PI
Parker Investment Management, LLC SEC 13F 申报持股（Q2 2026）
Parker Investment Management, LLCCIK: 0001672070
高频交易型行业集中型逆势操作型
申报总市值
US$13.1亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 43
Parker Investment Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 43 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$13.1亿，季度换手率为 90.5%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 60.81
- 持仓稳定性
- 90.47
- 动能倾向
- 0
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 86
- 仓位均衡度
- 76.19
Parker Investment Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.152——换算下来相当于约 7 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 43 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.38），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
近期操作偏向以较大规模建立新仓位，而非加仓既有持股（倾斜幅度为 2.9 个百分点）——这种模式较符合逆势、押注新标的的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 22%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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新建仓 VOO
减仓 IVV
-54.6% -US$5646.9万
减仓 QQQ
-4.2% US$2199.8万
加仓 SPY
+944.0% US$5850.6万
清仓 XLE
减仓 IAU
-83.2% -US$2076.4万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
💡
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前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&P 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 34.57% | +34.57% | NEW | |
| 2 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 9.21% | -5.77% | -4.16% | |
| 3 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 8.00% | -3.18% | -0.83% | |
| 4 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 6.48% | -2.51% | +16.31% | |
| 5 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 4.89% | -1.27% | +37.51% | |
| 6 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 4.87% | +4.06% | +944.03% | |
| 7 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 4.69% | -13.19% | -54.55% | |
| 8 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 4.30% | -2.81% | -3.22% | |
| 9 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-科技型 | 3.94% | -1.69% | -0.03% | |
| 10 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-其他 | 3.09% | -1.28% | -17.85% | |
| 11 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 2.67% | -2.04% | -1.82% | |
| 12 | NVDA | NVIDIA Corporation | 股票-科技 | 2.14% | +2.14% | NEW | |
| 13 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-其他 | 1.66% | +1.54% | +1853.80% | |
| 14 | CIBR | First Trust Nasdaq Cybersecu | ETF-科技型 | 1.06% | +1.06% | NEW | |
| 15 | IGV | Ishares Expanded Tech-softwa | ETF-科技型 | 0.98% | +0.98% | NEW | |
| 16 | SOXX | Ishares Semiconductor ETF | ETF-其他 | 0.89% | +0.82% | +1189.64% | |
| 17 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 0.83% | -1.12% | +5.94% | |
| 18 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.81% | -0.90% | -6.56% | |
| 19 | IBB | Ishares Biotechnology ETF | ETF-科技型 | 0.80% | +0.80% | NEW | |
| 20 | DELL | Dell Technologies -c | 股票-科技 | 0.78% | +0.21% | +3.79% | |
| 21 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.74% | -0.46% | -0.05% | |
| 22 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.50% | -0.32% | +5.62% | |
| 23 | XBI | Ss Spdr S&p Biotech ETF | ETF-科技型 | 0.40% | +0.40% | NEW | |
| 24 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 0.37% | -0.19% | +677.35% | |
| 25 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避险与商品 | 0.27% | -3.41% | -83.20% | |
| 26 | ✓ | Palantir Technologies Inc | 股票-其他 | 0.17% | +0.09% | +433.33% | |
| 27 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.12% | -0.07% | -2.39% | |
| 28 | TDOC | Teladoc Health Inc | 股票-医疗保健 | 0.12% | +0.04% | +85.53% | |
| 29 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 0.11% | -0.11% | — | |
| 30 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.11% | -0.10% | -8.94% | |
| 31 | WTM | White Mountains Insurance Group, Ltd. | 股票-金融 | 0.08% | -0.08% | — | |
| 32 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.05% | -0.04% | -0.42% | |
| 33 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 0.04% | -0.05% | -2.00% | |
| 34 | SPYD | Ss Spdr P S&p 500 Hi Div ETF | ETF-大型股与成长 | 0.04% | -0.03% | -0.51% | |
| 35 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 0.04% | +0.01% | — | |
| 36 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.03% | -0.02% | +300.00% | |
| 37 | DXJ | Wisdomtree Japan Hedged Eq | ETF-其他 | 0.03% | -0.02% | — | |
| 38 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.03% | -0.01% | +622.41% | |
| 39 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.03% | +0.03% | NEW | |
| 40 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.03% | -0.01% | -0.25% | |
| 41 | TDOC | Teladoc Health, Inc. | 股票-医疗保健 | 0.02% | -0.02% | -38.26% | |
| 42 | SPMO | Invesco S&p 500 Momentum ETF | ETF-大型股与成长 | 0.02% | +0.02% | NEW | |
| 43 | HIMS | Hims & Hers Health Inc | 股票-医疗保健 | 0.02% | +0.02% | NEW |
投资组合表现
Q3 2026表现
-1.5%
近4个季度表现
+36.7%
- 标准差
- +17.7%
- 贝塔系数
- +1.25
- 阿尔法
- +2.8%
- 最大回撤
- -11.3%
- 年化表现
- +29.7%
- 对标普胜率
- +61.1%
- 索提诺比率
- +3.71
- 斯图泽指数
- +0.48
- 特雷诺比率
- +0.22
- 斯特林比率
- +1.77
- 卡玛比率
- +2.62
- 信息比率
- +0.98
- 跟踪误差
- +7.9%
- 下行标准差
- +7.5%
- 正收益月份占比
- +69.4%
- 负收益月份占比
- +30.6%
- 最佳12个月
- +62.6%
- 最差12个月
- +5.9%
- 效率比率
- +0.76
- 夏普比率
- +1.57
- 行业分散度
- +23.7%
- 偏度
- +0.52
- 峰度
- +0.89
- 上行潜力
- +5.33
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 43 | US$13.1亿 | 90 | ||
| 2026 Q1 | 40 | US$6.6亿 | 37 | ||
| 2025 Q4 | 41 | US$7.1亿 | 42 | ||
| 2025 Q3 | 40 | US$8.4亿 | 61 | ||
| 2025 Q2 | 41 | US$7.2亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 34 | US$5.6亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 32 | US$6.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 32 | US$6.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 29 | US$6.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 31 | US$6.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 32 | US$5.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 29 | US$4.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 28 | US$6.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 27 | US$5.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 29 | US$4.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 26 | US$3.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 26 | US$4.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 40 | US$10.4亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 35 | US$6.4亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 38 | US$15.5亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 37 | US$7.5亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 43 | US$7.6亿 | 77 | ||
| 2020 Q4 | 41 | US$5.8亿 | 47 | ||
| 2020 Q3 | 28 | US$4.5亿 | 22 | ||
| 2020 Q2 | 28 | US$4.2亿 | 48 | ||
| 2020 Q1 | 23 | US$2.8亿 | 89 | ||
| 2019 Q4 | 38 | US$4.1亿 | 43 | ||
| 2019 Q3 | 39 | US$3.3亿 | 34 | ||
| 2019 Q2 | 34 | US$3.3亿 | 30 | ||
| 2019 Q1 | 38 | US$3.2亿 | 74 | ||
| 2018 Q4 | 28 | US$2.6亿 | 100 | ||
| 2018 Q3 | 29 | US$3.3亿 | 15 | ||
| 2018 Q2 | 23 | US$2.9亿 | 85 | ||
| 2018 Q1 | 24 | US$2.8亿 | 63 | ||
| 2017 Q4 | 25 | US$2.7亿 | 49 | ||
| 2017 Q3 | 21 | US$2.3亿 | 36 | ||
| 2017 Q2 | 19 | US$2.0亿 | 5 | ||
| 2017 Q1 | 20 | US$1.9亿 | 23 | ||
| 2016 Q4 | 22 | US$1.9亿 | 51 | ||
| 2016 Q3 | 34 | US$2.8亿 | 36 | ||
| 2016 Q2 | 33 | US$2.7亿 | 36 | ||
| 2016 Q1 | 34 | US$2.7亿 | — |
Parker Investment Management, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Vanguard S&P 500 ETF (VOO); 新建仓: NVIDIA Corporation (NVDA); 清仓: Ss Energy Select Sector (XLE); 新建仓: First Trust Nasdaq Cybersecu (CIBR); 新建仓: Ishares Expanded Tech-softwa (IGV).
申报历史
FAQ
Parker Investment Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Parker Investment Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$13.1亿，分布在 43 个已申报仓位之中。
Parker Investment Management, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Parker Investment Management, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Vanguard S&P 500 ETF (VOO) — US$4.5亿 (34.6%)
2. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$1.2亿 (9.2%)
3. Ss Technology Select Sector (XLK) — US$1.0亿 (8.0%)
4. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — US$8488.9万 (6.5%)
5. Nvidia CORP (NVDA) — US$6412.1万 (4.9%)
Parker Investment Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Parker Investment Management, LLC 共进行了 45 项显著调整：新建仓 9 个仓位、加仓 13 个既有持股、减仓 17 个仓位，并完全清仓 6 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Vanguard S&P 500 ETF (VOO); 新建仓: NVIDIA Corporation (NVDA); 清仓: Ss Energy Select Sector (XLE); 新建仓: First Trust Nasdaq Cybersecu (CIBR); 新建仓: Ishares Expanded Tech-softwa (IGV)
Parker Investment Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Parker Investment Management, LLC 的主要板块分布如下：
• Communication Services: 50.0%
• Information Technology: 48.0%
• Health Care: 1.3%
• Consumer Discretionary: 0.4%
• Financials: 0.3%
投资风格解析
Parker Investment Management, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 29.7%，跑赢 S&P 500 2.8 个百分点；贝塔系数为 1.25（波动性高于大盘），季度胜率为 61%。
该机构的持仓风格集中度适中、交易频繁，其中 50.0% 集中于Communication Services。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 90，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 DELL（+US$750.5万，现达 US$1019.2万），同时减持 IAU（-US$4938.0万，仍持有 US$349.0万）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/parker-investment-management-llcCLI 命令
npx alphasmo institutions get parker-investment-management-llc