13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$2.0亿
US$2.0亿
84 檔
25.8%
根据最新整理的 13F 季度数据集，4J Wealth Management LLC 于 Q4 2024 结束时的管理资产规模为 US$2.0亿。该机构在本季度申报了 84 档美股持仓，呈现出该时期的主要投资地图。
在 Q4 2024，4J Wealth Management LLC 展现出较为审慎的避险与获利了结姿态。本季共减仓 21 个仓位并完全清仓 9 档持股，调降曝光的仓位数量高于加仓动作。
在资产配置集中度方面，4J Wealth Management LLC 的前 5 大核心持股（包含 IVV, DGRO, TCAF 等）合计占整体申报市值的 25.8%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 16.16% | -0.27% | -0.21% | |
| 2 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 8.49% | +0.38% | +7.34% | |
| 3 | TCAF | T Rowe Prc Cap Appreciation | ETF-其他 | 6.66% | -1.33% | +12.18% | |
| 4 | TFLR | T Rowe Price Floating Rt ETF | ETF-其他 | 6.15% | -0.78% | +5.89% | |
| 5 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 5.08% | -0.41% | -3.40% | |
| 6 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 4.61% | -0.03% | — | |
| 7 | BUFB | Innovator Ladd Allo Buff ETF | ETF-其他 | 3.64% | -0.06% | +6.41% | |
| 8 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.30% | -0.12% | -1.39% | |
| 9 | IEI | Ishares 3-7 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 2.99% | -0.12% | — | |
| 10 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 2.22% | -0.06% | -3.28% | |
| 11 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 2.19% | +0.12% | -7.78% | |
| 12 | IXN | Ishares Global Tech ETF | ETF-科技型 | 1.81% | +0.02% | +0.41% | |
| 13 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 1.64% | -0.25% | -2.54% | |
| 14 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.53% | -0.17% | -3.11% | |
| 15 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 1.48% | -0.03% | -0.77% | |
| 16 | IBDQ | Ishares Ibonds Dec 2025 Term | ETF-其他 | 1.47% | — | +16.82% | |
| 17 | NOC | Northrop Grumman CORP | 股票-工业 | 1.45% | -0.52% | — | |
| 18 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 1.19% | -0.15% | -3.35% | |
| 19 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避险与商品 | 1.18% | -0.19% | — | |
| 20 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 1.13% | -0.36% | — | |
| 21 | ANET | Arista Networks Inc | 股票-科技 | 1.10% | +0.17% | — | |
| 22 | IBDR | Ishares Ibonds Dec 2026 Term | ETF-其他 | 1.02% | -1.16% | EXIT | |
| 23 | IBDS | Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF | ETF-其他 | 0.95% | -0.64% | EXIT | |
| 24 | TLT | iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | ETF-政府公债 | 0.84% | — | -8.98% | |
| 25 | IGIB | Ishares 5-10y Inv Grade CORP | ETF-投资级公司债 | 0.79% | -0.09% | +4.50% | |
| 26 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.77% | -0.09% | -7.70% | |
| 27 | IBTH | Ishares Ibonds Dec 2027 Term | ETF-其他 | 0.76% | +0.01% | -11.41% | |
| 28 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.73% | -0.07% | +0.06% | |
| 29 | MEAR | Ishrs Short Mat Muni Act ETF | ETF-其他 | 0.72% | -0.07% | -9.64% | |
| 30 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 0.70% | — | -0.12% | |
| 31 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.67% | -0.07% | — | |
| 32 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.61% | -0.01% | — | |
| 33 | SLQD | Ishares 0-5 Yr Inv Grd CORP | ETF-其他 | 0.58% | -0.07% | -5.86% | |
| 34 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 0.56% | -0.08% | -5.88% | |
| 35 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.53% | +0.05% | -2.08% | |
| 36 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 0.52% | -0.05% | — | |
| 37 | QFLR | Innovator Nasdaq-100 Mf ETF | ETF-科技型 | 0.51% | -0.02% | +2.37% | |
| 38 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.48% | — | -0.49% | |
| 39 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.47% | +0.05% | — | |
| 40 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 0.42% | -0.11% | — | |
| 41 | NEAR | Ishares Sh Dba ETF Usd Inc | ETF-其他 | 0.42% | +0.02% | -6.75% | |
| 42 | IBDT | Ishares Ibonds Dec 2028 ETF | ETF-其他 | 0.42% | -0.03% | -2.64% | |
| 43 | BN | Brookfield CORP | 股票-金融 | 0.39% | -0.03% | — | |
| 44 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 0.38% | -0.03% | — | |
| 45 | TDG | Transdigm Group Inc | 股票-工业 | 0.38% | -0.02% | -0.27% | |
| 46 | TBUX | T Rowe Price Ultra Short-ter | ETF-其他 | 0.38% | +0.33% | +105.50% | |
| 47 | GSY | Invesco Ultra Short Duration | ETF-其他 | 0.37% | -0.04% | +2.25% | |
| 48 | IBTG | Ishares Ibonds Dec 2026 Term | ETF-其他 | 0.37% | -0.13% | EXIT | |
| 49 | IGM | Ishares Expanded Tech Sector | ETF-科技型 | 0.36% | +0.05% | — | |
| 50 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公债 | 0.34% | -0.05% | -94.21% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，4J Wealth Management LLC 在 Q4 2024 季度的美股持仓总市值约为 US$2.0亿，共申报了 84 个公开持股仓位。
在 Q4 2024 季度，4J Wealth Management LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：IVV (16.2%)、DGRO (8.5%)、TCAF (6.7%)。其中最大持股仓位 IVV 占据整体投资组合约 16.2% 的权重。
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本季最大新建仓标的
IEI
市值: US$369.6万
本季最大获利了结 / 清仓标的
IBTE
前期市值: US$382.2万
在 Q4 2024 季度中，4J Wealth Management LLC 共进行了 46 项持仓异动，包含新建仓 5 个仓位、加仓 11 个仓位、减仓 21 个仓位以及清仓 9 个仓位。 其中最大新建仓标的为 IEI。 本季清仓仓位包含 IBTE。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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