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My Personal CFO, LLC 机构投资组合与 13F 持仓（Q3 2026）
My Personal CFO, LLCCIK: 0001916366
分散型投资策略行业集中型趋势追踪型
申报总市值
US$2.8亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 94
My Personal CFO, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 94 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$2.8亿，季度换手率为 11.2%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 20
- 持仓稳定性
- 11.24
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 80.66
My Personal CFO, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.050——换算下来相当于约 20 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 94 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.93），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 23%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 VYMI
+68.8% US$240.8万
加仓 OKTA
-14.9% US$280.9万
加仓 DFAI
+18.8% US$307.8万
减仓 AMAT
+0.2% -US$99.8万
加仓 SCHD
+57.8% US$133.2万
减仓 AVUS
+2.1% US$30.5万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 15.39% | -0.10% | +6.96% | |
| 2 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 7.67% | +0.09% | -19.92% | |
| 3 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 6.82% | +0.60% | +18.78% | |
| 4 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-其他 | 5.18% | -0.34% | +2.15% | |
| 5 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 4.88% | +0.28% | +0.43% | |
| 6 | OKTA | Okta Inc | 股票-科技 | 4.32% | +0.72% | -14.89% | |
| 7 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 3.87% | -0.27% | +1.26% | |
| 8 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-其他 | 3.65% | +0.18% | +13.01% | |
| 9 | TFLR | T Rowe Price Floating Rt ETF | ETF-其他 | 3.54% | -0.06% | +6.54% | |
| 10 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 2.78% | -0.14% | +1.56% | |
| 11 | SCZ | Ishares Msci Eafe Small-cap | ETF-其他 | 2.27% | -0.07% | +2.77% | |
| 12 | VYMI | Vanguard Int High Dvd Yld In | ETF-其他 | 2.03% | +0.76% | +68.84% | |
| 13 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-其他 | 1.48% | -0.20% | -1.51% | |
| 14 | BFEB | Innovator U.s. Equity Buffer | ETF-其他 | 1.37% | -0.12% | -2.61% | |
| 15 | BAPR | Innovator U.s. Equity Buffer | ETF-其他 | 1.34% | -0.08% | — | |
| 16 | VDE | Vanguard Energy ETF | ETF-其他 | 1.31% | +0.05% | -1.43% | |
| 17 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 1.26% | -0.03% | +14.60% | |
| 18 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 1.25% | +0.41% | +57.81% | |
| 19 | BDEC | Innovator U.s. Equity Buffer | ETF-其他 | 1.24% | -0.09% | -0.71% | |
| 20 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 1.15% | -0.07% | -2.41% | |
| 21 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.12% | +0.11% | +5.58% | |
| 22 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.04% | -0.08% | +1.45% | |
| 23 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 1.02% | -0.15% | -2.13% | |
| 24 | IQLT | Ishares Msci International Q | ETF-其他 | 0.97% | -0.11% | -1.37% | |
| 25 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 0.97% | -0.06% | +3.59% | |
| 26 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.95% | -0.07% | — | |
| 27 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.91% | -0.06% | +0.28% | |
| 28 | BJAN | Innovator U.s. Equity Buffer | ETF-其他 | 0.91% | -0.05% | -0.02% | |
| 29 | BNOV | Innovator U.s. Equity Buffer | ETF-其他 | 0.88% | -0.22% | -15.28% | |
| 30 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 0.87% | -0.47% | +0.23% | |
| 31 | BMAR | Innovator U.s. Equity Buffer | ETF-其他 | 0.81% | -0.05% | -0.52% | |
| 32 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.80% | -0.08% | -3.16% | |
| 33 | BJUL | Innovator U.s. Equity Buffer | ETF-其他 | 0.78% | -0.06% | -0.77% | |
| 34 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 0.73% | -0.06% | — | |
| 35 | AMJB | Alerian Mlp Etn2044 | ETF-其他 | 0.73% | -0.11% | -5.54% | |
| 36 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 0.71% | +0.07% | +23.13% | |
| 37 | IJAN | Innovator International Deve | ETF-其他 | 0.71% | -0.13% | -8.83% | |
| 38 | NJAN | Innovator Growth 100 Power B | ETF-其他 | 0.70% | -0.13% | -11.11% | |
| 39 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.69% | -0.04% | -0.52% | |
| 40 | BSEP | Innovator U.s. Equity Buffer | ETF-其他 | 0.46% | -0.03% | -0.13% | |
| 41 | ESGV | Vanguard Esg US Stock ETF | ETF-其他 | 0.42% | -0.03% | — | |
| 42 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.41% | -0.01% | +2.49% | |
| 43 | IYH | Ishares U.s. Healthcare ETF | ETF-其他 | 0.41% | -0.01% | — | |
| 44 | BOCT | Innovator U.s. Equity Buffer | ETF-其他 | 0.40% | — | +5.41% | |
| 45 | EJAN | Innovator Emerging Markets P | ETF-新兴市场 | 0.36% | -0.02% | — | |
| 46 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.36% | +0.10% | +42.50% | |
| 47 | BJUN | Innovator U.s. Equity Buffer | ETF-其他 | 0.34% | -0.02% | — | |
| 48 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.34% | -0.01% | +4.87% | |
| 49 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 0.33% | +0.01% | +18.08% | |
| 50 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 0.28% | -0.03% | — |
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投资组合表现
Q4 2026表现
+7%
近4个季度表现
+28%
- 标准差
- +11.4%
- 贝塔系数
- +0.87
- 阿尔法
- +3.8%
- 最大回撤
- -5.5%
- 年化表现
- +25.8%
- 对标普胜率
- +44.4%
- 索提诺比率
- +5.11
- 斯图泽指数
- +0.62
- 特雷诺比率
- +0.27
- 斯特林比率
- +1.77
- 卡玛比率
- +4.68
- 信息比率
- +0.21
- 跟踪误差
- +4.3%
- 下行标准差
- +4.7%
- 正收益月份占比
- +72.2%
- 负收益月份占比
- +27.8%
- 最佳12个月
- +35.6%
- 最差12个月
- +3.7%
- 效率比率
- +0.89
- 夏普比率
- +2.09
- 行业分散度
- +31.6%
- 偏度
- -0.01
- 峰度
- -0.43
- 上行潜力
- +6.54
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 94 | US$2.8亿 | 11 | ||
| 2026 Q2 | 91 | US$2.6亿 | 16 | ||
| 2026 Q1 | 88 | US$2.3亿 | 14 | ||
| 2025 Q4 | 93 | US$2.4亿 | 100 | ||
| 2025 Q3 | 94 | US$2.6亿 | 100 | ||
| 2025 Q2 | 92 | US$2.2亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 87 | US$2.0亿 | 0 | ||
| 2024 Q4 | 88 | US$2.0亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 88 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 101 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 97 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 90 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 83 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 82 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 75 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 895 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 59 | US$6581.7万 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 56 | US$7791.1万 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 56 | US$9664.2万 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 61 | US$1.1亿 | 0 |
My Personal CFO, LLC 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Alphabet Inc-cl C (GOOG); 新建仓: Jpmorgan Equity Premium Inco (JEPI); 新建仓: Ebay Inc (EBAY); 新建仓: Ss Spdr S&p Dividend ETF (SDY); 新建仓: .
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申报历史
FAQ
My Personal CFO, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
My Personal CFO, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.8亿，分布在 94 个已申报仓位之中。
My Personal CFO, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，My Personal CFO, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$4292.3万 (15.4%)
2. Microsoft CORP (MSFT) — US$2137.7万 (7.7%)
3. Dimensional International Co (DFAI) — US$1902.4万 (6.8%)
4. Avantis U.s. Equity ETF (AVUS) — US$1445.0万 (5.2%)
5. Apple Inc (AAPL) — US$1361.2万 (4.9%)
My Personal CFO, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，My Personal CFO, LLC 共进行了 74 项显著调整：新建仓 6 个仓位、加仓 40 个既有持股、减仓 25 个仓位，并完全清仓 3 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Alphabet Inc-cl C (GOOG); 新建仓: Jpmorgan Equity Premium Inco (JEPI); 新建仓: Ebay Inc (EBAY); 新建仓: Ss Spdr S&p Dividend ETF (SDY); 新建仓:
My Personal CFO, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，My Personal CFO, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 87.2%
• Consumer Discretionary: 4.0%
• Health Care: 3.4%
• Financials: 2.4%
• Communication Services: 2.4%
• Industrials: 0.5%
投资风格解析
My Personal CFO, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 25.8%，跑赢 S&P 500 3.8 个百分点；贝塔系数为 0.87（波动性低于大盘），季度胜率为 44%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 87.2% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 100 降至 11，持仓风格转向更长期持有。
过去两个季度，该机构持续加码 VTI（+US$814.5万，现达 US$4292.3万），同时减持 BSV（-US$31.8万，仍持有 US$49.9万）。
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开发者访问
以编程方式访问 My Personal CFO, LLC 的机构档案：
REST API
curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/my-personal-cfo-llcCLI 命令
npx alphasmo institutions get my-personal-cfo-llc