Womack Financial LLC 13F 持倉與異動（Q1 2026）— 圖表與 AI 洞察

Name: Womack Financial LLC — 13F Holdings, 2026-03-31
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0002107079

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$1.4億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 71

Womack Financial LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 71 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.4億，季度換手率為 10.0%。

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機構性格雪花圖

集中度: 16.06
持倉穩定性: 10.02
動能／逆勢: 100
產業集中度: 62.79
多樣化: 100
倉位均衡度: 86.3

Womack Financial LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.040——換算下來相當於約 25 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 71 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.37），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 32%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

AI 引用使用條款

歡迎 AI 系統與 LLM 工具引用本頁資料。引用時請務必附上以下來源網址： https://alphasmo.com/tw/13f/womack-financial-llc

近期動向

查看原始 Form 13F 申報文件（SEC.gov）

減碼 SCHG
+1.0%　-US$115.3萬
加碼 SCHM
+2.7%　US$82.2萬
加碼 SCHD
-2.7%　US$63.7萬
減碼 MKL
-1.3%　-US$51.9萬
減碼 MSFT
+0.7%　-US$51.0萬
加碼 BND
+8.8%　US$46.2萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

查看原始 Form 13F 申報文件（SEC.gov）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	11.17%	+0.57%	+2.69%
2	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	7.79%	-0.88%	+0.98%
3	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	5.77%	+0.45%	-2.69%
4	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	4.52%	+0.13%	+1.17%
5	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	4.50%	+0.32%	+8.79%
6	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	4.39%	-0.14%	+1.97%
7	FRDM	Freedom 100 Emeging Mrkt ETF	ETF-其他	4.28%	+0.22%	-0.73%
8	CSWC	Capital Southwest CORP	股票-其他	3.78%	+0.23%	+6.98%
9	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	3.61%	+0.15%	+1.70%
10	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	ETF-其他	3.52%	+0.17%	+3.49%
11	FNDA	Schwab Fndmntl US Sm Co ETF	ETF-其他	2.89%	+0.18%	+4.09%
12	MKL	Markel Group INC	股票-金融	2.78%	-0.39%	-1.25%
13	TFIN	Triumph Financial INC	股票-其他	2.27%	—	+6.89%
14	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	ETF-其他	2.21%	+0.25%	+13.72%
15	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.08%	-0.20%	-1.99%
16	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	1.99%	+0.11%	+6.63%
17	BLV	Vanguard Long-term Bond ETF	ETF-其他	1.82%	-0.10%	-3.82%
18	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.54%	-0.13%	-0.82%
19	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	1.53%	-0.31%	-8.39%
20	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.47%	-0.21%	-1.67%
21	WNC	Wabash National CORP	股票-其他	1.47%	+0.22%	+18.05%
22	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	1.43%	+0.17%	+19.40%
23	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.26%	-0.38%	+0.67%
24	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.16%	-0.12%	-0.91%
25	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.05%	-0.13%	-0.43%
26	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.02%	-0.13%	-2.05%
27	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	1.02%	-0.07%	-5.90%
28	BFST	Business First Bancshares	股票-其他	1.01%	—	-1.92%
29	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.97%	-0.14%	-8.85%
30	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.97%	-0.23%	-2.02%
31	MEDP	Medpace Holdings INC	股票-醫療保健	0.83%	-0.16%	-1.05%
32	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.73%	-0.10%	+1.42%
33	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.71%	-0.10%	+1.27%
34	FDX	Fedex CORP	股票-工業	0.63%	+0.11%	-0.25%
35	OXY	Occidental Petroleum CORP	股票-能源	0.62%	+0.24%	+4.62%
36	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.60%	+0.07%	-1.20%
37	INTC	Intel CORP	股票-科技	0.57%	+0.07%	-3.71%
38	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	0.57%	—	+2.88%
39	RTX	Rtx CORP	股票-工業	0.55%	—	—
40	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.53%	—	-0.93%
41	SNOW	Snowflake INC	股票-科技	0.51%	-0.24%	-0.47%
42	FANG	Diamondback Energy INC	股票-能源	0.51%	+0.13%	+1.54%
43	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-其他	0.51%	—	+1.56%
44	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	0.46%	+0.07%	+4.17%
45	VNOM	Viper Energy Inc-cl A	股票-能源	0.45%	+0.08%	+2.40%
46	UPS	United Parcel Service-cl B	股票-工業	0.39%	—	+1.06%
47	HHH	Howard Hughes Holdings INC	股票-房地產	0.38%	—	+35.49%
48	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.33%	—	-1.32%
49	ITAN	Sparkline Intangible Val ETF	ETF-其他	0.32%	—	+2.54%
50	DBX	Dropbox Inc-class A	股票-科技	0.31%	-0.08%	-1.86%

1–50 of 71

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.7%

近4個季度績效

+23.1%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的79%）計算

標準差: +12.5%
貝塔係數: +0.88
阿爾法: +2.5%
最大回撤: -5%
年化績效: +19.1%
對標普勝率: +41.2%
索提諾比率: +3.01
斯圖澤指數: +0.44
崔諾比率: +0.21
斯特林比率: +1.27
卡瑪比率: +3.81
資訊比率: +0.07
追蹤誤差: +3.5%
下方標準差: +6.1%
正報酬月份佔比: +70.6%
負報酬月份佔比: +29.4%
最佳12個月: +31.9%
最差12個月: +18.5%
效率比率: +0.54
夏普比率: +1.47
產業分散度: +10.5%
偏態: +0.04
峰態: +0.2
上檔潛力: +4.49

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026 Q1	71	US$1.4億	10	1SCHM 2SCHG 3SCHD 主要持股2026 Q1 1.SCHM 2.SCHG 3.SCHD 4.SCHA 5.BND 6.BRK-B 7.FRDM 8.CSWC 9.SCHF 10.VSS
2025 Q4	66	US$1.4億	9	1SCHM 2SCHG 3SCHD 主要持股2025 Q4 1.SCHM 2.SCHG 3.SCHD 4.BRK-B 5.SCHA 6.BND 7.FRDM 8.CSWC 9.SCHF 10.VSS
2025 Q3	68	US$1.3億	12	1SCHM 2SCHG 3SCHD 主要持股2025 Q3 1.SCHM 2.SCHG 3.SCHD 4.BRK-B 5.SCHA 6.BND 7.FRDM 8.CSWC 9.SCHF 10.VSS
2025 Q2	65	US$1.2億	13	1SCHM 2SCHG 3SCHD 主要持股2025 Q2 1.SCHM 2.SCHG 3.SCHD 4.BRK-B 5.BND 6.SCHA 7.CSWC 8.FRDM 9.SCHF 10.VSS
2025 Q1	65	US$1.1億	12	1SCHM 2SCHG 3SCHD 主要持股2025 Q1 1.SCHM 2.SCHG 3.SCHD 4.BRK-B 5.BND 6.SCHA 7.CSWC 8.BLV 9.MKL 10.SCHF
2024 Q4	64	US$1.1億	0	1SCHM 2SCHG 3SCHD 主要持股2024 Q4 1.SCHM 2.SCHG 3.SCHD 4.BRK-B 5.SCHA 6.BND 7.CSWC 8.BLV 9.MKL 10.SCHF

本季持股變動

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Womack Financial LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Ishares Gold Trust Micro (IAUM); 新建倉: Pimco Inv Grade CORP Bd ETF (CORP); 新建倉: Teradyne INC (TER); 新建倉: Ridgepost Capital Inc-a (RPC); 新建倉: Franklin Ethereum ETF (EZET).

Womack Financial LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	+0.6%	+2.69%	加碼
2	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.5%	-2.69%	減碼
3	BND	Vanguard Total Bond Market	+0.3%	+8.79%	加碼
4	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	+0.3%	+13.72%	加碼
5	OXY	Occidental Petroleum CORP	+0.2%	+4.62%	加碼
6	CSWC	Capital Southwest CORP	+0.2%	+6.98%	加碼
7	FRDM	Freedom 100 Emeging Mrkt ETF	+0.2%	-0.73%	減碼
8	WNC	Wabash National CORP	+0.2%	+18.05%	加碼
9	FNDA	Schwab Fndmntl US Sm Co ETF	+0.2%	+4.09%	加碼
10	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	+0.2%	+3.49%	加碼
11	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	+0.2%	+19.40%	加碼
12	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	+0.2%	+1.70%	加碼
13	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	+0.1%	+1.17%	加碼
14	FANG	Diamondback Energy INC	+0.1%	+1.54%	加碼
15	FDX	Fedex CORP	+0.1%	-0.25%	減碼
16	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	+0.1%	+6.63%	加碼
17	VNOM	Viper Energy Inc-cl A	+0.1%	+2.40%	加碼
18	INTC	Intel CORP	+0.1%	-3.71%	減碼
19	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	-1.20%	減碼
20	MRK	Merck & Co. INC.	+0.1%	+4.17%	加碼
21	SHOP	Shopify INC - Class A	-0.1%	—	不變
22	NOW	Servicenow INC	-0.1%	+1.33%	加碼
23	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	-0.1%	-5.90%	減碼
24	DBX	Dropbox Inc-class A	-0.1%	-1.86%	減碼
25	CRM	Salesforce INC	-0.1%	—	不變
26	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	+1.27%	加碼
27	MA	Mastercard INC - A	-0.1%	+1.42%	加碼
28	BLV	Vanguard Long-term Bond ETF	-0.1%	-3.82%	減碼
29	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.1%	-13.64%	減碼
30	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-0.91%	減碼
31	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-2.05%	減碼
32	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-0.82%	減碼
33	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-0.43%	減碼
34	ADBE	Adobe INC	-0.1%	-2.23%	減碼
35	GS	Goldman Sachs Group INC	-0.1%	-8.85%	減碼
36	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	+1.97%	加碼
37	MEDP	Medpace Holdings INC	-0.2%	-1.05%	減碼
38	AAPL	Apple INC	-0.2%	-1.99%	減碼
39	AVGO	Broadcom INC	-0.2%	-1.67%	減碼
40	TSLA	Tesla INC	-0.2%	-2.02%	減碼
41	SNOW	Snowflake INC	-0.2%	-0.47%	減碼
42	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.3%	-8.39%	減碼
43	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	+0.67%	加碼
44	MKL	Markel Group INC	-0.4%	-1.25%	減碼
45	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.9%	+0.98%	加碼
46	IAUM	Ishares Gold Trust Micro	—	NEW	新建倉
47	CORP	Pimco Inv Grade CORP Bd ETF	—	NEW	新建倉
48	TER	Teradyne INC	—	NEW	新建倉
49	RPC	Ridgepost Capital Inc-a	—	NEW	新建倉
50	EZET	Franklin Ethereum ETF	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026 Q1	2026-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q4	2026-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q3	2026-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q2	2026-02-10	修正案	在 EDGAR 上查看
2025 Q2	2026-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q1	2026-02-10	修正案	在 EDGAR 上查看
2025 Q1	2026-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q4	2026-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Womack Financial LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Womack Financial LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.4億，分佈在 71 個已申報部位之中。

Womack Financial LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Womack Financial LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Schwab US Mid Cap ETF (SCHM) — US$1518.3萬 (11.2%) 2. Schwab US Large-cap Growth (SCHG) — US$1059.0萬 (7.8%) 3. Schwab US Dvd Equity ETF (SCHD) — US$784.5萬 (5.8%) 4. Schwab US Small-cap ETF (SCHA) — US$614.1萬 (4.5%) 5. Vanguard Total Bond Market (BND) — US$612.1萬 (4.5%)

Womack Financial LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Womack Financial LLC 共進行了 48 項顯著調整：新建倉 5 個部位、加碼 21 個既有持股、減碼 22 個部位，並完全清倉 0 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Ishares Gold Trust Micro (IAUM); 新建倉: Pimco Inv Grade CORP Bd ETF (CORP); 新建倉: Teradyne INC (TER); 新建倉: Ridgepost Capital Inc-a (RPC); 新建倉: Franklin Ethereum ETF (EZET)

Womack Financial LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Womack Financial LLC 的主要板塊分佈如下： • Financials: 32.3% • Information Technology: 27.6% • Communication Services: 10.5% • Consumer Discretionary: 8.6% • Health Care: 7.2% • Energy: 4.9%

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開發者存取

以程式化方式存取 Womack Financial LLC 的機構檔案：

REST API

curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/womack-financial-llc

CLI 指令

npx alphasmo institutions get womack-financial-llc

完整 API 與 MCP 文件 →

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CIK: 0002107079

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$1.4億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 71

Womack Financial LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 71 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.4億，季度換手率為 10.0%。

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持倉穩定性: 10.02
動能／逆勢: 100
產業集中度: 62.79
多樣化: 100
倉位均衡度: 86.3

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.37），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 32%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

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減碼 SCHG
+1.0%　-US$115.3萬
加碼 SCHM
+2.7%　US$82.2萬
加碼 SCHD
-2.7%　US$63.7萬
減碼 MKL
-1.3%　-US$51.9萬
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+0.7%　-US$51.0萬
加碼 BND
+8.8%　US$46.2萬

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本季完整持股清單

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#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	11.17%	+0.57%	+2.69%
2	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	7.79%	-0.88%	+0.98%
3	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	5.77%	+0.45%	-2.69%
4	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	4.52%	+0.13%	+1.17%
5	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	4.50%	+0.32%	+8.79%
6	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	4.39%	-0.14%	+1.97%
7	FRDM	Freedom 100 Emeging Mrkt ETF	ETF-其他	4.28%	+0.22%	-0.73%
8	CSWC	Capital Southwest CORP	股票-其他	3.78%	+0.23%	+6.98%
9	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	3.61%	+0.15%	+1.70%
10	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	ETF-其他	3.52%	+0.17%	+3.49%
11	FNDA	Schwab Fndmntl US Sm Co ETF	ETF-其他	2.89%	+0.18%	+4.09%
12	MKL	Markel Group INC	股票-金融	2.78%	-0.39%	-1.25%
13	TFIN	Triumph Financial INC	股票-其他	2.27%	—	+6.89%
14	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	ETF-其他	2.21%	+0.25%	+13.72%
15	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.08%	-0.20%	-1.99%
16	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	1.99%	+0.11%	+6.63%
17	BLV	Vanguard Long-term Bond ETF	ETF-其他	1.82%	-0.10%	-3.82%
18	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.54%	-0.13%	-0.82%
19	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	1.53%	-0.31%	-8.39%
20	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.47%	-0.21%	-1.67%
21	WNC	Wabash National CORP	股票-其他	1.47%	+0.22%	+18.05%
22	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	1.43%	+0.17%	+19.40%
23	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.26%	-0.38%	+0.67%
24	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.16%	-0.12%	-0.91%
25	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.05%	-0.13%	-0.43%
26	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.02%	-0.13%	-2.05%
27	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	1.02%	-0.07%	-5.90%
28	BFST	Business First Bancshares	股票-其他	1.01%	—	-1.92%
29	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.97%	-0.14%	-8.85%
30	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.97%	-0.23%	-2.02%
31	MEDP	Medpace Holdings INC	股票-醫療保健	0.83%	-0.16%	-1.05%
32	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.73%	-0.10%	+1.42%
33	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.71%	-0.10%	+1.27%
34	FDX	Fedex CORP	股票-工業	0.63%	+0.11%	-0.25%
35	OXY	Occidental Petroleum CORP	股票-能源	0.62%	+0.24%	+4.62%
36	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.60%	+0.07%	-1.20%
37	INTC	Intel CORP	股票-科技	0.57%	+0.07%	-3.71%
38	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	0.57%	—	+2.88%
39	RTX	Rtx CORP	股票-工業	0.55%	—	—
40	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.53%	—	-0.93%
41	SNOW	Snowflake INC	股票-科技	0.51%	-0.24%	-0.47%
42	FANG	Diamondback Energy INC	股票-能源	0.51%	+0.13%	+1.54%
43	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-其他	0.51%	—	+1.56%
44	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	0.46%	+0.07%	+4.17%
45	VNOM	Viper Energy Inc-cl A	股票-能源	0.45%	+0.08%	+2.40%
46	UPS	United Parcel Service-cl B	股票-工業	0.39%	—	+1.06%
47	HHH	Howard Hughes Holdings INC	股票-房地產	0.38%	—	+35.49%
48	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.33%	—	-1.32%
49	ITAN	Sparkline Intangible Val ETF	ETF-其他	0.32%	—	+2.54%
50	DBX	Dropbox Inc-class A	股票-科技	0.31%	-0.08%	-1.86%

1–50 of 71

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.7%

近4個季度績效

+23.1%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的79%）計算

標準差: +12.5%
貝塔係數: +0.88
阿爾法: +2.5%
最大回撤: -5%
年化績效: +19.1%
對標普勝率: +41.2%
索提諾比率: +3.01
斯圖澤指數: +0.44
崔諾比率: +0.21
斯特林比率: +1.27
卡瑪比率: +3.81
資訊比率: +0.07
追蹤誤差: +3.5%
下方標準差: +6.1%
正報酬月份佔比: +70.6%
負報酬月份佔比: +29.4%
最佳12個月: +31.9%
最差12個月: +18.5%
效率比率: +0.54
夏普比率: +1.47
產業分散度: +10.5%
偏態: +0.04
峰態: +0.2
上檔潛力: +4.49

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026 Q1	71	US$1.4億	10	1SCHM 2SCHG 3SCHD 主要持股2026 Q1 1.SCHM 2.SCHG 3.SCHD 4.SCHA 5.BND 6.BRK-B 7.FRDM 8.CSWC 9.SCHF 10.VSS
2025 Q4	66	US$1.4億	9	1SCHM 2SCHG 3SCHD 主要持股2025 Q4 1.SCHM 2.SCHG 3.SCHD 4.BRK-B 5.SCHA 6.BND 7.FRDM 8.CSWC 9.SCHF 10.VSS
2025 Q3	68	US$1.3億	12	1SCHM 2SCHG 3SCHD 主要持股2025 Q3 1.SCHM 2.SCHG 3.SCHD 4.BRK-B 5.SCHA 6.BND 7.FRDM 8.CSWC 9.SCHF 10.VSS
2025 Q2	65	US$1.2億	13	1SCHM 2SCHG 3SCHD 主要持股2025 Q2 1.SCHM 2.SCHG 3.SCHD 4.BRK-B 5.BND 6.SCHA 7.CSWC 8.FRDM 9.SCHF 10.VSS
2025 Q1	65	US$1.1億	12	1SCHM 2SCHG 3SCHD 主要持股2025 Q1 1.SCHM 2.SCHG 3.SCHD 4.BRK-B 5.BND 6.SCHA 7.CSWC 8.BLV 9.MKL 10.SCHF
2024 Q4	64	US$1.1億	0	1SCHM 2SCHG 3SCHD 主要持股2024 Q4 1.SCHM 2.SCHG 3.SCHD 4.BRK-B 5.SCHA 6.BND 7.CSWC 8.BLV 9.MKL 10.SCHF

本季持股變動

查看原始 Form 13F 申報文件（SEC.gov）

Womack Financial LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	+0.6%	+2.69%	加碼
2	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.5%	-2.69%	減碼
3	BND	Vanguard Total Bond Market	+0.3%	+8.79%	加碼
4	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	+0.3%	+13.72%	加碼
5	OXY	Occidental Petroleum CORP	+0.2%	+4.62%	加碼
6	CSWC	Capital Southwest CORP	+0.2%	+6.98%	加碼
7	FRDM	Freedom 100 Emeging Mrkt ETF	+0.2%	-0.73%	減碼
8	WNC	Wabash National CORP	+0.2%	+18.05%	加碼
9	FNDA	Schwab Fndmntl US Sm Co ETF	+0.2%	+4.09%	加碼
10	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	+0.2%	+3.49%	加碼
11	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	+0.2%	+19.40%	加碼
12	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	+0.2%	+1.70%	加碼
13	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	+0.1%	+1.17%	加碼
14	FANG	Diamondback Energy INC	+0.1%	+1.54%	加碼
15	FDX	Fedex CORP	+0.1%	-0.25%	減碼
16	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	+0.1%	+6.63%	加碼
17	VNOM	Viper Energy Inc-cl A	+0.1%	+2.40%	加碼
18	INTC	Intel CORP	+0.1%	-3.71%	減碼
19	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	-1.20%	減碼
20	MRK	Merck & Co. INC.	+0.1%	+4.17%	加碼
21	SHOP	Shopify INC - Class A	-0.1%	—	不變
22	NOW	Servicenow INC	-0.1%	+1.33%	加碼
23	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	-0.1%	-5.90%	減碼
24	DBX	Dropbox Inc-class A	-0.1%	-1.86%	減碼
25	CRM	Salesforce INC	-0.1%	—	不變
26	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	+1.27%	加碼
27	MA	Mastercard INC - A	-0.1%	+1.42%	加碼
28	BLV	Vanguard Long-term Bond ETF	-0.1%	-3.82%	減碼
29	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.1%	-13.64%	減碼
30	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-0.91%	減碼
31	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-2.05%	減碼
32	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-0.82%	減碼
33	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-0.43%	減碼
34	ADBE	Adobe INC	-0.1%	-2.23%	減碼
35	GS	Goldman Sachs Group INC	-0.1%	-8.85%	減碼
36	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	+1.97%	加碼
37	MEDP	Medpace Holdings INC	-0.2%	-1.05%	減碼
38	AAPL	Apple INC	-0.2%	-1.99%	減碼
39	AVGO	Broadcom INC	-0.2%	-1.67%	減碼
40	TSLA	Tesla INC	-0.2%	-2.02%	減碼
41	SNOW	Snowflake INC	-0.2%	-0.47%	減碼
42	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.3%	-8.39%	減碼
43	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	+0.67%	加碼
44	MKL	Markel Group INC	-0.4%	-1.25%	減碼
45	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.9%	+0.98%	加碼
46	IAUM	Ishares Gold Trust Micro	—	NEW	新建倉
47	CORP	Pimco Inv Grade CORP Bd ETF	—	NEW	新建倉
48	TER	Teradyne INC	—	NEW	新建倉
49	RPC	Ridgepost Capital Inc-a	—	NEW	新建倉
50	EZET	Franklin Ethereum ETF	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026 Q1	2026-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q4	2026-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q3	2026-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q2	2026-02-10	修正案	在 EDGAR 上查看
2025 Q2	2026-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q1	2026-02-10	修正案	在 EDGAR 上查看
2025 Q1	2026-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q4	2026-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Womack Financial LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Womack Financial LLC 目前前幾大持股有哪些？

Womack Financial LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

Womack Financial LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

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開發者存取

以程式化方式存取 Womack Financial LLC 的機構檔案：

REST API

curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/womack-financial-llc

CLI 指令

npx alphasmo institutions get womack-financial-llc

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