AM
Argosy-Lionbridge Management, LLC 13F 持仓与主要持股（Q2 2026）
Argosy-Lionbridge Management, LLCCIK: 0002056354
行业集中型趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$1.6亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 20
Argosy-Lionbridge Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 20 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.6亿，季度换手率为 65.3%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 39.99
- 持仓稳定性
- 65.34
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 40
- 仓位均衡度
- 89.74
Argosy-Lionbridge Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.100——换算下来相当于约 10 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 20 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.03），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 6.2 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
来源与引用信息
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清仓 REXR
减仓 FR
-56.2% -US$984.6万
加仓 ELS
+249.3% US$1252.4万
减仓 LEN
-79.3% -US$1022.3万
加仓 CPT
+82.0% US$791.8万
新建仓 PLD
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IRT | Independence Realty Trust In | 股票-房地产 | 19.10% | +0.09% | +0.07% | |
| 2 | BN | Brookfield CORP | 股票-金融 | 12.89% | +0.78% | +12.90% | |
| 3 | FCPT | Four Corners Property Trust | 股票-房地产 | 11.60% | +0.35% | +10.92% | |
| 4 | ELS | Equity Lifestyle Properties | 股票-房地产 | 10.89% | +7.52% | +249.34% | |
| 5 | CPT | Camden Property Trust | 股票-房地产 | 9.36% | +4.46% | +82.02% | |
| 6 | FR | First Industrial Realty Tr | 股票-房地产 | 5.35% | -7.53% | -56.23% | |
| 7 | VICI | Vici Properties Inc | 股票-房地产 | 5.31% | +0.07% | +16.47% | |
| 8 | AAT | American Assets Trust Inc | 股票-其他 | 3.84% | +1.13% | +17.94% | |
| 9 | PLD | Prologis Inc | 股票-房地产 | 3.65% | +3.65% | NEW | |
| 10 | SMA | Smartstop Self Storage Reit | 股票-其他 | 3.61% | +3.61% | NEW | |
| 11 | CBRE | Cbre Group Inc - A | 股票-房地产 | 3.39% | +3.39% | NEW | |
| 12 | INVH | Invitation Homes Inc | 股票-房地产 | 2.62% | +0.21% | — | |
| 13 | DHI | Dr Horton Inc | 股票-周期性消费 | 1.88% | +1.88% | NEW | |
| 14 | LEN | Lennar Corp-a | 股票-周期性消费 | 1.77% | -7.38% | -79.27% | |
| 15 | VNO | Vornado Realty Trust | 股票-房地产 | 1.56% | +1.56% | NEW | |
| 16 | STWD | Starwood Property Trust Inc | 股票-房地产 | 1.28% | -0.85% | -29.63% | |
| 17 | BXMT | Blackstone Mortgage Tru-cl A | 股票-房地产 | 0.79% | +0.79% | NEW | |
| 18 | KRC | Kilroy Realty CORP | 股票-房地产 | 0.71% | +0.12% | — | |
| 19 | ELME | Elme Communities | 股票-其他 | 0.26% | -0.13% | — | |
| 20 | TOL | Toll Brothers Inc | 股票-周期性消费 | 0.16% | +0.16% | NEW |
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
投资组合表现
Q3 2026表现
-7.9%
近4个季度表现
-16.7%
- 标准差
- +16.4%
- 贝塔系数
- +0.61
- 阿尔法
- -29.3%
- 最大回撤
- -29%
- 年化表现
- -17.9%
- 对标普胜率
- +26.3%
- 索提诺比率
- -1.28
- 斯图泽指数
- -0.33
- 特雷诺比率
- -0.3
- 斯特林比率
- -0.79
- 卡玛比率
- -0.62
- 信息比率
- -2.4
- 跟踪误差
- +15.2%
- 下行标准差
- +14.3%
- 正收益月份占比
- +31.6%
- 负收益月份占比
- +68.4%
- 最佳12个月
- -13.3%
- 最差12个月
- -26.5%
- 效率比率
- +0.39
- 夏普比率
- -1.11
- 行业分散度
- +34.6%
- 偏度
- +0.12
- 峰度
- -0.23
- 上行潜力
- +0.88
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Argosy-Lionbridge Management, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Rexford Industrial Realty In (REXR); 新建仓: Prologis Inc (PLD); 新建仓: Smartstop Self Storage Reit (SMA); 新建仓: Cbre Group Inc - A (CBRE); 新建仓: Dr Horton Inc (DHI).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ELS | Equity Lifestyle Properties | +7.5% | +249.34% | 加仓 |
| 2 | CPT | Camden Property Trust | +4.5% | +82.02% | 加仓 |
| 3 | PLD | Prologis Inc | +3.7% | NEW | 新建仓 |
| 4 | SMA | Smartstop Self Storage Reit | +3.6% | NEW | 新建仓 |
| 5 | CBRE | Cbre Group Inc - A | +3.4% | NEW | 新建仓 |
| 6 | DHI | Dr Horton Inc | +1.9% | NEW | 新建仓 |
| 7 | VNO | Vornado Realty Trust | +1.6% | NEW | 新建仓 |
| 8 | AAT | American Assets Trust Inc | +1.1% | +17.94% | 加仓 |
| 9 | BXMT | Blackstone Mortgage Tru-cl A | +0.8% | NEW | 新建仓 |
| 10 | BN | Brookfield CORP | +0.8% | +12.90% | 加仓 |
| 11 | FCPT | Four Corners Property Trust | +0.4% | +10.92% | 加仓 |
| 12 | INVH | Invitation Homes Inc | +0.2% | — | 不变 |
| 13 | TOL | Toll Brothers Inc | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 14 | KRC | Kilroy Realty CORP | +0.1% | — | 不变 |
| 15 | IRT | Independence Realty Trust In | +0.1% | +0.07% | 加仓 |
| 16 | VICI | Vici Properties Inc | +0.1% | +16.47% | 加仓 |
| 17 | ELME | Elme Communities | -0.1% | — | 不变 |
| 18 | STWD | Starwood Property Trust Inc | -0.9% | -29.63% | 减仓 |
| 19 | LEN | Lennar Corp-a | -7.4% | -79.27% | 减仓 |
| 20 | FR | First Industrial Realty Tr | -7.5% | -56.23% | 减仓 |
| 21 | REXR | Rexford Industrial Realty In | -13.9% | EXIT | 清仓 |
申报历史
FAQ
Argosy-Lionbridge Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Argosy-Lionbridge Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.6亿，分布在 20 个已申报仓位之中。
Argosy-Lionbridge Management, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Argosy-Lionbridge Management, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Independence Realty Trust In (IRT) — US$3039.2万 (19.1%)
2. Brookfield CORP (BN) — US$2050.7万 (12.9%)
3. Four Corners Property Trust (FCPT) — US$1846.4万 (11.6%)
4. Equity Lifestyle Properties (ELS) — US$1732.8万 (10.9%)
5. Camden Property Trust (CPT) — US$1490.0万 (9.4%)
Argosy-Lionbridge Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Argosy-Lionbridge Management, LLC 共进行了 18 项显著调整：新建仓 7 个仓位、加仓 7 个既有持股、减仓 3 个仓位，并完全清仓 1 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Rexford Industrial Realty In (REXR); 新建仓: Prologis Inc (PLD); 新建仓: Smartstop Self Storage Reit (SMA); 新建仓: Cbre Group Inc - A (CBRE); 新建仓: Dr Horton Inc (DHI)
Argosy-Lionbridge Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Argosy-Lionbridge Management, LLC 的主要板块分布如下：
• Real Estate: 81.9%
• Financials: 14.0%
• Consumer Discretionary: 4.1%
投资风格解析
Argosy-Lionbridge Management, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 19 个月年化回报率为 -17.9%，跑输 S&P 500 29.3 个百分点；贝塔系数为 0.61（波动性低于大盘），季度胜率为 26%。
该机构的持仓风格集中度适中、交易频繁，其中 81.9% 集中于Real Estate。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 65，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 FCPT（+US$747.8万，现达 US$1846.4万），同时减持 FR（-US$1466.4万，仍持有 US$852.0万）。
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