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American National Bank & Trust Co /va/ SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q1 2024）
American National Bank & Trust Co /va/CIK: 0000939835
分散型投资策略长期持有型高品质投资策略
申报总市值
US$4.2亿
申报季度: 2024-03-31 · 持股只数: 192
AMERICAN NATIONAL BANK & TRUST CO /VA/在最新一期 13F 报告中披露了 192 项持股，申报期为 2024-03-31，总持股市值约为 US$4.2亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 8.23
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 49.36
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 86.77
American National Bank & Trust Co /va/ 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.021——换算下来相当于约 49 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 192 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.32），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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本季暂无持股变动
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 133 大持股（共 192 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 6.57% | — | -49.16% | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 4.71% | — | +76.03% | |
| 3 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 3.68% | — | — | |
| 4 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 3.08% | — | — | |
| 5 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 3.05% | — | -24.99% | |
| 6 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 2.98% | — | +1820.15% | |
| 7 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 2.82% | — | — | |
| 8 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 2.45% | — | — | |
| 9 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 2.41% | — | +24.03% | |
| 10 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 2.33% | — | +15.39% | |
| 11 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 2.19% | — | — | |
| 12 | TJX | Tjx Companies Inc | 股票-周期性消费 | 1.97% | — | +46.60% | |
| 13 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 1.85% | — | -29.56% | |
| 14 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 1.80% | — | +5.08% | |
| 15 | LOW | Lowe's Cos Inc | 股票-周期性消费 | 1.78% | — | — | |
| 16 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 股票-医疗保健 | 1.73% | — | — | |
| 17 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 1.71% | — | -18.40% | |
| 18 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 1.65% | — | +178.54% | |
| 19 | AME | Ametek Inc | 股票-工业 | 1.65% | — | — | |
| 20 | NXPI | NXP Semiconductors N.V. | 股票-科技 | 1.59% | — | -21.48% | |
| 21 | ROP | Roper Technologies Inc | 股票-科技 | 1.49% | — | — | |
| 22 | LIN | Linde plc | 股票-原材料 | 1.44% | — | — | |
| 23 | AMNBUSD | Amer Natl Bnkshs/danville Va | 股票-其他 | 1.39% | — | -36.83% | |
| 24 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 1.37% | — | — | |
| 25 | ADI | Analog Devices Inc | 股票-科技 | 1.36% | — | +218.46% | |
| 26 | BN | Brookfield CORP | 股票-金融 | 1.35% | — | — | |
| 27 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 1.32% | — | — | |
| 28 | ASML | ASML Holding N.V. | 股票-科技 | 1.30% | — | — | |
| 29 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-医疗保健 | 1.25% | — | +83.94% | |
| 30 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非周期性消费 | 1.24% | — | +23.29% | |
| 31 | SPGI | S&p Global Inc | 股票-金融 | 1.24% | — | — | |
| 32 | STZ | Constellation Brands Inc-a | 股票-非周期性消费 | 1.21% | — | — | |
| 33 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.19% | — | — | |
| 34 | ACN | Accenture plc | 股票-科技 | 1.15% | — | — | |
| 35 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事业 | 1.14% | — | — | |
| 36 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工业 | 1.14% | — | — | |
| 37 | ELV | Elevance Health Inc | 股票-医疗保健 | 1.10% | — | — | |
| 38 | HON | Honeywell International Inc | 股票-工业 | 1.08% | — | +134.50% | |
| 39 | DEO | Diageo Plc-sponsored Adr | 股票-非周期性消费 | 1.05% | — | +104.96% | |
| 40 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 1.03% | — | +400.31% | |
| 41 | FBNC | First Bancorp/nc | 股票-其他 | 0.96% | — | — | |
| 42 | ✓ | Markel Group Inc Formerly Markel Co | 股票-其他 | 0.96% | — | — | |
| 43 | MDT | Medtronic plc | 股票-医疗保健 | 0.90% | — | +33.70% | |
| 44 | NOC | Northrop Grumman CORP | 股票-工业 | 0.82% | — | — | |
| 45 | XYL | Xylem Inc | 股票-工业 | 0.81% | — | — | |
| 46 | DG | Dollar General CORP | 股票-非周期性消费 | 0.79% | — | — | |
| 47 | CHE | Chemed CORP | 股票-医疗保健 | 0.74% | — | — | |
| 48 | PNC | Pnc Financial Services Group | 股票-金融 | 0.68% | — | -41.18% | |
| 49 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.59% | — | -72.68% | |
| 50 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.57% | — | -26.78% |
1–50 of 133
投资组合表现
Q3 2026表现
+3.3%
近4个季度表现
+17.1%
- 标准差
- +10.2%
- 贝塔系数
- +0.79
- 阿尔法
- -0.1%
- 最大回撤
- -6.8%
- 年化表现
- +15.1%
- 对标普胜率
- +37%
- 索提诺比率
- +2.62
- 斯图泽指数
- +0.41
- 特雷诺比率
- +0.19
- 斯特林比率
- +0.93
- 卡玛比率
- +2.23
- 信息比率
- -0.85
- 跟踪误差
- +4.8%
- 下行标准差
- +5.6%
- 正收益月份占比
- +70.4%
- 负收益月份占比
- +29.6%
- 最佳12个月
- +25.7%
- 最差12个月
- +7.5%
- 效率比率
- +0.53
- 夏普比率
- +1.43
- 行业分散度
- +8.2%
- 偏度
- -0.29
- 峰度
- +0.55
- 上行潜力
- +4.11
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|
申报历史
FAQ
American National Bank & Trust Co /va/ 是什么机构？属于哪种投资人类型？
American National Bank & Trust Co /va/ 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2024-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$4.2亿，分布在 192 个已申报仓位之中。
American National Bank & Trust Co /va/ 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，American National Bank & Trust Co /va/ 按市值排列的前几大持股为：
1. Microsoft CORP (MSFT) — US$2781.0万 (6.6%)
2. Apple Inc (AAPL) — US$1995.1万 (4.7%)
3. Nvidia CORP (NVDA) — US$1559.2万 (3.7%)
4. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$1302.8万 (3.1%)
5. Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B) — US$1290.0万 (3.0%)
American National Bank & Trust Co /va/ 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
最新一期申报显示 American National Bank & Trust Co /va/ 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。
American National Bank & Trust Co /va/ 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，American National Bank & Trust Co /va/ 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 31.0%
• Health Care: 13.5%
• Financials: 13.2%
• Consumer Staples: 9.7%
• Industrials: 9.5%
• Consumer Discretionary: 9.1%
投资风格解析
American National Bank & Trust Co /va/重建的 13F 持仓回测显示，过去 27 个月年化回报率为 15.1%，跑输 S&P 500 0.1 个百分点；贝塔系数为 0.79（波动性低于大盘），季度胜率为 37%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 31.0% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 31 降至 0，持仓风格转向更长期持有。
过去两个季度，该机构持续加码 MSFT（+US$2212.6万，现达 US$2781.0万），同时减持 GILD（-US$241.1万，仍持有 US$57.8万）。
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