVGO
2025 Q3	2003	US$87.5亿	36	1MSFT 2NVDA 3IVV 主要持股2025 Q3 1.MSFT 2.NVDA 3.IVV 4.AMZN 5.AAPL 6.VOO 7.META 8.AVGO 9.QQQ 10.IEMG
2025 Q2	1982	US$84.7亿	0	1MSFT 2NVDA 3IVV 主要持股2025 Q2 1.MSFT 2.NVDA 3.IVV 4.AMZN 5.META 6.VOO 7.QQQ 8.AAPL 9.VUG 10.VTV
2025 Q1	1890	US$78.0亿	100	1MSFT 2IVV 3AMZN 主要持股2025 Q1 1.MSFT 2.IVV 3.AMZN 4.NVDA 5.AAPL 6.VOO 7.META 8.VTV 9.QQQ 10.V
2024 Q4	1846	US$80.4亿	0	1MSFT 2IVV 3NVDA 主要持股2024 Q4 1.MSFT 2.IVV 3.NVDA 4.AMZN 5.OACP 6.AAPL 7.VOO 8.OAIM 9.SPY 10.VUG
2024 Q3	1895	US$80.5亿	0	1MSFT 2IVV 3OACP 主要持股2024 Q3 1.MSFT 2.IVV 3.OACP 4.NVDA 5.AMZN 6.AAPL 7.VOO 8.OAIM 9.VTV 10.VUG
2024 Q2	1907	US$77.2亿	0	1MSFT 2IVV 3NVDA 主要持股2024 Q2 1.MSFT 2.IVV 3.NVDA 4.OACP 5.AMZN 6.AAPL 7.VOO 8.OAIM 9.VUG 10.VTV
2024 Q1	963	US$72.7亿	0	1MSFT 2IVV 3OACP 主要持股2024 Q1 1.MSFT 2.IVV 3.OACP 4.AMZN 5.NVDA 6.VOO 7.OAIM 8.AAPL 9.SPY 10.VTV
2023 Q4	891	US$64.6亿	0	1IVV 2MSFT 3OACP 主要持股2023 Q4 1.IVV 2.MSFT 3.OACP 4.AAPL 5.AMZN 6.SPY 7.OAIM 8.VTV 9.VOO 10.VUG
2023 Q3	842	US$56.1亿	0	1IVV 2MSFT 3OACP 主要持股2023 Q3 1.IVV 2.MSFT 3.OACP 4.AAPL 5.SPY 6.AMZN 7.OAIM 8.VEA 9.VUG 10.NVDA
2023 Q2	825	US$55.4亿	0	1IVV 2MSFT 3OACP 主要持股2023 Q2 1.IVV 2.MSFT 3.OACP 4.BSV 5.OAIM 6.AAPL 7.AMZN 8.SPY 9.QQQ 10.VEA
2023 Q1	810	US$52.8亿	0	1IVV 2MSFT 3BSV 主要持股2023 Q1 1.IVV 2.MSFT 3.BSV 4.OACP 5.OAIM 6.AAPL 7.SPY 8.AMZN 9.VEA 10.VTV
2022 Q4	763	US$48.8亿	0	1IVV 2BSV 3OACP 主要持股2022 Q4 1.IVV 2.BSV 3.OACP 4.MSFT 5.SPY 6.AAPL 7.OAIM 8.OALC 9.VTV 10.VEA
2022 Q3	734	US$45.3亿	0	1BSV 2IVV 3OACP 主要持股2022 Q3 1.BSV 2.IVV 3.OACP 4.MSFT 5.SPY 6.AAPL 7.OALC 8.ESGU 9.AMZN 10.OAIM
2022 Q2	747	US$47.7亿	0	1IVV 2BSV 3OACP 主要持股2022 Q2 1.IVV 2.BSV 3.OACP 4.MSFT 5.SPY 6.ESGU 7.AAPL 8.SHV 9.OALC 10.VTV
2022 Q1	854	US$57.1亿	0	1IVV 2MSFT 3SPY 主要持股2022 Q1 1.IVV 2.MSFT 3.SPY 4.ESGU 5.AAPL 6.VTV 7.AMZN 8.BSV 9.VUG 10.EFA
2021 Q4	839	US$56.1亿	0	1MSFT 2IVV 3AAPL 主要持股2021 Q4 1.MSFT 2.IVV 3.AAPL 4.SPY 5.ESGU 6.AMZN 7.VUG 8.VTV 9.VGIT 10.OALC
2021 Q3	782	US$55.4亿	0	1SPY 2QQQ 3VIG 主要持股2021 Q3 1.SPY 2.QQQ 3.VIG 4.MSFT 5.IEFA 6.IVV 7.ESGU 8.AAPL 9.AMZN 10.VGIT
2021 Q2	761	US$51.8亿	100	1SPY 2IJR 3VIG 主要持股2021 Q2 1.SPY 2.IJR 3.VIG 4.QQQ 5.MSFT 6.IEFA 7.IVV 8.VGIT 9.AMZN 10.AAPL
2021 Q1	702	US$45.2亿	32	1IJR 2SPY 3IEMG 主要持股2021 Q1 1.IJR 2.SPY 3.IEMG 4.IEFA 5.QQQ 6.MSFT 7.MINT 8.IVV 9.VGIT 10.AAPL
2020 Q4	668	US$41.4亿	40	1QQQ 2IJR 3IEMG 主要持股2020 Q4 1.QQQ 2.IJR 3.IEMG 4.IEFA 5.SPY 6.IVV 7.MSFT 8.LQD 9.AAPL 10.VGIT
2020 Q3	579	US$32.9亿	37	1QQQ 2SPY 3LQD 主要持股2020 Q3 1.QQQ 2.SPY 3.LQD 4.IEMG 5.VGIT 6.MSFT 7.IVV 8.TLT 9.VIG 10.AAPL
2020 Q2	511	US$29.2亿	100	1LQD 2TLT 3EMB 主要持股2020 Q2 1.LQD 2.TLT 3.EMB 4.QQQ 5.SPY 6.MSFT 7.FIXD 8.IVV 9.AAPL 10.VGIT
2020 Q1	585	US$13.0亿	100	1SPY 2BIL 3VGIT 主要持股2020 Q1 1.SPY 2.BIL 3.VGIT 4.AAPL 5.FIXD 6.IEFA 7.AMZN 8.IEMG 9.VMBS 10.V
2019 Q4	1193	US$36.9亿	44	1SPY 2QQQ 3VGIT 主要持股2019 Q4 1.SPY 2.QQQ 3.VGIT 4.SPYM 5.VMBS 6.VIG 7.LQD 8.GIGB 9.IJR 10.JNK
2019 Q3	851	US$28.1亿	18	1SPY 2VIG 3QQQ 主要持股2019 Q3 1.SPY 2.VIG 3.QQQ 4.VGIT 5.VMBS 6.SPYM 7.LQD 8.TLT 9.GIGB 10.ITOT
2019 Q2	957	US$26.8亿	61	1SPY 2VIG 3QQQ 主要持股2019 Q2 1.SPY 2.VIG 3.QQQ 4.VGIT 5.LQD 6.VMBS 7.SPYM 8.TLT 9.ITOT 10.GIGB
2019 Q1	955	US$23.6亿	75	1BND 2SPY 3LQD 主要持股2019 Q1 1.BND 2.SPY 3.LQD 4.VIG 5.ITOT 6.EMB 7.SHY 8.IVV 9.APC3EUR 10.IJR
2018 Q4	875	US$22.6亿	80	1BND 2IEF 3VTI 主要持股2018 Q4 1.BND 2.IEF 3.VTI 4.TLT 5.SHY 6.BNDX 7.SCHO 8.USMV 9.IVV 10.AGG
2018 Q3	971	US$25.3亿	34	1VTI 2SPY 3IJR 主要持股2018 Q3 1.VTI 2.SPY 3.IJR 4.IVV 5.QQQ 6.IJH 7.USMV 8.MTUM 9.QUAL 10.IEFA
2018 Q2	949	US$22.8亿	41	1VTI 2SPY 3IJR 主要持股2018 Q2 1.VTI 2.SPY 3.IJR 4.IVV 5.IJH 6.QQQ 7.SHY 8.MTUM 9.IEFA 10.USMV
2018 Q1	868	US$20.7亿	28	1VTI 2SPY 3IJR 主要持股2018 Q1 1.VTI 2.SPY 3.IJR 4.IVV 5.IEMG 6.IJH 7.73935A 8.IEFA 9.USMV 10.MTUM
2017 Q4	814	US$20.1亿	31	1VTI 2SPY 3IJR 主要持股2017 Q4 1.VTI 2.SPY 3.IJR 4.IVV 5.IEMG 6.IJH 7.IEFA 8.BND 9.73935A 10.USMV
2017 Q3	787	US$18.4亿	23	1VTI 2SPY 3VWO 主要持股2017 Q3 1.VTI 2.SPY 3.VWO 4.BND 5.IJR 6.IVV 7.IEFA 8.IJH 9.EFA 10.USMV
2017 Q2	750	US$16.3亿	25	1VTI 2SPY 3BND 主要持股2017 Q2 1.VTI 2.SPY 3.BND 4.IJR 5.IVV 6.IEFA 7.IJH 8.VWO 9.73935A 10.USMV
2017 Q1	676	US$15.4亿	30	1VTI 2SPY 3IJR 主要持股2017 Q1 1.VTI 2.SPY 3.IJR 4.BND 5.IVV 6.IEFA 7.IJH 8.73935A 9.USMV 10.IEF
2016 Q4	630	US$13.1亿	39	1VTI 2SPY 3BND 主要持股2016 Q4 1.VTI 2.SPY 3.BND 4.IJR 5.IJH 6.IEFA 7.USMV 8.IVV 9.VOO 10.BSV
2016 Q3	545	US$10.9亿	29	1VTI 2BND 3SPY 主要持股2016 Q3 1.VTI 2.BND 3.SPY 4.IJR 5.IJH 6.IEFA 7.USMV 8.VOO 9.VXUS 10.IVV
2016 Q2	468	US$9.3亿	28	1VTI 2BND 3SPY 主要持股2016 Q2 1.VTI 2.BND 3.SPY 4.IJR 5.IJH 6.USMV 7.VXUS 8.VOO 9.IVV 10.AGG
2016 Q1	439	US$8.8亿	45	1VTI 2BND 3SPY 主要持股2016 Q1 1.VTI 2.BND 3.SPY 4.IJR 5.AGG 6.IJH 7.VXUS 8.IVV 9.VOO 10.EFA
2015 Q4	396	US$9.1亿	39	1VTI 2SPY 3BND 主要持股2015 Q4 1.VTI 2.SPY 3.BND 4.IJR 5.AGG 6.IVV 7.MINT 8.VXUS 9.IJH 10.EFA
2015 Q3	342	US$7.2亿	39	1VTI 2BND 3SPY 主要持股2015 Q3 1.VTI 2.BND 3.SPY 4.MINT 5.AGG 6.SHY 7.VXUS 8.EFA 9.IEFA 10.78355W
2015 Q2	395	US$8.5亿	28	1VTI 2BND 3SPY 主要持股2015 Q2 1.VTI 2.BND 3.SPY 4.VXUS 5.AGG 6.VUG 7.VYM 8.IEFA 9.78355W 10.IVV
2015 Q1	399	US$8.8亿	41	1VTI 2SPY 3BND 主要持股2015 Q1 1.VTI 2.SPY 3.BND 4.AGG 5.BNDX 6.VXUS 7.VYM 8.VUG 9.IEFA 10.EFA
2014 Q4	411	US$9.4亿	38	1VTI 2BND 3AGG 主要持股2014 Q4 1.VTI 2.BND 3.AGG 4.VUG 5.VYM 6.BNDX 7.VXUS 8.ISCV 9.IVV 10.SPY
2014 Q3	455	US$9.8亿	22	1VTI 2BND 3VUG 主要持股2014 Q3 1.VTI 2.BND 3.VUG 4.VYM 5.BNDX 6.AGG 7.VXUS 8.EFA 9.VCSH 10.ISCV
2014 Q2	416	US$10.0亿	32	1VTI 2BND 3VUG 主要持股2014 Q2 1.VTI 2.BND 3.VUG 4.VYM 5.BNDX 6.VXUS 7.VCSH 8.EFA 9.ISCV 10.AGG
2014 Q1	421	US$9.8亿	38	1VTI 2BND 3VYM 主要持股2014 Q1 1.VTI 2.BND 3.VYM 4.BNDX 5.VUG 6.VXUS 7.EFA 8.XLF 9.IYH 10.IYE
2013 Q4	439	US$10.0亿	34	1VTI 2BND 3BNDX 主要持股2013 Q4 1.VTI 2.BND 3.BNDX 4.VUG 5.VYM 6.VXUS 7.EFA 8.MINT 9.GBF 10.HDV
2013 Q3	443	US$9.6亿	43	1VTI 2BND 3BNDX 主要持股2013 Q3 1.VTI 2.BND 3.BNDX 4.VXUS 5.MINT 6.VUG 7.VYM 8.EFA 9.HDV 10.XLY
2013 Q2	391	US$8.2亿	—	1VTI 2BND 3MINT 主要持股2013 Q2 1.VTI 2.BND 3.MINT 4.VXUS 5.VYM 6.VUG 7.EFA 8.HDV 9.XLY 10.RLY

本季持股变动

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

Atria Investments, Inc 在 2026-06-30 最显著的持仓异动：清仓: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ); 新建仓: American Century Qlty Diver (QINT); 新建仓: Dimensional Emerging Core Eq (DFAE); 清仓: Rtx CORP (RTX); 新建仓: Sprott Critical Material ETF (SETM).

仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 2292 项）

Atria Investments, Inc 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+1.4%	+71.74%	加仓
2	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.4%	+43.82%	加仓
3	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.4%	+17.21%	加仓
4	QINT	American Century Qlty Diver	+0.3%	NEW	新建仓
5	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.3%	+44.54%	加仓
6	VUG	Vanguard Growth ETF	+0.3%	+632.72%	加仓
7	MU	Micron Technology Inc	+0.3%	+13.40%	加仓
8	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	+0.2%	+407.29%	加仓
9	VV	Vanguard Large-cap ETF	+0.2%	+6903.59%	加仓
10	EEM	Ishares Msci Emerging Market	+0.2%	+229.28%	加仓
11	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	+0.2%	NEW	新建仓
12	AMAT	Applied Materials Inc	+0.2%	+7.70%	加仓
13	AMD	Advanced Micro Devices	+0.2%	+14.02%	加仓
14	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.2%	+4.19%	加仓
15	XLK	Ss Technology Select Sector	+0.2%	+17.20%	加仓
16	LRCX	Lam Research CORP	+0.2%	+8.18%	加仓
17	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	+0.2%	+1382.25%	加仓
18	SETM	Sprott Critical Material ETF	+0.1%	NEW	新建仓
19	IALT	Ishrs Sys Alt Act ETF	+0.1%	NEW	新建仓
20	CLOZ	Eldridge Bbb-b Clo ETF	+0.1%	+266.79%	加仓
21	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	+0.1%	NEW	新建仓
22	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.1%	+6.57%	加仓
23	QLTY	Gmo U.s. Quality ETF	+0.1%	+17.57%	加仓
24	GRID	First Trst Nasd Cl Edg Sgiif	+0.1%	+26.00%	加仓
25	UNH	Unitedhealth Group Inc	+0.1%	+17.86%	加仓
26	PANW	Palo Alto Networks Inc	+0.1%	+44.79%	加仓
27	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	-0.80%	减仓
28	FMAY	Ft Vest US Equity Buffer ETF	+0.1%	NEW	新建仓
29	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	+0.1%	+3.29%	加仓
30	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	+0.1%	+28.76%	加仓
31	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	+0.1%	-3.65%	减仓
32	CSCO	Cisco Systems Inc	+0.1%	-2.10%	减仓
33	FJUN	Ft Vest US Equity Buff Etf-j	+0.1%	+164.70%	加仓
34	GLW	Corning Inc	+0.1%	+15.20%	加仓
35	GGOV	Ishares Global Gb Usd Ha ETF	+0.1%	NEW	新建仓
36	DELL	Dell Technologies -c	+0.1%	+10.63%	加仓
37	INTC	Intel CORP	+0.1%	-9.05%	减仓
38	✓		+0.1%	NEW	新建仓
39	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd Inc	+0.1%	+5.92%	加仓
40	ASML	ASML Holding N.V.	+0.1%	+6.32%	加仓
41	VTIP	Vanguard Short-term Tips	+0.1%	+92.12%	加仓
42	CAT	Caterpillar Inc	+0.1%	+17.44%	加仓
43	IYW	Ishares Ustechnology ETF	+0.1%	+18.03%	加仓
44	FAPR	Ft Vest U.s. Equity Buffer E	+0.1%	NEW	新建仓
45	DFAR	Dimensional US Real Est ETF	+0.1%	NEW	新建仓
46	GMAY	Ft Vest U.s. Equity Moderate	+0.1%	NEW	新建仓
47	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	+0.1%	+408.72%	加仓
48	TXN	Texas Instruments Inc	+0.1%	+7.71%	加仓
49	TIP	Ishares Tips Bond ETF	+0.1%	+915.86%	加仓
50	VO	Vanguard Mid-cap ETF	+0.1%	+1091.06%	加仓

1–50 of 200

💡

数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。

申报历史

季度	申报日期	类型
2026 Q2	2026-07-28	13F-HR
2026 Q1	2026-05-05	13F-HR
2025 Q4	2026-02-05	13F-HR
2025 Q3	2025-11-06	13F-HR
2025 Q2	2025-08-04	13F-HR
2025 Q1	2025-05-06	13F-HR
2024 Q4	2025-02-06	13F-HR
2024 Q3	2024-11-01	13F-HR
2024 Q2	2024-08-13	13F-HR
2024 Q1	2024-05-21	13F-HR
2023 Q4	2024-02-14	13F-HR
2023 Q3	2023-11-07	13F-HR
2023 Q2	2023-08-04	13F-HR
2023 Q1	2023-05-10	13F-HR
2022 Q4	2023-01-31	13F-HR
2022 Q3	2022-11-01	13F-HR
2022 Q2	2022-08-11	13F-HR
2022 Q1	2022-05-02	13F-HR
2021 Q4	2022-02-04	13F-HR
2021 Q3	2021-11-16	13F-HR
2021 Q2	2021-08-10	13F-HR
2021 Q1	2021-05-11	13F-HR
2020 Q4	2021-02-12	13F-HR
2020 Q3	2020-11-05	13F-HR
2020 Q2	2020-09-22	修正案
2020 Q2	2020-08-13	13F-HR
2020 Q1	2020-05-15	13F-HR
2019 Q4	2020-02-11	13F-HR
2019 Q3	2019-11-14	13F-HR
2019 Q2	2019-08-26	修正案
2019 Q2	2019-08-09	13F-HR
2019 Q1	2019-05-15	13F-HR
2018 Q4	2019-02-12	13F-HR
2018 Q3	2018-10-09	13F-HR
2018 Q2	2018-07-13	13F-HR
2018 Q1	2018-04-30	13F-HR
2017 Q4	2018-01-16	13F-HR
2017 Q3	2017-10-12	13F-HR
2017 Q2	2017-07-11	13F-HR
2017 Q1	2017-04-14	13F-HR
2016 Q4	2017-01-13	13F-HR
2016 Q3	2016-10-12	13F-HR
2016 Q2	2016-07-12	13F-HR
2016 Q1	2016-04-19	13F-HR
2015 Q4	2016-01-14	13F-HR
2015 Q3	2015-11-16	修正案
2015 Q3	2015-11-12	13F-HR
2015 Q2	2015-08-03	13F-HR
2015 Q1	2015-04-13	13F-HR
2014 Q4	2015-01-12	13F-HR
2014 Q3	2014-11-12	13F-HR
2014 Q2	2014-07-21	13F-HR
2014 Q1	2014-05-12	13F-HR
2013 Q4	2014-01-09	13F-HR
2013 Q3	2013-10-28	13F-HR
2013 Q2	2013-07-24	13F-HR

FAQ

Atria Investments, Inc 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Atria Investments, Inc 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$99.8亿，分布在 2111 个已申报仓位之中。

Atria Investments, Inc 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Atria Investments, Inc 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$3.2亿 (3.2%) 2. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$2.1亿 (2.1%) 3. Nvidia CORP (NVDA) — US$1.9亿 (1.9%) 4. Microsoft CORP (MSFT) — US$1.3亿 (1.3%) 5. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$1.3亿 (1.3%)

Atria Investments, Inc 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Atria Investments, Inc 共进行了 200 项显著调整：新建仓 18 个仓位、加仓 96 个既有持股、减仓 66 个仓位，并完全清仓 20 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ); 新建仓: American Century Qlty Diver (QINT); 新建仓: Dimensional Emerging Core Eq (DFAE); 清仓: Rtx CORP (RTX); 新建仓: Sprott Critical Material ETF (SETM)

Atria Investments, Inc 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Atria Investments, Inc 的主要板块分布如下： • Information Technology: 29.0% • Financials: 13.4% • Industrials: 11.9% • Health Care: 11.0% • Consumer Discretionary: 9.5% • Communication Services: 8.2%

投资风格解析

Atria Investments, Inc重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 15.8%，跑输 S&P 500 0.5 个百分点；贝塔系数为 0.79（波动性低于大盘），季度胜率为 39%。

该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有。

过去两个季度，该机构持续加码 VOO（+US$9007.2万，现达 US$2.1亿），同时减持 MSFT（-US$6712.7万，仍持有 US$1.3亿）。

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开发者访问

以编程方式访问 Atria Investments, Inc 的机构档案：

REST API

curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/atria-investments-inc

CLI 命令

npx alphasmo institutions get atria-investments-inc

完整 API 与 MCP 文档 →