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Anchor Capital Management Group Inc 13F 持仓与主要持股（Q2 2026）
Anchor Capital Management Group IncCIK: 0000894119
集中型投资策略行业集中型高品质投资策略
申报总市值
US$1.5亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 16
Anchor Capital Management Group Inc在最新一期 13F 报告中披露了 16 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.5亿，季度换手率为 14.7%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 100
- 持仓稳定性
- 14.69
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 30
- 仓位均衡度
- 76.84
Anchor Capital Management Group Inc 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.400——换算下来相当于约 2 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 16 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.32），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 1%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 FGXXX
-50.4% -US$548.9万
加仓 SPY
0.0% US$549.7万
加仓 QQQ
-17.0% US$452.8万
清仓 JEPQ
减仓 QYLD
-41.3% -US$107.3万
减仓 PDI
-32.2% -US$71.9万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 15 大持股（共 16 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 55.84% | +2.65% | -16.98% | |
| 2 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 29.34% | +3.56% | — | |
| 3 | FGXXX | First Am Govt Oblig-x | 股票-其他 | 3.72% | -3.85% | -50.43% | |
| 4 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 1.67% | +0.09% | -1.25% | |
| 5 | QYLD | Global X Nasd 100 Cov Call | ETF-其他 | 1.26% | -0.76% | -41.30% | |
| 6 | FTQI | First Trust Nasdaq Buywrite | ETF-科技型 | 1.13% | +0.10% | — | |
| 7 | FTHI | Fthi/first Trust Exchange-tr | ETF-其他 | 1.10% | +0.03% | — | |
| 8 | PDI | Pimco Dynamic Income Fund | 股票-金融 | 0.97% | -0.51% | -32.18% | |
| 9 | QQQY | Defiance Nasdaq 100 Weekly D | ETF-科技型 | 0.91% | +0.12% | — | |
| 10 | WDTE | Defiance S&p 500 Weekly Dist | ETF-大型股与成长 | 0.83% | +0.04% | — | |
| 11 | PDO | Pimco Dynamic Income Opport | 股票-其他 | 0.77% | -0.44% | -37.17% | |
| 12 | BSTZ | Blackrock Sci & Tech Trm Tr | 股票-其他 | 0.72% | +0.18% | — | |
| 13 | BST | Blackrock Science & Tech Tr | 股票-其他 | 0.63% | +0.17% | — | |
| 14 | XAWFX | Alliancebernstein Gl Hi Inc | 股票-其他 | 0.57% | — | — | |
| 15 | QQQH | Neos Ndq-100 Hg Eq Inc ETF | ETF-其他 | 0.54% | +0.04% | — |
投资组合表现
Q3 2026表现
-1%
近4个季度表现
+22.8%
- 标准差
- +16.6%
- 贝塔系数
- +1.19
- 阿尔法
- -1.1%
- 最大回撤
- -6.2%
- 年化表现
- +22.5%
- 对标普胜率
- +55.6%
- 索提诺比率
- +2.98
- 斯图泽指数
- +0.4
- 特雷诺比率
- +0.18
- 斯特林比率
- +1.39
- 卡玛比率
- +3.63
- 信息比率
- +0.49
- 跟踪误差
- +5.3%
- 下行标准差
- +7.3%
- 正收益月份占比
- +61.1%
- 负收益月份占比
- +38.9%
- 最佳12个月
- +34.6%
- 最差12个月
- +17.4%
- 效率比率
- +0.52
- 夏普比率
- +1.31
- 行业分散度
- 0%
- 偏度
- +0.45
- 峰度
- +0.02
- 上行潜力
- +4.61
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Anchor Capital Management Group Inc 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: JPM Nasdaq Equity Premium (JEPQ); 减仓: First Am Govt Oblig-x (FGXXX) — 股数 -50.43%; 减仓: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — 股数 -16.98%; 减仓: Global X Nasd 100 Cov Call (QYLD) — 股数 -41.30%; 减仓: Pimco Dynamic Income Fund (PDI) — 股数 -32.18%.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | +3.6% | — | 不变 |
| 2 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | +2.7% | -16.98% | 减仓 |
| 3 | BSTZ | Blackrock Sci & Tech Trm Tr | +0.2% | — | 不变 |
| 4 | BST | Blackrock Science & Tech Tr | +0.2% | — | 不变 |
| 5 | QQQY | Defiance Nasdaq 100 Weekly D | +0.1% | — | 不变 |
| 6 | FTQI | First Trust Nasdaq Buywrite | +0.1% | — | 不变 |
| 7 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | +0.1% | -1.25% | 减仓 |
| 8 | QQQH | Neos Ndq-100 Hg Eq Inc ETF | 0% | — | 不变 |
| 9 | WDTE | Defiance S&p 500 Weekly Dist | 0% | — | 不变 |
| 10 | FTHI | Fthi/first Trust Exchange-tr | 0% | — | 不变 |
| 11 | XAWFX | Alliancebernstein Gl Hi Inc | — | — | 不变 |
| 12 | PDO | Pimco Dynamic Income Opport | -0.4% | -37.17% | 减仓 |
| 13 | PDI | Pimco Dynamic Income Fund | -0.5% | -32.18% | 减仓 |
| 14 | QYLD | Global X Nasd 100 Cov Call | -0.8% | -41.30% | 减仓 |
| 15 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | -1.4% | EXIT | 清仓 |
| 16 | FGXXX | First Am Govt Oblig-x | -3.9% | -50.43% | 减仓 |
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
申报历史
FAQ
Anchor Capital Management Group Inc 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Anchor Capital Management Group Inc 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.5亿，分布在 16 个已申报仓位之中。
Anchor Capital Management Group Inc 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Anchor Capital Management Group Inc 按市值排列的前几大持股为：
1. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$8100.4万 (55.8%)
2. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$4256.6万 (29.3%)
3. First Am Govt Oblig-x (FGXXX) — US$539.5万 (3.7%)
4. Jpmorgan Equity Premium Inco (JEPI) — US$242.8万 (1.7%)
5. Global X Nasd 100 Cov Call (QYLD) — US$183.4万 (1.3%)
Anchor Capital Management Group Inc 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Anchor Capital Management Group Inc 态度较为保守——减仓了 6 个仓位，并完全清仓了 1 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: JPM Nasdaq Equity Premium (JEPQ); 减仓: First Am Govt Oblig-x (FGXXX) — 股数 -50.43%; 减仓: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — 股数 -16.98%; 减仓: Global X Nasd 100 Cov Call (QYLD) — 股数 -41.30%; 减仓: Pimco Dynamic Income Fund (PDI) — 股数 -32.18%
Anchor Capital Management Group Inc 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Anchor Capital Management Group Inc 的主要板块分布如下：
• Financials: 100.0%
投资风格解析
Anchor Capital Management Group Inc重建的 13F 持仓回测显示，过去 18 个月年化回报率为 22.5%，跑输 S&P 500 1.1 个百分点；贝塔系数为 1.19（波动性高于大盘），季度胜率为 56%。
该机构的持仓风格较为集中、偏好长期持有，其中 100.0% 集中于Financials。
过去两个季度，该机构持续减持 PDI，累计减少 US$105.3万，但目前仍持有 US$140.8万。
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