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Alternative Investment Advisors, LLC. 13F 持仓与主要持股（Q2 2026）
Alternative Investment Advisors, LLC.CIK: 0002009486
集中型投资策略行业集中型趋势追踪型
申报总市值
US$2.6亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 78
Alternative Investment Advisors, LLC.在最新一期 13F 报告中披露了 78 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$2.6亿，季度换手率为 30.9%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 100
- 持仓稳定性
- 30.92
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 51.6
Alternative Investment Advisors, LLC. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.349——换算下来相当于约 3 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 78 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 4.84），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 18%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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清仓 FNDE
加仓 BINC
+55.5% US$486.3万
清仓 IUSB
清仓 PLMR
加仓 IVV
+2.2% US$2247.5万
清仓 KMI
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 69 大持股（共 78 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 58.33% | +1.20% | +2.19% | |
| 2 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 5.11% | +1.37% | +55.47% | |
| 3 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 3.79% | +0.11% | +0.97% | |
| 4 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-其他 | 3.28% | +0.19% | +5.87% | |
| 5 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 2.86% | +1.17% | -4.36% | |
| 6 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-其他 | 2.30% | -0.44% | -3.03% | |
| 7 | EMB | Ishares Jp Morgan Usd Emergi | ETF-其他 | 2.24% | -0.20% | +2.84% | |
| 8 | IGV | Ishares Expanded Tech-softwa | ETF-科技型 | 1.83% | +1.09% | +150.65% | |
| 9 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.67% | +0.02% | +1.77% | |
| 10 | VMBS | Vanguard Mortgage-backed Sec | ETF-其他 | 1.56% | -0.07% | +10.55% | |
| 11 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 1.16% | +0.01% | +0.14% | |
| 12 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.10% | +0.68% | +196.69% | |
| 13 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.97% | +0.97% | NEW | |
| 14 | BILL | Bill Holdings Inc | 股票-科技 | 0.95% | +0.95% | NEW | |
| 15 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.93% | — | +0.33% | |
| 16 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.83% | +0.08% | +2.97% | |
| 17 | ADBE | Adobe Inc | 股票-科技 | 0.80% | +0.80% | NEW | |
| 18 | APPF | Appfolio Inc - A | 股票-科技 | 0.79% | -0.08% | +3.40% | |
| 19 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.78% | +0.02% | +3.74% | |
| 20 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.71% | +0.03% | -1.72% | |
| 21 | ACN | Accenture plc | 股票-科技 | 0.58% | +0.58% | NEW | |
| 22 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 0.54% | -0.22% | -4.42% | |
| 23 | OKE | Oneok Inc | 股票-能源 | 0.44% | -0.07% | +1.59% | |
| 24 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.39% | -0.02% | -5.26% | |
| 25 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.31% | — | -0.45% | |
| 26 | SPXL | Direxion Daily S&p 500 Bull | ETF-大型股与成长 | 0.29% | +0.04% | -6.01% | |
| 27 | DE | Deere & Co | 股票-工业 | 0.29% | -0.01% | +0.25% | |
| 28 | SLV | Ishares Silver Trust | ETF-避险与商品 | 0.27% | -0.12% | -0.38% | |
| 29 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.26% | +0.26% | NEW | |
| 30 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.26% | -0.12% | -25.04% | |
| 31 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 0.25% | +0.07% | +2.02% | |
| 32 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.21% | +0.02% | +2.02% | |
| 33 | TQQQ | Proshares Ultrapro Qqq | ETF-其他 | 0.20% | +0.09% | +7.25% | |
| 34 | SSO | Proshares Ultra S&p500 | ETF-其他 | 0.20% | +0.03% | +0.72% | |
| 35 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.18% | -0.05% | +2.36% | |
| 36 | OTTR | Otter Tail CORP | 股票-工业 | 0.16% | -0.02% | +0.65% | |
| 37 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 0.16% | -0.02% | +0.54% | |
| 38 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型股与成长 | 0.16% | — | +0.25% | |
| 39 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 0.15% | -0.04% | -10.51% | |
| 40 | NEM | Newmont CORP | 股票-原材料 | 0.14% | -0.41% | +0.07% | |
| 41 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-其他 | 0.13% | -0.04% | -22.39% | |
| 42 | ED | Consolidated Edison Inc | 股票-公用事业 | 0.13% | -0.01% | +13.84% | |
| 43 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.13% | +0.01% | +7.54% | |
| 44 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.13% | — | +2.18% | |
| 45 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.12% | +0.01% | +15.56% | |
| 46 | PAAS | Pan American Silver CORP | 股票-原材料 | 0.12% | -0.04% | +4.48% | |
| 47 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.11% | -0.01% | +3.38% | |
| 48 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.10% | — | +3.31% | |
| 49 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.10% | — | +0.81% | |
| 50 | GLW | Corning Inc | 股票-科技 | 0.10% | +0.10% | NEW |
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💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
投资组合表现
Q3 2026表现
+1.7%
近4个季度表现
+19.7%
- 标准差
- +10.5%
- 贝塔系数
- +0.86
- 阿尔法
- -0.5%
- 最大回撤
- -5.9%
- 年化表现
- +18.5%
- 对标普胜率
- +39.4%
- 索提诺比率
- +3.64
- 斯图泽指数
- +0.49
- 特雷诺比率
- +0.2
- 斯特林比率
- +1.17
- 卡玛比率
- +3.13
- 信息比率
- -1.19
- 跟踪误差
- +2.8%
- 下行标准差
- +4.9%
- 正收益月份占比
- +63.6%
- 负收益月份占比
- +36.4%
- 最佳12个月
- +28%
- 最差12个月
- +6.5%
- 效率比率
- +0.65
- 夏普比率
- +1.68
- 行业分散度
- +20%
- 偏度
- -0.05
- 峰度
- -0.13
- 上行潜力
- +5.23
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Alternative Investment Advisors, LLC. 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF (FNDE); 清仓: Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui (IUSB); 清仓: Palomar Holdings Inc (PLMR); 清仓: Kinder Morgan, Inc. (KMI); 新建仓: Coca-cola Co/the (KO).
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申报历史
FAQ
Alternative Investment Advisors, LLC. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Alternative Investment Advisors, LLC. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.6亿，分布在 78 个已申报仓位之中。
Alternative Investment Advisors, LLC. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Alternative Investment Advisors, LLC. 按市值排列的前几大持股为：
1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$1.5亿 (58.3%)
2. Ishares Flex I A Etf-usd Inc (BINC) — US$1343.8万 (5.1%)
3. Ishrs US E F R A Etf-usd Inc (DYNF) — US$996.9万 (3.8%)
4. Ishares S&p 100 ETF (OEF) — US$861.8万 (3.3%)
5. Lam Research CORP (LRCX) — US$753.3万 (2.9%)
Alternative Investment Advisors, LLC. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Alternative Investment Advisors, LLC. 共进行了 79 项显著调整：新建仓 12 个仓位、加仓 41 个既有持股、减仓 15 个仓位，并完全清仓 11 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF (FNDE); 清仓: Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui (IUSB); 清仓: Palomar Holdings Inc (PLMR); 清仓: Kinder Morgan, Inc. (KMI); 新建仓: Coca-cola Co/the (KO)
Alternative Investment Advisors, LLC. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Alternative Investment Advisors, LLC. 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 67.3%
• Communication Services: 7.3%
• Consumer Discretionary: 6.8%
• Consumer Staples: 6.4%
• Industrials: 3.9%
• Energy: 2.9%
投资风格解析
Alternative Investment Advisors, LLC.重建的 13F 持仓回测显示，过去 33 个月年化回报率为 18.5%，跑输 S&P 500 0.5 个百分点；贝塔系数为 0.86（波动性低于大盘），季度胜率为 39%。
该机构的持仓风格较为集中、换手适中，其中 67.3% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 BINC（+US$553.5万，现达 US$1343.8万），同时减持 MBB（-US$65.4万，仍持有 US$605.6万）。
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