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Amplius Wealth Advisors, LLC 13F 持仓（211 只股票，Q2 2026）
Amplius Wealth Advisors, LLCCIK: 0001900584
分散型投资策略趋势追踪型行业集中型
申报总市值
US$13.6亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 211
Amplius Wealth Advisors, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 211 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$13.6亿，季度换手率为 20.2%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 25.69
- 持仓稳定性
- 20.2
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 88.39
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 64.49
Amplius Wealth Advisors, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.064——换算下来相当于约 16 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 211 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.55），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 10%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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新建仓 CRUX
减仓 STIP
-60.7% -US$3228.7万
加仓 QQQ
+6.9% US$1030.4万
加仓 IJR
+1.9% US$899.9万
减仓 EES
-42.8% -US$221.7万
减仓 CB
-2.5% US$46.4万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 211 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAAA | Amplius Aggressive A All ETF | ETF-其他 | 20.28% | +0.07% | +0.28% | |
| 2 | PVAL | Putnam Focused Lrg Cap Value | ETF-其他 | 7.61% | -0.04% | +3.01% | |
| 3 | RECS | Columbia Resear Enh Cor ETF | ETF-其他 | 5.31% | -0.09% | +0.73% | |
| 4 | TMFC | Motley Fool 100 Index ETF | ETF-大型股与成长 | 5.23% | -0.10% | -3.37% | |
| 5 | JHMM | John Hancock Multi Fact Mid | ETF-其他 | 3.77% | +0.02% | +2.23% | |
| 6 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 3.72% | +0.24% | +1.87% | |
| 7 | IOO | Ishares Global 100 ETF | ETF-其他 | 3.06% | -0.06% | -1.28% | |
| 8 | GSST | Goldman Sachs Ultra Short Bo | ETF-避险与商品 | 3.03% | -0.14% | +8.55% | |
| 9 | USTB | Victoryshares Short-term Bon | ETF-其他 | 2.93% | -0.16% | +7.83% | |
| 10 | CRUX | Columbia Core Bond ETF | ETF-其他 | 2.92% | +2.92% | NEW | |
| 11 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 2.83% | +0.47% | +6.89% | |
| 12 | CGIC | Cap Group Intl Core Eq | ETF-其他 | 2.65% | -0.09% | +0.22% | |
| 13 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新兴市场 | 2.57% | -0.03% | -6.19% | |
| 14 | DGRW | Wisdomtree U.s. Quality Divi | ETF-其他 | 2.17% | +0.09% | +9.28% | |
| 15 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-其他 | 1.99% | -0.04% | -3.23% | |
| 16 | BOXX | Alpha Architect 1-3 Mnth Box | ETF-其他 | 1.95% | -0.11% | +7.47% | |
| 17 | CB | Chubb Limited | 股票-金融 | 1.83% | -0.22% | -2.54% | |
| 18 | JMUB | Jpmorgan Municipal ETF | ETF-其他 | 1.75% | +0.15% | +22.35% | |
| 19 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-其他 | 1.50% | -2.90% | -60.69% | |
| 20 | BX | Blackstone Inc | 股票-金融 | 1.12% | -0.11% | +0.56% | |
| 21 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.02% | +0.02% | +2.53% | |
| 22 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型股与成长 | 0.99% | -0.03% | -1.43% | |
| 23 | ACWI | Ishares Msci Acwi ETF | ETF-其他 | 0.99% | -0.01% | -0.76% | |
| 24 | IDMO | Invesco S&p International De | ETF-其他 | 0.98% | +0.10% | +15.92% | |
| 25 | BIZD | Vaneck Bdc Income ETF | ETF-其他 | 0.96% | -0.12% | +1.83% | |
| 26 | EMGF | Ishares Emerging Markets Equ | ETF-新兴市场 | 0.85% | +0.13% | +11.32% | |
| 27 | GPZ | Vaneck Alt Asset Manager ETF | ETF-其他 | 0.84% | -0.21% | -8.58% | |
| 28 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.75% | +0.19% | +32.59% | |
| 29 | IUSV | Ishares Core S&p U.s. Value | ETF-其他 | 0.64% | -0.08% | -6.67% | |
| 30 | IUSG | Ishares Core S&p U.s. Growth | ETF-其他 | 0.57% | +0.02% | -2.34% | |
| 31 | AMG | Affiliated Managers Group | 股票-金融 | 0.54% | +0.09% | +10.96% | |
| 32 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 0.52% | -0.06% | -12.75% | |
| 33 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避险与商品 | 0.36% | -0.11% | +0.73% | |
| 34 | EES | Wisdomtree US Smallcap Fund | ETF-其他 | 0.33% | -0.23% | -42.84% | |
| 35 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.32% | +0.02% | +1.32% | |
| 36 | ICOW | Pacer Developed Markets Inte | ETF-其他 | 0.30% | -0.05% | -2.15% | |
| 37 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 0.29% | -0.03% | -6.02% | |
| 38 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.28% | +0.07% | +24.91% | |
| 39 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-其他 | 0.28% | -0.02% | -4.86% | |
| 40 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.28% | +0.04% | +14.99% | |
| 41 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 0.27% | -0.03% | — | |
| 42 | BXSL | Blackstone Secured Lending F | 股票-金融 | 0.25% | -0.13% | -23.66% | |
| 43 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.23% | — | +16.29% | |
| 44 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.22% | +0.04% | +24.88% | |
| 45 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 0.21% | -0.06% | +1.59% | |
| 46 | BUFR | Ft Vest Lad Buffervetf-usd I | ETF-其他 | 0.19% | -0.07% | -23.61% | |
| 47 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.19% | -0.01% | -4.24% | |
| 48 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.18% | +0.03% | +7.63% | |
| 49 | BTT | Blackrock 2030 Muni Trgt Trm | 股票-其他 | 0.17% | -0.03% | -3.13% | |
| 50 | CMCSA | Comcast Corp-class A | 股票-通信服务 | 0.16% | -0.06% | -0.06% |
1–50 of 200
投资组合表现
Q3 2026表现
+2.5%
近4个季度表现
+18.9%
- 标准差
- +9.7%
- 贝塔系数
- +0.73
- 阿尔法
- +1.6%
- 最大回撤
- -5.4%
- 年化表现
- +17%
- 对标普胜率
- +36.1%
- 索提诺比率
- +3.51
- 斯图泽指数
- +0.49
- 特雷诺比率
- +0.22
- 斯特林比率
- +1.19
- 卡玛比率
- +3.12
- 信息比率
- -0.92
- 跟踪误差
- +4.1%
- 下行标准差
- +4.6%
- 正收益月份占比
- +72.2%
- 负收益月份占比
- +27.8%
- 最佳12个月
- +27.9%
- 最差12个月
- +5.4%
- 效率比率
- +0.65
- 夏普比率
- +1.67
- 行业分散度
- +13.6%
- 偏度
- 0
- 峰度
- -0.1
- 上行潜力
- +5.07
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 211 | US$13.6亿 | 20 | ||
| 2026 Q1 | 175 | US$12.0亿 | 9 | ||
| 2025 Q4 | 177 | US$11.9亿 | 5 | ||
| 2025 Q3 | 174 | US$11.6亿 | 60 | ||
| 2025 Q2 | 201 | US$10.8亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 183 | US$9.6亿 | 0 | ||
| 2024 Q4 | 177 | US$9.8亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 174 | US$9.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 167 | US$9.0亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 178 | US$8.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 172 | US$8.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 162 | US$7.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 165 | US$7.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 167 | US$7.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 164 | US$6.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 157 | US$5.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 170 | US$6.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 177 | US$6.5亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 1029 | US$7.2亿 | 0 |
Amplius Wealth Advisors, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Columbia Core Bond ETF (CRUX); 新建仓: Rocket Lab CORP (RKLB); 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 清仓: Ishares Short-term National (SUB); 清仓: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 218 项）
1–50 of 200
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数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
申报历史
FAQ
Amplius Wealth Advisors, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Amplius Wealth Advisors, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$13.6亿，分布在 211 个已申报仓位之中。
Amplius Wealth Advisors, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Amplius Wealth Advisors, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Amplius Aggressive A All ETF (AAAA) — US$2.8亿 (20.3%)
2. Putnam Focused Lrg Cap Value (PVAL) — US$1.0亿 (7.6%)
3. Columbia Resear Enh Cor ETF (RECS) — US$7249.8万 (5.3%)
4. Motley Fool 100 Index ETF (TMFC) — US$7132.8万 (5.2%)
5. John Hancock Multi Fact Mid (JHMM) — US$5141.2万 (3.8%)
Amplius Wealth Advisors, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Amplius Wealth Advisors, LLC 共进行了 190 项显著调整：新建仓 43 个仓位、加仓 86 个既有持股、减仓 54 个仓位，并完全清仓 7 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Columbia Core Bond ETF (CRUX); 新建仓: Rocket Lab CORP (RKLB); 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 清仓: Ishares Short-term National (SUB); 清仓: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV)
Amplius Wealth Advisors, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Amplius Wealth Advisors, LLC 的主要板块分布如下：
• Financials: 46.9%
• Information Technology: 24.2%
• Communication Services: 8.0%
• Industrials: 7.0%
• Health Care: 4.5%
• Consumer Discretionary: 4.4%
投资风格解析
Amplius Wealth Advisors, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 17.0%，跑赢 S&P 500 1.6 个百分点；贝塔系数为 0.73（波动性低于大盘），季度胜率为 36%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 46.9% 集中于Financials。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 20，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 BIZD（+US$1160.8万，现达 US$1308.8万），同时减持 JPEM（-US$760.2万，仍持有 US$75.6万）。
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