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Abbot Financial Management, Inc. — 13F 持仓变动与最新调仓（Q2 2026）
Abbot Financial Management, Inc.CIK: 0001714341
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$2.9亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 141
Abbot Financial Management, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 141 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$2.9亿，季度换手率为 25.9%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 9.18
- 持仓稳定性
- 25.91
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 64.78
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 85.07
Abbot Financial Management, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.023——换算下来相当于约 44 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 141 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.49），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 67%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 VOO
+1266.7% US$1843.3万
加仓 GLW
-2.3% US$464.5万
减仓 MSFT
+0.2% US$12.8万
加仓 AMD
-16.5% US$214.1万
加仓 PANW
0.0% US$185.5万
清仓 NVDA
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 140 大持股（共 141 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&P 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 6.79% | +6.18% | +1266.67% | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 5.46% | -0.38% | +0.34% | |
| 3 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 4.72% | -0.36% | -1.14% | |
| 4 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 4.39% | -0.92% | +0.23% | |
| 5 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 4.25% | — | -1.58% | |
| 6 | GLW | Corning Inc | 股票-科技 | 3.49% | +1.16% | -2.34% | |
| 7 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 3.44% | -0.34% | +0.12% | |
| 8 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 3.05% | -0.11% | +499.10% | |
| 9 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 2.49% | +0.36% | -0.29% | |
| 10 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 2.49% | +0.48% | +0.24% | |
| 11 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 1.88% | -0.10% | -0.44% | |
| 12 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 1.74% | -0.20% | -0.24% | |
| 13 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 1.64% | -0.22% | +0.65% | |
| 14 | CIBR | First Trust Nasdaq Cybersecu | ETF-科技型 | 1.56% | +0.41% | +15.92% | |
| 15 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 1.45% | -0.19% | +0.02% | |
| 16 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.41% | -0.10% | -0.29% | |
| 17 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 1.30% | -0.22% | +0.80% | |
| 18 | BX | Blackstone Inc | 股票-金融 | 1.29% | -0.24% | +0.29% | |
| 19 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 1.26% | +0.61% | -16.51% | |
| 20 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 1.25% | -0.07% | — | |
| 21 | MS | Morgan Stanley | 股票-金融 | 1.22% | +0.03% | -0.78% | |
| 22 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 1.20% | +0.51% | — | |
| 23 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工业 | 1.16% | -0.49% | +2.11% | |
| 24 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 1.03% | -0.14% | +0.78% | |
| 25 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 1.01% | -0.09% | +300.00% | |
| 26 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.96% | -0.01% | — | |
| 27 | NVS | Novartis Ag-sponsored Adr | 股票-医疗保健 | 0.95% | -0.19% | -1.14% | |
| 28 | PH | Parker Hannifin CORP | 股票-工业 | 0.93% | -0.10% | +1.09% | |
| 29 | LMBS | First Trust Low Duration Opp | ETF-其他 | 0.91% | -0.21% | -1.09% | |
| 30 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.90% | -0.20% | -1.24% | |
| 31 | TXN | Texas Instruments Inc | 股票-科技 | 0.90% | +0.21% | +4.06% | |
| 32 | EMR | Emerson Electric Co | 股票-工业 | 0.87% | -0.10% | — | |
| 33 | RSPT | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 0.84% | +0.11% | -1.52% | |
| 34 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.79% | +0.07% | +9.19% | |
| 35 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-其他 | 0.78% | -0.04% | +1.00% | |
| 36 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 0.75% | -0.09% | +11.43% | |
| 37 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-其他 | 0.67% | +0.24% | +46.33% | |
| 38 | GDX | Vaneck Gold Miners ETF | ETF-避险与商品 | 0.66% | -0.32% | — | |
| 39 | BG | Bunge Global SA | 股票-非周期性消费 | 0.61% | -0.30% | -1.79% | |
| 40 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.61% | -0.21% | — | |
| 41 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 0.59% | -0.25% | -0.20% | |
| 42 | STT | State Street CORP | 股票-金融 | 0.59% | +0.05% | — | |
| 43 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 0.56% | -0.13% | +0.08% | |
| 44 | XLY | Ss Consumer Disc Select Sect | ETF-其他 | 0.55% | -0.08% | -0.07% | |
| 45 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.55% | +0.11% | +53.45% | |
| 46 | AFL | Aflac Inc | 股票-金融 | 0.53% | -0.09% | -1.48% | |
| 47 | NTRA | Natera Inc | 股票-医疗保健 | 0.53% | +0.09% | +10.11% | |
| 48 | SHOP | Shopify Inc - Class A | 股票-科技 | 0.52% | -0.10% | +6.13% | |
| 49 | IRM | Iron Mountain Inc | 股票-房地产 | 0.51% | — | — | |
| 50 | MELI | Mercadolibre Inc | 股票-周期性消费 | 0.51% | +0.01% | +26.19% |
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* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
投资组合表现
Q3 2026表现
+4.5%
近4个季度表现
+25.2%
- 标准差
- +12.1%
- 贝塔系数
- +0.91
- 阿尔法
- +0.8%
- 最大回撤
- -9%
- 年化表现
- +20%
- 对标普胜率
- +55.6%
- 索提诺比率
- +3.15
- 斯图泽指数
- +0.46
- 特雷诺比率
- +0.21
- 斯特林比率
- +1.25
- 卡玛比率
- +2.22
- 信息比率
- -0.34
- 跟踪误差
- +2.8%
- 下行标准差
- +6%
- 正收益月份占比
- +75%
- 负收益月份占比
- +25%
- 最佳12个月
- +34%
- 最差12个月
- +4.4%
- 效率比率
- +0.65
- 夏普比率
- +1.58
- 行业分散度
- +10.8%
- 偏度
- -0.16
- 峰度
- -0.25
- 上行潜力
- +4.65
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 141 | US$2.9亿 | 26 | ||
| 2026 Q1 | 138 | US$2.4亿 | 16 | ||
| 2025 Q4 | 136 | US$2.4亿 | 11 | ||
| 2025 Q3 | 133 | US$2.3亿 | 23 | ||
| 2025 Q2 | 130 | US$2.2亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 127 | US$1.9亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 124 | US$2.0亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 127 | US$2.0亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 127 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 125 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 113 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 114 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 113 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 112 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 112 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 111 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 123 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 132 | US$2.0亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 134 | US$2.2亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 134 | US$2.2亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 132 | US$2.3亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 133 | US$2.2亿 | 29 | ||
| 2020 Q4 | 153 | US$1.7亿 | 15 | ||
| 2020 Q3 | 142 | US$1.5亿 | 13 | ||
| 2020 Q2 | 144 | US$1.5亿 | 18 | ||
| 2020 Q1 | 137 | US$1.2亿 | 32 | ||
| 2019 Q4 | 145 | US$1.6亿 | 16 | ||
| 2019 Q3 | 137 | US$1.4亿 | 11 | ||
| 2019 Q2 | 132 | US$1.4亿 | 15 | ||
| 2019 Q1 | 118 | US$1.3亿 | 14 | ||
| 2018 Q4 | 113 | US$1.1亿 | 20 | ||
| 2018 Q3 | 122 | US$1.3亿 | 12 | ||
| 2018 Q2 | 123 | US$1.3亿 | 13 | ||
| 2018 Q1 | 116 | US$1.2亿 | 8 | ||
| 2017 Q4 | 119 | US$1.3亿 | 10 | ||
| 2017 Q3 | 96 | US$1.2亿 | 11 | ||
| 2017 Q2 | 97 | US$1.1亿 | — |
Abbot Financial Management, Inc. 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: NVIDIA Corporation (NVDA); 新建仓: Rocket Lab CORP (RKLB); 清仓: Barrick Mining CORP (B); 新建仓: ; 新建仓: Unitedhealth Group Inc (UNH).
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申报历史
FAQ
Abbot Financial Management, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Abbot Financial Management, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.9亿，分布在 141 个已申报仓位之中。
Abbot Financial Management, Inc. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Abbot Financial Management, Inc. 按市值排列的前几大持股为：
1. Vanguard S&P 500 ETF (VOO) — US$1988.9万 (6.8%)
2. Apple Inc (AAPL) — US$1600.0万 (5.5%)
3. Nvidia CORP (NVDA) — US$1380.7万 (4.7%)
4. Microsoft CORP (MSFT) — US$1285.0万 (4.4%)
5. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$1244.8万 (4.3%)
Abbot Financial Management, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Abbot Financial Management, Inc. 共进行了 106 项显著调整：新建仓 8 个仓位、加仓 50 个既有持股、减仓 43 个仓位，并完全清仓 5 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: NVIDIA Corporation (NVDA); 新建仓: Rocket Lab CORP (RKLB); 清仓: Barrick Mining CORP (B); 新建仓: ; 新建仓: Unitedhealth Group Inc (UNH)
Abbot Financial Management, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Abbot Financial Management, Inc. 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 39.3%
• Financials: 16.0%
• Industrials: 10.4%
• Health Care: 9.7%
• Communication Services: 9.4%
• Consumer Discretionary: 6.2%
投资风格解析
Abbot Financial Management, Inc.重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 20.0%，跑赢 S&P 500 0.8 个百分点；贝塔系数为 0.91（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 56%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 39.3% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 26，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 GLW（+US$660.0万，现达 US$1021.2万），同时减持 NKE（-US$72.6万，仍持有 US$75.6万）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/abbot-financial-management-incCLI 命令
npx alphasmo institutions get abbot-financial-management-inc