Provident Financial Services(代號PFS)在8月24日完成了1.75億美元的次順位金融債公開募集,這批債券2036年9月到期,2031年9月之前採固定年利率6.50%,之後轉為浮動利率(預計以三個月期SOFR加239個基點計算)。公司說明,募得的資金主要用來償還兩筆舊兩筆舊債:1.5億美元、票面利率僅2.875%的2031年次順位債,以及2,000萬美元的2033年期變動利率初級次順位債,剩餘款項作一般公司用途。這次發行由Piper Sandler與KBW擔任主辦承銷商,公司從2031年9月起有權按面值提前贖回這批債券。
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