Alliance Wealth Management Group — 13F 持仓变动与最新调仓（Q2 2026）

加仓 IVV
+13.1%　US$1057.5万
减仓 SCHZ
-5.7%　-US$143.4万
减仓 FLRN
-8.2%　-US$136.7万
加仓 SCHX
+2.1%　US$961.3万
加仓 IEMG
+10.9%　US$354.1万
加仓 IEFA
+19.9%　US$362.8万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

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#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	12.73%	+0.52%	+2.13%
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	9.02%	+1.20%	+13.10%
3	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	ETF-非投资级债	4.87%	-0.32%	+5.00%
4	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投资级公司债	4.56%	+0.12%	+15.36%
5	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-其他	4.31%	-0.85%	-5.72%
6	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	4.26%	-0.01%	+0.22%
7	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	4.09%	+0.18%	+17.96%
8	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	ETF-其他	3.36%	-0.18%	-2.83%
9	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	3.24%	+0.39%	+19.91%
10	FLRN	Ss Spdr Bb Ig Float Rt ETF	ETF-其他	3.08%	-0.68%	-8.16%
11	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	2.87%	+0.41%	+10.88%
12	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	ETF-其他	2.81%	+0.03%	+10.79%
13	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	ETF-其他	2.67%	-0.30%	+0.60%
14	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	2.62%	+0.07%	-3.13%
15	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	2.36%	+0.09%	+1.70%
16	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	2.34%	+0.12%	+2.43%
17	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	2.07%	+0.09%	-5.17%
18	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	1.91%	-0.13%	+3.82%
19	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	1.84%	+0.17%	+8.18%
20	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	ETF-其他	1.68%	-0.26%	-2.19%
21	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	1.62%	+0.24%	+10.60%
22	AAPL	Apple Inc	股票-科技	1.57%	—	-1.41%
23	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	ETF-投资级公司债	1.17%	-0.15%	-0.05%
24	CL	Colgate-palmolive Co	股票-非周期性消费	1.14%	-0.05%	+0.00%
25	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	ETF-其他	1.12%	-0.07%	+5.46%
26	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	1.11%	-0.30%	-14.66%
27	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	1.10%	+0.18%	+16.17%
28	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	0.91%	-0.03%	-0.99%
29	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	0.86%	—	+2.38%
30	PCY	Invesco Emerging Markets Sov	ETF-新兴市场	0.84%	-0.17%	-10.40%
31	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	0.67%	+0.02%	-0.03%
32	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.64%	+0.02%	+300.00%
33	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	0.58%	+0.12%	+29.47%
34	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.46%	-0.05%	-0.13%
35	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	ETF-其他	0.44%	-0.01%	-3.03%
36	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.40%	+0.04%	—
37	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.37%	-0.05%	-22.72%
38	TFI	Ss Spdr N Ice Muni Bond ETF	ETF-其他	0.37%	-0.17%	-24.10%
39	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型股	0.37%	+0.01%	-3.87%
40	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.36%	-0.03%	+0.01%
41	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.32%	—	+0.16%
42	CORP	Pimco Inv Grade CORP Bd ETF	ETF-其他	0.32%	-0.15%	-25.25%
43	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-其他	0.30%	+0.01%	+3.41%
44	SPYD	Ss Spdr P S&p 500 Hi Div ETF	ETF-大型股与成长	0.30%	-0.04%	-5.46%
45	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.29%	+0.03%	+0.48%
46	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	0.29%	—	—
47	SCHO	Schwab Short-term US Treas	ETF-其他	0.24%	-0.03%	+0.44%
48	MRK	Merck & Co. Inc.	股票-医疗保健	0.23%	-0.01%	—
49	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.23%	-0.04%	-14.76%
50	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.22%	—	+1.88%

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投资组合表现

Q3 2026表现

+1.5%

近4个季度表现

+15.5%

标准差: +8.4%
贝塔系数: +0.62
阿尔法: +1%
最大回撤: -4.2%
年化表现: +13.8%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +3.16
斯图泽指数: +0.46
特雷诺比率: +0.22
斯特林比率: +1.03
卡玛比率: +3.27
信息比率: -1.17
跟踪误差: +5.7%
下行标准差: +4.2%
正收益月份占比: +72.2%
负收益月份占比: +27.8%
最佳12个月: +22.1%
最差12个月: +6%
效率比率: +0.6
夏普比率: +1.58
行业分散度: +11.2%
偏度: -0.15
峰度: -0.11
上行潜力: +4.71

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026 Q2	103	US$5.1亿	0	1SCHX 2IVV 3HYG 主要持股2026 Q2 1.SCHX 2.IVV 3.HYG 4.LQD 5.SCHZ 6.SCHF 7.AGG 8.SCHE 9.IEFA 10.FLRN
2026 Q1	97	US$4.6亿	6	1SCHX 2IVV 3HYG 主要持股2026 Q1 1.SCHX 2.IVV 3.HYG 4.SCHZ 5.LQD 6.SCHF 7.AGG 8.FLRN 9.SCHE 10.FLOT
2025 Q4	94	US$4.6亿	11	1SCHX 2IVV 3SCHZ 主要持股2025 Q4 1.SCHX 2.IVV 3.SCHZ 4.HYG 5.SCHF 6.FLRN 7.LQD 8.AGG 9.SCHE 10.FLOT
2025 Q3	95	US$4.5亿	19	1SCHX 2IVV 3SCHZ 主要持股2025 Q3 1.SCHX 2.IVV 3.SCHZ 4.FLRN 5.SCHF 6.HYG 7.SCHE 8.AGG 9.FLOT 10.EMB
2025 Q2	85	US$3.9亿	0	1SCHX 2IVV 3SCHZ 主要持股2025 Q2 1.SCHX 2.IVV 3.SCHZ 4.SCHF 5.FLRN 6.HYG 7.SCHE 8.FLOT 9.AGG 10.SCHM
2025 Q1	83	US$3.7亿	100	1SCHX 2SCHZ 3IVV 主要持股2025 Q1 1.SCHX 2.SCHZ 3.IVV 4.FLRN 5.SCHF 6.HYG 7.SCHE 8.FLOT 9.AGG 10.EMB
2024 Q4	83	US$3.7亿	0	1SCHX 2SCHZ 3FLRN 主要持股2024 Q4 1.SCHX 2.SCHZ 3.FLRN 4.IVV 5.HYG 6.SCHF 7.SCHE 8.FLOT 9.SCHM 10.AGG
2024 Q3	81	US$3.8亿	0	1SCHX 2SCHZ 3FLRN 主要持股2024 Q3 1.SCHX 2.SCHZ 3.FLRN 4.IVV 5.SCHF 6.HYG 7.SCHE 8.FLOT 9.EMB 10.SCHB
2024 Q2	83	US$3.5亿	0	1SCHX 2SCHZ 3FLRN 主要持股2024 Q2 1.SCHX 2.SCHZ 3.FLRN 4.IVV 5.SCHF 6.HYG 7.SCHE 8.FLOT 9.SCHM 10.SCHB
2024 Q1	79	US$3.4亿	0	1SCHX 2SCHZ 3FLRN 主要持股2024 Q1 1.SCHX 2.SCHZ 3.FLRN 4.IVV 5.SCHF 6.HYG 7.SCHE 8.FLOT 9.SCHM 10.SCHA
2023 Q4	76	US$3.2亿	0	1SCHX 2SCHZ 3FLRN 主要持股2023 Q4 1.SCHX 2.SCHZ 3.FLRN 4.SCHF 5.IVV 6.HYG 7.SCHE 8.FLOT 9.SCHA 10.SCHM
2023 Q2	77	US$3.1亿	0	1SCHX 2SCHZ 3FLRN 主要持股2023 Q2 1.SCHX 2.SCHZ 3.FLRN 4.SCHF 5.IFLN 6.IVV 7.SCHE 8.SCHM 9.FLOT 10.SCHA
2023 Q1	74	US$2.9亿	0	1SCHX 2SCHZ 3FLRN 主要持股2023 Q1 1.SCHX 2.SCHZ 3.FLRN 4.SCHF 5.IFLN 6.SCHE 7.IVV 8.SCHM 9.SCHA 10.FLOT
2022 Q4	71	US$2.7亿	0	1SCHX 2SCHZ 3FLRN 主要持股2022 Q4 1.SCHX 2.SCHZ 3.FLRN 4.SCHF 5.IFLN 6.SCHE 7.SCHM 8.SCHA 9.CORP 10.IVV
2022 Q3	66	US$2.6亿	0	1SCHX 2SCHZ 3FLRN 主要持股2022 Q3 1.SCHX 2.SCHZ 3.FLRN 4.SCHF 5.IFLN 6.SCHE 7.CORP 8.SCHM 9.SCHA 10.IVV
2022 Q2	71	US$2.7亿	0	1SCHX 2SCHZ 3FLRN 主要持股2022 Q2 1.SCHX 2.SCHZ 3.FLRN 4.SCHF 5.IFLN 6.SCHE 7.CORP 8.EMB 9.SCHM 10.SCHB
2022 Q1	73	US$3.1亿	0	1SCHX 2SCHZ 3SCHF 主要持股2022 Q1 1.SCHX 2.SCHZ 3.SCHF 4.FLRN 5.IFLN 6.SCHE 7.CORP 8.SCHM 9.SCHB 10.SCHA
2021 Q4	75	US$3.2亿	0	1SCHX 2SCHZ 3SCHF 主要持股2021 Q4 1.SCHX 2.SCHZ 3.SCHF 4.FLRN 5.IFLN 6.SCHE 7.CORP 8.PCY 9.SCHB 10.SCHM
2021 Q3	72	US$3.1亿	0	1SCHX 2SCHZ 3SCHF 主要持股2021 Q3 1.SCHX 2.SCHZ 3.SCHF 4.FLRN 5.IFLN 6.SCHE 7.CORP 8.PCY 9.SCHB 10.SCHM
2021 Q2	70	US$3.0亿	94	1SCHX 2SCHZ 3SCHF 主要持股2021 Q2 1.SCHX 2.SCHZ 3.SCHF 4.FLRN 5.IFLN 6.SCHE 7.CORP 8.PCY 9.SCHB 10.SCHM
2021 Q1	65	US$2.7亿	8	1SCHX 2SCHZ 3SCHF 主要持股2021 Q1 1.SCHX 2.SCHZ 3.SCHF 4.FLRN 5.IFLN 6.SCHE 7.CORP 8.SCHM 9.PCY 10.SCHA
2020 Q4	64	US$2.5亿	11	1SCHX 2SCHZ 3SCHF 主要持股2020 Q4 1.SCHX 2.SCHZ 3.SCHF 4.FLRN 5.IFLN 6.SCHE 7.CORP 8.SCHM 9.PCY 10.SPAB
2020 Q3	60	US$2.3亿	8	1SCHX 2SCHZ 3SCHF 主要持股2020 Q3 1.SCHX 2.SCHZ 3.SCHF 4.FLRN 5.IFLN 6.CORP 7.SCHE 8.PCY 9.SCHM 10.TFI
2020 Q2	59	US$2.2亿	25	1SCHX 2SCHZ 3SCHF 主要持股2020 Q2 1.SCHX 2.SCHZ 3.SCHF 4.FLRN 5.IFLN 6.CORP 7.SCHE 8.PCY 9.SCHM 10.SPYM
2020 Q1	52	US$1.9亿	24	1SCHZ 2SCHX 3FLRN 主要持股2020 Q1 1.SCHZ 2.SCHX 3.FLRN 4.SCHF 5.IFLN 6.TFI 7.SPAB 8.CORP 9.SCHE 10.SPYM
2019 Q4	59	US$2.2亿	8	1SCHX 2SCHZ 3FLRN 主要持股2019 Q4 1.SCHX 2.SCHZ 3.FLRN 4.SCHF 5.IFLN 6.SCHB 7.SCHE 8.SCHM 9.TFI 10.PCY
2019 Q3	55	US$2.1亿	6	1SCHX 2SCHZ 3FLRN 主要持股2019 Q3 1.SCHX 2.SCHZ 3.FLRN 4.SCHF 5.IFLN 6.SCHB 7.SPAB 8.TFI 9.SCHM 10.CORP
2019 Q2	57	US$2.0亿	11	1SCHX 2SCHZ 3FLRN 主要持股2019 Q2 1.SCHX 2.SCHZ 3.FLRN 4.SCHF 5.IFLN 6.SCHB 7.SCHM 8.TFI 9.SCHE 10.SPAB
2019 Q1	57	US$1.9亿	20	1SCHX 2SCHZ 3FLRN 主要持股2019 Q1 1.SCHX 2.SCHZ 3.FLRN 4.SCHF 5.IFLN 6.SCHM 7.TFI 8.SPAB 9.SCHE 10.SPYM
2018 Q4	53	US$1.7亿	26	1SCHX 2SCHZ 3SCHF 主要持股2018 Q4 1.SCHX 2.SCHZ 3.SCHF 4.FLRN 5.IFLN 6.TFI 7.SPAB 8.CORP 9.PCY 10.SPYM
2018 Q3	53	US$1.8亿	14	1SCHX 2SCHZ 3SCHF 主要持股2018 Q3 1.SCHX 2.SCHZ 3.SCHF 4.IFLN 5.TFI 6.SCHR 7.CORP 8.SPAB 9.SPYM 10.PCY
2018 Q2	59	US$1.7亿	39	1SCHX 2SCHZ 3SCHF 主要持股2018 Q2 1.SCHX 2.SCHZ 3.SCHF 4.IFLN 5.TFI 6.SPAB 7.SPYM 8.SCHR 9.CORP 10.SCHD
2018 Q1	71	US$2.1亿	16	1SCHX 2SCHZ 3SCHF 主要持股2018 Q1 1.SCHX 2.SCHZ 3.SCHF 4.73936T 5.SCHD 6.TOTL 7.SCHE 8.TFI 9.SPAB 10.SCHR
2017 Q4	72	US$2.0亿	85	1SCHX 2SCHZ 3SCHF 主要持股2017 Q4 1.SCHX 2.SCHZ 3.SCHF 4.73936T 5.SCHD 6.TFI 7.TOTL 8.SCHE 9.SCHR 10.SPAB
2017 Q3	84	US$3.9亿	75	1SCHX 2SCHZ 3SCHF 主要持股2017 Q3 1.SCHX 2.SCHZ 3.SCHF 4.73936T 5.SCHR 6.TOTL 7.TFI 8.IVV 9.SCHM 10.CORP
2017 Q2	64	US$1.8亿	9	1SCHX 2SCHZ 3SCHF 主要持股2017 Q2 1.SCHX 2.SCHZ 3.SCHF 4.73936T 5.SCHR 6.TOTL 7.IVV 8.AGG 9.SCHM 10.CORP
2017 Q1	65	US$1.7亿	100	1SCHX 2SCHZ 3SCHF 主要持股2017 Q1 1.SCHX 2.SCHZ 3.SCHF 4.73936T 5.TOTL 6.SCHR 7.IVV 8.AGG 9.SCHM 10.SCHD
2016 Q4	37	US$1.4亿	24	1TOTL 2SCHZ 3HEFA 主要持股2016 Q4 1.TOTL 2.SCHZ 3.HEFA 4.IWF 5.IWD 6.GLD 7.VNQ 8.VGK 9.MUB 10.SCHG
2016 Q3	29	US$1.4亿	89	1TOTL 2SCHZ 3HEFA 主要持股2016 Q3 1.TOTL 2.SCHZ 3.HEFA 4.IWF 5.MUB 6.GLD 7.IWD 8.VGK 9.SCHG 10.JPM
2016 Q2	27	US$1.4亿	21	1IEF 2TOTL 3TLT 主要持股2016 Q2 1.IEF 2.TOTL 3.TLT 4.IWF 5.HEFA 6.GLD 7.IWD 8.VGK 9.JPM 10.SCHG
2016 Q1	22	US$1.2亿	100	1IEF 2TLT 3IWF 主要持股2016 Q1 1.IEF 2.TLT 3.IWF 4.HEFA 5.GLD 6.IWD 7.VGK 8.JPM 9.SCHG 10.JNJ
2015 Q4	36	US$1.0亿	0	1SPY 2IWF 3HEFA 主要持股2015 Q4 1.SPY 2.IWF 3.HEFA 4.IFGL 5.IWD 6.IJR 7.IWP 8.VGK 9.AGG 10.IWS

备注：本页数据由 AlphaSMO 团队整理提供，AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告，转载请附上出处。

本季持股变动

Alliance Wealth Management Group 在 2026-06-30 最显著的持仓异动：清仓: Vanguard Value ETF (VTV); 新建仓: Sandisk CORP (SNDK); 新建仓: Western Digital CORP (WDC); 新建仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 清仓: Bank Of New York Mellon CORP (BNY).

Alliance Wealth Management Group 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+1.2%	+13.10%	加仓
2	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	+0.5%	+2.13%	加仓
3	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.4%	+10.88%	加仓
4	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.4%	+19.91%	加仓
5	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.2%	+10.60%	加仓
6	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.2%	+17.96%	加仓
7	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	+0.2%	+16.17%	加仓
8	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.2%	+8.18%	加仓
9	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	+0.1%	+15.36%	加仓
10	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	+0.1%	+2.43%	加仓
11	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	+0.1%	+29.47%	加仓
12	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+0.1%	+1.70%	加仓
13	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	+0.1%	-5.17%	减仓
14	SNDK	Sandisk CORP	+0.1%	NEW	新建仓
15	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	+0.1%	-3.13%	减仓
16	WDC	Western Digital CORP	+0.1%	NEW	新建仓
17	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	NEW	新建仓
18	DELL	Dell Technologies -c	+0.1%	NEW	新建仓
19	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	—	不变
20	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	+30.21%	加仓
21	CSCO	Cisco Systems Inc	0%	-6.13%	减仓
22	PFE	Pfizer Inc	0%	NEW	新建仓
23	AMD	Advanced Micro Devices	0%	NEW	新建仓
24	FLEX	Flex Ltd.	0%	NEW	新建仓
25	LRCX	Lam Research CORP	0%	NEW	新建仓
26	ROK	Rockwell Automation Inc	0%	NEW	新建仓
27	AMAT	Applied Materials Inc	0%	NEW	新建仓
28	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	0%	+10.79%	加仓
29	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	+0.48%	加仓
30	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	0%	-0.03%	减仓
31	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	0%	+300.00%	加仓
32	UNH	Unitedhealth Group Inc	0%	—	不变
33	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	0%	+3.41%	加仓
34	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	0%	-3.87%	减仓
35	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	0%	—	不变
36	BAC	Bank Of America CORP	0%	—	不变
37	AVGO	Broadcom Inc	0%	-0.62%	减仓
38	AEP	American Electric Power Company, Inc.	0%	-1.50%	减仓
39	GEV	GE Vernova Inc	0%	—	不变
40	PNC	Pnc Financial Services Group	0%	—	不变
41	AAPL	Apple Inc	—	-1.41%	减仓
42	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	—	+2.38%	加仓
43	NVDA	Nvidia CORP	—	+0.16%	加仓
44	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	—	+1.88%	加仓
45	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	—	—	不变
46	AMZN	Amazon.com Inc	—	—	不变
47	SCHV	Schwab US Large-cap Value	—	—	不变
48	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	—	+1.08%	加仓
49	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	—	+12.24%	加仓
50	IBM	Intl Business Machines CORP	—	+0.05%	加仓

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申报历史

季度	申报日期	类型
2026 Q2	2026-08-04	13F-HR
2026 Q1	2026-04-29	13F-HR
2025 Q4	2026-01-21	13F-HR
2025 Q3	2025-10-28	13F-HR
2025 Q2	2025-08-07	13F-HR
2025 Q1	2025-05-08	13F-HR
2024 Q4	2025-02-12	13F-HR
2024 Q3	2024-11-13	13F-HR
2024 Q2	2024-07-12	13F-HR
2024 Q1	2024-05-02	13F-HR
2023 Q4	2024-01-19	13F-HR
2023 Q2	2023-08-10	13F-HR
2023 Q1	2023-05-08	13F-HR
2022 Q4	2023-02-13	13F-HR
2022 Q3	2022-11-07	13F-HR
2022 Q2	2022-08-10	13F-HR
2022 Q1	2022-05-10	13F-HR
2021 Q4	2022-01-18	13F-HR
2021 Q3	2021-10-26	13F-HR
2021 Q2	2021-08-13	13F-HR
2021 Q1	2021-05-04	13F-HR
2020 Q4	2021-01-29	13F-HR
2020 Q3	2020-11-12	13F-HR
2020 Q2	2020-09-09	13F-HR
2020 Q1	2020-05-14	13F-HR
2019 Q4	2020-02-10	13F-HR
2019 Q3	2019-11-12	13F-HR
2019 Q2	2019-08-12	13F-HR
2019 Q1	2019-05-15	13F-HR
2018 Q4	2019-02-14	13F-HR
2018 Q3	2018-11-14	13F-HR
2018 Q2	2018-08-13	13F-HR
2018 Q1	2018-05-23	修正案
2018 Q1	2018-05-21	13F-HR
2017 Q4	2018-01-31	13F-HR
2017 Q3	2017-11-09	13F-HR
2017 Q2	2017-08-07	13F-HR
2017 Q1	2017-05-12	13F-HR
2016 Q4	2017-02-14	13F-HR
2016 Q3	2016-11-14	13F-HR
2016 Q2	2016-08-04	13F-HR
2016 Q1	2016-05-10	13F-HR
2015 Q4	2016-02-11	13F-HR

FAQ

Alliance Wealth Management Group 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Alliance Wealth Management Group 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$5.1亿，分布在 103 个已申报仓位之中。

Alliance Wealth Management Group 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Alliance Wealth Management Group 按市值排列的前几大持股为： 1. Schwab US Large-cap ETF (SCHX) — US$6541.5万 (12.7%) 2. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$4634.0万 (9.0%) 3. Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui (HYG) — US$2504.3万 (4.9%) 4. Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui (LQD) — US$2343.4万 (4.6%) 5. Schwab US Aggregate Bond ETF (SCHZ) — US$2212.9万 (4.3%)

Alliance Wealth Management Group 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Alliance Wealth Management Group 共进行了 81 项显著调整：新建仓 10 个仓位、加仓 35 个既有持股、减仓 32 个仓位，并完全清仓 4 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Vanguard Value ETF (VTV); 新建仓: Sandisk CORP (SNDK); 新建仓: Western Digital CORP (WDC); 新建仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 清仓: Bank Of New York Mellon CORP (BNY)

Alliance Wealth Management Group 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Alliance Wealth Management Group 的主要板块分布如下： • Information Technology: 39.9% • Consumer Staples: 17.0% • Communication Services: 14.2% • Health Care: 9.1% • Financials: 6.6% • Consumer Discretionary: 5.1%

投资风格解析

Alliance Wealth Management Group重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 13.8%，跑赢 S&P 500 1.0 个百分点；贝塔系数为 0.62（波动性低于大盘），季度胜率为 42%。

该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 39.9% 集中于Information Technology。

过去两个季度，该机构持续加码 IVV（+US$1070.9万，现达 US$4634.0万），同时减持 FLRN（-US$334.7万，仍持有 US$1582.1万）。

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集中度23.2

持仓稳定性13.8

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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/alliance-wealth-management-group

CLI 命令

npx alphasmo institutions get alliance-wealth-management-group

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Alliance Wealth Management Group — 13F 持仓变动与最新调仓（Q2 2026）

CIK: 0001623707

分散型投资策略长期持有型高品质投资策略

申报总市值

US$5.1亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 103

Alliance Wealth Management Group在最新一期 13F 报告中披露了 103 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$5.1亿，季度换手率为 0.0%。

申报季度2026年6月

机构性格雪花图

集中度: 17.82
持仓稳定性: 0
动能倾向: 50
行业集中度: 67.61
多样化: 100
仓位均衡度: 80.96

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.90），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 8%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

来源与引用信息

近期动向

加仓 IVV
+13.1%　US$1057.5万
减仓 SCHZ
-5.7%　-US$143.4万
减仓 FLRN
-8.2%　-US$136.7万
加仓 SCHX
+2.1%　US$961.3万
加仓 IEMG
+10.9%　US$354.1万
加仓 IEFA
+19.9%　US$362.8万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

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#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	12.73%	+0.52%	+2.13%
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	9.02%	+1.20%	+13.10%
3	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	ETF-非投资级债	4.87%	-0.32%	+5.00%
4	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投资级公司债	4.56%	+0.12%	+15.36%
5	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-其他	4.31%	-0.85%	-5.72%
6	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	4.26%	-0.01%	+0.22%
7	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	4.09%	+0.18%	+17.96%
8	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	ETF-其他	3.36%	-0.18%	-2.83%
9	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	3.24%	+0.39%	+19.91%
10	FLRN	Ss Spdr Bb Ig Float Rt ETF	ETF-其他	3.08%	-0.68%	-8.16%
11	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	2.87%	+0.41%	+10.88%
12	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	ETF-其他	2.81%	+0.03%	+10.79%
13	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	ETF-其他	2.67%	-0.30%	+0.60%
14	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	2.62%	+0.07%	-3.13%
15	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	2.36%	+0.09%	+1.70%
16	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	2.34%	+0.12%	+2.43%
17	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	2.07%	+0.09%	-5.17%
18	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	1.91%	-0.13%	+3.82%
19	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	1.84%	+0.17%	+8.18%
20	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	ETF-其他	1.68%	-0.26%	-2.19%
21	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	1.62%	+0.24%	+10.60%
22	AAPL	Apple Inc	股票-科技	1.57%	—	-1.41%
23	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	ETF-投资级公司债	1.17%	-0.15%	-0.05%
24	CL	Colgate-palmolive Co	股票-非周期性消费	1.14%	-0.05%	+0.00%
25	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	ETF-其他	1.12%	-0.07%	+5.46%
26	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	1.11%	-0.30%	-14.66%
27	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	1.10%	+0.18%	+16.17%
28	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	0.91%	-0.03%	-0.99%
29	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	0.86%	—	+2.38%
30	PCY	Invesco Emerging Markets Sov	ETF-新兴市场	0.84%	-0.17%	-10.40%
31	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	0.67%	+0.02%	-0.03%
32	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.64%	+0.02%	+300.00%
33	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	0.58%	+0.12%	+29.47%
34	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.46%	-0.05%	-0.13%
35	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	ETF-其他	0.44%	-0.01%	-3.03%
36	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.40%	+0.04%	—
37	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.37%	-0.05%	-22.72%
38	TFI	Ss Spdr N Ice Muni Bond ETF	ETF-其他	0.37%	-0.17%	-24.10%
39	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型股	0.37%	+0.01%	-3.87%
40	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.36%	-0.03%	+0.01%
41	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.32%	—	+0.16%
42	CORP	Pimco Inv Grade CORP Bd ETF	ETF-其他	0.32%	-0.15%	-25.25%
43	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-其他	0.30%	+0.01%	+3.41%
44	SPYD	Ss Spdr P S&p 500 Hi Div ETF	ETF-大型股与成长	0.30%	-0.04%	-5.46%
45	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.29%	+0.03%	+0.48%
46	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	0.29%	—	—
47	SCHO	Schwab Short-term US Treas	ETF-其他	0.24%	-0.03%	+0.44%
48	MRK	Merck & Co. Inc.	股票-医疗保健	0.23%	-0.01%	—
49	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.23%	-0.04%	-14.76%
50	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.22%	—	+1.88%

1–50 of 103

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.5%

近4个季度表现

+15.5%

标准差: +8.4%
贝塔系数: +0.62
阿尔法: +1%
最大回撤: -4.2%
年化表现: +13.8%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +3.16
斯图泽指数: +0.46
特雷诺比率: +0.22
斯特林比率: +1.03
卡玛比率: +3.27
信息比率: -1.17
跟踪误差: +5.7%
下行标准差: +4.2%
正收益月份占比: +72.2%
负收益月份占比: +27.8%
最佳12个月: +22.1%
最差12个月: +6%
效率比率: +0.6
夏普比率: +1.58
行业分散度: +11.2%
偏度: -0.15
峰度: -0.11
上行潜力: +4.71

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026 Q2	103	US$5.1亿	0	1SCHX 2IVV 3HYG 主要持股2026 Q2 1.SCHX 2.IVV 3.HYG 4.LQD 5.SCHZ 6.SCHF 7.AGG 8.SCHE 9.IEFA 10.FLRN
2026 Q1	97	US$4.6亿	6	1SCHX 2IVV 3HYG 主要持股2026 Q1 1.SCHX 2.IVV 3.HYG 4.SCHZ 5.LQD 6.SCHF 7.AGG 8.FLRN 9.SCHE 10.FLOT
2025 Q4	94	US$4.6亿	11	1SCHX 2IVV 3SCHZ 主要持股2025 Q4 1.SCHX 2.IVV 3.SCHZ 4.HYG 5.SCHF 6.FLRN 7.LQD 8.AGG 9.SCHE 10.FLOT
2025 Q3	95	US$4.5亿	19	1SCHX 2IVV 3SCHZ 主要持股2025 Q3 1.SCHX 2.IVV 3.SCHZ 4.FLRN 5.SCHF 6.HYG 7.SCHE 8.AGG 9.FLOT 10.EMB
2025 Q2	85	US$3.9亿	0	1SCHX 2IVV 3SCHZ 主要持股2025 Q2 1.SCHX 2.IVV 3.SCHZ 4.SCHF 5.FLRN 6.HYG 7.SCHE 8.FLOT 9.AGG 10.SCHM
2025 Q1	83	US$3.7亿	100	1SCHX 2SCHZ 3IVV 主要持股2025 Q1 1.SCHX 2.SCHZ 3.IVV 4.FLRN 5.SCHF 6.HYG 7.SCHE 8.FLOT 9.AGG 10.EMB
2024 Q4	83	US$3.7亿	0	1SCHX 2SCHZ 3FLRN 主要持股2024 Q4 1.SCHX 2.SCHZ 3.FLRN 4.IVV 5.HYG 6.SCHF 7.SCHE 8.FLOT 9.SCHM 10.AGG
2024 Q3	81	US$3.8亿	0	1SCHX 2SCHZ 3FLRN 主要持股2024 Q3 1.SCHX 2.SCHZ 3.FLRN 4.IVV 5.SCHF 6.HYG 7.SCHE 8.FLOT 9.EMB 10.SCHB
2024 Q2	83	US$3.5亿	0	1SCHX 2SCHZ 3FLRN 主要持股2024 Q2 1.SCHX 2.SCHZ 3.FLRN 4.IVV 5.SCHF 6.HYG 7.SCHE 8.FLOT 9.SCHM 10.SCHB
2024 Q1	79	US$3.4亿	0	1SCHX 2SCHZ 3FLRN 主要持股2024 Q1 1.SCHX 2.SCHZ 3.FLRN 4.IVV 5.SCHF 6.HYG 7.SCHE 8.FLOT 9.SCHM 10.SCHA
2023 Q4	76	US$3.2亿	0	1SCHX 2SCHZ 3FLRN 主要持股2023 Q4 1.SCHX 2.SCHZ 3.FLRN 4.SCHF 5.IVV 6.HYG 7.SCHE 8.FLOT 9.SCHA 10.SCHM
2023 Q2	77	US$3.1亿	0	1SCHX 2SCHZ 3FLRN 主要持股2023 Q2 1.SCHX 2.SCHZ 3.FLRN 4.SCHF 5.IFLN 6.IVV 7.SCHE 8.SCHM 9.FLOT 10.SCHA
2023 Q1	74	US$2.9亿	0	1SCHX 2SCHZ 3FLRN 主要持股2023 Q1 1.SCHX 2.SCHZ 3.FLRN 4.SCHF 5.IFLN 6.SCHE 7.IVV 8.SCHM 9.SCHA 10.FLOT
2022 Q4	71	US$2.7亿	0	1SCHX 2SCHZ 3FLRN 主要持股2022 Q4 1.SCHX 2.SCHZ 3.FLRN 4.SCHF 5.IFLN 6.SCHE 7.SCHM 8.SCHA 9.CORP 10.IVV
2022 Q3	66	US$2.6亿	0	1SCHX 2SCHZ 3FLRN 主要持股2022 Q3 1.SCHX 2.SCHZ 3.FLRN 4.SCHF 5.IFLN 6.SCHE 7.CORP 8.SCHM 9.SCHA 10.IVV
2022 Q2	71	US$2.7亿	0	1SCHX 2SCHZ 3FLRN 主要持股2022 Q2 1.SCHX 2.SCHZ 3.FLRN 4.SCHF 5.IFLN 6.SCHE 7.CORP 8.EMB 9.SCHM 10.SCHB
2022 Q1	73	US$3.1亿	0	1SCHX 2SCHZ 3SCHF 主要持股2022 Q1 1.SCHX 2.SCHZ 3.SCHF 4.FLRN 5.IFLN 6.SCHE 7.CORP 8.SCHM 9.SCHB 10.SCHA
2021 Q4	75	US$3.2亿	0	1SCHX 2SCHZ 3SCHF 主要持股2021 Q4 1.SCHX 2.SCHZ 3.SCHF 4.FLRN 5.IFLN 6.SCHE 7.CORP 8.PCY 9.SCHB 10.SCHM
2021 Q3	72	US$3.1亿	0	1SCHX 2SCHZ 3SCHF 主要持股2021 Q3 1.SCHX 2.SCHZ 3.SCHF 4.FLRN 5.IFLN 6.SCHE 7.CORP 8.PCY 9.SCHB 10.SCHM
2021 Q2	70	US$3.0亿	94	1SCHX 2SCHZ 3SCHF 主要持股2021 Q2 1.SCHX 2.SCHZ 3.SCHF 4.FLRN 5.IFLN 6.SCHE 7.CORP 8.PCY 9.SCHB 10.SCHM
2021 Q1	65	US$2.7亿	8	1SCHX 2SCHZ 3SCHF 主要持股2021 Q1 1.SCHX 2.SCHZ 3.SCHF 4.FLRN 5.IFLN 6.SCHE 7.CORP 8.SCHM 9.PCY 10.SCHA
2020 Q4	64	US$2.5亿	11	1SCHX 2SCHZ 3SCHF 主要持股2020 Q4 1.SCHX 2.SCHZ 3.SCHF 4.FLRN 5.IFLN 6.SCHE 7.CORP 8.SCHM 9.PCY 10.SPAB
2020 Q3	60	US$2.3亿	8	1SCHX 2SCHZ 3SCHF 主要持股2020 Q3 1.SCHX 2.SCHZ 3.SCHF 4.FLRN 5.IFLN 6.CORP 7.SCHE 8.PCY 9.SCHM 10.TFI
2020 Q2	59	US$2.2亿	25	1SCHX 2SCHZ 3SCHF 主要持股2020 Q2 1.SCHX 2.SCHZ 3.SCHF 4.FLRN 5.IFLN 6.CORP 7.SCHE 8.PCY 9.SCHM 10.SPYM
2020 Q1	52	US$1.9亿	24	1SCHZ 2SCHX 3FLRN 主要持股2020 Q1 1.SCHZ 2.SCHX 3.FLRN 4.SCHF 5.IFLN 6.TFI 7.SPAB 8.CORP 9.SCHE 10.SPYM
2019 Q4	59	US$2.2亿	8	1SCHX 2SCHZ 3FLRN 主要持股2019 Q4 1.SCHX 2.SCHZ 3.FLRN 4.SCHF 5.IFLN 6.SCHB 7.SCHE 8.SCHM 9.TFI 10.PCY
2019 Q3	55	US$2.1亿	6	1SCHX 2SCHZ 3FLRN 主要持股2019 Q3 1.SCHX 2.SCHZ 3.FLRN 4.SCHF 5.IFLN 6.SCHB 7.SPAB 8.TFI 9.SCHM 10.CORP
2019 Q2	57	US$2.0亿	11	1SCHX 2SCHZ 3FLRN 主要持股2019 Q2 1.SCHX 2.SCHZ 3.FLRN 4.SCHF 5.IFLN 6.SCHB 7.SCHM 8.TFI 9.SCHE 10.SPAB
2019 Q1	57	US$1.9亿	20	1SCHX 2SCHZ 3FLRN 主要持股2019 Q1 1.SCHX 2.SCHZ 3.FLRN 4.SCHF 5.IFLN 6.SCHM 7.TFI 8.SPAB 9.SCHE 10.SPYM
2018 Q4	53	US$1.7亿	26	1SCHX 2SCHZ 3SCHF 主要持股2018 Q4 1.SCHX 2.SCHZ 3.SCHF 4.FLRN 5.IFLN 6.TFI 7.SPAB 8.CORP 9.PCY 10.SPYM
2018 Q3	53	US$1.8亿	14	1SCHX 2SCHZ 3SCHF 主要持股2018 Q3 1.SCHX 2.SCHZ 3.SCHF 4.IFLN 5.TFI 6.SCHR 7.CORP 8.SPAB 9.SPYM 10.PCY
2018 Q2	59	US$1.7亿	39	1SCHX 2SCHZ 3SCHF 主要持股2018 Q2 1.SCHX 2.SCHZ 3.SCHF 4.IFLN 5.TFI 6.SPAB 7.SPYM 8.SCHR 9.CORP 10.SCHD
2018 Q1	71	US$2.1亿	16	1SCHX 2SCHZ 3SCHF 主要持股2018 Q1 1.SCHX 2.SCHZ 3.SCHF 4.73936T 5.SCHD 6.TOTL 7.SCHE 8.TFI 9.SPAB 10.SCHR
2017 Q4	72	US$2.0亿	85	1SCHX 2SCHZ 3SCHF 主要持股2017 Q4 1.SCHX 2.SCHZ 3.SCHF 4.73936T 5.SCHD 6.TFI 7.TOTL 8.SCHE 9.SCHR 10.SPAB
2017 Q3	84	US$3.9亿	75	1SCHX 2SCHZ 3SCHF 主要持股2017 Q3 1.SCHX 2.SCHZ 3.SCHF 4.73936T 5.SCHR 6.TOTL 7.TFI 8.IVV 9.SCHM 10.CORP
2017 Q2	64	US$1.8亿	9	1SCHX 2SCHZ 3SCHF 主要持股2017 Q2 1.SCHX 2.SCHZ 3.SCHF 4.73936T 5.SCHR 6.TOTL 7.IVV 8.AGG 9.SCHM 10.CORP
2017 Q1	65	US$1.7亿	100	1SCHX 2SCHZ 3SCHF 主要持股2017 Q1 1.SCHX 2.SCHZ 3.SCHF 4.73936T 5.TOTL 6.SCHR 7.IVV 8.AGG 9.SCHM 10.SCHD
2016 Q4	37	US$1.4亿	24	1TOTL 2SCHZ 3HEFA 主要持股2016 Q4 1.TOTL 2.SCHZ 3.HEFA 4.IWF 5.IWD 6.GLD 7.VNQ 8.VGK 9.MUB 10.SCHG
2016 Q3	29	US$1.4亿	89	1TOTL 2SCHZ 3HEFA 主要持股2016 Q3 1.TOTL 2.SCHZ 3.HEFA 4.IWF 5.MUB 6.GLD 7.IWD 8.VGK 9.SCHG 10.JPM
2016 Q2	27	US$1.4亿	21	1IEF 2TOTL 3TLT 主要持股2016 Q2 1.IEF 2.TOTL 3.TLT 4.IWF 5.HEFA 6.GLD 7.IWD 8.VGK 9.JPM 10.SCHG
2016 Q1	22	US$1.2亿	100	1IEF 2TLT 3IWF 主要持股2016 Q1 1.IEF 2.TLT 3.IWF 4.HEFA 5.GLD 6.IWD 7.VGK 8.JPM 9.SCHG 10.JNJ
2015 Q4	36	US$1.0亿	0	1SPY 2IWF 3HEFA 主要持股2015 Q4 1.SPY 2.IWF 3.HEFA 4.IFGL 5.IWD 6.IJR 7.IWP 8.VGK 9.AGG 10.IWS

本季持股变动

Alliance Wealth Management Group 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+1.2%	+13.10%	加仓
2	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	+0.5%	+2.13%	加仓
3	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.4%	+10.88%	加仓
4	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.4%	+19.91%	加仓
5	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.2%	+10.60%	加仓
6	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.2%	+17.96%	加仓
7	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	+0.2%	+16.17%	加仓
8	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.2%	+8.18%	加仓
9	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	+0.1%	+15.36%	加仓
10	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	+0.1%	+2.43%	加仓
11	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	+0.1%	+29.47%	加仓
12	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+0.1%	+1.70%	加仓
13	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	+0.1%	-5.17%	减仓
14	SNDK	Sandisk CORP	+0.1%	NEW	新建仓
15	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	+0.1%	-3.13%	减仓
16	WDC	Western Digital CORP	+0.1%	NEW	新建仓
17	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	NEW	新建仓
18	DELL	Dell Technologies -c	+0.1%	NEW	新建仓
19	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	—	不变
20	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	+30.21%	加仓
21	CSCO	Cisco Systems Inc	0%	-6.13%	减仓
22	PFE	Pfizer Inc	0%	NEW	新建仓
23	AMD	Advanced Micro Devices	0%	NEW	新建仓
24	FLEX	Flex Ltd.	0%	NEW	新建仓
25	LRCX	Lam Research CORP	0%	NEW	新建仓
26	ROK	Rockwell Automation Inc	0%	NEW	新建仓
27	AMAT	Applied Materials Inc	0%	NEW	新建仓
28	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	0%	+10.79%	加仓
29	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	+0.48%	加仓
30	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	0%	-0.03%	减仓
31	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	0%	+300.00%	加仓
32	UNH	Unitedhealth Group Inc	0%	—	不变
33	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	0%	+3.41%	加仓
34	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	0%	-3.87%	减仓
35	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	0%	—	不变
36	BAC	Bank Of America CORP	0%	—	不变
37	AVGO	Broadcom Inc	0%	-0.62%	减仓
38	AEP	American Electric Power Company, Inc.	0%	-1.50%	减仓
39	GEV	GE Vernova Inc	0%	—	不变
40	PNC	Pnc Financial Services Group	0%	—	不变
41	AAPL	Apple Inc	—	-1.41%	减仓
42	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	—	+2.38%	加仓
43	NVDA	Nvidia CORP	—	+0.16%	加仓
44	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	—	+1.88%	加仓
45	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	—	—	不变
46	AMZN	Amazon.com Inc	—	—	不变
47	SCHV	Schwab US Large-cap Value	—	—	不变
48	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	—	+1.08%	加仓
49	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	—	+12.24%	加仓
50	IBM	Intl Business Machines CORP	—	+0.05%	加仓

1–50 of 107

申报历史

季度	申报日期	类型
2026 Q2	2026-08-04	13F-HR
2026 Q1	2026-04-29	13F-HR
2025 Q4	2026-01-21	13F-HR
2025 Q3	2025-10-28	13F-HR
2025 Q2	2025-08-07	13F-HR
2025 Q1	2025-05-08	13F-HR
2024 Q4	2025-02-12	13F-HR
2024 Q3	2024-11-13	13F-HR
2024 Q2	2024-07-12	13F-HR
2024 Q1	2024-05-02	13F-HR
2023 Q4	2024-01-19	13F-HR
2023 Q2	2023-08-10	13F-HR
2023 Q1	2023-05-08	13F-HR
2022 Q4	2023-02-13	13F-HR
2022 Q3	2022-11-07	13F-HR
2022 Q2	2022-08-10	13F-HR
2022 Q1	2022-05-10	13F-HR
2021 Q4	2022-01-18	13F-HR
2021 Q3	2021-10-26	13F-HR
2021 Q2	2021-08-13	13F-HR
2021 Q1	2021-05-04	13F-HR
2020 Q4	2021-01-29	13F-HR
2020 Q3	2020-11-12	13F-HR
2020 Q2	2020-09-09	13F-HR
2020 Q1	2020-05-14	13F-HR
2019 Q4	2020-02-10	13F-HR
2019 Q3	2019-11-12	13F-HR
2019 Q2	2019-08-12	13F-HR
2019 Q1	2019-05-15	13F-HR
2018 Q4	2019-02-14	13F-HR
2018 Q3	2018-11-14	13F-HR
2018 Q2	2018-08-13	13F-HR
2018 Q1	2018-05-23	修正案
2018 Q1	2018-05-21	13F-HR
2017 Q4	2018-01-31	13F-HR
2017 Q3	2017-11-09	13F-HR
2017 Q2	2017-08-07	13F-HR
2017 Q1	2017-05-12	13F-HR
2016 Q4	2017-02-14	13F-HR
2016 Q3	2016-11-14	13F-HR
2016 Q2	2016-08-04	13F-HR
2016 Q1	2016-05-10	13F-HR
2015 Q4	2016-02-11	13F-HR

FAQ

Alliance Wealth Management Group 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Alliance Wealth Management Group 目前前几大持股有哪些？

Alliance Wealth Management Group 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

Alliance Wealth Management Group 主要集中投资哪些行业板块？

投资风格解析

该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 39.9% 集中于Information Technology。

过去两个季度，该机构持续加码 IVV（+US$1070.9万，现达 US$4634.0万），同时减持 FLRN（-US$334.7万，仍持有 US$1582.1万）。

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