Seascape Capital Management：13F 持仓与 AI 洞察

CIK: 0001418342

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$3.5亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 91

Seascape Capital Management在最新一期 13F 报告中披露了 91 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$3.5亿，季度换手率为 14.3%。

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机构性格雪花图

集中度: 12.81
持仓稳定性: 14.31
动能／逆势: 100
行业集中度: 61.94
多样化: 100
仓位均衡度: 86.08

Seascape Capital Management 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.032——换算下来相当于约 31 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 91 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.39），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 29%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 APP
+0.4%　-US$356.7万
加仓 EMXC
+3.7%　US$286.0万
加仓 VRT
+0.5%　US$266.1万
加仓 CAT
-1.2%　US$162.3万
减仓 COF
+0.8%　-US$162.2万
加仓 MLPX
-0.2%　US$119.4万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	FTCB	Ft Core Investment Grade ETF	ETF-投资级公司债	8.54%	-0.09%	-1.06%
2	DBND	Doubleline Oppor Cor Bnd-usd	ETF-其他	8.37%	-0.14%	-1.73%
3	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	ETF-其他	7.55%	+0.91%	+3.71%
4	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公债	3.22%	-0.03%	-1.72%
5	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	2.58%	+0.49%	-1.25%
6	DCRE	Dbl Comm Real Est Debt	ETF-其他	2.38%	—	+1.48%
7	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	2.30%	-0.18%	-0.29%
8	JPIE	Jpmorgan Income ETF	ETF-其他	2.30%	—	+1.13%
9	DMX	Doubleline Multi-sec INC ETF	ETF-其他	2.23%	+0.11%	+4.96%
10	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.21%	-0.11%	+0.51%
11	NRG	Nrg Energy INC	股票-公用事业	2.15%	-0.17%	-0.13%
12	VRT	Vertiv Holdings Co-a	股票-工业	2.15%	+0.79%	+0.49%
13	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.12%	-0.11%	+0.64%
14	FLEX	Flex Ltd.	股票-科技	1.96%	+0.18%	+0.25%
15	FEMB	First Trust Emerging Markets	ETF-新兴市场	1.95%	—	+3.03%
16	MLPX	Global X Mlp & Energy Infras	ETF-其他	1.91%	+0.36%	-0.22%
17	HCA	Hca Healthcare INC	股票-医疗保健	1.91%	+0.08%	+1.24%
18	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.79%	-0.13%	+0.80%
19	WSM	Williams-sonoma INC	股票-周期性消费	1.78%	—	+0.23%
20	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	1.77%	-0.05%	+1.11%
21	RTX	Rtx CORP	股票-工业	1.57%	+0.13%	+2.15%
22	APP	Applovin Corp-class A	股票-科技	1.50%	-0.99%	+0.41%
23	AMG	Affiliated Managers Group	股票-金融	1.48%	-0.04%	+0.68%
24	PHM	Pultegroup INC	股票-周期性消费	1.47%	—	+1.70%
25	COF	Capital One Financial CORP	股票-金融	1.47%	-0.44%	+0.79%
26	ORLY	O'reilly Automotive INC	股票-周期性消费	1.43%	—	+0.96%
27	MNST	Monster Beverage CORP	股票-非周期性消费	1.37%	-0.05%	+0.84%
28	AZN	AstraZeneca PLC	股票-医疗保健	1.37%	+1.37%	NEW
29	AEP	American Electric Power	股票-公用事业	1.33%	+0.19%	+1.87%
30	BKNG	Booking Holdings INC	股票-周期性消费	1.21%	-0.27%	+2.88%
31	NWG	Natwest Group PLC -spon Adr	股票-金融	1.16%	-0.19%	-0.18%
32	FTNT	Fortinet INC	股票-科技	1.13%	+0.07%	+1.80%
33	ANET	Arista Networks INC	股票-科技	1.11%	—	+2.99%
34	AME	Ametek INC	股票-工业	1.10%	+0.06%	-0.09%
35	AON	Aon plc	股票-金融	1.06%	-0.05%	+3.57%
36	EW	Edwards Lifesciences CORP	股票-医疗保健	1.05%	—	+3.43%
37	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.04%	-0.13%	+1.74%
38	BLD	Topbuild CORP	股票-工业	1.02%	-0.16%	+1.37%
39	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	0.99%	-0.24%	+5.26%
40	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.95%	-0.21%	+6.06%
41	FMB	First Trust Managed Municipa	ETF-其他	0.94%	—	—
42	APH	Amphenol Corp-cl A	股票-科技	0.92%	-0.04%	+1.65%
43	SHW	Sherwin-williams Co/the	股票-原材料	0.91%	—	+0.43%
44	NXPI	NXP Semiconductors N.V.	股票-科技	0.84%	-0.08%	-1.20%
45	EHC	Encompass Health CORP	股票-医疗保健	0.83%	-0.06%	+1.20%
46	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.78%	-0.10%	-2.80%
47	RIO	Rio Tinto Plc-spon Adr	股票-原材料	0.77%	+0.77%	NEW
48	CDW	Cdw Corp/de	股票-科技	0.69%	-0.17%	-11.51%
49	TEL	TE Connectivity plc	股票-科技	0.65%	+0.65%	NEW
50	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	ETF-其他	0.44%	+0.21%	+90.63%

1–50 of 91

投资组合表现

Q3 2026表现

+4.8%

近4个季度表现

+23%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的69%）计算

标准差: +13%
贝塔系数: +0.93
阿尔法: -0.7%
最大回撤: -7.5%
年化表现: +16.9%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +2.58
斯图泽指数: +0.38
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +1.03
卡玛比率: +2.25
信息比率: -0.42
跟踪误差: +4.7%
下行标准差: +6.4%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +31.1%
最差12个月: +1.5%
效率比率: +0.51
夏普比率: +1.27
行业分散度: +10.1%
偏度: +0.14
峰度: -0.56
上行潜力: +4.32

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	91	US$3.5亿	14	1FTCB 2DBND 3EMXC 主要持股2026-03-31 1.FTCB 2.DBND 3.EMXC 4.GOVT 5.CAT 6.DCRE 7.GOOGL 8.JPIE 9.DMX 10.NVDA
2025-12-31	91	US$3.5亿	16	1FTCB 2DBND 3EMXC 主要持股2025-12-31 1.FTCB 2.DBND 3.EMXC 4.GOVT 5.APP 6.GOOGL 7.NRG 8.NVDA 9.DCRE 10.JPIE
2025-09-30	96	US$3.5亿	34	1DBND 2FTCB 3EMXC 主要持股2025-09-30 1.DBND 2.FTCB 3.EMXC 4.GOVT 5.APP 6.NRG 7.NVDA 8.DCRE 9.JPIE 10.AAPL
2025-06-30	96	US$3.2亿	0	1DBND 2FTCB 3EMXC 主要持股2025-06-30 1.DBND 2.FTCB 3.EMXC 4.GOVT 5.NRG 6.JPIE 7.DCRE 8.NVDA 9.JPM 10.AAPL
2025-03-31	100	US$2.9亿	100	1DBND 2FTCB 3EMXC 主要持股2025-03-31 1.DBND 2.FTCB 3.EMXC 4.GOVT 5.DCRE 6.JPIE 7.AAPL 8.NRG 9.ABBV 10.V
2024-12-31	99	US$2.9亿	0	1DBND 2FIXD 3EMXC 主要持股2024-12-31 1.DBND 2.FIXD 3.EMXC 4.GOVT 5.APP 6.WSM 7.AAPL 8.DCRE 9.JPIE 10.NRG
2024-09-30	97	US$2.8亿	0	1DBND 2FIXD 3EMXC 主要持股2024-09-30 1.DBND 2.FIXD 3.EMXC 4.GOVT 5.PHM 6.AAPL 7.DCRE 8.WSM 9.JPIE 10.NRG
2024-06-30	99	US$2.7亿	0	1DBND 2FIXD 3EMXC 主要持股2024-06-30 1.DBND 2.FIXD 3.EMXC 4.GOVT 5.DCRE 6.AAPL 7.WSM 8.JPIE 9.GOOGL 10.PHM
2024-03-31	104	US$2.7亿	0	1DBND 2FIXD 3EMXC 主要持股2024-03-31 1.DBND 2.FIXD 3.EMXC 4.GOVT 5.WSM 6.DCRE 7.JPIE 8.PHM 9.AAPL 10.VST
2023-12-31	101	US$2.4亿	0	1FIXD 2DBND 3EMXC 主要持股2023-12-31 1.FIXD 2.DBND 3.EMXC 4.GOVT 5.DCRE 6.AAPL 7.PHM 8.JPIE 9.WSM 10.GOOGL
2023-09-30	96	US$2.1亿	0	1FIXD 2DBND 3GOVT 主要持股2023-09-30 1.FIXD 2.DBND 3.GOVT 4.EMXC 5.DCRE 6.AAPL 7.JPIE 8.PHM 9.GOOGL 10.ABBV
2023-06-30	96	US$2.1亿	0	1FIXD 2DBND 3GOVT 主要持股2023-06-30 1.FIXD 2.DBND 3.GOVT 4.EMXC 5.AAPL 6.JPIE 7.PHM 8.HCA 9.GOOGL 10.V
2023-03-31	93	US$2.0亿	0	1FIXD 2DBND 3GOVT 主要持股2023-03-31 1.FIXD 2.DBND 3.GOVT 4.EMXC 5.TLT 6.AAPL 7.JPIE 8.ABBV 9.HCA 10.CDW
2022-12-31	96	US$1.8亿	0	1GOVT 2FIXD 3IGBH 主要持股2022-12-31 1.GOVT 2.FIXD 3.IGBH 4.DBND 5.ABBV 6.AAPL 7.CP 8.AGG 9.DG 10.AON
2022-09-30	84	US$1.5亿	0	1FIXD 2IGBH 3SCHR 主要持股2022-09-30 1.FIXD 2.IGBH 3.SCHR 4.AAPL 5.ABBV 6.CP 7.DG 8.AON 9.CDW 10.TXN
2022-06-30	84	US$1.6亿	0	1FIXD 2BOND 3IGBH 主要持股2022-06-30 1.FIXD 2.BOND 3.IGBH 4.SCHR 5.AAPL 6.ABBV 7.CP 8.DG 9.GOOGL 10.PDI
2022-03-31	82	US$1.9亿	0	1FIXD 2BOND 3IGBH 主要持股2022-03-31 1.FIXD 2.BOND 3.IGBH 4.SCHR 5.AAPL 6.CP 7.ABBV 8.GOOGL 9.AON 10.PDI
2021-12-31	87	US$2.1亿	0	1FIXD 2BOND 3PDI 主要持股2021-12-31 1.FIXD 2.BOND 3.PDI 4.SCHR 5.AAPL 6.IGBH 7.CP 8.ZBRA 9.GOOGL 10.ACN
2021-09-30	88	US$2.0亿	0	1FIXD 2BOND 3SCHR 主要持股2021-09-30 1.FIXD 2.BOND 3.SCHR 4.AAPL 5.IGBH 6.PDI 7.GOOGL 8.ZBRA 9.WSM 10.ICLR
2021-06-30	87	US$1.8亿	100	1FIXD 2BOND 3XSOE 主要持股2021-06-30 1.FIXD 2.BOND 3.XSOE 4.SCHR 5.PDI 6.TIPZ 7.AAPL 8.WSM 9.ZBRA 10.PHM
2021-03-31	87	US$1.8亿	21	1FIXD 2BOND 3XSOE 主要持股2021-03-31 1.FIXD 2.BOND 3.XSOE 4.SCHR 5.PDI 6.TIPZ 7.AAPL 8.WSM 9.ZBRA 10.PHM
2020-12-31	87	US$1.7亿	20	1FIXD 2BOND 3XSOE 主要持股2020-12-31 1.FIXD 2.BOND 3.XSOE 4.PDI 5.SCHR 6.AAPL 7.IEF 8.TIPZ 9.ZBRA 10.QCOM
2020-09-30	68	US$1.6亿	19	1FIXD 2BOND 3XSOE 主要持股2020-09-30 1.FIXD 2.BOND 3.XSOE 4.PDI 5.IEF 6.SCHR 7.AAPL 8.DG 9.PHM 10.QCOM
2020-06-30	69	US$1.4亿	35	1FIXD 2BOND 3IEF 主要持股2020-06-30 1.FIXD 2.BOND 3.IEF 4.PDI 5.SCHR 6.XSOE 7.AAPL 8.DG 9.SCHO 10.V
2020-03-31	63	US$1.1亿	43	1FIXD 2BOND 3IEF 主要持股2020-03-31 1.FIXD 2.BOND 3.IEF 4.PDI 5.SCHR 6.XSOE 7.SCHO 8.DG 9.CNC 10.V
2019-12-31	70	US$1.4亿	0	1FIXD 2BOND 3PDI 主要持股2019-12-31 1.FIXD 2.BOND 3.PDI 4.XSOE 5.AAPL 6.SCHO 7.SCHR 8.DG 9.IEF 10.CDW

本季持股变动

Seascape Capital Management 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: AstraZeneca PLC (AZN); 清仓: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN); 清仓: Relx PLC - Spon Adr (RELX); 新建仓: Rio Tinto Plc-spon Adr (RIO); 新建仓: TE Connectivity plc (TEL).

Seascape Capital Management 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	+0.9%	+3.71%	加仓
2	VRT	Vertiv Holdings Co-a	+0.8%	+0.49%	加仓
3	CAT	Caterpillar INC	+0.5%	-1.25%	减仓
4	MLPX	Global X Mlp & Energy Infras	+0.4%	-0.22%	减仓
5	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	+0.2%	+90.63%	加仓
6	AEP	American Electric Power	+0.2%	+1.87%	加仓
7	FLEX	Flex Ltd.	+0.2%	+0.25%	加仓
8	RTX	Rtx CORP	+0.1%	+2.15%	加仓
9	DMX	Doubleline Multi-sec INC ETF	+0.1%	+4.96%	加仓
10	AMAT	Applied Materials INC	+0.1%	+0.20%	加仓
11	HCA	Hca Healthcare INC	+0.1%	+1.24%	加仓
12	FTNT	Fortinet INC	+0.1%	+1.80%	加仓
13	AME	Ametek INC	+0.1%	-0.09%	减仓
14	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	0%	-1.72%	减仓
15	AMZN	Amazon.com INC	0%	-1.04%	减仓
16	AMG	Affiliated Managers Group	0%	+0.68%	加仓
17	APH	Amphenol Corp-cl A	0%	+1.65%	加仓
18	MA	Mastercard INC - A	0%	-6.83%	减仓
19	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	-26.82%	减仓
20	ABBV	Abbvie INC	-0.1%	+1.11%	加仓
21	MNST	Monster Beverage CORP	-0.1%	+0.84%	加仓
22	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	-0.14%	减仓
23	AON	Aon plc	-0.1%	+3.57%	加仓
24	EHC	Encompass Health CORP	-0.1%	+1.20%	加仓
25	NXPI	NXP Semiconductors N.V.	-0.1%	-1.20%	减仓
26	FTCB	Ft Core Investment Grade ETF	-0.1%	-1.06%	减仓
27	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	-2.80%	减仓
28	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	+0.51%	加仓
29	AAPL	Apple INC	-0.1%	+0.64%	加仓
30	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	+0.80%	加仓
31	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	+1.74%	加仓
32	DBND	Doubleline Oppor Cor Bnd-usd	-0.1%	-1.73%	减仓
33	BLD	Topbuild CORP	-0.2%	+1.37%	加仓
34	NRG	Nrg Energy INC	-0.2%	-0.13%	减仓
35	CDW	Cdw Corp/de	-0.2%	-11.51%	减仓
36	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	-0.29%	减仓
37	NWG	Natwest Group PLC -spon Adr	-0.2%	-0.18%	减仓
38	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+6.06%	加仓
39	QCOM	Qualcomm INC	-0.2%	+5.26%	加仓
40	BKNG	Booking Holdings INC	-0.3%	+2.88%	加仓
41	COF	Capital One Financial CORP	-0.4%	+0.79%	加仓
42	APP	Applovin Corp-class A	-1%	+0.41%	加仓
43	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新建仓
44	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	清仓
45	RELX	Relx PLC - Spon Adr	—	EXIT	清仓
46	RIO	Rio Tinto Plc-spon Adr	—	NEW	新建仓
47	TEL	TE Connectivity plc	—	NEW	新建仓
48	ABT	Abbott Laboratories	—	EXIT	清仓
49	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	—	EXIT	清仓
50	JNJ	Johnson & Johnson	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-04	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Seascape Capital Management 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Seascape Capital Management 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.5亿，分布在 91 个已申报仓位之中。

Seascape Capital Management 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Seascape Capital Management 按市值排列的前几大持股为： 1. Ft Core Investment Grade ETF (FTCB) — US$2965.4万 (8.5%) 2. Doubleline Oppor Cor Bnd-usd (DBND) — US$2908.0万 (8.4%) 3. Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna (EMXC) — US$2621.9万 (7.5%) 4. Ishares US Treasury Bond ETF (GOVT) — US$1117.0万 (3.2%) 5. Caterpillar INC (CAT) — US$895.8万 (2.6%)

Seascape Capital Management 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Seascape Capital Management 共进行了 50 项显著调整：新建仓 4 个仓位、加仓 26 个既有持股、减仓 16 个仓位，并完全清仓 4 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: AstraZeneca PLC (AZN); 清仓: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN); 清仓: Relx PLC - Spon Adr (RELX); 新建仓: Rio Tinto Plc-spon Adr (RIO); 新建仓: TE Connectivity plc (TEL)

Seascape Capital Management 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Seascape Capital Management 的主要板块分布如下： • Information Technology: 34.2% • Industrials: 21.4% • Communication Services: 12.7% • Financials: 12.6% • Health Care: 8.6% • Consumer Discretionary: 5.6%

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前五大持仓重叠 1/5 档，同样重仓 Ishares US Treasury Bond ETF

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Seascape Capital Management：13F 持仓与 AI 洞察

CIK: 0001418342

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$3.5亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 91

Seascape Capital Management在最新一期 13F 报告中披露了 91 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$3.5亿，季度换手率为 14.3%。

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机构性格雪花图

集中度: 12.81
持仓稳定性: 14.31
动能／逆势: 100
行业集中度: 61.94
多样化: 100
仓位均衡度: 86.08

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.39），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 29%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 APP
+0.4%　-US$356.7万
加仓 EMXC
+3.7%　US$286.0万
加仓 VRT
+0.5%　US$266.1万
加仓 CAT
-1.2%　US$162.3万
减仓 COF
+0.8%　-US$162.2万
加仓 MLPX
-0.2%　US$119.4万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	FTCB	Ft Core Investment Grade ETF	ETF-投资级公司债	8.54%	-0.09%	-1.06%
2	DBND	Doubleline Oppor Cor Bnd-usd	ETF-其他	8.37%	-0.14%	-1.73%
3	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	ETF-其他	7.55%	+0.91%	+3.71%
4	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公债	3.22%	-0.03%	-1.72%
5	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	2.58%	+0.49%	-1.25%
6	DCRE	Dbl Comm Real Est Debt	ETF-其他	2.38%	—	+1.48%
7	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	2.30%	-0.18%	-0.29%
8	JPIE	Jpmorgan Income ETF	ETF-其他	2.30%	—	+1.13%
9	DMX	Doubleline Multi-sec INC ETF	ETF-其他	2.23%	+0.11%	+4.96%
10	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.21%	-0.11%	+0.51%
11	NRG	Nrg Energy INC	股票-公用事业	2.15%	-0.17%	-0.13%
12	VRT	Vertiv Holdings Co-a	股票-工业	2.15%	+0.79%	+0.49%
13	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.12%	-0.11%	+0.64%
14	FLEX	Flex Ltd.	股票-科技	1.96%	+0.18%	+0.25%
15	FEMB	First Trust Emerging Markets	ETF-新兴市场	1.95%	—	+3.03%
16	MLPX	Global X Mlp & Energy Infras	ETF-其他	1.91%	+0.36%	-0.22%
17	HCA	Hca Healthcare INC	股票-医疗保健	1.91%	+0.08%	+1.24%
18	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.79%	-0.13%	+0.80%
19	WSM	Williams-sonoma INC	股票-周期性消费	1.78%	—	+0.23%
20	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	1.77%	-0.05%	+1.11%
21	RTX	Rtx CORP	股票-工业	1.57%	+0.13%	+2.15%
22	APP	Applovin Corp-class A	股票-科技	1.50%	-0.99%	+0.41%
23	AMG	Affiliated Managers Group	股票-金融	1.48%	-0.04%	+0.68%
24	PHM	Pultegroup INC	股票-周期性消费	1.47%	—	+1.70%
25	COF	Capital One Financial CORP	股票-金融	1.47%	-0.44%	+0.79%
26	ORLY	O'reilly Automotive INC	股票-周期性消费	1.43%	—	+0.96%
27	MNST	Monster Beverage CORP	股票-非周期性消费	1.37%	-0.05%	+0.84%
28	AZN	AstraZeneca PLC	股票-医疗保健	1.37%	+1.37%	NEW
29	AEP	American Electric Power	股票-公用事业	1.33%	+0.19%	+1.87%
30	BKNG	Booking Holdings INC	股票-周期性消费	1.21%	-0.27%	+2.88%
31	NWG	Natwest Group PLC -spon Adr	股票-金融	1.16%	-0.19%	-0.18%
32	FTNT	Fortinet INC	股票-科技	1.13%	+0.07%	+1.80%
33	ANET	Arista Networks INC	股票-科技	1.11%	—	+2.99%
34	AME	Ametek INC	股票-工业	1.10%	+0.06%	-0.09%
35	AON	Aon plc	股票-金融	1.06%	-0.05%	+3.57%
36	EW	Edwards Lifesciences CORP	股票-医疗保健	1.05%	—	+3.43%
37	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.04%	-0.13%	+1.74%
38	BLD	Topbuild CORP	股票-工业	1.02%	-0.16%	+1.37%
39	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	0.99%	-0.24%	+5.26%
40	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.95%	-0.21%	+6.06%
41	FMB	First Trust Managed Municipa	ETF-其他	0.94%	—	—
42	APH	Amphenol Corp-cl A	股票-科技	0.92%	-0.04%	+1.65%
43	SHW	Sherwin-williams Co/the	股票-原材料	0.91%	—	+0.43%
44	NXPI	NXP Semiconductors N.V.	股票-科技	0.84%	-0.08%	-1.20%
45	EHC	Encompass Health CORP	股票-医疗保健	0.83%	-0.06%	+1.20%
46	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.78%	-0.10%	-2.80%
47	RIO	Rio Tinto Plc-spon Adr	股票-原材料	0.77%	+0.77%	NEW
48	CDW	Cdw Corp/de	股票-科技	0.69%	-0.17%	-11.51%
49	TEL	TE Connectivity plc	股票-科技	0.65%	+0.65%	NEW
50	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	ETF-其他	0.44%	+0.21%	+90.63%

1–50 of 91

投资组合表现

Q3 2026表现

+4.8%

近4个季度表现

+23%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的69%）计算

标准差: +13%
贝塔系数: +0.93
阿尔法: -0.7%
最大回撤: -7.5%
年化表现: +16.9%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +2.58
斯图泽指数: +0.38
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +1.03
卡玛比率: +2.25
信息比率: -0.42
跟踪误差: +4.7%
下行标准差: +6.4%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +31.1%
最差12个月: +1.5%
效率比率: +0.51
夏普比率: +1.27
行业分散度: +10.1%
偏度: +0.14
峰度: -0.56
上行潜力: +4.32

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	91	US$3.5亿	14	1FTCB 2DBND 3EMXC 主要持股2026-03-31 1.FTCB 2.DBND 3.EMXC 4.GOVT 5.CAT 6.DCRE 7.GOOGL 8.JPIE 9.DMX 10.NVDA
2025-12-31	91	US$3.5亿	16	1FTCB 2DBND 3EMXC 主要持股2025-12-31 1.FTCB 2.DBND 3.EMXC 4.GOVT 5.APP 6.GOOGL 7.NRG 8.NVDA 9.DCRE 10.JPIE
2025-09-30	96	US$3.5亿	34	1DBND 2FTCB 3EMXC 主要持股2025-09-30 1.DBND 2.FTCB 3.EMXC 4.GOVT 5.APP 6.NRG 7.NVDA 8.DCRE 9.JPIE 10.AAPL
2025-06-30	96	US$3.2亿	0	1DBND 2FTCB 3EMXC 主要持股2025-06-30 1.DBND 2.FTCB 3.EMXC 4.GOVT 5.NRG 6.JPIE 7.DCRE 8.NVDA 9.JPM 10.AAPL
2025-03-31	100	US$2.9亿	100	1DBND 2FTCB 3EMXC 主要持股2025-03-31 1.DBND 2.FTCB 3.EMXC 4.GOVT 5.DCRE 6.JPIE 7.AAPL 8.NRG 9.ABBV 10.V
2024-12-31	99	US$2.9亿	0	1DBND 2FIXD 3EMXC 主要持股2024-12-31 1.DBND 2.FIXD 3.EMXC 4.GOVT 5.APP 6.WSM 7.AAPL 8.DCRE 9.JPIE 10.NRG
2024-09-30	97	US$2.8亿	0	1DBND 2FIXD 3EMXC 主要持股2024-09-30 1.DBND 2.FIXD 3.EMXC 4.GOVT 5.PHM 6.AAPL 7.DCRE 8.WSM 9.JPIE 10.NRG
2024-06-30	99	US$2.7亿	0	1DBND 2FIXD 3EMXC 主要持股2024-06-30 1.DBND 2.FIXD 3.EMXC 4.GOVT 5.DCRE 6.AAPL 7.WSM 8.JPIE 9.GOOGL 10.PHM
2024-03-31	104	US$2.7亿	0	1DBND 2FIXD 3EMXC 主要持股2024-03-31 1.DBND 2.FIXD 3.EMXC 4.GOVT 5.WSM 6.DCRE 7.JPIE 8.PHM 9.AAPL 10.VST
2023-12-31	101	US$2.4亿	0	1FIXD 2DBND 3EMXC 主要持股2023-12-31 1.FIXD 2.DBND 3.EMXC 4.GOVT 5.DCRE 6.AAPL 7.PHM 8.JPIE 9.WSM 10.GOOGL
2023-09-30	96	US$2.1亿	0	1FIXD 2DBND 3GOVT 主要持股2023-09-30 1.FIXD 2.DBND 3.GOVT 4.EMXC 5.DCRE 6.AAPL 7.JPIE 8.PHM 9.GOOGL 10.ABBV
2023-06-30	96	US$2.1亿	0	1FIXD 2DBND 3GOVT 主要持股2023-06-30 1.FIXD 2.DBND 3.GOVT 4.EMXC 5.AAPL 6.JPIE 7.PHM 8.HCA 9.GOOGL 10.V
2023-03-31	93	US$2.0亿	0	1FIXD 2DBND 3GOVT 主要持股2023-03-31 1.FIXD 2.DBND 3.GOVT 4.EMXC 5.TLT 6.AAPL 7.JPIE 8.ABBV 9.HCA 10.CDW
2022-12-31	96	US$1.8亿	0	1GOVT 2FIXD 3IGBH 主要持股2022-12-31 1.GOVT 2.FIXD 3.IGBH 4.DBND 5.ABBV 6.AAPL 7.CP 8.AGG 9.DG 10.AON
2022-09-30	84	US$1.5亿	0	1FIXD 2IGBH 3SCHR 主要持股2022-09-30 1.FIXD 2.IGBH 3.SCHR 4.AAPL 5.ABBV 6.CP 7.DG 8.AON 9.CDW 10.TXN
2022-06-30	84	US$1.6亿	0	1FIXD 2BOND 3IGBH 主要持股2022-06-30 1.FIXD 2.BOND 3.IGBH 4.SCHR 5.AAPL 6.ABBV 7.CP 8.DG 9.GOOGL 10.PDI
2022-03-31	82	US$1.9亿	0	1FIXD 2BOND 3IGBH 主要持股2022-03-31 1.FIXD 2.BOND 3.IGBH 4.SCHR 5.AAPL 6.CP 7.ABBV 8.GOOGL 9.AON 10.PDI
2021-12-31	87	US$2.1亿	0	1FIXD 2BOND 3PDI 主要持股2021-12-31 1.FIXD 2.BOND 3.PDI 4.SCHR 5.AAPL 6.IGBH 7.CP 8.ZBRA 9.GOOGL 10.ACN
2021-09-30	88	US$2.0亿	0	1FIXD 2BOND 3SCHR 主要持股2021-09-30 1.FIXD 2.BOND 3.SCHR 4.AAPL 5.IGBH 6.PDI 7.GOOGL 8.ZBRA 9.WSM 10.ICLR
2021-06-30	87	US$1.8亿	100	1FIXD 2BOND 3XSOE 主要持股2021-06-30 1.FIXD 2.BOND 3.XSOE 4.SCHR 5.PDI 6.TIPZ 7.AAPL 8.WSM 9.ZBRA 10.PHM
2021-03-31	87	US$1.8亿	21	1FIXD 2BOND 3XSOE 主要持股2021-03-31 1.FIXD 2.BOND 3.XSOE 4.SCHR 5.PDI 6.TIPZ 7.AAPL 8.WSM 9.ZBRA 10.PHM
2020-12-31	87	US$1.7亿	20	1FIXD 2BOND 3XSOE 主要持股2020-12-31 1.FIXD 2.BOND 3.XSOE 4.PDI 5.SCHR 6.AAPL 7.IEF 8.TIPZ 9.ZBRA 10.QCOM
2020-09-30	68	US$1.6亿	19	1FIXD 2BOND 3XSOE 主要持股2020-09-30 1.FIXD 2.BOND 3.XSOE 4.PDI 5.IEF 6.SCHR 7.AAPL 8.DG 9.PHM 10.QCOM
2020-06-30	69	US$1.4亿	35	1FIXD 2BOND 3IEF 主要持股2020-06-30 1.FIXD 2.BOND 3.IEF 4.PDI 5.SCHR 6.XSOE 7.AAPL 8.DG 9.SCHO 10.V
2020-03-31	63	US$1.1亿	43	1FIXD 2BOND 3IEF 主要持股2020-03-31 1.FIXD 2.BOND 3.IEF 4.PDI 5.SCHR 6.XSOE 7.SCHO 8.DG 9.CNC 10.V
2019-12-31	70	US$1.4亿	0	1FIXD 2BOND 3PDI 主要持股2019-12-31 1.FIXD 2.BOND 3.PDI 4.XSOE 5.AAPL 6.SCHO 7.SCHR 8.DG 9.IEF 10.CDW

本季持股变动

Seascape Capital Management 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	+0.9%	+3.71%	加仓
2	VRT	Vertiv Holdings Co-a	+0.8%	+0.49%	加仓
3	CAT	Caterpillar INC	+0.5%	-1.25%	减仓
4	MLPX	Global X Mlp & Energy Infras	+0.4%	-0.22%	减仓
5	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	+0.2%	+90.63%	加仓
6	AEP	American Electric Power	+0.2%	+1.87%	加仓
7	FLEX	Flex Ltd.	+0.2%	+0.25%	加仓
8	RTX	Rtx CORP	+0.1%	+2.15%	加仓
9	DMX	Doubleline Multi-sec INC ETF	+0.1%	+4.96%	加仓
10	AMAT	Applied Materials INC	+0.1%	+0.20%	加仓
11	HCA	Hca Healthcare INC	+0.1%	+1.24%	加仓
12	FTNT	Fortinet INC	+0.1%	+1.80%	加仓
13	AME	Ametek INC	+0.1%	-0.09%	减仓
14	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	0%	-1.72%	减仓
15	AMZN	Amazon.com INC	0%	-1.04%	减仓
16	AMG	Affiliated Managers Group	0%	+0.68%	加仓
17	APH	Amphenol Corp-cl A	0%	+1.65%	加仓
18	MA	Mastercard INC - A	0%	-6.83%	减仓
19	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	-26.82%	减仓
20	ABBV	Abbvie INC	-0.1%	+1.11%	加仓
21	MNST	Monster Beverage CORP	-0.1%	+0.84%	加仓
22	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	-0.14%	减仓
23	AON	Aon plc	-0.1%	+3.57%	加仓
24	EHC	Encompass Health CORP	-0.1%	+1.20%	加仓
25	NXPI	NXP Semiconductors N.V.	-0.1%	-1.20%	减仓
26	FTCB	Ft Core Investment Grade ETF	-0.1%	-1.06%	减仓
27	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	-2.80%	减仓
28	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	+0.51%	加仓
29	AAPL	Apple INC	-0.1%	+0.64%	加仓
30	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	+0.80%	加仓
31	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	+1.74%	加仓
32	DBND	Doubleline Oppor Cor Bnd-usd	-0.1%	-1.73%	减仓
33	BLD	Topbuild CORP	-0.2%	+1.37%	加仓
34	NRG	Nrg Energy INC	-0.2%	-0.13%	减仓
35	CDW	Cdw Corp/de	-0.2%	-11.51%	减仓
36	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	-0.29%	减仓
37	NWG	Natwest Group PLC -spon Adr	-0.2%	-0.18%	减仓
38	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+6.06%	加仓
39	QCOM	Qualcomm INC	-0.2%	+5.26%	加仓
40	BKNG	Booking Holdings INC	-0.3%	+2.88%	加仓
41	COF	Capital One Financial CORP	-0.4%	+0.79%	加仓
42	APP	Applovin Corp-class A	-1%	+0.41%	加仓
43	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新建仓
44	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	清仓
45	RELX	Relx PLC - Spon Adr	—	EXIT	清仓
46	RIO	Rio Tinto Plc-spon Adr	—	NEW	新建仓
47	TEL	TE Connectivity plc	—	NEW	新建仓
48	ABT	Abbott Laboratories	—	EXIT	清仓
49	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	—	EXIT	清仓
50	JNJ	Johnson & Johnson	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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