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Cambridge Capital Management, LLC 13F 持仓（47 只股票，Q2 2026）
Cambridge Capital Management, LLCCIK: 0002078994
分散型投资策略趋势追踪型行业集中型
申报总市值
US$2.6亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 47
CAMBRIDGE CAPITAL MANAGEMENT, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 47 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$2.6亿，季度换手率为 13.2%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 31.98
- 持仓稳定性
- 13.17
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 82.8
- 多样化
- 94
- 仓位均衡度
- 83.21
Cambridge Capital Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.080——换算下来相当于约 13 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 47 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.68），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 3.5 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 1%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 BIV
+4.9% US$71.4万
加仓 IJR
+0.7% US$447.3万
加仓 VUG
+495.1% US$516.0万
加仓 DFIC
+14.2% US$350.9万
减仓 DFSD
+3.8% US$31.7万
减仓 VEA
-2.2% US$161.4万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 15.08% | -0.26% | +0.30% | |
| 2 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 13.27% | +0.46% | +495.07% | |
| 3 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 10.14% | +0.57% | +0.70% | |
| 4 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-其他 | 8.07% | +0.43% | +14.23% | |
| 5 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 7.66% | -0.32% | -2.23% | |
| 6 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 6.95% | -0.13% | +2.35% | |
| 7 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-其他 | 6.71% | -0.59% | +4.87% | |
| 8 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 4.97% | +0.25% | +3.75% | |
| 9 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-其他 | 3.57% | -0.34% | +3.77% | |
| 10 | SCHP | Schwab U.s. Tips ETF | ETF-其他 | 3.11% | -0.30% | +3.76% | |
| 11 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 3.06% | +0.09% | +0.89% | |
| 12 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 2.47% | +0.07% | +0.29% | |
| 13 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 2.16% | -0.03% | +0.09% | |
| 14 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 1.43% | -0.06% | -1.29% | |
| 15 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 1.38% | -0.09% | +0.16% | |
| 16 | CGNG | Cap Group New Geography Eq | ETF-其他 | 1.12% | +0.27% | +25.90% | |
| 17 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.74% | — | -2.15% | |
| 18 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.67% | — | -0.78% | |
| 19 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 0.64% | +0.02% | -3.28% | |
| 20 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 0.63% | -0.03% | -1.93% | |
| 21 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.49% | -0.01% | -1.12% | |
| 22 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.42% | — | -0.18% | |
| 23 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 0.36% | — | +0.29% | |
| 24 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.34% | +0.01% | +2.15% | |
| 25 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.33% | +0.04% | — | |
| 26 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 0.33% | -0.07% | -14.44% | |
| 27 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.33% | +0.01% | +0.04% | |
| 28 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-其他 | 0.32% | -0.02% | +6.99% | |
| 29 | AEE | Ameren Corporation | 股票-公用事业 | 0.32% | -0.03% | -1.19% | |
| 30 | SDY | Ss Spdr S&p Dividend ETF | ETF-其他 | 0.29% | -0.03% | +0.62% | |
| 31 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.27% | -0.24% | -39.73% | |
| 32 | CGMU | Cap Group Municipal Income | ETF-其他 | 0.24% | +0.24% | NEW | |
| 33 | IJS | Ishares S&p Small-cap 600 Va | ETF-其他 | 0.23% | — | -2.56% | |
| 34 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.19% | — | — | |
| 35 | SMMU | Pimco Shrt Trm Muni Bnd ETF | ETF-其他 | 0.18% | -0.03% | — | |
| 36 | MUNI | Pimco Intermediate Municipal | ETF-其他 | 0.17% | -0.02% | +1.79% | |
| 37 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.16% | — | +0.34% | |
| 38 | ESE | Esco Technologies Inc | 股票-科技 | 0.16% | +0.02% | — | |
| 39 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 0.15% | — | +0.20% | |
| 40 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 0.15% | -0.03% | -3.19% | |
| 41 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.15% | — | +301.09% | |
| 42 | SXT | Sensient Technologies CORP | 股票-原材料 | 0.11% | +0.11% | NEW | |
| 43 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 0.11% | +0.11% | NEW | |
| 44 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.10% | -0.04% | — | |
| 45 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.10% | -0.01% | — | |
| 46 | IJT | Ishares S&p Small-cap 600 Gr | ETF-其他 | 0.08% | +0.08% | NEW | |
| 47 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.08% | -0.02% | -6.22% |
投资组合表现
Q3 2026表现
+3.1%
近4个季度表现
+18.1%
- 标准差
- +10.3%
- 贝塔系数
- +0.71
- 阿尔法
- +1.5%
- 最大回撤
- -6.9%
- 年化表现
- +15.1%
- 对标普胜率
- +43.3%
- 索提诺比率
- +2.47
- 斯图泽指数
- +0.4
- 特雷诺比率
- +0.21
- 斯特林比率
- +0.95
- 卡玛比率
- +2.17
- 信息比率
- -0.58
- 跟踪误差
- +6.6%
- 下行标准差
- +5.9%
- 正收益月份占比
- +76.7%
- 负收益月份占比
- +23.3%
- 最佳12个月
- +24.9%
- 最差12个月
- +5.6%
- 效率比率
- +0.53
- 夏普比率
- +1.42
- 行业分散度
- +13.5%
- 偏度
- -0.59
- 峰度
- -0.13
- 上行潜力
- +3.93
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
Cambridge Capital Management, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Cap Group Municipal Income (CGMU); 新建仓: Sensient Technologies CORP (SXT); 新建仓: Caterpillar Inc (CAT); 清仓: Vanguard S/t CORP Bond ETF (VCSH); 新建仓: Ishares S&p Small-cap 600 Gr (IJT).
申报历史
FAQ
Cambridge Capital Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Cambridge Capital Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.6亿，分布在 47 个已申报仓位之中。
Cambridge Capital Management, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Cambridge Capital Management, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Vanguard Value ETF (VTV) — US$3966.5万 (15.1%)
2. Vanguard Growth ETF (VUG) — US$3489.6万 (13.3%)
3. Ishares Core S&p Small-cap E (IJR) — US$2668.2万 (10.1%)
4. Dimensional International Co (DFIC) — US$2123.3万 (8.1%)
5. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — US$2014.5万 (7.7%)
Cambridge Capital Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Cambridge Capital Management, LLC 共进行了 42 项显著调整：新建仓 4 个仓位、加仓 23 个既有持股、减仓 14 个仓位，并完全清仓 1 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Cap Group Municipal Income (CGMU); 新建仓: Sensient Technologies CORP (SXT); 新建仓: Caterpillar Inc (CAT); 清仓: Vanguard S/t CORP Bond ETF (VCSH); 新建仓: Ishares S&p Small-cap 600 Gr (IJT)
Cambridge Capital Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Cambridge Capital Management, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 44.6%
• Utilities: 21.3%
• Consumer Discretionary: 13.0%
• Materials: 7.2%
• Industrials: 7.1%
• Energy: 6.8%
投资风格解析
Cambridge Capital Management, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 30 个月年化回报率为 15.1%，跑赢 S&P 500 1.5 个百分点；贝塔系数为 0.71（波动性低于大盘），季度胜率为 43%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 44.6% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 DFIC（+US$784.4万，现达 US$2123.3万），同时减持 MUB（-US$48.2万，仍持有 US$72.0万）。
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