MU
Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities Co., Ltd. 13F 投资组合快照与持仓（Q2 2026）
Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities Co., Ltd.CIK: 0001545545
分散型投资策略高频交易型行业集中型
申报总市值
US$3271.0万
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 158
Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities Co., Ltd.在最新一期 13F 报告中披露了 158 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$3271.0万，季度换手率为 90.6%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 13.95
- 持仓稳定性
- 90.62
- 动能倾向
- 0
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 78.69
Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities Co., Ltd. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.035——换算下来相当于约 29 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 158 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.13），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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加仓 AMAT
+481.3% US$356.3万
加仓 AVGO
+194.9% US$243.7万
新建仓 MRVL
减仓 ARM
-98.2% -US$87.7万
新建仓 84615Q103
加仓 NVDA
+18.5% US$37.8万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 11.86% | +11.08% | +481.26% | |
| 2 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 10.32% | +8.01% | +194.88% | |
| 3 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 4.37% | +1.79% | +18.51% | |
| 4 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 3.47% | +0.35% | -73.87% | |
| 5 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 2.54% | +1.01% | -53.41% | |
| 6 | MRVL | Marvell Technology Inc | 股票-科技 | 2.52% | +2.52% | NEW | |
| 7 | ✓ | 股票-其他 | 2.09% | +2.09% | NEW | ||
| 8 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 1.89% | +1.10% | -9.20% | |
| 9 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.75% | +0.96% | +44.15% | |
| 10 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.71% | +0.43% | -6.42% | |
| 11 | ✓ | 股票-其他 | 1.69% | +1.69% | NEW | ||
| 12 | COHR | Coherent CORP | 股票-科技 | 1.68% | +0.93% | +8.17% | |
| 13 | ASML | ASML Holding N.V. | 股票-科技 | 1.67% | +0.26% | -36.78% | |
| 14 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 1.66% | +1.19% | +212.18% | |
| 15 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | 股票-工业 | 1.54% | +0.78% | +21.41% | |
| 16 | GEV | GE Vernova Inc | 股票-工业 | 1.48% | +1.02% | +91.63% | |
| 17 | SNDK | Sandisk CORP | 股票-科技 | 1.45% | +0.64% | -59.85% | |
| 18 | WDC | Western Digital CORP | 股票-科技 | 1.34% | -0.94% | -79.97% | |
| 19 | PWR | Quanta Services Inc | 股票-工业 | 1.34% | +0.88% | +76.74% | |
| 20 | KLAC | Kla CORP | 股票-科技 | 1.30% | +0.52% | +556.74% | |
| 21 | LITE | Lumentum Holdings Inc | 股票-科技 | 1.28% | +0.50% | +7.27% | |
| 22 | STX | Seagate Technology Holdings plc | 股票-科技 | 1.22% | -1.16% | -83.23% | |
| 23 | ALAB | Astera Labs Inc | 股票-科技 | 1.19% | +0.45% | -70.63% | |
| 24 | ANET | Arista Networks Inc | 股票-科技 | 1.12% | +0.35% | -15.33% | |
| 25 | KEYS | Keysight Technologies In | 股票-科技 | 1.11% | +0.34% | -6.56% | |
| 26 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 1.04% | -0.50% | -55.19% | |
| 27 | PH | Parker Hannifin CORP | 股票-工业 | 0.87% | +0.87% | NEW | |
| 28 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 0.84% | -0.68% | -44.45% | |
| 29 | ✓ | Carnival CORP LTD F | 股票-其他 | 0.84% | +0.84% | NEW | |
| 30 | VLO | Valero Energy CORP | 股票-能源 | 0.82% | +0.82% | NEW | |
| 31 | VIK | Viking Holdings Ltd | 股票-周期性消费 | 0.80% | +0.80% | NEW | |
| 32 | DELL | Dell Technologies -c | 股票-科技 | 0.66% | -0.06% | -71.69% | |
| 33 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.65% | -0.13% | -33.61% | |
| 34 | SNOW | Snowflake Inc | 股票-科技 | 0.63% | +0.63% | NEW | |
| 35 | CTAS | Cintas CORP | 股票-工业 | 0.58% | +0.12% | — | |
| 36 | GLW | Corning Inc | 股票-科技 | 0.52% | -0.25% | -70.94% | |
| 37 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 0.52% | -0.26% | -73.32% | |
| 38 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.52% | +0.06% | +13.86% | |
| 39 | MKSI | Mks Inc | 股票-科技 | 0.51% | -0.27% | -72.77% | |
| 40 | CRDO | Credo Technology Group Holding Ltd | 股票-科技 | 0.47% | -0.28% | -82.66% | |
| 41 | TER | Teradyne Inc | 股票-科技 | 0.45% | -0.32% | -71.08% | |
| 42 | RACE | Ferrari N.V. | 股票-周期性消费 | 0.42% | -0.20% | -51.13% | |
| 43 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.41% | -0.32% | -69.69% | |
| 44 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.40% | -0.40% | -71.19% | |
| 45 | QBTS | D-wave Quantum Inc | 股票-科技 | 0.37% | -0.39% | -76.34% | |
| 46 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工业 | 0.37% | +0.37% | NEW | |
| 47 | SPOT | Spotify Technology S.A. | 股票-通信服务 | 0.36% | -0.42% | -60.40% | |
| 48 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.36% | +0.36% | NEW | |
| 49 | CDNS | Cadence Design Sys Inc | 股票-科技 | 0.35% | -0.41% | -72.44% | |
| 50 | TDY | Teledyne Technologies Inc | 股票-科技 | 0.35% | -0.41% | -66.34% |
1–50 of 158
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
投资组合表现
Q3 2026表现
-3.6%
近4个季度表现
+150.9%
- 标准差
- +29%
- 贝塔系数
- +1.41
- 阿尔法
- +21.8%
- 最大回撤
- -13.8%
- 年化表现
- +57.3%
- 对标普胜率
- +58.3%
- 索提诺比率
- +4.62
- 斯图泽指数
- +0.54
- 特雷诺比率
- +0.35
- 斯特林比率
- +2.86
- 卡玛比率
- +4.16
- 信息比率
- +1.29
- 跟踪误差
- +23.2%
- 下行标准差
- +10.8%
- 正收益月份占比
- +75%
- 负收益月份占比
- +25%
- 最佳12个月
- +218.8%
- 最差12个月
- +3.8%
- 效率比率
- +1.15
- 夏普比率
- +1.72
- 行业分散度
- +18.2%
- 偏度
- +0.64
- 峰度
- +0.31
- 上行潜力
- +6.19
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 158 | US$3271.0万 | 91 | ||
| 2026 Q1 | 154 | US$4067.6万 | 97 | ||
| 2025 Q4 | 130 | US$6355.1万 | 100 | ||
| 2024 Q2 | 5 | US$788.8万 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 30 | US$279.2万 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 22 | US$1734.2万 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 26 | US$2230.0万 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 21 | US$1711.8万 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 12 | US$372.5万 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 197 | US$1139.0万 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 170 | US$743.1万 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 172 | US$7459.1万 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 172 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 151 | US$2.0亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 99 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 82 | US$1345.9万 | 60 | 1ATI 4.75 07-01-222WDC 1.5 02-01-243TWTR 1 09-15-21 | |
| 2021 Q1 | 14 | US$577.2万 | 100 | ||
| 2020 Q4 | 26 | US$1.1亿 | 100 | ||
| 2014 Q4 | 279 | US$4877.2万 | 57 | 174016W2EXE 2.25 12-15-383NUAN 2.75 11-01-31 | |
| 2014 Q3 | 260 | US$3519.2万 | 42 | ||
| 2014 Q2 | 233 | US$3427.3万 | 40 | 174016W2TSLA 1.25 03-01-213INTC 2.95 12-15-35 | |
| 2014 Q1 | 256 | US$3723.3万 | 60 | 174016W2EXE 2.5 05-15-373INTC 2.95 12-15-35 | |
| 2013 Q4 | 243 | US$6003.9万 | 22 | 174016W2INTC 2.95 12-15-353EXE 2.5 05-15-37 | |
| 2013 Q3 | 251 | US$6108.0万 | 92 | ||
| 2013 Q2 | 204 | US$2994.5万 | 0 |
Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities Co., Ltd. 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Marvell Technology Inc (MRVL); 新建仓: ; 新建仓: ; 清仓: Meta Platforms Inc-class A (META); 清仓: Carvana Co (CVNA).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMAT | Applied Materials Inc | +11.1% | +481.26% | 加仓 |
| 2 | AVGO | Broadcom Inc | +8% | +194.88% | 加仓 |
| 3 | MRVL | Marvell Technology Inc | +2.5% | NEW | 新建仓 |
| 4 | ✓ | +2.1% | NEW | 新建仓 | |
| 5 | NVDA | Nvidia CORP | +1.8% | +18.51% | 加仓 |
| 6 | ✓ | +1.7% | NEW | 新建仓 | |
| 7 | WMT | Walmart Inc | +1.2% | +212.18% | 加仓 |
| 8 | PANW | Palo Alto Networks Inc | +1.1% | -9.20% | 减仓 |
| 9 | GEV | GE Vernova Inc | +1% | +91.63% | 加仓 |
| 10 | AMD | Advanced Micro Devices | +1% | -53.41% | 减仓 |
| 11 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +1% | +44.15% | 加仓 |
| 12 | COHR | Coherent CORP | +0.9% | +8.17% | 加仓 |
| 13 | PWR | Quanta Services Inc | +0.9% | +76.74% | 加仓 |
| 14 | PH | Parker Hannifin CORP | +0.9% | NEW | 新建仓 |
| 15 | ✓ | Carnival CORP LTD F | +0.8% | NEW | 新建仓 |
| 16 | VLO | Valero Energy CORP | +0.8% | NEW | 新建仓 |
| 17 | VIK | Viking Holdings Ltd | +0.8% | NEW | 新建仓 |
| 18 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | +0.8% | +21.41% | 加仓 |
| 19 | SNDK | Sandisk CORP | +0.6% | -59.85% | 减仓 |
| 20 | SNOW | Snowflake Inc | +0.6% | NEW | 新建仓 |
| 21 | KLAC | Kla CORP | +0.5% | +556.74% | 加仓 |
| 22 | LITE | Lumentum Holdings Inc | +0.5% | +7.27% | 加仓 |
| 23 | ALAB | Astera Labs Inc | +0.5% | -70.63% | 减仓 |
| 24 | AMZN | Amazon.com Inc | +0.4% | -6.42% | 减仓 |
| 25 | LMT | Lockheed Martin CORP | +0.4% | NEW | 新建仓 |
| 26 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | +0.4% | NEW | 新建仓 |
| 27 | MU | Micron Technology Inc | +0.4% | -73.87% | 减仓 |
| 28 | ANET | Arista Networks Inc | +0.4% | -15.33% | 减仓 |
| 29 | KEYS | Keysight Technologies In | +0.3% | -6.56% | 减仓 |
| 30 | ASML | ASML Holding N.V. | +0.3% | -36.78% | 减仓 |
| 31 | CTAS | Cintas CORP | +0.1% | — | 不变 |
| 32 | CVX | Chevron CORP | +0.1% | +13.86% | 加仓 |
| 33 | DELL | Dell Technologies -c | -0.1% | -71.69% | 减仓 |
| 34 | MSFT | Microsoft CORP | -0.1% | -33.61% | 减仓 |
| 35 | AXON | Axon Enterprise Inc | -0.1% | -59.62% | 减仓 |
| 36 | UAL | United Airlines Holdings Inc | -0.2% | -66.24% | 减仓 |
| 37 | KDP | Keurig Dr Pepper Inc | -0.2% | -65.42% | 减仓 |
| 38 | RACE | Ferrari N.V. | -0.2% | -51.13% | 减仓 |
| 39 | DAL | Delta Air Lines Inc | -0.2% | -67.84% | 减仓 |
| 40 | HOOD | Robinhood Markets Inc - A | -0.2% | -68.86% | 减仓 |
| 41 | RKLB | Rocket Lab CORP | -0.2% | -71.45% | 减仓 |
| 42 | MNST | Monster Beverage CORP | -0.2% | -67.60% | 减仓 |
| 43 | URI | United Rentals Inc | -0.2% | -73.12% | 减仓 |
| 44 | GE | General Electric | -0.2% | -66.06% | 减仓 |
| 45 | IBM | Intl Business Machines CORP | -0.2% | -64.05% | 减仓 |
| 46 | VRTX | Vertex Pharmaceuticals Inc | -0.2% | -63.44% | 减仓 |
| 47 | ABBV | Abbvie Inc | -0.2% | -65.09% | 减仓 |
| 48 | LLY | Eli Lilly & Co | -0.2% | -68.90% | 减仓 |
| 49 | CAT | Caterpillar Inc | -0.2% | -73.41% | 减仓 |
| 50 | DE | Deere & Co | -0.2% | -65.63% | 减仓 |
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申报历史
FAQ
Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities Co., Ltd. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities Co., Ltd. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3271.0万，分布在 158 个已申报仓位之中。
Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities Co., Ltd. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities Co., Ltd. 按市值排列的前几大持股为：
1. Applied Materials Inc (AMAT) — US$387.9万 (11.9%)
2. Broadcom Inc (AVGO) — US$337.5万 (10.3%)
3. Nvidia CORP (NVDA) — US$142.9万 (4.4%)
4. Micron Technology Inc (MU) — US$113.5万 (3.5%)
5. Advanced Micro Devices (AMD) — US$83.0万 (2.5%)
Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities Co., Ltd. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities Co., Ltd. 共进行了 163 项显著调整：新建仓 10 个仓位、加仓 12 个既有持股、减仓 135 个仓位，并完全清仓 6 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Marvell Technology Inc (MRVL); 新建仓: ; 新建仓: ; 清仓: Meta Platforms Inc-class A (META); 清仓: Carvana Co (CVNA)
Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities Co., Ltd. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities Co., Ltd. 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 63.9%
• Industrials: 12.3%
• Consumer Discretionary: 4.8%
• Consumer Staples: 4.5%
• Financials: 4.0%
• Communication Services: 3.5%
投资风格解析
Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities Co., Ltd.重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 57.3%，跑赢 S&P 500 21.8 个百分点；贝塔系数为 1.41（波动性高于大盘），季度胜率为 58%。
该机构的持仓风格高度分散、交易频繁，其中 63.9% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 91，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 VRT（+US$26.8万，现达 US$50.3万），同时减持 PLTR（-US$223.9万，仍持有 US$27.5万）。
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