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Ariston Services Group 13F 持仓与变动明细（Q2 2026）
Ariston Services GroupCIK: 0001743859
分散型投资策略逆势操作型行业集中型
申报总市值
US$1.8亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 70
Ariston Services Group在最新一期 13F 报告中披露了 70 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.8亿，季度换手率为 14.3%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 32.03
- 持仓稳定性
- 14.32
- 动能倾向
- 0
- 行业集中度
- 95.36
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 78.38
Ariston Services Group 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.080——换算下来相当于约 12 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 70 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.16），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 27%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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新建仓 IAU
-US$158.6万
新建仓 84615Q103
新建仓 TSLA
US$327.7万
新建仓 GLD
-US$87.2万
新建仓 IWO
US$91.9万
新建仓 BX
-US$50.4万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 15.30% | +0.22% | NEW | |
| 2 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 13.88% | +0.80% | NEW | |
| 3 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 13.84% | -0.19% | NEW | |
| 4 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 6.47% | +0.12% | NEW | |
| 5 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避险与商品 | 5.22% | -1.39% | NEW | |
| 6 | VYMI | Vanguard Int High Dvd Yld In | ETF-其他 | 4.90% | -0.20% | NEW | |
| 7 | VIGI | Vanguard Int Div App Indx Fd | ETF-其他 | 4.40% | -0.12% | NEW | |
| 8 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 4.24% | +0.03% | NEW | |
| 9 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 3.87% | +0.30% | NEW | |
| 10 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 3.59% | +0.18% | NEW | |
| 11 | IWO | Ishares Russell 2000 Growth | ETF-中小型股 | 2.55% | +0.34% | NEW | |
| 12 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 2.17% | -0.71% | NEW | |
| 13 | VPU | Vanguard Utilities ETF | ETF-其他 | 1.96% | -0.19% | NEW | |
| 14 | ✓ | 股票-其他 | 1.23% | +1.23% | NEW | ||
| 15 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.07% | +0.13% | NEW | |
| 16 | ET | Energy Transfer LP | 股票-能源 | 1.06% | -0.10% | NEW | |
| 17 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.79% | +0.09% | NEW | |
| 18 | VTEC | Vanguard Ca Tax-ex Bond | ETF-其他 | 0.72% | -0.05% | NEW | |
| 19 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.66% | +0.03% | NEW | |
| 20 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.66% | +0.05% | NEW | |
| 21 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.49% | -0.16% | NEW | |
| 22 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.44% | +0.03% | NEW | |
| 23 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 0.43% | -0.03% | NEW | |
| 24 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.42% | +0.01% | NEW | |
| 25 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.42% | +0.26% | NEW | |
| 26 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.39% | +0.22% | NEW | |
| 27 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 0.37% | +0.21% | NEW | |
| 28 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 0.36% | +0.09% | NEW | |
| 29 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.35% | -0.02% | NEW | |
| 30 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通信服务 | 0.29% | -0.16% | NEW | |
| 31 | SSP | Ew Scripps Co/the-a | 股票-其他 | 0.29% | -0.13% | NEW | |
| 32 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.27% | +0.06% | NEW | |
| 33 | BX | Blackstone Inc | 股票-金融 | 0.27% | -0.32% | NEW | |
| 34 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.26% | +0.26% | NEW | |
| 35 | CVS | Cvs Health CORP | 股票-医疗保健 | 0.26% | +0.06% | NEW | |
| 36 | WMB | Williams Cos Inc | 股票-能源 | 0.25% | -0.01% | NEW | |
| 37 | APD | Air Products & Chemicals Inc | 股票-原材料 | 0.23% | -0.01% | NEW | |
| 38 | XPO | Xpo Inc | 股票-工业 | 0.22% | -0.04% | NEW | |
| 39 | TRV | Travelers Cos Inc/the | 股票-金融 | 0.22% | +0.01% | NEW | |
| 40 | BA | Boeing Co/the | 股票-工业 | 0.22% | -0.08% | NEW | |
| 41 | PH | Parker Hannifin CORP | 股票-工业 | 0.22% | -0.05% | NEW | |
| 42 | WEC | Wec Energy Group Inc | 股票-公用事业 | 0.22% | -0.01% | NEW | |
| 43 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.21% | +0.06% | NEW | |
| 44 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 股票-金融 | 0.20% | -0.02% | NEW | |
| 45 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.20% | +0.02% | NEW | |
| 46 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 股票-医疗保健 | 0.20% | -0.01% | NEW | |
| 47 | DE | Deere & Co | 股票-工业 | 0.20% | +0.01% | NEW | |
| 48 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.19% | -0.01% | NEW | |
| 49 | ORLY | O'reilly Automotive Inc | 股票-周期性消费 | 0.19% | -0.01% | NEW | |
| 50 | COP | Conocophillips | 股票-能源 | 0.18% | -0.07% | NEW |
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投资组合表现
Q3 2026表现
—
近4个季度表现
+18.5%
- 标准差
- +9.9%
- 贝塔系数
- +0.63
- 阿尔法
- +6.3%
- 最大回撤
- -6.1%
- 年化表现
- +20%
- 对标普胜率
- +55.6%
- 索提诺比率
- +3.52
- 斯图泽指数
- +0.52
- 特雷诺比率
- +0.3
- 斯特林比率
- +1.32
- 卡玛比率
- +3.29
- 信息比率
- -0.14
- 跟踪误差
- +7.5%
- 下行标准差
- +5.3%
- 正收益月份占比
- +77.8%
- 负收益月份占比
- +22.2%
- 最佳12个月
- +28.1%
- 最差12个月
- +10.7%
- 效率比率
- +0.69
- 夏普比率
- +1.9
- 行业分散度
- +14.8%
- 偏度
- -0.81
- 峰度
- +0.63
- 上行潜力
- +4.81
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Ariston Services Group 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Tesla Inc (TSLA); 新建仓: Vanguard Dividend Apprec ETF (VIG); 新建仓: ; 新建仓: Vanguard High Dvd Yield ETF (VYM); 新建仓: Ishares Gold Trust (IAU).
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申报历史
FAQ
Ariston Services Group 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Ariston Services Group 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.8亿，分布在 70 个已申报仓位之中。
Ariston Services Group 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Ariston Services Group 按市值排列的前几大持股为：
1. Vanguard Dividend Apprec ETF (VIG) — US$2773.6万 (15.3%)
2. Tesla Inc (TSLA) — US$2514.7万 (13.9%)
3. Vanguard High Dvd Yield ETF (VYM) — US$2509.0万 (13.8%)
4. Vanguard Ftse Emerging Marke (VWO) — US$1172.6万 (6.5%)
5. Ishares Gold Trust (IAU) — US$946.9万 (5.2%)
Ariston Services Group 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Ariston Services Group 主要以增持为主——新建仓 70 个仓位，并对 0 个既有持股进行加仓。 其中幅度最大的异动：新建仓: Tesla Inc (TSLA); 新建仓: Vanguard Dividend Apprec ETF (VIG); 新建仓: ; 新建仓: Vanguard High Dvd Yield ETF (VYM); 新建仓: Ishares Gold Trust (IAU)
Ariston Services Group 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Ariston Services Group 的主要板块分布如下：
• Consumer Discretionary: 53.3%
• Information Technology: 11.1%
• Communication Services: 7.9%
• Financials: 7.3%
• Energy: 7.2%
• Health Care: 5.0%
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
投资风格解析
Ariston Services Group重建的 13F 持仓回测显示，过去 27 个月年化回报率为 20.0%，跑赢 S&P 500 6.3 个百分点；贝塔系数为 0.63（波动性低于大盘），季度胜率为 56%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 53.3% 集中于Consumer Discretionary。
过去两个季度，该机构持续加码 VYM（+US$243.9万，现达 US$2509.0万），同时减持 GLD（-US$161.8万，仍持有 US$393.9万）。
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