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Ariston Services Group 13F 持仓与变动明细（Q3 2026）
Ariston Services GroupCIK: 0001743859
分散型投资策略趋势追踪型行业集中型
申报总市值
US$1.8亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 72
Ariston Services Group在最新一期 13F 报告中披露了 72 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$1.8亿，季度换手率为 8.9%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 30.44
- 持仓稳定性
- 8.93
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 85.31
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 78.69
Ariston Services Group 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.076——换算下来相当于约 13 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 72 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.13），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 2.3 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 26%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 TSLA
+0.1% -US$392.2万
加仓 84615Q103
+81.2% US$134.1万
新建仓 30233Q108
清仓 XOM
加仓 AAPL
+101.5% US$63.0万
加仓 IAU
-0.0% US$32.4万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 15.38% | +0.08% | — | |
| 2 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 13.86% | +0.02% | — | |
| 3 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 11.94% | -1.94% | +0.05% | |
| 4 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 6.55% | +0.08% | +0.01% | |
| 5 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避险与商品 | 5.51% | +0.29% | -0.01% | |
| 6 | VYMI | Vanguard Int High Dvd Yld In | ETF-其他 | 5.14% | +0.24% | -0.01% | |
| 7 | VIGI | Vanguard Int Div App Indx Fd | ETF-其他 | 4.54% | +0.14% | — | |
| 8 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 4.02% | -0.22% | — | |
| 9 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 3.74% | -0.13% | +1.01% | |
| 10 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 3.63% | +0.04% | -2.72% | |
| 11 | IWO | Ishares Russell 2000 Growth | ETF-中小型股 | 2.35% | -0.20% | — | |
| 12 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 2.27% | +0.10% | -0.70% | |
| 13 | ✓ | 股票-其他 | 2.01% | +0.78% | +81.23% | ||
| 14 | VPU | Vanguard Utilities ETF | ETF-其他 | 1.74% | -0.22% | — | |
| 15 | ET | Energy Transfer LP | 股票-能源 | 1.12% | +0.06% | — | |
| 16 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.93% | -0.14% | -11.38% | |
| 17 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.88% | +0.22% | +14.51% | |
| 18 | VTEC | Vanguard Ca Tax-ex Bond | ETF-其他 | 0.78% | +0.06% | +13.15% | |
| 19 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.78% | -0.01% | — | |
| 20 | ✓ | 股票-其他 | 0.69% | +0.69% | NEW | ||
| 21 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.66% | — | -0.40% | |
| 22 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.62% | +0.36% | +101.45% | |
| 23 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.52% | +0.13% | +24.75% | |
| 24 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.46% | +0.02% | +0.97% | |
| 25 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.45% | +0.03% | — | |
| 26 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.44% | +0.23% | +48.68% | |
| 27 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.43% | +0.01% | — | |
| 28 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 0.39% | -0.04% | -4.01% | |
| 29 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.38% | +0.03% | — | |
| 30 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 0.36% | — | — | |
| 31 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通信服务 | 0.29% | — | — | |
| 32 | SSP | Ew Scripps Co/the-a | 股票-其他 | 0.27% | -0.02% | — | |
| 33 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 股票-医疗保健 | 0.27% | +0.07% | — | |
| 34 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 0.27% | -0.10% | -17.16% | |
| 35 | BX | Blackstone Inc | 股票-金融 | 0.26% | -0.01% | — | |
| 36 | COP | Conocophillips | 股票-能源 | 0.22% | +0.04% | — | |
| 37 | CVS | Cvs Health CORP | 股票-医疗保健 | 0.22% | -0.04% | — | |
| 38 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 股票-金融 | 0.22% | +0.02% | — | |
| 39 | PH | Parker Hannifin CORP | 股票-工业 | 0.22% | — | — | |
| 40 | DE | Deere & Co | 股票-工业 | 0.21% | +0.01% | — | |
| 41 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.20% | +0.01% | — | |
| 42 | XPO | Xpo Inc | 股票-工业 | 0.19% | -0.03% | — | |
| 43 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.19% | -0.01% | — | |
| 44 | BA | Boeing Co/the | 股票-工业 | 0.19% | -0.03% | — | |
| 45 | WMB | Williams Cos Inc | 股票-能源 | 0.19% | -0.06% | -18.03% | |
| 46 | WEC | Wec Energy Group Inc | 股票-公用事业 | 0.19% | -0.03% | — | |
| 47 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.18% | -0.09% | -31.57% | |
| 48 | TRV | Travelers Cos Inc/the | 股票-金融 | 0.18% | -0.04% | -27.89% | |
| 49 | MCK | Mckesson CORP | 股票-医疗保健 | 0.17% | +0.03% | — | |
| 50 | APD | Air Products & Chemicals Inc | 股票-原材料 | 0.16% | -0.07% | -25.39% |
1–50 of 72
投资组合表现
Q4 2026表现
-2%
近4个季度表现
+8.1%
- 标准差
- +10.1%
- 贝塔系数
- +0.65
- 阿尔法
- +4.4%
- 最大回撤
- -6.1%
- 年化表现
- +17.5%
- 对标普胜率
- +55.2%
- 索提诺比率
- +2.94
- 斯图泽指数
- +0.46
- 特雷诺比率
- +0.26
- 斯特林比率
- +1.16
- 卡玛比率
- +2.88
- 信息比率
- -0.28
- 跟踪误差
- +7.6%
- 下行标准差
- +5.7%
- 正收益月份占比
- +75.9%
- 负收益月份占比
- +24.1%
- 最佳12个月
- +28.2%
- 最差12个月
- +10.7%
- 效率比率
- +0.6
- 夏普比率
- +1.65
- 行业分散度
- +13.6%
- 偏度
- -0.74
- 峰度
- +0.27
- 上行潜力
- +4.34
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Ariston Services Group 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 新建仓: ; 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建仓: Waters CORP (WAT); 新建仓: Meta Platforms Inc-class A (META); 清仓: Home Depot Inc (HD).
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申报历史
FAQ
Ariston Services Group 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Ariston Services Group 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.8亿，分布在 72 个已申报仓位之中。
Ariston Services Group 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Ariston Services Group 按市值排列的前几大持股为：
1. Vanguard Dividend Apprec ETF (VIG) — US$2734.8万 (15.4%)
2. Vanguard High Dvd Yield ETF (VYM) — US$2464.0万 (13.9%)
3. Tesla Inc (TSLA) — US$2122.5万 (11.9%)
4. Vanguard Ftse Emerging Marke (VWO) — US$1165.2万 (6.5%)
5. Ishares Gold Trust (IAU) — US$979.3万 (5.5%)
Ariston Services Group 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Ariston Services Group 共进行了 31 项显著调整：新建仓 4 个仓位、加仓 11 个既有持股、减仓 14 个仓位，并完全清仓 2 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: ; 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建仓: Waters CORP (WAT); 新建仓: Meta Platforms Inc-class A (META); 清仓: Home Depot Inc (HD)
Ariston Services Group 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Ariston Services Group 的主要板块分布如下：
• Consumer Discretionary: 49.1%
• Information Technology: 14.3%
• Communication Services: 8.4%
• Financials: 7.6%
• Health Care: 6.8%
• Energy: 6.0%
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
投资风格解析
Ariston Services Group重建的 13F 持仓回测显示，过去 29 个月年化回报率为 17.5%，跑赢 S&P 500 4.4 个百分点；贝塔系数为 0.65（波动性低于大盘），季度胜率为 55%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 49.1% 集中于Consumer Discretionary。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 34 降至 9，持仓风格转向更长期持有。
过去两个季度，该机构持续加码 AMZN（+US$64.9万，现达 US$92.6万），同时减持 BX（-US$52.7万，仍持有 US$46.3万）。
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