13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
AlphaSMO 权威研究指南阅读专题
CIK: 0001900584
申报总市值
US$13.6亿
US$13.6亿
177 檔
23.1%
Amplius Wealth Advisors, LLC 在 Q4 2024 季度的美股仓位总计估值为 US$13.6亿，分散于 177 个持仓标的之中，反映其市场参与广度与投资规模。
在 Q4 2024，Amplius Wealth Advisors, LLC 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 7 个新仓位，并对 25 个既有持股进行加仓（合计增持 32 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，Amplius Wealth Advisors, LLC 的前 5 大核心持股（包含 IOO, PVAL, XTWO 等）合计占整体申报市值的 23.1%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IOO | Ishares Global 100 ETF | ETF-其他 | 10.78% | -0.06% | +13.84% | |
| 2 | PVAL | Putnam Focused Lrg Cap Value | ETF-其他 | 6.58% | -0.04% | +10.29% | |
| 3 | XTWO | Bondbloxx Bbg 2y US Tsy ETF | ETF-其他 | 5.24% | -0.06% | -3.44% | |
| 4 | TMFC | Motley Fool 100 Index ETF | ETF-大型股与成长 | 4.95% | -0.10% | +8.39% | |
| 5 | RECS | Columbia Resear Enh Cor ETF | ETF-其他 | 4.80% | -0.09% | +11.03% | |
| 6 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 3.60% | +0.47% | +1.52% | |
| 7 | BUFR | Ft Vest Lad Buffervetf-usd I | ETF-其他 | 3.58% | -0.07% | +13.78% | |
| 8 | GSST | Goldman Sachs Ultra Short Bo | ETF-避险与商品 | 3.55% | -0.14% | +133.59% | |
| 9 | HTAB | Hartford Schroders Tax Aware | ETF-其他 | 3.52% | -0.03% | +134.97% | |
| 10 | JHMM | John Hancock Multi Fact Mid | ETF-其他 | 3.43% | +0.02% | -3.68% | |
| 11 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 3.34% | +0.24% | -0.85% | |
| 12 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-其他 | 2.77% | -0.04% | +2.93% | |
| 13 | ICOW | Pacer Developed Markets Inte | ETF-其他 | 2.52% | -0.05% | -12.72% | |
| 14 | MAXJ | Ishares Lg Cap Max Buff Jun | ETF-其他 | 2.50% | -0.01% | — | |
| 15 | BX | Blackstone Inc | 股票-金融 | 2.26% | -0.11% | -0.79% | |
| 16 | DGRW | Wisdomtree U.s. Quality Divi | ETF-其他 | 2.13% | +0.09% | +5.45% | |
| 17 | CB | Chubb Limited | 股票-金融 | 1.86% | -0.22% | +9.40% | |
| 18 | OSEA | Harbor Intl Compounders ETF | ETF-其他 | 1.77% | — | -4.57% | |
| 19 | IUSG | Ishares Core S&p U.s. Growth | ETF-其他 | 1.71% | +0.02% | +1.06% | |
| 20 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新兴市场 | 1.66% | -0.03% | +41.31% | |
| 21 | BXSL | Blackstone Secured Lending F | 股票-金融 | 1.66% | -0.13% | -1.68% | |
| 22 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.53% | +0.02% | +1.01% | |
| 23 | BOXX | Alpha Architect 1-3 Mnth Box | ETF-其他 | 1.34% | -0.11% | +59.82% | |
| 24 | MUST | Columbia Multi-sect Muni Inc | ETF-其他 | 1.33% | -0.01% | +13.68% | |
| 25 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型股与成长 | 1.30% | -0.03% | +4.90% | |
| 26 | CPSM | Calamos Sp500 Str Alt Promay | ETF-其他 | 1.23% | -0.04% | -14.83% | |
| 27 | IUSV | Ishares Core S&p U.s. Value | ETF-其他 | 1.14% | -0.08% | -1.46% | |
| 28 | ACWI | Ishares Msci Acwi ETF | ETF-其他 | 0.85% | -0.01% | +10.21% | |
| 29 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 0.79% | -0.06% | +0.62% | |
| 30 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 0.75% | -0.03% | -2.29% | |
| 31 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.68% | +0.19% | +0.38% | |
| 32 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-其他 | 0.61% | -0.07% | -88.48% | |
| 33 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.56% | -0.01% | -0.83% | |
| 34 | JPEM | JPM Diversified Ret Em Equit | ETF-其他 | 0.55% | -0.02% | +6.89% | |
| 35 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.54% | +0.01% | -1.42% | |
| 36 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.52% | — | +0.90% | |
| 37 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避险与商品 | 0.40% | -0.11% | -2.00% | |
| 38 | CMCSA | Comcast Corp-class A | 股票-通信服务 | 0.38% | -0.06% | -0.28% | |
| 39 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 0.35% | -0.03% | — | |
| 40 | RWL | Invesco S&p 500 Revenue ETF | ETF-大型股与成长 | 0.33% | — | -1.23% | |
| 41 | AMG | Affiliated Managers Group | 股票-金融 | 0.33% | +0.09% | +0.02% | |
| 42 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.31% | +0.04% | -6.35% | |
| 43 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-其他 | 0.29% | -0.02% | -10.20% | |
| 44 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.28% | +0.01% | -8.64% | |
| 45 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.26% | +0.02% | +1.22% | |
| 46 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.24% | +0.04% | +1.28% | |
| 47 | VRSK | Verisk Analytics Inc | 股票-工业 | 0.24% | -0.03% | -0.95% | |
| 48 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.23% | — | +9.42% | |
| 49 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 0.23% | -0.06% | +0.38% | |
| 50 | BTT | Blackrock 2030 Muni Trgt Trm | 股票-其他 | 0.23% | -0.03% | -12.86% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Amplius Wealth Advisors, LLC 在 Q4 2024 季度的美股持仓总市值约为 US$13.6亿，共申报了 177 个公开持股仓位。
在 Q4 2024 季度，Amplius Wealth Advisors, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：IOO (10.8%)、PVAL (6.6%)、XTWO (5.2%)。其中最大持股仓位 IOO 占据整体投资组合约 10.8% 的权重。
精选 AlphaSMO 大户持股与内部人交易深度分析，提升投资决策胜率
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
本季最大新建仓标的
MAXJ
市值: US$2433.9万
本季最大获利了结 / 清仓标的
UTEN
前期市值: US$45.9万
在 Q4 2024 季度中，Amplius Wealth Advisors, LLC 共进行了 50 项持仓异动，包含新建仓 7 个仓位、加仓 25 个仓位、减仓 16 个仓位以及清仓 2 个仓位。 其中最大新建仓标的为 MAXJ。 本季清仓仓位包含 UTEN。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
解析公司高管、董事与 10% 大股东之 Form 4 内部人交易申报，掌握高管自家股票买卖第一手信号。
深入剖析 5% 股权申报门槛、13D 与 13G 之差异，以及最新 SEC 申报时程规范，洞察机构法人的激进投资动向。