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Anderson Hoagland & Co SEC 13F 持仓（Q2 2026）— 最大持仓：ISHARES MSCI EMR MRK EX CHNA
Anderson Hoagland & CoCIK: 0000791191
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$12.8亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 137
ANDERSON HOAGLAND & CO在最新一期 13F 报告中披露了 137 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$12.8亿，季度换手率为 18.4%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 8.51
- 持仓稳定性
- 18.38
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 55.4
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 86.12
Anderson Hoagland & Co 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.021——换算下来相当于约 47 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 137 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.39），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 39%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 IAU
-4.7% -US$1307.9万
加仓 VBIL
+234.8% US$1995.6万
加仓 EMXC
+0.3% US$1554.0万
减仓 VTEB
-44.4% -US$679.3万
减仓 MUB
-94.0% -US$540.8万
加仓 CMI
+26.0% US$684.3万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
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数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-其他 | 5.22% | +0.82% | +0.27% | |
| 2 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避险与商品 | 4.55% | -1.56% | -4.70% | |
| 3 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 4.45% | +0.41% | -0.13% | |
| 4 | VFMF | Vanguard US Multifactor ETF | ETF-其他 | 4.20% | +0.09% | -1.78% | |
| 5 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 4.10% | +0.16% | -0.29% | |
| 6 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 3.42% | +0.13% | -0.16% | |
| 7 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.17% | -0.28% | +0.07% | |
| 8 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 3.01% | +0.02% | +460.53% | |
| 9 | VFVA | Vanguard U.s. Value Factor | ETF-其他 | 2.84% | -0.04% | -1.84% | |
| 10 | VBIL | Vanguard 0-3m T-bill ETF | ETF-其他 | 2.23% | +1.50% | +234.81% | |
| 11 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 2.18% | +0.01% | -0.58% | |
| 12 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 2.18% | -0.04% | -3.02% | |
| 13 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 2.16% | +0.42% | +4.30% | |
| 14 | VFMO | Vanguard US Momentum Factor | ETF-其他 | 2.15% | +0.21% | -3.82% | |
| 15 | VFMV | Vanguard US Minimum Volatili | ETF-其他 | 1.95% | -0.15% | -2.51% | |
| 16 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公债 | 1.85% | -0.20% | -0.42% | |
| 17 | VGK | Vanguard Ftse Europe ETF | ETF-其他 | 1.76% | -0.05% | -0.41% | |
| 18 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 1.61% | -0.07% | +1.37% | |
| 19 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-其他 | 1.59% | +0.09% | +1.32% | |
| 20 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.39% | +0.04% | -1.54% | |
| 21 | CMI | Cummins Inc | 股票-工业 | 1.34% | +0.46% | +26.00% | |
| 22 | SMFG | Sumitomo Mitsui-spons Adr | 股票-金融 | 1.33% | +0.10% | -1.13% | |
| 23 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-其他 | 1.24% | +0.31% | +2.01% | |
| 24 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.19% | -0.02% | -5.62% | |
| 25 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 1.17% | -0.04% | -0.20% | |
| 26 | GE | General Electric | 股票-工业 | 1.12% | +0.18% | -0.08% | |
| 27 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 1.06% | — | -0.46% | |
| 28 | EEMV | Ishares Msci Emg Mkt Min Vol | ETF-其他 | 1.05% | +0.04% | -1.93% | |
| 29 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 1.03% | +0.03% | -24.93% | |
| 30 | GEV | GE Vernova Inc | 股票-工业 | 1.03% | +0.10% | -9.65% | |
| 31 | EFAV | Ishares Msci Eafe Min Vol Fa | ETF-其他 | 1.02% | -0.14% | -0.01% | |
| 32 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 1.00% | +0.05% | -1.61% | |
| 33 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.91% | -0.02% | +282.80% | |
| 34 | EWJV | Ishares Msci Japan Value ETF | ETF-其他 | 0.87% | -0.08% | -2.71% | |
| 35 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公债 | 0.84% | +0.06% | +18.29% | |
| 36 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.84% | +0.06% | +1.02% | |
| 37 | AVES | Avantis Emerging Markets Val | ETF-新兴市场 | 0.81% | -0.04% | -3.72% | |
| 38 | AVLV | Avantis US Large Cap Value | ETF-大型股与成长 | 0.75% | — | -3.04% | |
| 39 | C | Citigroup Inc | 股票-金融 | 0.73% | +0.08% | — | |
| 40 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 0.72% | +0.35% | -0.59% | |
| 41 | ASML | ASML Holding N.V. | 股票-科技 | 0.70% | +0.12% | -12.09% | |
| 42 | AVTM | Avantis Total Equity ETF | ETF-其他 | 0.69% | +0.03% | — | |
| 43 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 0.69% | -0.65% | -44.44% | |
| 44 | FIX | Comfort Systems USA Inc | 股票-工业 | 0.67% | -0.05% | -28.73% | |
| 45 | VLUE | Ishares Msci USA Value Facto | ETF-其他 | 0.65% | +0.10% | -6.93% | |
| 46 | USFR | Wisdomtree Floating Rate Tre | ETF-其他 | 0.65% | -0.15% | -11.23% | |
| 47 | VRTX | Vertex Pharmaceuticals Inc | 股票-医疗保健 | 0.61% | +0.01% | — | |
| 48 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-其他 | 0.59% | -0.08% | -6.02% | |
| 49 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.58% | -0.28% | -8.51% | |
| 50 | PWR | Quanta Services Inc | 股票-工业 | 0.54% | -0.01% | -17.84% |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+3.5%
近4个季度表现
+23.2%
- 标准差
- +11.6%
- 贝塔系数
- +0.86
- 阿尔法
- +2.5%
- 最大回撤
- -5.5%
- 年化表现
- +20.9%
- 对标普胜率
- +47.2%
- 索提诺比率
- +3.49
- 斯图泽指数
- +0.49
- 特雷诺比率
- +0.23
- 斯特林比率
- +1.4
- 卡玛比率
- +3.82
- 信息比率
- -0.07
- 跟踪误差
- +3.7%
- 下行标准差
- +5.7%
- 正收益月份占比
- +75%
- 负收益月份占比
- +25%
- 最佳12个月
- +33.5%
- 最差12个月
- +6.1%
- 效率比率
- +0.7
- 夏普比率
- +1.71
- 行业分散度
- +9%
- 偏度
- -0.16
- 峰度
- -0.22
- 上行潜力
- +4.96
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 137 | US$12.8亿 | 18 | ||
| 2026 Q1 | 136 | US$11.6亿 | 13 | ||
| 2025 Q4 | 143 | US$11.6亿 | 10 | ||
| 2025 Q3 | 139 | US$11.1亿 | 34 | ||
| 2025 Q2 | 146 | US$10.5亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 135 | US$8.4亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 137 | US$9.7亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 132 | US$9.8亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 133 | US$9.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 133 | US$8.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 122 | US$8.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 123 | US$7.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 119 | US$7.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 123 | US$7.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 122 | US$6.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 119 | US$6.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 109 | US$6.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 107 | US$7.8亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 107 | US$7.6亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 113 | US$7.8亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 110 | US$7.9亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 107 | US$7.1亿 | 26 | ||
| 2020 Q4 | 104 | US$6.3亿 | 100 | ||
| 2020 Q3 | 64 | US$2.1亿 | 31 | ||
| 2020 Q2 | 73 | US$2.1亿 | 38 | ||
| 2020 Q1 | 78 | US$1.6亿 | 31 | ||
| 2019 Q4 | 84 | US$1.8亿 | 17 | ||
| 2019 Q3 | 84 | US$1.6亿 | 12 | ||
| 2019 Q2 | 90 | US$1.6亿 | 19 | ||
| 2019 Q1 | 89 | US$1.7亿 | 23 | ||
| 2018 Q4 | 89 | US$1.4亿 | 25 | ||
| 2018 Q3 | 90 | US$1.8亿 | 31 | ||
| 2018 Q2 | 98 | US$1.8亿 | 16 | ||
| 2018 Q1 | 96 | US$1.7亿 | 22 | ||
| 2017 Q4 | 99 | US$1.7亿 | 21 | ||
| 2017 Q3 | 94 | US$1.6亿 | 18 | ||
| 2017 Q2 | 94 | US$1.6亿 | 36 | ||
| 2017 Q1 | 105 | US$1.9亿 | 30 | ||
| 2016 Q4 | 102 | US$1.7亿 | 37 | ||
| 2016 Q3 | 114 | US$1.7亿 | 31 | ||
| 2016 Q2 | 111 | US$1.6亿 | 36 | ||
| 2016 Q1 | 102 | US$1.6亿 | 42 | ||
| 2015 Q4 | 100 | US$1.6亿 | 18 | ||
| 2015 Q3 | 101 | US$1.6亿 | 27 | ||
| 2015 Q2 | 103 | US$1.7亿 | 20 | ||
| 2015 Q1 | 103 | US$1.7亿 | 25 | ||
| 2014 Q4 | 104 | US$1.6亿 | 32 | ||
| 2014 Q3 | 102 | US$1.6亿 | 11 | ||
| 2014 Q2 | 101 | US$1.6亿 | 25 | ||
| 2014 Q1 | 99 | US$1.5亿 | 29 | ||
| 2013 Q4 | 94 | US$1.4亿 | 40 | ||
| 2013 Q3 | 92 | US$1.4亿 | 79 | ||
| 2013 Q2 | 46 | US$8298.8万 | — |
Anderson Hoagland & Co 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Southwest Airlines Co (LUV); 清仓: Coca-cola Co/the (KO); 新建仓: Nike Inc -cl B (NKE); 清仓: Cantaloupe Inc (UTE0); 清仓: Vanguard Ultra Shrt Treasury (VGUS).
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申报历史
FAQ
Anderson Hoagland & Co 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Anderson Hoagland & Co 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$12.8亿，分布在 137 个已申报仓位之中。
Anderson Hoagland & Co 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Anderson Hoagland & Co 按市值排列的前几大持股为：
1. Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna (EMXC) — US$6664.4万 (5.2%)
2. Ishares Gold Trust (IAU) — US$5811.7万 (4.5%)
3. Ishares Russell 2000 ETF (IWM) — US$5679.3万 (4.5%)
4. Vanguard US Multifactor ETF (VFMF) — US$5352.9万 (4.2%)
5. Nvidia CORP (NVDA) — US$5234.0万 (4.1%)
Anderson Hoagland & Co 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Anderson Hoagland & Co 共进行了 116 项显著调整：新建仓 7 个仓位、加仓 26 个既有持股、减仓 77 个仓位，并完全清仓 6 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Southwest Airlines Co (LUV); 清仓: Coca-cola Co/the (KO); 新建仓: Nike Inc -cl B (NKE); 清仓: Cantaloupe Inc (UTE0); 清仓: Vanguard Ultra Shrt Treasury (VGUS)
Anderson Hoagland & Co 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Anderson Hoagland & Co 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 27.4%
• Financials: 20.3%
• Industrials: 19.4%
• Consumer Discretionary: 12.8%
• Health Care: 10.8%
• Energy: 5.0%
投资风格解析
Anderson Hoagland & Co重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 20.9%，跑赢 S&P 500 2.5 个百分点；贝塔系数为 0.86（波动性低于大盘），季度胜率为 47%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 18，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 EMXC（+US$2179.2万，现达 US$6664.4万），同时减持 VTEB（-US$722.5万，仍持有 US$876.1万）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/anderson-hoagland-coCLI 命令
npx alphasmo institutions get anderson-hoagland-co