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River's Edge Wealth Management, LLC SEC 13F 持倉（Q3 2026）— 最大持股：SCHWAB US MID CAP ETF
River's Edge Wealth Management, LLCCIK: 0002109861
分散型投資策略產業集中型趨勢追蹤型
申報總市值
US$1.2億
申報季度: 2026-09-30 · 持股檔數: 49
RIVER'S EDGE WEALTH MANAGEMENT, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 49 項持股，申報期為 2026-09-30，總持股市值約為 US$1.2億，季度換手率為 7.8%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 26.57
- 持倉穩定性
- 7.8
- 動能傾向
- 100
- 產業集中度
- 100
- 多樣化
- 98
- 倉位均衡度
- 84.83
River's Edge Wealth Management, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.066——換算下來相當於約 15 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 49 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.52），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 3.3 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 1%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
來源與引用資訊
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減碼 AGG
-6.3% -US$55.9萬
加碼 IEMG
+25.7% US$104.6萬
加碼 IBDV
+257.1% US$62.5萬
減碼 VTWO
+4.0% -US$27.5萬
減碼 SCHM
+4.6% US$14.3萬
加碼 IUSB
+98.8% US$55.2萬
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
💡
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前十大持股佔比
本季完整持股清單
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 11.76% | -0.45% | +4.64% | |
| 2 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 11.34% | -0.15% | +2.37% | |
| 3 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 9.90% | -0.04% | +2.17% | |
| 4 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 9.75% | +0.01% | +3.15% | |
| 5 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 7.34% | -0.12% | +4.24% | |
| 6 | IGRO | Ishares Intl Div Growth ETF | ETF-其他 | 6.04% | -0.15% | +1.77% | |
| 7 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 5.02% | +0.67% | +25.72% | |
| 8 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 4.76% | -0.72% | -6.33% | |
| 9 | VTWO | Vanguard Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 4.37% | -0.46% | +3.97% | |
| 10 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 3.90% | -0.03% | +3.73% | |
| 11 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 3.07% | -0.16% | +6.29% | |
| 12 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 2.53% | +0.11% | +4.16% | |
| 13 | FENI | Fidelity Enhanced Intl ETF | ETF-其他 | 1.66% | +0.08% | +12.34% | |
| 14 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 1.49% | -0.17% | -1.56% | |
| 15 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-其他 | 1.17% | -0.08% | +5.29% | |
| 16 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 1.15% | +0.14% | +24.50% | |
| 17 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 0.96% | +0.44% | +98.76% | |
| 18 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 0.93% | -0.30% | -16.62% | |
| 19 | VONE | Vanguard Russell 1000 | ETF-其他 | 0.93% | -0.03% | +0.50% | |
| 20 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.89% | -0.02% | +1.61% | |
| 21 | IBDV | Ishares Ibonds Dec 2030 CORP | ETF-其他 | 0.73% | +0.51% | +257.05% | |
| 22 | IBDT | Ishares Ibonds Dec 2028 ETF | ETF-其他 | 0.72% | -0.05% | -1.23% | |
| 23 | IBDS | Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF | ETF-其他 | 0.67% | -0.05% | -1.60% | |
| 24 | IBDR | Ishares Ibonds Dec 2026 Term | ETF-其他 | 0.62% | -0.03% | +0.36% | |
| 25 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.56% | -0.05% | -1.57% | |
| 26 | IBDU | Ishares Ibonds Dec 2029 Term | ETF-其他 | 0.56% | -0.01% | +3.60% | |
| 27 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.51% | -0.03% | +0.08% | |
| 28 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-其他 | 0.50% | -0.05% | -2.35% | |
| 29 | SPSB | Ss Spdr P St C CORP ETF | ETF-其他 | 0.44% | +0.44% | NEW | |
| 30 | USHY | Ishares Broad Usd High Yield | ETF-非投資等級債 | 0.42% | +0.42% | NEW | |
| 31 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.41% | -0.01% | -0.72% | |
| 32 | EFAV | Ishares Msci Eafe Min Vol Fa | ETF-其他 | 0.40% | -0.01% | -3.08% | |
| 33 | IBHF | Ishares Ibond 2026 Hy & Inc | ETF-其他 | 0.35% | -0.02% | +0.19% | |
| 34 | IBHG | Ishares Ibonds 2027 Hy Inc | ETF-其他 | 0.35% | -0.03% | -2.07% | |
| 35 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.33% | -0.04% | -0.07% | |
| 36 | IBHH | Ishares Ibonds 2028 Tm Hy In | ETF-其他 | 0.33% | -0.03% | -2.19% | |
| 37 | ISCG | Ishares Morningstar Small-ca | ETF-其他 | 0.32% | -0.05% | -2.74% | |
| 38 | IBHI | Ishares Ibonds 2029 Tm Hy In | ETF-其他 | 0.29% | -0.02% | +0.58% | |
| 39 | IQLT | Ishares Msci International Q | ETF-其他 | 0.29% | -0.01% | — | |
| 40 | HYD | Vaneck High Yield Muni ETF | ETF-非投資等級債 | 0.27% | +0.27% | NEW | |
| 41 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 0.27% | -0.02% | -5.65% | |
| 42 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.27% | +0.01% | +3.23% | |
| 43 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.24% | -0.01% | -1.31% | |
| 44 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 0.24% | -0.01% | -0.12% | |
| 45 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 0.22% | +0.22% | NEW | |
| 46 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.20% | -0.03% | -2.82% | |
| 47 | JMST | JPM Ultra-short Muni Income | ETF-其他 | 0.18% | +0.18% | NEW | |
| 48 | NUEM | Nuveen Esg Emerging Markets | ETF-新興市場 | 0.18% | -0.04% | -11.86% | |
| 49 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.17% | +0.17% | NEW |
投資組合績效
Q4 2026績效
-0.3%
近4個季度績效
+4.5%
- 標準差
- +12.9%
- 貝塔係數
- +0.74
- 阿爾法
- -6.3%
- 最大回撤
- -2.6%
- 年化績效
- +6.9%
- 對標普勝率
- +25%
- 索提諾比率
- +1
- 斯圖澤指數
- +0.18
- 崔諾比率
- +0.1
- 斯特林比率
- —
- 卡瑪比率
- +2.68
- 資訊比率
- -1.79
- 追蹤誤差
- +6.2%
- 下方標準差
- +7.4%
- 正報酬月份佔比
- +62.5%
- 負報酬月份佔比
- +37.5%
- 最佳12個月
- —
- 最差12個月
- —
- 效率比率
- +0.2
- 夏普比率
- +0.57
- 產業分散度
- +24.2%
- 偏態
- +0.07
- 峰態
- -0.33
- 上檔潛力
- +2.77
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
River's Edge Wealth Management, LLC 在 2026-09-30 最顯著的持倉異動： 新建倉: Ss Spdr P St C CORP ETF (SPSB); 新建倉: Ishares Broad Usd High Yield (USHY); 新建倉: Vaneck High Yield Muni ETF (HYD); 新建倉: Palantir Technologies Inc-a (PLTR); 新建倉: JPM Ultra-short Muni Income (JMST).
申報歷史
FAQ
River's Edge Wealth Management, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
River's Edge Wealth Management, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-09-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.2億，分佈在 49 個已申報部位之中。
River's Edge Wealth Management, LLC 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，River's Edge Wealth Management, LLC 按市值排列的前幾大持股為：
1. Schwab US Mid Cap ETF (SCHM) — US$1402.0萬 (11.8%)
2. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$1351.9萬 (11.3%)
3. Ishares Msci USA Quality Fac (QUAL) — US$1181.0萬 (9.9%)
4. Vanguard Dividend Apprec ETF (VIG) — US$1163.1萬 (9.8%)
5. Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA) — US$875.0萬 (7.3%)
River's Edge Wealth Management, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，River's Edge Wealth Management, LLC 共進行了 49 項顯著調整：新建倉 6 個部位、加碼 24 個既有持股、減碼 18 個部位，並完全清倉 1 個持股。 其中幅度最大的異動：新建倉: Ss Spdr P St C CORP ETF (SPSB); 新建倉: Ishares Broad Usd High Yield (USHY); 新建倉: Vaneck High Yield Muni ETF (HYD); 新建倉: Palantir Technologies Inc-a (PLTR); 新建倉: JPM Ultra-short Muni Income (JMST)
River's Edge Wealth Management, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，River's Edge Wealth Management, LLC 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 74.2%
• Consumer Staples: 25.9%
投資風格解析
River's Edge Wealth Management, LLC重建的 13F 持倉回測顯示，過去 8 個月年化報酬率為 6.9%，跑輸 S&P 500 6.3 個百分點；貝塔係數為 0.74（波動性低於大盤），季度勝率為 25%。
該機構的持股風格高度分散、偏好長期持有，其中 74.2% 集中於Information Technology。
過去兩個季度，該機構持續加碼 VOO（+US$157.6萬，現達 US$1351.9萬），同時減碼 IJH（-US$14.0萬，仍持有 US$177.5萬）。
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