AP
Advanced Portfolio Management, LLC 13F 持仓与变动明细（Q4 2025）
Advanced Portfolio Management, LLCCIK: 0001940461
高频交易型逆势操作型高品质投资策略
申报总市值
US$3275.4万
申报季度: 2025-12-31 · 持股只数: 37
Advanced Portfolio Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 37 项持股，申报期为 2025-12-31，总持股市值约为 US$3275.4万，季度换手率为 123.7%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 14.28
- 持仓稳定性
- 100
- 动能倾向
- 0
- 行业集中度
- 76.68
- 多样化
- 74
- 仓位均衡度
- 94.26
Advanced Portfolio Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.036——换算下来相当于约 28 个等权重仓位，与其实际披露的 37 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.57），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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加仓 META
+6969.4% US$165.3万
减仓 AVGO
-66.7% -US$224.3万
减仓 VST
-42.5% -US$172.3万
加仓 SOFI
+266.7% US$104.4万
加仓 CAH
+32231.3% US$106.1万
加仓 AMZN
+121.2% US$91.4万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 6.74% | — | -5.72% | |
| 2 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 6.39% | -4.90% | -66.73% | |
| 3 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 5.13% | +5.06% | +6969.44% | |
| 4 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 4.94% | +3.11% | +121.21% | |
| 5 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 4.49% | -1.93% | -25.04% | |
| 6 | SOFI | Sofi Technologies Inc | 股票-金融 | 4.40% | +3.37% | +266.67% | |
| 7 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 4.06% | -2.13% | -45.38% | |
| 8 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 4.04% | +4.04% | NEW | |
| 9 | VST | Vistra CORP | 股票-公用事业 | 3.97% | -3.91% | -42.50% | |
| 10 | VG | Venture Global Inc-cl A | 股票-能源 | 3.75% | +3.75% | NEW | |
| 11 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 3.69% | +3.69% | NEW | |
| 12 | EQIX | Equinix Inc | 股票-房地产 | 3.48% | +3.48% | NEW | |
| 13 | CMCSA | Comcast Corp-class A | 股票-通信服务 | 3.27% | — | -20.29% | |
| 14 | CAH | Cardinal Health Inc | 股票-医疗保健 | 3.25% | +3.24% | +32231.25% | |
| 15 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 2.92% | +2.92% | NEW | |
| 16 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.83% | -1.26% | -44.79% | |
| 17 | HPE | Hewlett Packard Enterprise | 股票-科技 | 2.68% | +2.68% | NEW | |
| 18 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 2.41% | +2.41% | NEW | |
| 19 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 2.38% | — | -8.66% | |
| 20 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 1.85% | +1.85% | NEW | |
| 21 | TT | Trane Technologies plc | 股票-工业 | 1.76% | — | +37.62% | |
| 22 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通信服务 | 1.57% | +1.57% | NEW | |
| 23 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 股票-金融 | 1.47% | +1.47% | NEW | |
| 24 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 1.46% | — | +1.66% | |
| 25 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.39% | +1.39% | NEW | |
| 26 | OKE | Oneok Inc | 股票-能源 | 1.38% | +1.38% | NEW | |
| 27 | INTU | Intuit Inc | 股票-科技 | 1.36% | +1.36% | NEW | |
| 28 | CVS | Cvs Health CORP | 股票-医疗保健 | 1.35% | +1.35% | NEW | |
| 29 | TJX | Tjx Companies Inc | 股票-周期性消费 | 1.34% | +1.34% | NEW | |
| 30 | URI | United Rentals Inc | 股票-工业 | 1.32% | +1.32% | NEW | |
| 31 | CL | Colgate-palmolive Co | 股票-非周期性消费 | 1.32% | +1.32% | NEW | |
| 32 | SBUX | Starbucks CORP | 股票-周期性消费 | 1.31% | +1.31% | NEW | |
| 33 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-医疗保健 | 1.30% | +1.30% | NEW | |
| 34 | ADM | Archer-daniels-midland Co | 股票-非周期性消费 | 1.28% | +1.28% | NEW | |
| 35 | KR | Kroger Co | 股票-非周期性消费 | 1.26% | +1.26% | NEW | |
| 36 | EQT | Eqt CORP | 股票-能源 | 1.26% | +1.25% | +16602.17% | |
| 37 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通信服务 | 1.20% | -0.91% | +526.42% |
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
投资组合表现
Q3 2026表现
+2.9%
近4个季度表现
+9.6%
- 标准差
- +14.4%
- 贝塔系数
- +0.93
- 阿尔法
- +1.9%
- 最大回撤
- -9.1%
- 年化表现
- +21.4%
- 对标普胜率
- +55.6%
- 索提诺比率
- +3.02
- 斯图泽指数
- +0.42
- 特雷诺比率
- +0.22
- 斯特林比率
- +1.26
- 卡玛比率
- +2.35
- 信息比率
- +0.07
- 跟踪误差
- +7.9%
- 下行标准差
- +6.8%
- 正收益月份占比
- +58.3%
- 负收益月份占比
- +41.7%
- 最佳12个月
- +44.4%
- 最差12个月
- +8.7%
- 效率比率
- +0.57
- 夏普比率
- +1.43
- 行业分散度
- +12.8%
- 偏度
- -0.01
- 峰度
- -0.88
- 上行潜力
- +4.91
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Advanced Portfolio Management, LLC 在 2025-12-31 最显著的持仓异动： 清仓: Adobe Inc (ADBE); 清仓: Mercadolibre Inc (MELI); 新建仓: Salesforce Inc (CRM); 清仓: Kraft Heinz Co/the (KHC); 清仓: Alphabet Inc-cl A (GOOGL).
申报历史
FAQ
Advanced Portfolio Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Advanced Portfolio Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2025-12-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3275.4万，分布在 37 个已申报仓位之中。
Advanced Portfolio Management, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Advanced Portfolio Management, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Microsoft CORP (MSFT) — US$220.8万 (6.7%)
2. Broadcom Inc (AVGO) — US$209.5万 (6.4%)
3. Meta Platforms Inc-class A (META) — US$168.0万 (5.1%)
4. Amazon.com Inc (AMZN) — US$161.8万 (4.9%)
5. Oracle CORP (ORCL) — US$147.2万 (4.5%)
Advanced Portfolio Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Advanced Portfolio Management, LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 21 个仓位、加仓 6 个既有持股、减仓 5 个仓位，并完全清仓 18 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Adobe Inc (ADBE); 清仓: Mercadolibre Inc (MELI); 新建仓: Salesforce Inc (CRM); 清仓: Kraft Heinz Co/the (KHC); 清仓: Alphabet Inc-cl A (GOOGL)
Advanced Portfolio Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Advanced Portfolio Management, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 44.2%
• Communication Services: 15.3%
• Health Care: 13.1%
• Financials: 9.2%
• Consumer Discretionary: 8.5%
• Utilities: 5.4%
投资风格解析
Advanced Portfolio Management, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 21.4%，跑赢 S&P 500 1.9 个百分点；贝塔系数为 0.93（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 56%。
该机构的持仓风格高度分散、交易频繁，其中 44.2% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 100，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 AMZN（+US$92.3万，现达 US$161.8万），同时减持 NVDA（-US$185.0万，仍持有 US$133.0万）。
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