CC
Cambridge Capital Management, LLC 13F 持仓（46 只股票，Q3 2026）
Cambridge Capital Management, LLCCIK: 0002078994
分散型投资策略行业集中型趋势追踪型
申报总市值
US$2.6亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 46
CAMBRIDGE CAPITAL MANAGEMENT, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 46 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$2.6亿，季度换手率为 11.4%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 31.11
- 持仓稳定性
- 11.35
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 92
- 仓位均衡度
- 83.77
Cambridge Capital Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.078——换算下来相当于约 13 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 46 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.62），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 1%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 VNQ
-43.1% -US$860.6万
新建仓 USRT
减仓 IJR
+1.8% -US$175.7万
加仓 CGNG
+65.2% US$179.0万
加仓 DFIC
+7.8% US$186.8万
加仓 VUG
+0.0% US$162.2万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 14.89% | -0.19% | +0.17% | |
| 2 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 13.80% | +0.53% | +0.04% | |
| 3 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 9.42% | -0.72% | +1.84% | |
| 4 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-其他 | 8.73% | +0.66% | +7.78% | |
| 5 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 7.44% | -0.22% | -1.38% | |
| 6 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-其他 | 6.65% | -0.06% | +4.98% | |
| 7 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 5.16% | +0.19% | +2.49% | |
| 8 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 3.66% | -3.29% | -43.05% | |
| 9 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-其他 | 3.63% | +0.06% | +4.98% | |
| 10 | SCHP | Schwab U.s. Tips ETF | ETF-其他 | 3.03% | -0.08% | +3.17% | |
| 11 | USRT | Ishares Core US Reit ETF | ETF-其他 | 2.96% | +2.96% | NEW | |
| 12 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 2.86% | -0.20% | +0.11% | |
| 13 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 2.62% | +0.15% | +0.73% | |
| 14 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 2.13% | -0.03% | -0.37% | |
| 15 | CGNG | Cap Group New Geography Eq | ETF-其他 | 1.79% | +0.67% | +65.20% | |
| 16 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 1.39% | -0.04% | -0.81% | |
| 17 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 1.35% | -0.03% | -0.49% | |
| 18 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.76% | +0.02% | +1.97% | |
| 19 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.68% | +0.01% | +0.33% | |
| 20 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 0.66% | +0.02% | -0.14% | |
| 21 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 0.62% | -0.01% | -0.43% | |
| 22 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.46% | +0.04% | -3.98% | |
| 23 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.46% | -0.03% | -0.83% | |
| 24 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-其他 | 0.42% | +0.10% | +36.85% | |
| 25 | CGMU | Cap Group Municipal Income | ETF-其他 | 0.37% | +0.13% | +63.57% | |
| 26 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.35% | +0.01% | +1.68% | |
| 27 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 0.34% | -0.02% | +0.25% | |
| 28 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.33% | — | -0.51% | |
| 29 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 0.32% | -0.01% | -1.34% | |
| 30 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.30% | -0.03% | +0.04% | |
| 31 | SDY | Ss Spdr S&p Dividend ETF | ETF-其他 | 0.25% | -0.03% | -9.10% | |
| 32 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.24% | -0.03% | -5.35% | |
| 33 | IJS | Ishares S&p Small-cap 600 Va | ETF-其他 | 0.21% | -0.02% | +0.43% | |
| 34 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.20% | +0.01% | — | |
| 35 | SMMU | Pimco Shrt Trm Muni Bnd ETF | ETF-其他 | 0.18% | — | — | |
| 36 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.17% | +0.01% | +0.26% | |
| 37 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 0.16% | +0.01% | -0.10% | |
| 38 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 0.15% | — | +1.02% | |
| 39 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.14% | -0.01% | -0.19% | |
| 40 | ESE | Esco Technologies Inc | 股票-科技 | 0.12% | -0.04% | — | |
| 41 | ✓ | 股票-其他 | 0.12% | +0.12% | NEW | ||
| 42 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.11% | +0.03% | +1.22% | |
| 43 | SXT | Sensient Technologies CORP | 股票-原材料 | 0.11% | — | — | |
| 44 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.10% | — | — | |
| 45 | MUNI | Pimco Intermediate Municipal | ETF-其他 | 0.10% | -0.07% | -40.02% | |
| 46 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 0.08% | -0.03% | — |
投资组合表现
Q4 2026表现
-0.8%
近4个季度表现
+12.5%
- 标准差
- +10.3%
- 贝塔系数
- +0.72
- 阿尔法
- +0.3%
- 最大回撤
- -6.9%
- 年化表现
- +13.1%
- 对标普胜率
- +43.8%
- 索提诺比率
- +2.16
- 斯图泽指数
- +0.36
- 特雷诺比率
- +0.18
- 斯特林比率
- +0.82
- 卡玛比率
- +1.88
- 信息比率
- -0.68
- 跟踪误差
- +6.5%
- 下行标准差
- +5.9%
- 正收益月份占比
- +75%
- 负收益月份占比
- +25%
- 最佳12个月
- +25%
- 最差12个月
- +5.6%
- 效率比率
- +0.47
- 夏普比率
- +1.25
- 行业分散度
- +22.8%
- 偏度
- -0.47
- 峰度
- -0.27
- 上行潜力
- +3.68
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
Cambridge Capital Management, LLC 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Ishares Core US Reit ETF (USRT); 清仓: Ameren Corporation (AEE); 新建仓: ; 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 清仓: Ishares S&p Small-cap 600 Gr (IJT).
申报历史
FAQ
Cambridge Capital Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Cambridge Capital Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.6亿，分布在 46 个已申报仓位之中。
Cambridge Capital Management, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Cambridge Capital Management, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Vanguard Value ETF (VTV) — US$3939.7万 (14.9%)
2. Vanguard Growth ETF (VUG) — US$3651.8万 (13.8%)
3. Ishares Core S&p Small-cap E (IJR) — US$2492.5万 (9.4%)
4. Dimensional International Co (DFIC) — US$2310.0万 (8.7%)
5. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — US$1968.8万 (7.4%)
Cambridge Capital Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Cambridge Capital Management, LLC 共进行了 43 项显著调整：新建仓 2 个仓位、加仓 22 个既有持股、减仓 16 个仓位，并完全清仓 3 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Ishares Core US Reit ETF (USRT); 清仓: Ameren Corporation (AEE); 新建仓: ; 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 清仓: Ishares S&p Small-cap 600 Gr (IJT)
Cambridge Capital Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Cambridge Capital Management, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 63.9%
• Consumer Discretionary: 18.5%
• Materials: 10.3%
• Industrials: 7.3%
投资风格解析
Cambridge Capital Management, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 32 个月年化回报率为 13.1%，跑赢 S&P 500 0.3 个百分点；贝塔系数为 0.72（波动性低于大盘），季度胜率为 44%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 63.9% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 VUG（+US$678.3万，现达 US$3651.8万），同时减持 MUB（-US$53.8万，仍持有 US$64.0万）。
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