SF
Simmons First Trust Co NA SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q4 2015）
Simmons First Trust Co NACIK: 0001085338
分散型投资策略趋势追踪型高频交易型
申报总市值
US$8.8亿
申报季度: 2015-12-31 · 持股只数: 589
SIMMONS FIRST TRUST CO NA在最新一期 13F 报告中披露了 589 项持股，申报期为 2015-12-31，总持股市值约为 US$8.8亿，季度换手率为 77.8%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 12.49
- 持仓稳定性
- 77.83
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 39.46
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 71.79
Simmons First Trust Co NA 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.031——换算下来相当于约 32 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 589 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.82），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 20%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 SFNC
+3.3% US$903.6万
加仓 SDY
+764.3% US$993.8万
减仓 VV
+45.8% US$573.9万
加仓 VO
+214.1% US$1338.9万
减仓 SPY
+74.4% US$1472.1万
减仓 VWO
+73.2% US$792.6万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 589 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SFNC | Simmons First Natl Corp-cl A | 股票-其他 | 10.73% | -10.53% | +3.25% | |
| 2 | JKHY | Jack Henry & Associates Inc | 股票-科技 | 9.26% | +9.26% | NEW | |
| 3 | ORLY | O'reilly Automotive Inc | 股票-周期性消费 | 6.13% | +6.13% | NEW | |
| 4 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 3.65% | -0.66% | +74.42% | |
| 5 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 3.34% | -0.58% | +81.24% | |
| 6 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 2.34% | +2.34% | NEW | |
| 7 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 2.21% | +0.71% | +214.10% | |
| 8 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 2.18% | -0.61% | +73.15% | |
| 9 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 1.85% | -0.77% | +45.76% | |
| 10 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 1.60% | +0.18% | +141.03% | |
| 11 | VFIDX | Vanguard I/t Invest Grd-adm | 股票-其他 | 1.55% | +1.55% | NEW | |
| 12 | VIVIX | Vanguard Value Index-inst | 股票-其他 | 1.30% | — | -8.76% | |
| 13 | VIGIX | Vanguard Growth Index-inst | 股票-其他 | 1.30% | — | -9.21% | |
| 14 | SDY | Ss Spdr S&p Dividend ETF | ETF-其他 | 1.28% | +0.96% | +764.32% | |
| 15 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 1.06% | -0.02% | +104.93% | |
| 16 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-非投资级债 | 0.96% | — | +14.74% | |
| 17 | T | At&t Inc | 股票-通信服务 | 0.95% | -0.01% | +104.54% | |
| 18 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.92% | +0.92% | NEW | |
| 19 | ✓ | Charles Schwab | 股票-其他 | 0.90% | — | — | |
| 20 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 0.83% | +0.11% | +119.93% | |
| 21 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通信服务 | 0.82% | +0.03% | +114.75% | |
| 22 | TGBAX | Templeton Global Bond-adv | 股票-其他 | 0.82% | — | -1.22% | |
| 23 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.82% | +0.82% | NEW | |
| 24 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.78% | — | +24.34% | |
| 25 | FETXX | Fidelity Inv Tax Exmpt-iii | 股票-其他 | 0.76% | — | -4.21% | |
| 26 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.64% | +0.37% | +311.66% | |
| 27 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.64% | — | -2.81% | |
| 28 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.60% | -0.19% | +60.52% | |
| 29 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非周期性消费 | 0.57% | +0.32% | +376.79% | |
| 30 | PFE | Pfizer Inc | 股票-医疗保健 | 0.56% | — | +50.36% | |
| 31 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.56% | -0.14% | +84.78% | |
| 32 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.54% | +0.13% | +166.90% | |
| 33 | KMB | Kimberly-clark CORP | 股票-非周期性消费 | 0.53% | -0.07% | +66.36% | |
| 34 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.53% | +0.14% | +171.58% | |
| 35 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.52% | -0.09% | +73.80% | |
| 36 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 0.51% | +0.04% | +123.51% | |
| 37 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-其他 | 0.51% | — | -2.07% | |
| 38 | NGREX | Northern Glbl Rl Est Indx | 股票-其他 | 0.50% | +0.31% | +440.83% | |
| 39 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.49% | — | +9.78% | |
| 40 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | ETF-其他 | 0.47% | — | -2.30% | |
| 41 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 0.47% | — | -12.34% | |
| 42 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 0.46% | -0.01% | +102.40% | |
| 43 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.46% | — | +64.23% | |
| 44 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.44% | +0.27% | +430.88% | |
| 45 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-其他 | 0.44% | — | +57.01% | |
| 46 | VMGMX | Vanguard M/c Grow Indx-adm | 股票-其他 | 0.44% | — | -6.00% | |
| 47 | QNDX | State Street SPDR Portfolio Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 0.43% | +0.02% | +142.14% | |
| 48 | TGT | Target CORP | 股票-周期性消费 | 0.43% | — | +46.67% | |
| 49 | VMVAX | Vanguard M/c Val Indx-adm | 股票-其他 | 0.42% | — | -6.28% | |
| 50 | AEP | American Electric Power Company, Inc. | 股票-公用事业 | 0.42% | — | +51.93% |
1–50 of 200
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Simmons First Trust Co NA 在 2015-12-31 最显著的持仓异动： 新建仓: Jack Henry & Associates Inc (JKHY); 新建仓: O'reilly Automotive Inc (ORLY); 新建仓: Ishares Core S&p Small-cap E (IJR); 新建仓: Vanguard I/t Invest Grd-adm (VFIDX); 新建仓: Ishares Core S&p Midcap ETF (IJH).
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
申报历史
FAQ
Simmons First Trust Co NA 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Simmons First Trust Co NA 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2015-12-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$8.8亿，分布在 589 个已申报仓位之中。
Simmons First Trust Co NA 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Simmons First Trust Co NA 按市值排列的前几大持股为：
1. Simmons First Natl Corp-cl A (SFNC) — US$9394.9万 (10.7%)
2. Jack Henry & Associates Inc (JKHY) — US$8104.5万 (9.3%)
3. O'reilly Automotive Inc (ORLY) — US$5362.1万 (6.1%)
4. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$3192.7万 (3.6%)
5. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — US$2924.7万 (3.3%)
Simmons First Trust Co NA 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Simmons First Trust Co NA 主要以增持为主——新建仓 19 个仓位，并对 31 个既有持股进行加仓。 其中幅度最大的异动：新建仓: Jack Henry & Associates Inc (JKHY); 新建仓: O'reilly Automotive Inc (ORLY); 新建仓: Ishares Core S&p Small-cap E (IJR); 新建仓: Vanguard I/t Invest Grd-adm (VFIDX); 新建仓: Ishares Core S&p Midcap ETF (IJH)
Simmons First Trust Co NA 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Simmons First Trust Co NA 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 16.7%
• Health Care: 15.7%
• Financials: 14.4%
• Communication Services: 13.2%
• Consumer Staples: 12.9%
• Consumer Discretionary: 9.8%
投资风格解析
Simmons First Trust Co NA的持仓风格高度分散、交易频繁。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 36 升至 78，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 SFNC（+US$2699.8万，现达 US$9394.9万），同时减持 VGK（-US$330.0万，仍持有 US$103.8万）。
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