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Argonautica Private Wealth Management, Inc 13F 申报追踪与最新持股（Q2 2026）
Argonautica Private Wealth Management, IncCIK: 0001931870
分散型投资策略行业集中型长期持有型
申报总市值
US$4.1亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 182
ARGONAUTICA PRIVATE WEALTH MANAGEMENT, INC在最新一期 13F 报告中披露了 182 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$4.1亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 8.28
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 99.94
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 83.32
Argonautica Private Wealth Management, Inc 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.021——换算下来相当于约 48 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 182 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.67），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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加仓 AMD
-2.2% US$1316.9万
加仓 AMAT
-2.2% US$1018.6万
加仓 MU
-0.1% US$573.3万
加仓 KLAC
+899.3% US$648.3万
清仓 INTU
加仓 WDC
-0.3% US$433.8万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 5.27% | -0.15% | -3.08% | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 5.02% | -0.45% | -0.44% | |
| 3 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 5.01% | +2.79% | -2.23% | |
| 4 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 4.81% | +1.93% | -2.19% | |
| 5 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 4.10% | -0.39% | -1.40% | |
| 6 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 3.62% | -0.09% | -0.91% | |
| 7 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.10% | -0.74% | -0.60% | |
| 8 | KLAC | Kla CORP | 股票-科技 | 3.09% | +1.22% | +899.29% | |
| 9 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 2.25% | +0.33% | -3.99% | |
| 10 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 2.08% | -0.25% | -3.38% | |
| 11 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 1.98% | +1.26% | -0.09% | |
| 12 | WDC | Western Digital CORP | 股票-科技 | 1.84% | +0.87% | -0.32% | |
| 13 | APH | Amphenol Corp-cl A | 股票-科技 | 1.48% | +0.11% | -3.98% | |
| 14 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 1.45% | +0.57% | +1.45% | |
| 15 | TXN | Texas Instruments Inc | 股票-科技 | 1.39% | +0.23% | -3.90% | |
| 16 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 1.38% | -0.57% | -3.94% | |
| 17 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 1.31% | -0.39% | -2.88% | |
| 18 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 1.26% | -0.16% | -2.52% | |
| 19 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | 股票-科技 | 1.25% | +0.46% | +0.09% | |
| 20 | ADI | Analog Devices Inc | 股票-科技 | 1.15% | -0.04% | -3.66% | |
| 21 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 1.13% | +0.15% | +1.56% | |
| 22 | BLK | Blackrock Inc | 股票-金融 | 1.09% | -0.30% | -3.24% | |
| 23 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事业 | 1.06% | -0.27% | +4.46% | |
| 24 | FRT | Federal Realty Invs Trust | 股票-房地产 | 1.01% | -0.11% | -3.89% | |
| 25 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 1.01% | -0.14% | +8.78% | |
| 26 | TT | Trane Technologies plc | 股票-工业 | 1.01% | -0.06% | -1.00% | |
| 27 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.98% | +0.47% | +107.43% | |
| 28 | CB | Chubb Limited | 股票-金融 | 0.92% | -0.16% | +0.52% | |
| 29 | BX | Blackstone Inc | 股票-金融 | 0.90% | -0.25% | -4.90% | |
| 30 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.90% | -0.09% | -2.27% | |
| 31 | PH | Parker Hannifin CORP | 股票-工业 | 0.84% | -0.15% | -3.27% | |
| 32 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.83% | +0.02% | -3.11% | |
| 33 | ECL | Ecolab Inc | 股票-原材料 | 0.82% | -0.17% | -2.76% | |
| 34 | GD | General Dynamics CORP | 股票-工业 | 0.78% | -0.19% | -4.00% | |
| 35 | MRVL | Marvell Technology Inc | 股票-科技 | 0.76% | +0.45% | +0.43% | |
| 36 | SHW | Sherwin-williams Co/the | 股票-原材料 | 0.75% | -0.16% | -5.00% | |
| 37 | PSX | Phillips 66 | 股票-能源 | 0.72% | -0.27% | -2.93% | |
| 38 | LIN | Linde plc | 股票-原材料 | 0.72% | -0.13% | -0.46% | |
| 39 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.70% | -0.05% | +0.45% | |
| 40 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.70% | -0.10% | +2.16% | |
| 41 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.69% | -0.09% | -3.18% | |
| 42 | KEYS | Keysight Technologies In | 股票-科技 | 0.67% | +0.01% | +0.52% | |
| 43 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.66% | -0.39% | -2.95% | |
| 44 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 0.66% | +0.28% | +0.67% | |
| 45 | KMI | Kinder Morgan, Inc. | 股票-能源 | 0.66% | -0.23% | -3.95% | |
| 46 | LHX | L3harris Technologies Inc | 股票-工业 | 0.64% | -0.32% | -2.84% | |
| 47 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.63% | -0.05% | +306.09% | |
| 48 | FTNT | Fortinet Inc | 股票-科技 | 0.59% | +0.20% | -0.10% | |
| 49 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.55% | -0.01% | -0.87% | |
| 50 | SYK | Stryker CORP | 股票-医疗保健 | 0.54% | -0.19% | -4.04% |
1–50 of 182
投资组合表现
Q3 2026表现
-0.5%
近4个季度表现
+28%
- 标准差
- +13.9%
- 贝塔系数
- +1.03
- 阿尔法
- -0.9%
- 最大回撤
- -9.3%
- 年化表现
- +20.5%
- 对标普胜率
- +44.4%
- 索提诺比率
- +3.14
- 斯图泽指数
- +0.43
- 特雷诺比率
- +0.19
- 斯特林比率
- +1.26
- 卡玛比率
- +2.19
- 信息比率
- -0.08
- 跟踪误差
- +4%
- 下行标准差
- +6.3%
- 正收益月份占比
- +63.9%
- 负收益月份占比
- +36.1%
- 最佳12个月
- +42.2%
- 最差12个月
- +5.4%
- 效率比率
- +0.61
- 夏普比率
- +1.41
- 行业分散度
- +14.8%
- 偏度
- +0.43
- 峰度
- +0.37
- 上行潜力
- +4.86
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Argonautica Private Wealth Management, Inc 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Intuit Inc (INTU); 清仓: S&p Global Inc (SPGI); 清仓: Tractor Supply Company (TSCO); 新建仓: Vanguard Info Tech ETF (VGT); 清仓: Broadridge Financial Solutio (BR).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 204 项）
1–50 of 200
申报历史
FAQ
Argonautica Private Wealth Management, Inc 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Argonautica Private Wealth Management, Inc 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$4.1亿，分布在 182 个已申报仓位之中。
Argonautica Private Wealth Management, Inc 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Argonautica Private Wealth Management, Inc 按市值排列的前几大持股为：
1. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$2156.6万 (5.3%)
2. Apple Inc (AAPL) — US$2054.0万 (5.0%)
3. Advanced Micro Devices (AMD) — US$2051.9万 (5.0%)
4. Applied Materials Inc (AMAT) — US$1971.6万 (4.8%)
5. Nvidia CORP (NVDA) — US$1678.2万 (4.1%)
Argonautica Private Wealth Management, Inc 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Argonautica Private Wealth Management, Inc 共进行了 175 项显著调整：新建仓 21 个仓位、加仓 78 个既有持股、减仓 54 个仓位，并完全清仓 22 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Intuit Inc (INTU); 清仓: S&p Global Inc (SPGI); 清仓: Tractor Supply Company (TSCO); 新建仓: Vanguard Info Tech ETF (VGT); 清仓: Broadridge Financial Solutio (BR)
Argonautica Private Wealth Management, Inc 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Argonautica Private Wealth Management, Inc 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 55.6%
• Communication Services: 8.4%
• Industrials: 7.0%
• Financials: 6.0%
• Consumer Discretionary: 5.4%
• Health Care: 4.3%
投资风格解析
Argonautica Private Wealth Management, Inc重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 20.5%，跑输 S&P 500 0.9 个百分点；贝塔系数为 1.03（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 44%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 55.6% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 AMAT（+US$1245.0万，现达 US$1971.6万），同时减持 MA（-US$301.6万，仍持有 US$99.6万）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/argonautica-private-wealth-management-incCLI 命令
npx alphasmo institutions get argonautica-private-wealth-management-inc