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Arthedge Capital Management, LLC 13F 披露（Q2 2026）— 投资组合与持仓
Arthedge Capital Management, LLCCIK: 0001846503
行业集中型逆势操作型高品质投资策略
申报总市值
US$1.6亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 13
Arthedge Capital Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 13 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.6亿，季度换手率为 44.3%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 42.36
- 持仓稳定性
- 44.3
- 动能倾向
- 0
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 24
- 仓位均衡度
- 94.56
Arthedge Capital Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.106——换算下来相当于约 9 个等权重仓位，与其实际披露的 13 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.54），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
近期操作偏向以较大规模建立新仓位，而非加仓既有持股（倾斜幅度为 6.0 个百分点）——这种模式较符合逆势、押注新标的的操作风格。
来源与引用信息
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新建仓 META
新建仓 MELI
减仓 GLBE
-9.6% US$41.4万
加仓 INTC
-32.9% US$1340.0万
清仓 MDB
减仓 SHOP
0.0% -US$65.1万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 12 大持股（共 13 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 15.77% | +5.45% | -32.85% | |
| 2 | GLBE | Global-E Online Ltd. | 股票-其他 | 15.32% | -5.62% | -9.65% | |
| 3 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 12.60% | -3.60% | -5.56% | |
| 4 | SHOP | Shopify Inc - Class A | 股票-科技 | 10.43% | -4.63% | — | |
| 5 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 9.47% | +9.47% | NEW | |
| 6 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | 股票-科技 | 8.95% | -0.09% | -29.52% | |
| 7 | SNOW | Snowflake Inc | 股票-科技 | 6.72% | -0.45% | -22.77% | |
| 8 | MELI | Mercadolibre Inc | 股票-周期性消费 | 5.68% | +5.68% | NEW | |
| 9 | DUOL | Duolingo | 股票-科技 | 5.36% | -1.02% | — | |
| 10 | QS | Quantumscape CORP | 股票-周期性消费 | 3.99% | -0.69% | — | |
| 11 | DLO | DLocal Limited | 股票-其他 | 2.97% | +2.97% | NEW | |
| 12 | TTD | Trade Desk Inc/the -class A | 股票-通信服务 | 2.74% | -2.04% | — |
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
投资组合表现
Q3 2026表现
+7.4%
近4个季度表现
+22.3%
- 标准差
- +30.7%
- 贝塔系数
- +1.88
- 阿尔法
- -20.6%
- 最大回撤
- -31.8%
- 年化表现
- +13.2%
- 对标普胜率
- +44.4%
- 索提诺比率
- +0.98
- 斯图泽指数
- +0.16
- 特雷诺比率
- +0.09
- 斯特林比率
- +0.39
- 卡玛比率
- +0.42
- 信息比率
- -0.14
- 跟踪误差
- +21.9%
- 下行标准差
- +17.2%
- 正收益月份占比
- +55.6%
- 负收益月份占比
- +44.4%
- 最佳12个月
- +41.6%
- 最差12个月
- -11.3%
- 效率比率
- +0.17
- 夏普比率
- +0.55
- 行业分散度
- +18%
- 偏度
- +0.39
- 峰度
- -0.55
- 上行潜力
- +3.04
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 13 | US$1.6亿 | 44 | ||
| 2026 Q1 | 11 | US$1.2亿 | 31 | ||
| 2025 Q4 | 11 | US$1.5亿 | 16 | ||
| 2025 Q3 | 11 | US$1.6亿 | 28 | ||
| 2025 Q2 | 11 | US$1.7亿 | 30 | ||
| 2025 Q1 | 13 | US$1.5亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 11 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 11 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 12 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 12 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 12 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 13 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 12 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 13 | US$9853.6万 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 13 | US$7849.0万 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 12 | US$9809.1万 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 13 | US$9453.9万 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 16 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 18 | US$2.1亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 18 | US$2.2亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 17 | US$2.3亿 | 37 | ||
| 2021 Q1 | 16 | US$1.8亿 | 55 | ||
| 2020 Q4 | 16 | US$1.1亿 | 0 |
Arthedge Capital Management, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Meta Platforms Inc-class A (META); 新建仓: Mercadolibre Inc (MELI); 清仓: Mongodb Inc (MDB); 新建仓: DLocal Limited (DLO); 减仓: Global-E Online Ltd. (GLBE) — 股数 -9.65%.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | META | Meta Platforms Inc-class A | +9.5% | NEW | 新建仓 |
| 2 | MELI | Mercadolibre Inc | +5.7% | NEW | 新建仓 |
| 3 | INTC | Intel CORP | +5.5% | -32.85% | 减仓 |
| 4 | DLO | DLocal Limited | +3% | NEW | 新建仓 |
| 5 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | -0.1% | -29.52% | 减仓 |
| 6 | SNOW | Snowflake Inc | -0.5% | -22.77% | 减仓 |
| 7 | QS | Quantumscape CORP | -0.7% | — | 不变 |
| 8 | DUOL | Duolingo | -1% | — | 不变 |
| 9 | TTD | Trade Desk Inc/the -class A | -2% | — | 不变 |
| 10 | AMZN | Amazon.com Inc | -3.6% | -5.56% | 减仓 |
| 11 | SHOP | Shopify Inc - Class A | -4.6% | — | 不变 |
| 12 | MDB | Mongodb Inc | -5.4% | EXIT | 清仓 |
| 13 | GLBE | Global-E Online Ltd. | -5.6% | -9.65% | 减仓 |
申报历史
FAQ
Arthedge Capital Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Arthedge Capital Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.6亿，分布在 13 个已申报仓位之中。
Arthedge Capital Management, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Arthedge Capital Management, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Intel CORP (INTC) — US$2531.5万 (15.8%)
2. Global-E Online Ltd. (GLBE) — US$2460.1万 (15.3%)
3. Amazon.com Inc (AMZN) — US$2022.6万 (12.6%)
4. Shopify Inc - Class A (SHOP) — US$1673.9万 (10.4%)
5. Meta Platforms Inc-class A (META) — US$1520.9万 (9.5%)
Arthedge Capital Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Arthedge Capital Management, LLC 共进行了 9 项显著调整：新建仓 3 个仓位、加仓 0 个既有持股、减仓 5 个仓位，并完全清仓 1 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Meta Platforms Inc-class A (META); 新建仓: Mercadolibre Inc (MELI); 清仓: Mongodb Inc (MDB); 新建仓: DLocal Limited (DLO); 减仓: Global-E Online Ltd. (GLBE) — 股数 -9.65%
Arthedge Capital Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Arthedge Capital Management, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 57.8%
• Consumer Discretionary: 27.3%
• Communication Services: 14.9%
投资风格解析
Arthedge Capital Management, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 13.2%，跑输 S&P 500 20.6 个百分点；贝塔系数为 1.88（波动性高于大盘），季度胜率为 44%。
该机构的持仓风格集中度适中、换手适中，其中 57.8% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 INTC（+US$1535.2万，现达 US$2531.5万），同时减持 SHOP（-US$685.9万，仍持有 US$1673.9万）。
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