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River's Edge Wealth Management, LLC SEC 13F 持倉（Q2 2026）— 最大持股：SCHWAB US MID CAP ETF
River's Edge Wealth Management, LLCCIK: 0002109861
產業集中型分散型投資策略長期持有型
申報總市值
US$1.1億
申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 44
RIVER'S EDGE WEALTH MANAGEMENT, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 44 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$1.1億，季度換手率為 0.0%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 27.55
- 持倉穩定性
- 0
- 動能傾向
- 50
- 產業集中度
- 100
- 多樣化
- 88
- 倉位均衡度
- 85.59
River's Edge Wealth Management, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.069——換算下來相當於約 15 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 44 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.44），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 0%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
來源與引用資訊
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加碼 VOO
+3.5% US$111.6萬
加碼 QUAL
+2.9% US$93.8萬
加碼 VIG
+4.3% US$92.6萬
加碼 SCHM
+3.3% US$108.9萬
清倉 JMST
減碼 AGG
+4.4% US$17.2萬
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
💡
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前十大持股佔比
本季完整持股清單
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 12.21% | +0.21% | +3.27% | |
| 2 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 11.49% | +0.28% | +3.45% | |
| 3 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 9.94% | +0.22% | +2.91% | |
| 4 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 9.74% | +0.22% | +4.29% | |
| 5 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 7.46% | +0.16% | +6.13% | |
| 6 | IGRO | Ishares Intl Div Growth ETF | ETF-其他 | 6.19% | +0.09% | +4.57% | |
| 7 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 5.48% | -0.21% | +4.35% | |
| 8 | VTWO | Vanguard Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 4.83% | +0.20% | +3.93% | |
| 9 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 4.35% | -0.08% | +2.65% | |
| 10 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 3.93% | +0.13% | +4.68% | |
| 11 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 3.23% | +0.04% | +5.48% | |
| 12 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 2.42% | +0.02% | +5.44% | |
| 13 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 1.66% | -0.14% | -5.29% | |
| 14 | FENI | Fidelity Enhanced Intl ETF | ETF-其他 | 1.58% | +0.11% | +10.66% | |
| 15 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-其他 | 1.25% | — | +2.06% | |
| 16 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 1.23% | -0.01% | +5.99% | |
| 17 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 1.01% | -0.07% | +0.25% | |
| 18 | VONE | Vanguard Russell 1000 | ETF-其他 | 0.96% | -0.01% | -0.03% | |
| 19 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.91% | -0.03% | -1.87% | |
| 20 | IBDT | Ishares Ibonds Dec 2028 ETF | ETF-其他 | 0.77% | -0.04% | +1.45% | |
| 21 | IBDS | Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF | ETF-其他 | 0.72% | -0.05% | -0.38% | |
| 22 | IBDR | Ishares Ibonds Dec 2026 Term | ETF-其他 | 0.65% | -0.09% | -5.50% | |
| 23 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.61% | -0.02% | -1.48% | |
| 24 | IBDU | Ishares Ibonds Dec 2029 Term | ETF-其他 | 0.57% | -0.02% | +3.67% | |
| 25 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-其他 | 0.55% | -0.06% | -5.58% | |
| 26 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.54% | -0.05% | +281.83% | |
| 27 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 0.52% | -0.06% | -2.34% | |
| 28 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.42% | +0.01% | +0.05% | |
| 29 | EFAV | Ishares Msci Eafe Min Vol Fa | ETF-其他 | 0.41% | -0.03% | +1.23% | |
| 30 | IBHG | Ishares Ibonds 2027 Hy Inc | ETF-其他 | 0.38% | -0.03% | +0.61% | |
| 31 | IBHF | Ishares Ibond 2026 Hy & Inc | ETF-其他 | 0.37% | -0.06% | -6.55% | |
| 32 | ISCG | Ishares Morningstar Small-ca | ETF-其他 | 0.37% | -0.02% | -3.72% | |
| 33 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.37% | -0.06% | -13.06% | |
| 34 | IBHH | Ishares Ibonds 2028 Tm Hy In | ETF-其他 | 0.36% | -0.02% | +0.67% | |
| 35 | IBHI | Ishares Ibonds 2029 Tm Hy In | ETF-其他 | 0.31% | -0.04% | -3.02% | |
| 36 | IQLT | Ishares Msci International Q | ETF-其他 | 0.30% | -0.01% | +1.51% | |
| 37 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 0.29% | -0.09% | -23.29% | |
| 38 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.26% | +0.04% | +1.58% | |
| 39 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.25% | -0.01% | +0.26% | |
| 40 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 0.25% | -0.01% | -0.69% | |
| 41 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.23% | — | -0.61% | |
| 42 | IBDV | Ishares Ibonds Dec 2030 CORP | ETF-其他 | 0.22% | +0.02% | +19.75% | |
| 43 | NUEM | Nuveen Esg Emerging Markets | ETF-新興市場 | 0.22% | -0.01% | +0.38% | |
| 44 | CALI | Ishrs Sh-trm Ca Muni Act ETF | ETF-其他 | 0.18% | -0.02% | +0.63% |
投資組合績效
Q3 2026績效
+2.6%
近4個季度績效
+7%
- 標準差
- +14.3%
- 貝塔係數
- +0.73
- 阿爾法
- -3.5%
- 最大回撤
- -0.8%
- 年化績效
- +14.4%
- 對標普勝率
- +16.7%
- 索提諾比率
- +1.87
- 斯圖澤指數
- +0.32
- 崔諾比率
- +0.2
- 斯特林比率
- —
- 卡瑪比率
- +18.9
- 資訊比率
- -1.52
- 追蹤誤差
- +6.7%
- 下方標準差
- +7.7%
- 正報酬月份佔比
- +66.7%
- 負報酬月份佔比
- +33.3%
- 最佳12個月
- —
- 最差12個月
- —
- 效率比率
- +0.36
- 夏普比率
- +1.01
- 產業分散度
- 0%
- 偏態
- -0.3
- 峰態
- -0.47
- 上檔潛力
- +3.47
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
River's Edge Wealth Management, LLC 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動： 清倉: JPM Ultra-short Muni Income (JMST); 清倉: Palantir Technologies Inc-a (PLTR); 加碼: Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — 股數 +3.45%; 加碼: Ishares Msci USA Quality Fac (QUAL) — 股數 +2.91%; 加碼: Vanguard Dividend Apprec ETF (VIG) — 股數 +4.29%.
申報歷史
FAQ
River's Edge Wealth Management, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
River's Edge Wealth Management, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.1億，分佈在 44 個已申報部位之中。
River's Edge Wealth Management, LLC 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，River's Edge Wealth Management, LLC 按市值排列的前幾大持股為：
1. Schwab US Mid Cap ETF (SCHM) — US$1387.7萬 (12.2%)
2. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$1305.9萬 (11.5%)
3. Ishares Msci USA Quality Fac (QUAL) — US$1129.6萬 (9.9%)
4. Vanguard Dividend Apprec ETF (VIG) — US$1106.9萬 (9.7%)
5. Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA) — US$848.2萬 (7.5%)
River's Edge Wealth Management, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，River's Edge Wealth Management, LLC 共進行了 46 項顯著調整：新建倉 0 個部位、加碼 29 個既有持股、減碼 15 個部位，並完全清倉 2 個持股。 其中幅度最大的異動：清倉: JPM Ultra-short Muni Income (JMST); 清倉: Palantir Technologies Inc-a (PLTR); 加碼: Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — 股數 +3.45%; 加碼: Ishares Msci USA Quality Fac (QUAL) — 股數 +2.91%; 加碼: Vanguard Dividend Apprec ETF (VIG) — 股數 +4.29%
River's Edge Wealth Management, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，River's Edge Wealth Management, LLC 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 100.0%
投資風格解析
River's Edge Wealth Management, LLC重建的 13F 持倉回測顯示，過去 6 個月年化報酬率為 14.4%，跑輸 S&P 500 3.5 個百分點；貝塔係數為 0.73（波動性低於大盤），季度勝率為 17%。
該機構的持股風格高度分散、偏好長期持有，其中 100.0% 集中於Information Technology。
過去兩個季度，該機構持續加碼 VOO（+US$308.2萬，現達 US$1305.9萬），同時減碼 IUSB（-US$6.9萬，仍持有 US$59.3萬）。
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