AC
Atlas Capital Advisors Inc. 持仓报告（Q2 2026）— 13F 股票投资组合
Atlas Capital Advisors Inc.CIK: 0001434165
分散型投资策略长期持有型
申报总市值
US$8.7亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 1066
ATLAS CAPITAL ADVISORS INC.在最新一期 13F 报告中披露了 1066 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$8.7亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 4.23
- 持仓稳定性
- 0.01
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 45.57
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 69.23
Atlas Capital Advisors Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.011——换算下来相当于约 95 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 1066 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.08），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 43%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 UCB
0.0% US$10.8万
不变 PFE
0.0% US$0.0
不变 IEUS
0.0% US$0.0
不变 EL
0.0% US$0.0
不变 HUBB
0.0% US$0.0
不变 SUZ
0.0% US$0.0
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 1066 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VGK | Vanguard Ftse Europe ETF | ETF-其他 | 4.75% | — | +4.12% | |
| 2 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 2.52% | — | +4.61% | |
| 3 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-其他 | 2.20% | — | +8.51% | |
| 4 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 2.07% | — | +2.38% | |
| 5 | IMTM | Ishares Msci Intl Momentum F | ETF-其他 | 1.89% | — | +26.37% | |
| 6 | VPL | Vanguard Ftse Pacific ETF | ETF-其他 | 1.39% | — | -1.19% | |
| 7 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-其他 | 1.38% | — | +11.63% | |
| 8 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.34% | — | -37.39% | |
| 9 | FTEC | Fidelity Msci Info Tech Indx | ETF-科技型 | 1.33% | — | -2.21% | |
| 10 | BBAX | Jpmorgan Betabuilders Develo | ETF-其他 | 1.31% | — | +8.03% | |
| 11 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 1.31% | — | +651.09% | |
| 12 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 1.30% | — | +21.50% | |
| 13 | IVLU | Ishares Msci International V | ETF-其他 | 1.23% | — | -0.59% | |
| 14 | BBCA | Jpmorgan Betabuilders Canada | ETF-其他 | 1.22% | — | +1.48% | |
| 15 | RSPT | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 1.21% | — | +18.49% | |
| 16 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 1.15% | -0.01% | +14.49% | |
| 17 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公债 | 1.11% | — | +41.94% | |
| 18 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 1.11% | — | +0.98% | |
| 19 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 1.10% | — | +2.04% | |
| 20 | VSS | Vanguard Ftse All Wo X-us Sc | ETF-其他 | 1.10% | — | -13.00% | |
| 21 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-其他 | 1.08% | — | -5.90% | |
| 22 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-其他 | 1.05% | — | +21.20% | |
| 23 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 1.03% | — | +3.55% | |
| 24 | SCHC | Schwab Intl Small-cap Equity | ETF-其他 | 1.01% | — | +0.17% | |
| 25 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.98% | — | -40.42% | |
| 26 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 0.95% | — | +1.14% | |
| 27 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-其他 | 0.94% | — | -2.21% | |
| 28 | XLC | Ss Comm Select Sector Spdr | ETF-其他 | 0.91% | — | -6.07% | |
| 29 | VHT | Vanguard Health Care ETF | ETF-其他 | 0.86% | — | -17.82% | |
| 30 | FLJP | Franklin Ftse Japan ETF | ETF-其他 | 0.85% | — | +0.14% | |
| 31 | VFH | Vanguard Financials ETF | ETF-其他 | 0.84% | — | -2.63% | |
| 32 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 0.84% | — | -2.24% | |
| 33 | VOX | Vanguard Communication Servi | ETF-其他 | 0.76% | — | -6.55% | |
| 34 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.75% | — | -0.15% | |
| 35 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.72% | — | — | |
| 36 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.72% | — | +0.74% | |
| 37 | WDC | Western Digital CORP | 股票-科技 | 0.72% | — | -33.35% | |
| 38 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.70% | — | -54.88% | |
| 39 | DELL | Dell Technologies -c | 股票-科技 | 0.70% | — | -1.76% | |
| 40 | KLAC | Kla CORP | 股票-科技 | 0.69% | — | +794.29% | |
| 41 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 0.67% | — | +1.55% | |
| 42 | STX | Seagate Technology Holdings plc | 股票-科技 | 0.65% | — | -13.32% | |
| 43 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.64% | — | +5.53% | |
| 44 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.61% | — | +35.26% | |
| 45 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.59% | — | -50.70% | |
| 46 | FLEX | Flex Ltd. | 股票-科技 | 0.58% | — | -1.12% | |
| 47 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 0.58% | — | -26.84% | |
| 48 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.57% | — | -53.16% | |
| 49 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.56% | — | -0.13% | |
| 50 | FSTA | Fidelity Msci Cons Stap Indx | ETF-其他 | 0.55% | — | +10.13% |
1–50 of 200
投资组合表现
Q3 2026表现
+3.1%
近4个季度表现
+25.8%
- 标准差
- +11.8%
- 贝塔系数
- +0.84
- 阿尔法
- +2.4%
- 最大回撤
- -6.4%
- 年化表现
- +20.2%
- 对标普胜率
- +41.7%
- 索提诺比率
- +3.21
- 斯图泽指数
- +0.47
- 特雷诺比率
- +0.23
- 斯特林比率
- +1.37
- 卡玛比率
- +3.14
- 信息比率
- -0.15
- 跟踪误差
- +5.1%
- 下行标准差
- +6%
- 正收益月份占比
- +69.4%
- 负收益月份占比
- +30.6%
- 最佳12个月
- +31.2%
- 最差12个月
- +5.8%
- 效率比率
- +0.66
- 夏普比率
- +1.63
- 行业分散度
- +7.4%
- 偏度
- -0.26
- 峰度
- -0.12
- 上行潜力
- +4.73
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 1066 | US$8.7亿 | 0 | ||
| 2026 Q1 | 1066 | US$8.7亿 | 16 | ||
| 2025 Q4 | 1039 | US$9.0亿 | 37 | ||
| 2025 Q2 | 989 | US$8.2亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 1047 | US$8.0亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 1007 | US$7.9亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 907 | US$6.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 966 | US$7.7亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 895 | US$6.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 962 | US$6.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 883 | US$6.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 902 | US$6.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 912 | US$6.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 902 | US$5.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 926 | US$5.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 980 | US$5.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 917 | US$6.4亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 943 | US$6.7亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 967 | US$6.2亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 965 | US$6.0亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 813 | US$5.1亿 | 25 | ||
| 2020 Q4 | 660 | US$4.8亿 | 30 | ||
| 2020 Q3 | 314 | US$4.2亿 | 28 | ||
| 2020 Q2 | 680 | US$4.3亿 | 38 | ||
| 2020 Q1 | 681 | US$3.4亿 | 57 | ||
| 2019 Q4 | 647 | US$4.0亿 | 37 | ||
| 2019 Q3 | 653 | US$3.3亿 | 35 | ||
| 2019 Q2 | 675 | US$3.0亿 | 30 | ||
| 2019 Q1 | 580 | US$2.8亿 | 28 | ||
| 2018 Q4 | 571 | US$2.5亿 | 45 | ||
| 2018 Q3 | 539 | US$3.0亿 | 38 | ||
| 2018 Q2 | 510 | US$2.8亿 | 45 | ||
| 2018 Q1 | 520 | US$3.3亿 | — |
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 989 项）
1–50 of 200
申报历史
FAQ
Atlas Capital Advisors Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Atlas Capital Advisors Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$8.7亿，分布在 1066 个已申报仓位之中。
Atlas Capital Advisors Inc. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Atlas Capital Advisors Inc. 按市值排列的前几大持股为：
1. Vanguard Ftse Europe ETF (VGK) — US$4337.8万 (4.8%)
2. Ss Technology Select Sector (XLK) — US$2301.1万 (2.5%)
3. Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna (EMXC) — US$2010.5万 (2.2%)
4. State Street Sp Ptf Em ETF (SPEM) — US$1894.5万 (2.1%)
5. Ishares Msci Intl Momentum F (IMTM) — US$1729.8万 (1.9%)
Atlas Capital Advisors Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
最新一期申报显示 Atlas Capital Advisors Inc. 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。
Atlas Capital Advisors Inc. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Atlas Capital Advisors Inc. 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 25.9%
• Financials: 15.8%
• Consumer Staples: 14.6%
• Health Care: 11.8%
• Communication Services: 10.7%
• Consumer Discretionary: 8.1%
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
投资风格解析
Atlas Capital Advisors Inc.重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 20.2%，跑赢 S&P 500 2.4 个百分点；贝塔系数为 0.84（波动性低于大盘），季度胜率为 42%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 100 降至 0，持仓风格转向更长期持有。
过去两个季度，该机构持续加码 EMXC（+US$1026.8万，现达 US$2010.5万），同时减持 MSFT（-US$1105.7万，仍持有 US$376.5万）。
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