Westbourne Investments, INC. 持倉報告（13F 申報）

CIK: 0000932929

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$2.1億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 141

WESTBOURNE INVESTMENTS, INC.在最新一期 13F 報告中揭露了 141 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.1億，季度換手率為 35.7%。

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機構性格雪花圖

集中度: 6.74
持倉穩定性: 35.68
動能／逆勢: 100
產業集中度: 43.81
多樣化: 100
倉位均衡度: 88.23

Westbourne Investments, INC. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.017——換算下來相當於約 59 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 141 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小相當一致（變異係數為 1.18），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 69%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 QCOM
-66.7%　-US$615.0萬
減碼 DELL
-94.8%　-US$383.6萬
加碼 VRT
-0.1%　US$214.4萬
加碼 AUB
+379.7%　US$183.8萬
加碼 T
+597.1%　US$179.8萬
加碼 BIL
+26.4%　US$150.6萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	4.29%	-0.17%	+0.66%
2	GE	General Electric	股票-工業	3.67%	-0.45%	-5.47%
3	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	3.48%	+0.78%	+26.36%
4	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	3.20%	-0.13%	+2.29%
5	MU	Micron Technology INC	股票-科技	3.08%	+0.51%	-1.03%
6	VRT	Vertiv Holdings Co-a	股票-工業	2.89%	+1.06%	-0.14%
7	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	2.85%	-0.33%	-3.06%
8	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.84%	-0.16%	-0.66%
9	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.73%	-0.50%	+8.08%
10	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	2.40%	-0.31%	-0.07%
11	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	2.01%	—	-0.25%
12	VST	Vistra CORP	股票-公用事業	1.93%	+0.38%	+30.89%
13	PH	Parker Hannifin CORP	股票-工業	1.69%	—	-0.38%
14	PFE	Pfizer INC	股票-醫療保健	1.68%	—	-0.95%
15	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.64%	+1.64%	NEW
16	C	Citigroup INC	股票-金融	1.63%	—	-0.45%
17	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.61%	—	+0.07%
18	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	ETF-科技型	1.60%	—	+4.09%
19	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	1.57%	-0.23%	-0.14%
20	FVCB	Fvcbankcorp INC	股票-其他	1.52%	—	—
21	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	1.51%	—	+15.80%
22	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	1.45%	+0.23%	+0.82%
23	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.42%	-0.21%	-0.60%
24	MLM	Martin Marietta Materials	股票-原物料	1.31%	—	—
25	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	1.24%	—	-1.00%
26	INTU	Intuit INC	股票-科技	1.23%	+1.23%	NEW
27	UBER	Uber Technologies INC	股票-工業	1.23%	+1.23%	NEW
28	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	1.11%	—	+2.32%
29	AUB	Atlantic Union Bankshares Co	股票-金融	1.10%	+0.88%	+379.69%
30	ISRG	Intuitive Surgical INC	股票-醫療保健	1.04%	-0.21%	—
31	OKE	Oneok INC	股票-能源	1.03%	+0.22%	+1.46%
32	CME	Cme Group INC	股票-金融	1.02%	+0.23%	+16.02%
33	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	1.00%	-0.23%	-12.54%
34	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	0.98%	-2.84%	-66.67%
35	T	At&t INC	股票-通訊服務	0.97%	+0.85%	+597.05%
36	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	0.97%	—	+4.70%
37	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.93%	+0.28%	-0.69%
38	ENB	Enbridge INC	股票-能源	0.91%	—	—
39	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.86%	—	—
40	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.85%	-0.18%	-1.90%
41	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	ETF-大型股與成長	0.85%	—	-0.54%
42	VZ	Verizon Communications INC	股票-通訊服務	0.84%	+0.84%	NEW
43	IYW	Ishares Ustechnology ETF	ETF-科技型	0.81%	—	-1.04%
44	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.77%	—	+2.92%
45	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.75%	—	+1.13%
46	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	ETF-其他	0.73%	—	-0.95%
47	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	0.73%	—	-1.81%
48	MDT	Medtronic plc	股票-醫療保健	0.72%	—	-1.05%
49	MO	Altria Group INC	股票-非循環性消費	0.70%	+0.24%	+29.36%
50	WM	Waste Management INC	股票-工業	0.70%	—	+5.30%

1–50 of 141

投資組合績效

Q3 2026績效

+4.1%

近4個季度績效

+31.2%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的79%）計算

標準差: +16.7%
貝塔係數: +1.17
阿爾法: +6.1%
最大回撤: -5.3%
年化績效: +29.4%
對標普勝率: +82.4%
索提諾比率: +3.57
斯圖澤指數: +0.49
崔諾比率: +0.23
斯特林比率: +1.92
卡瑪比率: +5.53
資訊比率: +1.9
追蹤誤差: +4.9%
下方標準差: +7.7%
正報酬月份佔比: +76.5%
負報酬月份佔比: +23.5%
最佳12個月: +47.6%
最差12個月: +30.2%
效率比率: +0.63
夏普比率: +1.63
產業分散度: +7.1%
偏態: +0.03
峰態: -0.21
上檔潛力: +5.03

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	141	US$2.1億	36	1NVDA 2GE 3BIL 主要持股2026-03-31 1.NVDA 2.GE 3.BIL 4.GOOGL 5.MU 6.VRT 7.AMZN 8.AAPL 9.MSFT 10.META
2025-12-31	138	US$2.1億	26	1NVDA 2GE 3QCOM 主要持股2025-12-31 1.NVDA 2.GE 3.QCOM 4.GOOGL 5.MSFT 6.AMZN 7.AAPL 8.META 9.BIL 10.MU
2025-09-30	130	US$2.1億	53	1NVDA 2GE 3AMZN 主要持股2025-09-30 1.NVDA 2.GE 3.AMZN 4.MSFT 5.GOOGL 6.AAPL 7.META 8.BIL 9.VRT 10.DELL
2025-06-30	140	US$1.9億	0	1NVDA 2GE 3MSFT 主要持股2025-06-30 1.NVDA 2.GE 3.MSFT 4.META 5.AMZN 6.NFLX 7.BRK-B 8.AAPL 9.GOOGL 10.VST
2025-03-31	136	US$1.7億	0	1MSFT 2META 3GE 主要持股2025-03-31 1.MSFT 2.META 3.GE 4.NVDA 5.AMZN 6.AAPL 7.BRK-B 8.GOOGL 9.V 10.COST
2024-12-31	125	US$1.7億	0	1NVDA 2MSFT 3AMZN 主要持股2024-12-31 1.NVDA 2.MSFT 3.AMZN 4.AAPL 5.META 6.WMT 7.GE 8.GOOGL 9.PLTR 10.BRK-B

本季持股變動

Westbourne Investments, INC. 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Unitedhealth Group INC (UNH); 新建倉: Vanguard S&p 500 ETF (VOO); 新建倉: Intuit INC (INTU); 新建倉: Uber Technologies INC (UBER); 清倉: Chevron CORP (CVX).

Westbourne Investments, INC. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	VRT	Vertiv Holdings Co-a	+1.1%	-0.14%	減碼
2	AUB	Atlantic Union Bankshares Co	+0.9%	+379.69%	加碼
3	T	At&t INC	+0.9%	+597.05%	加碼
4	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	+0.8%	+26.36%	加碼
5	MU	Micron Technology INC	+0.5%	-1.03%	減碼
6	VST	Vistra CORP	+0.4%	+30.89%	加碼
7	JAZZ	Jazz Pharmaceuticals plc	+0.3%	+246.36%	加碼
8	RIO	Rio Tinto Plc-spon Adr	+0.3%	+84.76%	加碼
9	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.3%	-0.69%	減碼
10	MO	Altria Group INC	+0.2%	+29.36%	加碼
11	CME	Cme Group INC	+0.2%	+16.02%	加碼
12	COST	Costco Wholesale CORP	+0.2%	+0.82%	加碼
13	OKE	Oneok INC	+0.2%	+1.46%	加碼
14	O	Realty Income CORP	+0.2%	+87.17%	加碼
15	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	+2.29%	加碼
16	AAPL	Apple INC	-0.2%	-0.66%	減碼
17	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	+0.66%	加碼
18	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.2%	-1.90%	減碼
19	V	Visa Inc-class A Shares	-0.2%	-0.60%	減碼
20	ISRG	Intuitive Surgical INC	-0.2%	—	不變
21	LLY	Eli Lilly & Co	-0.2%	-0.14%	減碼
22	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.2%	-12.54%	減碼
23	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.3%	-0.07%	減碼
24	AMZN	Amazon.com INC	-0.3%	-3.06%	減碼
25	HII	Huntington Ingalls Industrie	-0.4%	-75.00%	減碼
26	GE	General Electric	-0.5%	-5.47%	減碼
27	MSFT	Microsoft CORP	-0.5%	+8.08%	加碼
28	DELL	Dell Technologies -c	-1.8%	-94.80%	減碼
29	QCOM	Qualcomm INC	-2.8%	-66.67%	減碼
30	UNH	Unitedhealth Group INC	—	EXIT	清倉
31	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	—	NEW	新建倉
32	INTU	Intuit INC	—	NEW	新建倉
33	UBER	Uber Technologies INC	—	NEW	新建倉
34	CVX	Chevron CORP	—	EXIT	清倉
35	VZ	Verizon Communications INC	—	NEW	新建倉
36	FDX	Fedex CORP	—	EXIT	清倉
37	SHOP	Shopify INC - Class A	—	EXIT	清倉
38	GEHC	GE Healthcare Technology	—	NEW	新建倉
39	CRM	Salesforce INC	—	EXIT	清倉
40	CRWV	Coreweave Inc-cl A	—	EXIT	清倉
41	NBIS	Nebius Group NV	—	NEW	新建倉
42	AMGN	Amgen INC	—	EXIT	清倉
43	COO	Cooper Cos Inc/the	—	NEW	新建倉
44	TBIL	F/m US Treasury 3 Month Bill	—	NEW	新建倉
45	DG	Dollar General CORP	—	EXIT	清倉
46	B	Barrick Mining CORP	—	EXIT	清倉
47	SHEL	Shell Plc-adr	—	NEW	新建倉
48	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	—	EXIT	清倉
49	SFD	Smithfield Foods INC	—	NEW	新建倉
50	KMB	Kimberly-clark CORP	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Westbourne Investments, INC. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Westbourne Investments, INC. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$2.1億，分佈在 141 個已申報部位之中。

Westbourne Investments, INC. 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Westbourne Investments, INC. 按市值排列的前幾大持股為： 1. Nvidia CORP (NVDA) — US$902.2萬 (4.3%) 2. General Electric (GE) — US$771.9萬 (3.7%) 3. Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF (BIL) — US$731.0萬 (3.5%) 4. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$673.1萬 (3.2%) 5. Micron Technology INC (MU) — US$648.4萬 (3.1%)

Westbourne Investments, INC. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Westbourne Investments, INC. 共進行了 49 項顯著調整：新建倉 10 個部位、加碼 14 個既有持股、減碼 14 個部位，並完全清倉 11 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Unitedhealth Group INC (UNH); 新建倉: Vanguard S&p 500 ETF (VOO); 新建倉: Intuit INC (INTU); 新建倉: Uber Technologies INC (UBER); 清倉: Chevron CORP (CVX)

Westbourne Investments, INC. 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Westbourne Investments, INC. 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 25.4% • Industrials: 16.0% • Communication Services: 13.6% • Health Care: 12.9% • Financials: 10.8% • Consumer Discretionary: 5.2%

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整體部位大小相當一致（變異係數為 1.18），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 69%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 QCOM
-66.7%　-US$615.0萬
減碼 DELL
-94.8%　-US$383.6萬
加碼 VRT
-0.1%　US$214.4萬
加碼 AUB
+379.7%　US$183.8萬
加碼 T
+597.1%　US$179.8萬
加碼 BIL
+26.4%　US$150.6萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	4.29%	-0.17%	+0.66%
2	GE	General Electric	股票-工業	3.67%	-0.45%	-5.47%
3	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	3.48%	+0.78%	+26.36%
4	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	3.20%	-0.13%	+2.29%
5	MU	Micron Technology INC	股票-科技	3.08%	+0.51%	-1.03%
6	VRT	Vertiv Holdings Co-a	股票-工業	2.89%	+1.06%	-0.14%
7	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	2.85%	-0.33%	-3.06%
8	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.84%	-0.16%	-0.66%
9	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.73%	-0.50%	+8.08%
10	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	2.40%	-0.31%	-0.07%
11	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	2.01%	—	-0.25%
12	VST	Vistra CORP	股票-公用事業	1.93%	+0.38%	+30.89%
13	PH	Parker Hannifin CORP	股票-工業	1.69%	—	-0.38%
14	PFE	Pfizer INC	股票-醫療保健	1.68%	—	-0.95%
15	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.64%	+1.64%	NEW
16	C	Citigroup INC	股票-金融	1.63%	—	-0.45%
17	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.61%	—	+0.07%
18	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	ETF-科技型	1.60%	—	+4.09%
19	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	1.57%	-0.23%	-0.14%
20	FVCB	Fvcbankcorp INC	股票-其他	1.52%	—	—
21	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	1.51%	—	+15.80%
22	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	1.45%	+0.23%	+0.82%
23	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.42%	-0.21%	-0.60%
24	MLM	Martin Marietta Materials	股票-原物料	1.31%	—	—
25	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	1.24%	—	-1.00%
26	INTU	Intuit INC	股票-科技	1.23%	+1.23%	NEW
27	UBER	Uber Technologies INC	股票-工業	1.23%	+1.23%	NEW
28	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	1.11%	—	+2.32%
29	AUB	Atlantic Union Bankshares Co	股票-金融	1.10%	+0.88%	+379.69%
30	ISRG	Intuitive Surgical INC	股票-醫療保健	1.04%	-0.21%	—
31	OKE	Oneok INC	股票-能源	1.03%	+0.22%	+1.46%
32	CME	Cme Group INC	股票-金融	1.02%	+0.23%	+16.02%
33	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	1.00%	-0.23%	-12.54%
34	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	0.98%	-2.84%	-66.67%
35	T	At&t INC	股票-通訊服務	0.97%	+0.85%	+597.05%
36	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	0.97%	—	+4.70%
37	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.93%	+0.28%	-0.69%
38	ENB	Enbridge INC	股票-能源	0.91%	—	—
39	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.86%	—	—
40	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.85%	-0.18%	-1.90%
41	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	ETF-大型股與成長	0.85%	—	-0.54%
42	VZ	Verizon Communications INC	股票-通訊服務	0.84%	+0.84%	NEW
43	IYW	Ishares Ustechnology ETF	ETF-科技型	0.81%	—	-1.04%
44	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.77%	—	+2.92%
45	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.75%	—	+1.13%
46	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	ETF-其他	0.73%	—	-0.95%
47	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	0.73%	—	-1.81%
48	MDT	Medtronic plc	股票-醫療保健	0.72%	—	-1.05%
49	MO	Altria Group INC	股票-非循環性消費	0.70%	+0.24%	+29.36%
50	WM	Waste Management INC	股票-工業	0.70%	—	+5.30%

1–50 of 141

投資組合績效

Q3 2026績效

+4.1%

近4個季度績效

+31.2%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的79%）計算

標準差: +16.7%
貝塔係數: +1.17
阿爾法: +6.1%
最大回撤: -5.3%
年化績效: +29.4%
對標普勝率: +82.4%
索提諾比率: +3.57
斯圖澤指數: +0.49
崔諾比率: +0.23
斯特林比率: +1.92
卡瑪比率: +5.53
資訊比率: +1.9
追蹤誤差: +4.9%
下方標準差: +7.7%
正報酬月份佔比: +76.5%
負報酬月份佔比: +23.5%
最佳12個月: +47.6%
最差12個月: +30.2%
效率比率: +0.63
夏普比率: +1.63
產業分散度: +7.1%
偏態: +0.03
峰態: -0.21
上檔潛力: +5.03

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	141	US$2.1億	36	1NVDA 2GE 3BIL 主要持股2026-03-31 1.NVDA 2.GE 3.BIL 4.GOOGL 5.MU 6.VRT 7.AMZN 8.AAPL 9.MSFT 10.META
2025-12-31	138	US$2.1億	26	1NVDA 2GE 3QCOM 主要持股2025-12-31 1.NVDA 2.GE 3.QCOM 4.GOOGL 5.MSFT 6.AMZN 7.AAPL 8.META 9.BIL 10.MU
2025-09-30	130	US$2.1億	53	1NVDA 2GE 3AMZN 主要持股2025-09-30 1.NVDA 2.GE 3.AMZN 4.MSFT 5.GOOGL 6.AAPL 7.META 8.BIL 9.VRT 10.DELL
2025-06-30	140	US$1.9億	0	1NVDA 2GE 3MSFT 主要持股2025-06-30 1.NVDA 2.GE 3.MSFT 4.META 5.AMZN 6.NFLX 7.BRK-B 8.AAPL 9.GOOGL 10.VST
2025-03-31	136	US$1.7億	0	1MSFT 2META 3GE 主要持股2025-03-31 1.MSFT 2.META 3.GE 4.NVDA 5.AMZN 6.AAPL 7.BRK-B 8.GOOGL 9.V 10.COST
2024-12-31	125	US$1.7億	0	1NVDA 2MSFT 3AMZN 主要持股2024-12-31 1.NVDA 2.MSFT 3.AMZN 4.AAPL 5.META 6.WMT 7.GE 8.GOOGL 9.PLTR 10.BRK-B

本季持股變動

Westbourne Investments, INC. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	VRT	Vertiv Holdings Co-a	+1.1%	-0.14%	減碼
2	AUB	Atlantic Union Bankshares Co	+0.9%	+379.69%	加碼
3	T	At&t INC	+0.9%	+597.05%	加碼
4	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	+0.8%	+26.36%	加碼
5	MU	Micron Technology INC	+0.5%	-1.03%	減碼
6	VST	Vistra CORP	+0.4%	+30.89%	加碼
7	JAZZ	Jazz Pharmaceuticals plc	+0.3%	+246.36%	加碼
8	RIO	Rio Tinto Plc-spon Adr	+0.3%	+84.76%	加碼
9	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.3%	-0.69%	減碼
10	MO	Altria Group INC	+0.2%	+29.36%	加碼
11	CME	Cme Group INC	+0.2%	+16.02%	加碼
12	COST	Costco Wholesale CORP	+0.2%	+0.82%	加碼
13	OKE	Oneok INC	+0.2%	+1.46%	加碼
14	O	Realty Income CORP	+0.2%	+87.17%	加碼
15	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	+2.29%	加碼
16	AAPL	Apple INC	-0.2%	-0.66%	減碼
17	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	+0.66%	加碼
18	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.2%	-1.90%	減碼
19	V	Visa Inc-class A Shares	-0.2%	-0.60%	減碼
20	ISRG	Intuitive Surgical INC	-0.2%	—	不變
21	LLY	Eli Lilly & Co	-0.2%	-0.14%	減碼
22	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.2%	-12.54%	減碼
23	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.3%	-0.07%	減碼
24	AMZN	Amazon.com INC	-0.3%	-3.06%	減碼
25	HII	Huntington Ingalls Industrie	-0.4%	-75.00%	減碼
26	GE	General Electric	-0.5%	-5.47%	減碼
27	MSFT	Microsoft CORP	-0.5%	+8.08%	加碼
28	DELL	Dell Technologies -c	-1.8%	-94.80%	減碼
29	QCOM	Qualcomm INC	-2.8%	-66.67%	減碼
30	UNH	Unitedhealth Group INC	—	EXIT	清倉
31	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	—	NEW	新建倉
32	INTU	Intuit INC	—	NEW	新建倉
33	UBER	Uber Technologies INC	—	NEW	新建倉
34	CVX	Chevron CORP	—	EXIT	清倉
35	VZ	Verizon Communications INC	—	NEW	新建倉
36	FDX	Fedex CORP	—	EXIT	清倉
37	SHOP	Shopify INC - Class A	—	EXIT	清倉
38	GEHC	GE Healthcare Technology	—	NEW	新建倉
39	CRM	Salesforce INC	—	EXIT	清倉
40	CRWV	Coreweave Inc-cl A	—	EXIT	清倉
41	NBIS	Nebius Group NV	—	NEW	新建倉
42	AMGN	Amgen INC	—	EXIT	清倉
43	COO	Cooper Cos Inc/the	—	NEW	新建倉
44	TBIL	F/m US Treasury 3 Month Bill	—	NEW	新建倉
45	DG	Dollar General CORP	—	EXIT	清倉
46	B	Barrick Mining CORP	—	EXIT	清倉
47	SHEL	Shell Plc-adr	—	NEW	新建倉
48	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	—	EXIT	清倉
49	SFD	Smithfield Foods INC	—	NEW	新建倉
50	KMB	Kimberly-clark CORP	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看