13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$14.6亿
US$14.6亿
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19.8%
Amplius Wealth Advisors, LLC 在 Q1 2024 季度的美股仓位总计估值为 US$14.6亿，分散于 178 个持仓标的之中，反映其市场参与广度与投资规模。
在 Q1 2024 期间，Amplius Wealth Advisors, LLC 的持仓组合保持高度稳定，未出现显著的大幅增减仓操作，显示机构对现有持股结构维持较高之延续性。
在资产配置集中度方面，Amplius Wealth Advisors, LLC 的前 5 大核心持股（包含 IOO, ICOW, PVAL 等）合计占整体申报市值的 19.8%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IOO | Ishares Global 100 ETF | ETF-其他 | 9.03% | -0.11% | +24.43% | |
| 2 | ICOW | Pacer Developed Markets Inte | ETF-其他 | 6.17% | -0.04% | +50.13% | |
| 3 | PVAL | Putnam Focused Lrg Cap Value | ETF-其他 | 6.08% | -0.35% | +20.31% | |
| 4 | CALF | Pcr US Sm Cp Csh Cws Etf-usd | ETF-其他 | 5.69% | — | +41.56% | |
| 5 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-其他 | 5.37% | -0.07% | -5.08% | |
| 6 | JHMM | John Hancock Multi Fact Mid | ETF-其他 | 4.15% | -1.52% | +0.00% | |
| 7 | RECS | Columbia Resear Enh Cor ETF | ETF-其他 | 4.05% | -0.23% | +35.50% | |
| 8 | TMFC | Motley Fool 100 Index ETF | ETF-大型股与成长 | 4.02% | +0.01% | +30.99% | |
| 9 | TJUL | Innovator Equity Defined Pro | ETF-其他 | 3.85% | — | +44.75% | |
| 10 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 3.24% | +0.08% | -7.64% | |
| 11 | BXSL | Blackstone Secured Lending F | 股票-金融 | 3.18% | -0.07% | -23.08% | |
| 12 | XTWO | Bondbloxx Bbg 2y US Tsy ETF | ETF-其他 | 3.02% | -0.08% | — | |
| 13 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-其他 | 2.61% | -0.11% | -0.37% | |
| 14 | DGRW | Wisdomtree U.s. Quality Divi | ETF-其他 | 2.09% | +0.05% | -59.60% | |
| 15 | HTAB | Hartford Schroders Tax Aware | ETF-其他 | 2.08% | -0.02% | EXIT | |
| 16 | GSST | Goldman Sachs Ultra Short Bo | ETF-避险与商品 | 2.07% | -0.32% | +47.53% | |
| 17 | BX | Blackstone Inc | 股票-金融 | 1.88% | -0.12% | -0.28% | |
| 18 | IUSG | Ishares Core S&p U.s. Growth | ETF-其他 | 1.65% | -0.03% | -6.07% | |
| 19 | CB | Chubb Limited | 股票-金融 | 1.50% | -0.18% | -5.87% | |
| 20 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新兴市场 | 1.43% | -0.02% | -47.91% | |
| 21 | BUFR | Ft Vest Lad Buffervetf-usd I | ETF-其他 | 1.39% | -0.06% | -63.30% | |
| 22 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型股与成长 | 1.33% | -0.12% | -3.93% | |
| 23 | IUSV | Ishares Core S&p U.s. Value | ETF-其他 | 1.33% | -0.11% | -11.08% | |
| 24 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.16% | +0.20% | +0.84% | |
| 25 | LIN | Linde plc | 股票-原材料 | 0.99% | — | +0.01% | |
| 26 | TLT | iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | ETF-政府公债 | 0.99% | — | — | |
| 27 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 0.93% | -0.02% | -4.12% | |
| 28 | USTB | Victoryshares Short-term Bon | ETF-其他 | 0.91% | -1.44% | -36.34% | |
| 29 | ACWI | Ishares Msci Acwi ETF | ETF-其他 | 0.83% | -0.37% | -14.09% | |
| 30 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 0.72% | -0.02% | -8.42% | |
| 31 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.66% | -0.03% | -7.30% | |
| 32 | JPEM | JPM Diversified Ret Em Equit | ETF-其他 | 0.63% | -0.01% | -36.77% | |
| 33 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.62% | +0.19% | +2.30% | |
| 34 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.58% | -0.02% | -13.45% | |
| 35 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.50% | — | -3.09% | |
| 36 | CMCSA | Comcast Corp-class A | 股票-通信服务 | 0.47% | -0.03% | -0.33% | |
| 37 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避险与商品 | 0.45% | -0.02% | -9.14% | |
| 38 | RWL | Invesco S&p 500 Revenue ETF | ETF-大型股与成长 | 0.40% | +0.01% | -1.00% | |
| 39 | OBIL | F/m US Treasury 12 Month Bil | ETF-政府公债 | 0.39% | — | -83.60% | |
| 40 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-其他 | 0.38% | -0.04% | -0.09% | |
| 41 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 0.36% | -0.01% | — | |
| 42 | AMG | Affiliated Managers Group | 股票-金融 | 0.36% | +0.01% | +24.21% | |
| 43 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.32% | — | +0.71% | |
| 44 | BTT | Blackrock 2030 Muni Trgt Trm | 股票-其他 | 0.31% | -0.03% | -3.81% | |
| 45 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.29% | +0.03% | -3.64% | |
| 46 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.28% | -2.78% | -2.30% | |
| 47 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.27% | +0.01% | -19.48% | |
| 48 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 0.26% | -0.01% | -11.25% | |
| 49 | GCOW | Pacer Global Cash Cows Divid | ETF-其他 | 0.26% | -0.01% | -30.17% | |
| 50 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 0.25% | +0.01% | -4.65% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Amplius Wealth Advisors, LLC 在 Q1 2024 季度的美股持仓总市值约为 US$14.6亿，共申报了 178 个公开持股仓位。
在 Q1 2024 季度，Amplius Wealth Advisors, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：IOO (9.0%)、ICOW (6.2%)、PVAL (6.1%)。其中最大持股仓位 IOO 占据整体投资组合约 9.0% 的权重。
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在 Q1 2024 季度中，Amplius Wealth Advisors, LLC 的持仓组合维持高度稳定，未出现大规模调仓操作。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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