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Arkos Global Advisors 13F 申报与机构持仓明细（Q2 2026）
Arkos Global AdvisorsCIK: 0001769089
分散型投资策略趋势追踪型长期持有型
申报总市值
US$8.4亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 124
Arkos Global Advisors在最新一期 13F 报告中披露了 124 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$8.4亿，季度换手率为 13.3%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 26.3
- 持仓稳定性
- 13.3
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 54.92
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 73.15
Arkos Global Advisors 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.066——换算下来相当于约 15 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 124 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.69），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 4%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 VOO
-0.2% US$1577.3万
加仓 IEFA
+6.4% US$1343.0万
加仓 IEMG
+14.6% US$784.8万
减仓 BND
-6.7% -US$346.8万
减仓 GLD
-0.6% -US$407.1万
减仓 IEF
-2.1% -US$172.9万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 14.60% | +1.11% | -0.23% | |
| 2 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 13.32% | +0.89% | +6.45% | |
| 3 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公债 | 6.59% | -0.61% | -2.12% | |
| 4 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 6.54% | +0.48% | -0.36% | |
| 5 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投资级公司债 | 6.25% | -0.32% | +1.03% | |
| 6 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 5.42% | -0.76% | -6.75% | |
| 7 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 5.42% | -0.48% | -4.00% | |
| 8 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 4.49% | +0.60% | +6.98% | |
| 9 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 3.50% | +0.77% | +14.60% | |
| 10 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避险与商品 | 3.06% | -0.53% | +5.64% | |
| 11 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 2.88% | +0.55% | +9.96% | |
| 12 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 2.76% | -0.67% | -0.57% | |
| 13 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 2.34% | +0.07% | +2.54% | |
| 14 | VYMI | Vanguard Int High Dvd Yld In | ETF-其他 | 2.04% | +0.01% | +2.00% | |
| 15 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-其他 | 1.91% | -0.01% | +6.56% | |
| 16 | EMLP | First Trust North American E | ETF-其他 | 1.54% | -0.07% | +1.81% | |
| 17 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 1.51% | +0.08% | +298.11% | |
| 18 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 1.07% | +0.01% | -1.09% | |
| 19 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 1.04% | +0.08% | -0.79% | |
| 20 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 1.02% | +0.16% | +13.74% | |
| 21 | FBTC | Fidelity Wise Origin Bitcoin | ETF-加密货币 | 0.95% | -0.05% | +16.30% | |
| 22 | CWB | Ss Spdr Bb Conv Sec ETF | ETF-其他 | 0.93% | +0.09% | -1.36% | |
| 23 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.55% | +0.05% | +2.00% | |
| 24 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.48% | +0.08% | +2.57% | |
| 25 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投资级公司债 | 0.44% | -0.26% | -33.77% | |
| 26 | ACWI | Ishares Msci Acwi ETF | ETF-其他 | 0.44% | +0.03% | -0.72% | |
| 27 | PFF | Ishares Preferred & Income S | ETF-其他 | 0.41% | +0.02% | +10.03% | |
| 28 | GDX | Vaneck Gold Miners ETF | ETF-避险与商品 | 0.33% | -0.09% | — | |
| 29 | REET | Ishares Global Reit ETF | ETF-其他 | 0.32% | +0.04% | +6.87% | |
| 30 | PSLV | Sprott Physical Silver Trust | 股票-其他 | 0.31% | -0.12% | — | |
| 31 | PGX | Invesco Preferred ETF | ETF-其他 | 0.29% | -0.14% | -27.98% | |
| 32 | SDVY | First Trust Smid Cap Rising | ETF-其他 | 0.29% | +0.02% | +4.42% | |
| 33 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.24% | — | -7.50% | |
| 34 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.23% | +0.03% | +500.27% | |
| 35 | CHPX | Glo X Ai Semicon & Quant ETF | ETF-其他 | 0.21% | +0.10% | +9.83% | |
| 36 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.21% | +0.05% | +5.07% | |
| 37 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.20% | -0.03% | -10.88% | |
| 38 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.20% | -0.02% | +1.86% | |
| 39 | PHYS | Sprott Physical Gold Trust | 股票-其他 | 0.18% | -0.05% | — | |
| 40 | AMLP | Alerian Mlp ETF | ETF-其他 | 0.18% | -0.01% | — | |
| 41 | COIN | Coinbase Global Inc -class A | 股票-金融 | 0.17% | -0.03% | +7.68% | |
| 42 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.16% | — | -12.61% | |
| 43 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.16% | — | -8.53% | |
| 44 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 0.16% | -0.03% | +5.09% | |
| 45 | IDV | Ishares International Select | ETF-其他 | 0.16% | -0.01% | +0.27% | |
| 46 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 0.13% | +0.01% | +0.32% | |
| 47 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.12% | -0.02% | +2.59% | |
| 48 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 0.12% | -0.01% | -0.11% | |
| 49 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.12% | +0.02% | +2.30% | |
| 50 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 0.11% | +0.05% | — |
1–50 of 124
投资组合表现
Q3 2026表现
+1.3%
近4个季度表现
+15%
- 标准差
- +8.5%
- 贝塔系数
- +0.58
- 阿尔法
- +2.2%
- 最大回撤
- -5.4%
- 年化表现
- +14.5%
- 对标普胜率
- +33.3%
- 索提诺比率
- +3.07
- 斯图泽指数
- +0.46
- 特雷诺比率
- +0.24
- 斯特林比率
- +1.07
- 卡玛比率
- +2.68
- 信息比率
- -0.91
- 跟踪误差
- +6.6%
- 下行标准差
- +4.6%
- 正收益月份占比
- +75%
- 负收益月份占比
- +25%
- 最佳12个月
- +23%
- 最差12个月
- +8%
- 效率比率
- +0.61
- 夏普比率
- +1.64
- 行业分散度
- +9.2%
- 偏度
- -0.5
- 峰度
- +0.31
- 上行潜力
- +4.51
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 124 | US$8.4亿 | 13 | ||
| 2026 Q1 | 199 | US$8.0亿 | 9 | ||
| 2025 Q4 | 125 | US$7.8亿 | 11 | ||
| 2025 Q3 | 167 | US$7.9亿 | 30 | ||
| 2025 Q2 | 132 | US$7.2亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 129 | US$6.8亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 131 | US$6.9亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 128 | US$6.9亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 130 | US$6.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 144 | US$6.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 108 | US$5.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 101 | US$4.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 101 | US$5.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 93 | US$4.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 92 | US$3.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 85 | US$3.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 91 | US$3.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 94 | US$3.8亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 92 | US$3.3亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 88 | US$3.0亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 89 | US$2.9亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 89 | US$2.6亿 | 8 | ||
| 2020 Q4 | 82 | US$2.4亿 | 23 | ||
| 2020 Q3 | 81 | US$2.2亿 | 24 | ||
| 2020 Q2 | 88 | US$1.9亿 | 44 | ||
| 2020 Q1 | 60 | US$1.5亿 | 30 | ||
| 2019 Q4 | 54 | US$1.5亿 | 9 | ||
| 2019 Q3 | 52 | US$1.4亿 | 6 | ||
| 2019 Q2 | 49 | US$1.4亿 | 20 | ||
| 2019 Q1 | 53 | US$1.3亿 | 13 | ||
| 2018 Q4 | 54 | US$1.2亿 | — |
Arkos Global Advisors 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Vanguard Info Tech ETF (VGT); 新建仓: Advanced Micro Devices (AMD); 新建仓: Ss Materials Select Sector (XLB); 清仓: Starbucks CORP (SBUX); 清仓: Ss Financial Select Sector (XLF).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 208 项）
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申报历史
FAQ
Arkos Global Advisors 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Arkos Global Advisors 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$8.4亿，分布在 124 个已申报仓位之中。
Arkos Global Advisors 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Arkos Global Advisors 按市值排列的前几大持股为：
1. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$1.2亿 (14.6%)
2. Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA) — US$1.1亿 (13.3%)
3. Ishares 7-10 Year Treasury B (IEF) — US$5565.2万 (6.6%)
4. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$5525.6万 (6.5%)
5. Vanguard Int-term Corporate (VCIT) — US$5280.8万 (6.3%)
Arkos Global Advisors 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Arkos Global Advisors 共进行了 185 项显著调整：新建仓 9 个仓位、加仓 56 个既有持股、减仓 38 个仓位，并完全清仓 82 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Vanguard Info Tech ETF (VGT); 新建仓: Advanced Micro Devices (AMD); 新建仓: Ss Materials Select Sector (XLB); 清仓: Starbucks CORP (SBUX); 清仓: Ss Financial Select Sector (XLF)
Arkos Global Advisors 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Arkos Global Advisors 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 33.9%
• Communication Services: 13.7%
• Financials: 13.3%
• Consumer Staples: 11.2%
• Energy: 9.4%
• Consumer Discretionary: 8.5%
投资风格解析
Arkos Global Advisors重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 14.5%，跑赢 S&P 500 2.2 个百分点；贝塔系数为 0.58（波动性低于大盘），季度胜率为 33%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 33.9% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 IEFA（+US$1936.8万，现达 US$1.1亿），同时减持 BND（-US$447.6万，仍持有 US$4579.7万）。
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npx alphasmo institutions get arkos-global-advisors