West Wealth Group, LLC 13F 申報歷史與持股

CIK: 0001923591

分散型投資策略產業集中型趨勢追蹤型

申報總市值

US$5.1億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 130

West Wealth Group, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 130 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$5.1億，季度換手率為 38.4%。

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機構性格雪花圖

集中度: 21.4
持倉穩定性: 38.37
動能／逆勢: 100
產業集中度: 100
多樣化: 100
倉位均衡度: 75.5

West Wealth Group, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.053——換算下來相當於約 19 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 130 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.45），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 12%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 MGC
-97.3%　-US$2539.9萬
加碼 SPYM
+73.5%　US$1703.6萬
減碼 JQUA
-52.3%　-US$1351.0萬
減碼 EFV
-42.5%　-US$1312.6萬
加碼 PZA
+424.3%　US$821.7萬
減碼 SPEM
-22.5%　-US$551.4萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	10.49%	-0.75%	+6.72%
2	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	10.24%	+0.81%	+14.39%
3	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	ETF-其他	8.53%	+8.53%	NEW
4	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	8.50%	+3.11%	+73.53%
5	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	7.46%	-1.08%	-4.13%
6	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	3.91%	+0.01%	+6.11%
7	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	3.87%	-2.91%	-42.52%
8	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	3.79%	-1.33%	-22.51%
9	CMF	Ishares California Muni Bond	ETF-其他	3.73%	+0.47%	+21.19%
10	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	ETF-其他	3.37%	—	+7.89%
11	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	ETF-科技型	3.33%	+0.09%	+9.13%
12	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.80%	-0.26%	+2.75%
13	JMOM	Jpmorgan US Momentum Factor	ETF-其他	2.42%	+0.92%	+69.95%
14	JQUA	Jpmorgan US Quality Factor	ETF-其他	2.30%	-2.92%	-52.26%
15	SHLD	Global X Defense Tech ETF	ETF-科技型	2.24%	+0.44%	+19.87%
16	PZA	Invesco National Amt-free Mu	ETF-其他	2.01%	+1.60%	+424.32%
17	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	1.50%	+0.18%	+23.64%
18	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.30%	—	+10.18%
19	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公債	0.95%	+0.84%	+846.08%
20	XTEN	Bondbloxx Bbg 10y US Tsy ETF	ETF-其他	0.78%	-0.19%	-14.97%
21	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.76%	-0.12%	+1.57%
22	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.73%	-0.25%	+2.36%
23	SPMB	Ss Spdr P Mort Back Bond ETF	ETF-其他	0.70%	+0.01%	+6.97%
24	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	0.67%	+0.01%	+8.17%
25	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.58%	—	+10.40%
26	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-其他	0.57%	-0.65%	-49.53%
27	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避險與商品	0.50%	-0.77%	-61.98%
28	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-其他	0.50%	—	-5.15%
29	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.42%	—	+28.03%
30	IYW	Ishares Ustechnology ETF	ETF-科技型	0.36%	-0.09%	-8.49%
31	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	0.33%	+0.33%	NEW
32	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	0.30%	—	+6.87%
33	BA	Boeing Co/the	股票-工業	0.29%	—	+1.58%
34	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.28%	+0.08%	+48.26%
35	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	ETF-其他	0.26%	—	-6.46%
36	GTOP	Gs Tech Opportunities ETF	ETF-科技型	0.22%	—	—
37	SRE	Sempra	股票-公用事業	0.21%	—	+9.55%
38	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	0.21%	+0.21%	NEW
39	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.20%	—	-0.23%
40	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	0.19%	—	+0.11%
41	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.18%	+0.11%	+179.20%
42	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.17%	—	+3.75%
43	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.17%	—	+1.28%
44	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.17%	—	+14.05%
45	PLD	Prologis INC	股票-房地產	0.16%	—	+0.57%
46	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.16%	—	+37.23%
47	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.16%	—	+3.40%
48	VLUE	Ishares Msci USA Value Facto	ETF-其他	0.15%	—	+26.58%
49	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.15%	—	+3.46%
50	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.15%	+0.04%	+1.21%

1–50 of 130

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.5%

近4個季度績效

+20.9%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的76%）計算

標準差: +11.2%
貝塔係數: +0.84
阿爾法: +1%
最大回撤: -6.5%
年化績效: +17%
對標普勝率: +47.2%
索提諾比率: +3.02
斯圖澤指數: +0.43
崔諾比率: +0.2
斯特林比率: +1.1
卡瑪比率: +2.6
資訊比率: -0.61
追蹤誤差: +3.4%
下方標準差: +5.4%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +31.5%
最差12個月: +8.5%
效率比率: +0.59
夏普比率: +1.46
產業分散度: +15.4%
偏態: +0.06
峰態: -0.19
上檔潛力: +4.65

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	130	US$5.1億	38	1IVW 2IVE 3CORO 主要持股2026-03-31 1.IVW 2.IVE 3.CORO 4.SPYM 5.DYNF 6.IUSB 7.EFV 8.SPEM 9.CMF 10.THRO
2025-12-31	127	US$4.8億	9	1IVW 2IVE 3DYNF 主要持股2025-12-31 1.IVW 2.IVE 3.DYNF 4.EFV 5.MGC 6.SPYM 7.JQUA 8.SPEM 9.IUSB 10.THRO
2025-09-30	123	US$4.4億	40	1IVW 2IVE 3DYNF 主要持股2025-09-30 1.IVW 2.IVE 3.DYNF 4.EFV 5.SPYM 6.JQUA 7.MGC 8.SPEM 9.IUSB 10.THRO
2025-06-30	111	US$4.0億	0	1IVW 2IVE 3EFV 主要持股2025-06-30 1.IVW 2.IVE 3.EFV 4.DYNF 5.SPYM 6.JQUA 7.IUSB 8.SPEM 9.EFG 10.THRO
2025-03-31	96	US$3.4億	0	1IVW 2IVE 3DYNF 主要持股2025-03-31 1.IVW 2.IVE 3.DYNF 4.JQUA 5.SPYM 6.EFV 7.IUSB 8.EFG 9.AAPL 10.CMF
2024-12-31	93	US$3.4億	0	1IVW 2IVE 3SPYM 主要持股2024-12-31 1.IVW 2.IVE 3.SPYM 4.DYNF 5.EFV 6.EFG 7.JQUA 8.IUSB 9.AAPL 10.EMXC
2024-09-30	84	US$3.1億	0	1IVW 2IVE 3SPYM 主要持股2024-09-30 1.IVW 2.IVE 3.SPYM 4.DYNF 5.EFV 6.EFG 7.JQUA 8.IUSB 9.EMXC 10.AAPL
2024-06-30	81	US$2.8億	0	1IVW 2SPYM 3IVE 主要持股2024-06-30 1.IVW 2.SPYM 3.IVE 4.DYNF 5.EFG 6.JQUA 7.IUSB 8.IYW 9.EFV 10.AAPL
2024-03-31	79	US$2.7億	0	1SPYM 2IVW 3IVE 主要持股2024-03-31 1.SPYM 2.IVW 3.IVE 4.EFV 5.DYNF 6.JQUA 7.IUSB 8.EFG 9.IYW 10.AAPL
2023-12-31	83	US$2.5億	0	1SPYM 2QUAL 3EFV 主要持股2023-12-31 1.SPYM 2.QUAL 3.EFV 4.ESGU 5.EFG 6.AAPL 7.IYW 8.IEMG 9.SCHZ 10.IUSB
2023-09-30	76	US$2.3億	0	1SPYM 2EFV 3QUAL 主要持股2023-09-30 1.SPYM 2.EFV 3.QUAL 4.EFG 5.ESGU 6.SCHZ 7.AAPL 8.IEMG 9.IUSB 10.IYW
2023-06-30	74	US$2.4億	0	1SPYM 2QUAL 3EFG 主要持股2023-06-30 1.SPYM 2.QUAL 3.EFG 4.ESGU 5.EFV 6.IEMG 7.IYW 8.SCHZ 9.AAPL 10.IUSB
2023-03-31	71	US$2.2億	0	1SPYM 2QUAL 3EFG 主要持股2023-03-31 1.SPYM 2.QUAL 3.EFG 4.ESGU 5.EFV 6.IEMG 7.SCHZ 8.IYW 9.IUSB 10.AAPL
2022-12-31	74	US$2.0億	0	1SPYM 2ESGU 3EFV 主要持股2022-12-31 1.SPYM 2.ESGU 3.EFV 4.EFG 5.EELV 6.SCHZ 7.IUSB 8.AAPL 9.MBB 10.IYW
2022-09-30	60	US$2.0億	0	1SPYM 2ESGU 3EFV 主要持股2022-09-30 1.SPYM 2.ESGU 3.EFV 4.EFG 5.GOVT 6.SCHZ 7.EELV 8.AAPL 9.IUSB 10.HDV
2022-06-30	66	US$2.2億	0	1SPYM 2ESGU 3EFV 主要持股2022-06-30 1.SPYM 2.ESGU 3.EFV 4.GOVT 5.EFG 6.SCHZ 7.EELV 8.IUSB 9.HDV 10.AAPL
2022-03-31	63	US$2.5億	0	1SPYM 2ESGU 3EFV 主要持股2022-03-31 1.SPYM 2.ESGU 3.EFV 4.GOVT 5.SCHZ 6.EFG 7.IUSB 8.XSOE 9.SCHA 10.AAPL
2021-12-31	61	US$2.7億	0	1ESGU 2SPYM 3EFV 主要持股2021-12-31 1.ESGU 2.SPYM 3.EFV 4.EFG 5.GOVT 6.IUSB 7.SCHP 8.VLUE 9.SCHJ 10.SCHA

本季持股變動

West Wealth Group, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Ish Intl Ctry Rot Act ETF (CORO); 清倉: Ishares High Yild Muni A ETF (HIMU); 清倉: Ishares 10-20 Year Treasury (TLH); 新建倉: Dimensional US Core Equity 2 (DFAC); 新建倉: Avantis US Small Cap Value (AVUV).

West Wealth Group, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+3.1%	+73.53%	加碼
2	PZA	Invesco National Amt-free Mu	+1.6%	+424.32%	加碼
3	JMOM	Jpmorgan US Momentum Factor	+0.9%	+69.95%	加碼
4	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	+0.8%	+846.08%	加碼
5	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	+0.8%	+14.39%	加碼
6	CMF	Ishares California Muni Bond	+0.5%	+21.19%	加碼
7	SHLD	Global X Defense Tech ETF	+0.4%	+19.87%	加碼
8	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	+0.2%	+23.64%	加碼
9	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.1%	+179.20%	加碼
10	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	+0.1%	+9.13%	加碼
11	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.1%	+48.26%	加碼
12	XOM	Exxon Mobil CORP	0%	+1.21%	加碼
13	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	0%	+6.11%	加碼
14	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	0%	+8.17%	加碼
15	SPMB	Ss Spdr P Mort Back Bond ETF	0%	+6.97%	加碼
16	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	-0.1%	-37.40%	減碼
17	DIS	Walt Disney Co/the	-0.1%	-29.56%	減碼
18	IYW	Ishares Ustechnology ETF	-0.1%	-8.49%	減碼
19	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	+1.57%	加碼
20	XTEN	Bondbloxx Bbg 10y US Tsy ETF	-0.2%	-14.97%	減碼
21	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	+2.36%	加碼
22	AAPL	Apple INC	-0.3%	+2.75%	加碼
23	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	-0.7%	-49.53%	減碼
24	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.8%	+6.72%	加碼
25	IAU	Ishares Gold Trust	-0.8%	-61.98%	減碼
26	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	-1.1%	-4.13%	減碼
27	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	-1.3%	-22.51%	減碼
28	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	-2.9%	-42.52%	減碼
29	JQUA	Jpmorgan US Quality Factor	-2.9%	-52.26%	減碼
30	MGC	Vanguard Mega Cap ETF	-5.3%	-97.33%	減碼
31	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	—	NEW	新建倉
32	HIMU	Ishares High Yild Muni A ETF	—	EXIT	清倉
33	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	—	EXIT	清倉
34	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	—	NEW	新建倉
35	AVUV	Avantis US Small Cap Value	—	NEW	新建倉
36	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	—	EXIT	清倉
37	DFIS	Dimensional International Sm	—	NEW	新建倉
38	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	—	NEW	新建倉
39	AVLV	Avantis US Large Cap Value	—	NEW	新建倉
40	SYSB	Ishares Systematic Bond ETF	—	NEW	新建倉
41	DFAT	Dimensional US Target Value	—	NEW	新建倉
42	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	—	NEW	新建倉
43	FNDC	Schwab Fndmnt Intl Sm Eq ETF	—	NEW	新建倉
44	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	—	NEW	新建倉
45	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	—	EXIT	清倉
46	QCOM	Qualcomm INC	—	NEW	新建倉
47	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	—	EXIT	清倉
48	KKR	Kkr & Co INC	—	EXIT	清倉
49	HEFA	Isha Curr Hedged Msci Eafe	—	EXIT	清倉
50	QLTA	Ishares Aaa - A Rated Corpor	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

West Wealth Group, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

West Wealth Group, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$5.1億，分佈在 130 個已申報部位之中。

West Wealth Group, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，West Wealth Group, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ishares S&p 500 Growth ETF (IVW) — US$5306.2萬 (10.5%) 2. Ishares S&p 500 Value ETF (IVE) — US$5179.3萬 (10.2%) 3. Ish Intl Ctry Rot Act ETF (CORO) — US$4316.1萬 (8.5%) 4. Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM) — US$4301.8萬 (8.5%) 5. Ishrs US E F R A Etf-usd INC (DYNF) — US$3777.1萬 (7.5%)

West Wealth Group, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，West Wealth Group, LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 12 個部位、加碼 19 個既有持股、減碼 11 個部位，並完全清倉 8 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Ish Intl Ctry Rot Act ETF (CORO); 清倉: Ishares High Yild Muni A ETF (HIMU); 清倉: Ishares 10-20 Year Treasury (TLH); 新建倉: Dimensional US Core Equity 2 (DFAC); 新建倉: Avantis US Small Cap Value (AVUV)

West Wealth Group, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，West Wealth Group, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 55.1% • Consumer Discretionary: 12.2% • Industrials: 9.1% • Communication Services: 6.9% • Financials: 3.6% • Consumer Staples: 3.5%

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前五大持倉重疊 5/5 檔，同樣重倉 Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF

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Hobbs Wealth Management, LLC

CIK 0002019202

申報總市值

US$1.0億

23 stks

2026-03-31

集中度31.2

持倉穩定性41.8

產業集中度0.0

前五大持倉重疊 5/5 檔，同樣重倉 Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF

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West Wealth Group, LLC 13F 申報歷史與持股

CIK: 0001923591

分散型投資策略產業集中型趨勢追蹤型

申報總市值

US$5.1億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 130

West Wealth Group, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 130 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$5.1億，季度換手率為 38.4%。

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機構性格雪花圖

集中度: 21.4
持倉穩定性: 38.37
動能／逆勢: 100
產業集中度: 100
多樣化: 100
倉位均衡度: 75.5

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.45），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 12%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 MGC
-97.3%　-US$2539.9萬
加碼 SPYM
+73.5%　US$1703.6萬
減碼 JQUA
-52.3%　-US$1351.0萬
減碼 EFV
-42.5%　-US$1312.6萬
加碼 PZA
+424.3%　US$821.7萬
減碼 SPEM
-22.5%　-US$551.4萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	10.49%	-0.75%	+6.72%
2	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	10.24%	+0.81%	+14.39%
3	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	ETF-其他	8.53%	+8.53%	NEW
4	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	8.50%	+3.11%	+73.53%
5	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	7.46%	-1.08%	-4.13%
6	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	3.91%	+0.01%	+6.11%
7	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	3.87%	-2.91%	-42.52%
8	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	3.79%	-1.33%	-22.51%
9	CMF	Ishares California Muni Bond	ETF-其他	3.73%	+0.47%	+21.19%
10	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	ETF-其他	3.37%	—	+7.89%
11	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	ETF-科技型	3.33%	+0.09%	+9.13%
12	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.80%	-0.26%	+2.75%
13	JMOM	Jpmorgan US Momentum Factor	ETF-其他	2.42%	+0.92%	+69.95%
14	JQUA	Jpmorgan US Quality Factor	ETF-其他	2.30%	-2.92%	-52.26%
15	SHLD	Global X Defense Tech ETF	ETF-科技型	2.24%	+0.44%	+19.87%
16	PZA	Invesco National Amt-free Mu	ETF-其他	2.01%	+1.60%	+424.32%
17	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	1.50%	+0.18%	+23.64%
18	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.30%	—	+10.18%
19	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公債	0.95%	+0.84%	+846.08%
20	XTEN	Bondbloxx Bbg 10y US Tsy ETF	ETF-其他	0.78%	-0.19%	-14.97%
21	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.76%	-0.12%	+1.57%
22	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.73%	-0.25%	+2.36%
23	SPMB	Ss Spdr P Mort Back Bond ETF	ETF-其他	0.70%	+0.01%	+6.97%
24	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	0.67%	+0.01%	+8.17%
25	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.58%	—	+10.40%
26	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-其他	0.57%	-0.65%	-49.53%
27	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避險與商品	0.50%	-0.77%	-61.98%
28	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-其他	0.50%	—	-5.15%
29	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.42%	—	+28.03%
30	IYW	Ishares Ustechnology ETF	ETF-科技型	0.36%	-0.09%	-8.49%
31	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	0.33%	+0.33%	NEW
32	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	0.30%	—	+6.87%
33	BA	Boeing Co/the	股票-工業	0.29%	—	+1.58%
34	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.28%	+0.08%	+48.26%
35	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	ETF-其他	0.26%	—	-6.46%
36	GTOP	Gs Tech Opportunities ETF	ETF-科技型	0.22%	—	—
37	SRE	Sempra	股票-公用事業	0.21%	—	+9.55%
38	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	0.21%	+0.21%	NEW
39	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.20%	—	-0.23%
40	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	0.19%	—	+0.11%
41	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.18%	+0.11%	+179.20%
42	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.17%	—	+3.75%
43	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.17%	—	+1.28%
44	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.17%	—	+14.05%
45	PLD	Prologis INC	股票-房地產	0.16%	—	+0.57%
46	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.16%	—	+37.23%
47	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.16%	—	+3.40%
48	VLUE	Ishares Msci USA Value Facto	ETF-其他	0.15%	—	+26.58%
49	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.15%	—	+3.46%
50	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.15%	+0.04%	+1.21%

1–50 of 130

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.5%

近4個季度績效

+20.9%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的76%）計算

標準差: +11.2%
貝塔係數: +0.84
阿爾法: +1%
最大回撤: -6.5%
年化績效: +17%
對標普勝率: +47.2%
索提諾比率: +3.02
斯圖澤指數: +0.43
崔諾比率: +0.2
斯特林比率: +1.1
卡瑪比率: +2.6
資訊比率: -0.61
追蹤誤差: +3.4%
下方標準差: +5.4%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +31.5%
最差12個月: +8.5%
效率比率: +0.59
夏普比率: +1.46
產業分散度: +15.4%
偏態: +0.06
峰態: -0.19
上檔潛力: +4.65

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	130	US$5.1億	38	1IVW 2IVE 3CORO 主要持股2026-03-31 1.IVW 2.IVE 3.CORO 4.SPYM 5.DYNF 6.IUSB 7.EFV 8.SPEM 9.CMF 10.THRO
2025-12-31	127	US$4.8億	9	1IVW 2IVE 3DYNF 主要持股2025-12-31 1.IVW 2.IVE 3.DYNF 4.EFV 5.MGC 6.SPYM 7.JQUA 8.SPEM 9.IUSB 10.THRO
2025-09-30	123	US$4.4億	40	1IVW 2IVE 3DYNF 主要持股2025-09-30 1.IVW 2.IVE 3.DYNF 4.EFV 5.SPYM 6.JQUA 7.MGC 8.SPEM 9.IUSB 10.THRO
2025-06-30	111	US$4.0億	0	1IVW 2IVE 3EFV 主要持股2025-06-30 1.IVW 2.IVE 3.EFV 4.DYNF 5.SPYM 6.JQUA 7.IUSB 8.SPEM 9.EFG 10.THRO
2025-03-31	96	US$3.4億	0	1IVW 2IVE 3DYNF 主要持股2025-03-31 1.IVW 2.IVE 3.DYNF 4.JQUA 5.SPYM 6.EFV 7.IUSB 8.EFG 9.AAPL 10.CMF
2024-12-31	93	US$3.4億	0	1IVW 2IVE 3SPYM 主要持股2024-12-31 1.IVW 2.IVE 3.SPYM 4.DYNF 5.EFV 6.EFG 7.JQUA 8.IUSB 9.AAPL 10.EMXC
2024-09-30	84	US$3.1億	0	1IVW 2IVE 3SPYM 主要持股2024-09-30 1.IVW 2.IVE 3.SPYM 4.DYNF 5.EFV 6.EFG 7.JQUA 8.IUSB 9.EMXC 10.AAPL
2024-06-30	81	US$2.8億	0	1IVW 2SPYM 3IVE 主要持股2024-06-30 1.IVW 2.SPYM 3.IVE 4.DYNF 5.EFG 6.JQUA 7.IUSB 8.IYW 9.EFV 10.AAPL
2024-03-31	79	US$2.7億	0	1SPYM 2IVW 3IVE 主要持股2024-03-31 1.SPYM 2.IVW 3.IVE 4.EFV 5.DYNF 6.JQUA 7.IUSB 8.EFG 9.IYW 10.AAPL
2023-12-31	83	US$2.5億	0	1SPYM 2QUAL 3EFV 主要持股2023-12-31 1.SPYM 2.QUAL 3.EFV 4.ESGU 5.EFG 6.AAPL 7.IYW 8.IEMG 9.SCHZ 10.IUSB
2023-09-30	76	US$2.3億	0	1SPYM 2EFV 3QUAL 主要持股2023-09-30 1.SPYM 2.EFV 3.QUAL 4.EFG 5.ESGU 6.SCHZ 7.AAPL 8.IEMG 9.IUSB 10.IYW
2023-06-30	74	US$2.4億	0	1SPYM 2QUAL 3EFG 主要持股2023-06-30 1.SPYM 2.QUAL 3.EFG 4.ESGU 5.EFV 6.IEMG 7.IYW 8.SCHZ 9.AAPL 10.IUSB
2023-03-31	71	US$2.2億	0	1SPYM 2QUAL 3EFG 主要持股2023-03-31 1.SPYM 2.QUAL 3.EFG 4.ESGU 5.EFV 6.IEMG 7.SCHZ 8.IYW 9.IUSB 10.AAPL
2022-12-31	74	US$2.0億	0	1SPYM 2ESGU 3EFV 主要持股2022-12-31 1.SPYM 2.ESGU 3.EFV 4.EFG 5.EELV 6.SCHZ 7.IUSB 8.AAPL 9.MBB 10.IYW
2022-09-30	60	US$2.0億	0	1SPYM 2ESGU 3EFV 主要持股2022-09-30 1.SPYM 2.ESGU 3.EFV 4.EFG 5.GOVT 6.SCHZ 7.EELV 8.AAPL 9.IUSB 10.HDV
2022-06-30	66	US$2.2億	0	1SPYM 2ESGU 3EFV 主要持股2022-06-30 1.SPYM 2.ESGU 3.EFV 4.GOVT 5.EFG 6.SCHZ 7.EELV 8.IUSB 9.HDV 10.AAPL
2022-03-31	63	US$2.5億	0	1SPYM 2ESGU 3EFV 主要持股2022-03-31 1.SPYM 2.ESGU 3.EFV 4.GOVT 5.SCHZ 6.EFG 7.IUSB 8.XSOE 9.SCHA 10.AAPL
2021-12-31	61	US$2.7億	0	1ESGU 2SPYM 3EFV 主要持股2021-12-31 1.ESGU 2.SPYM 3.EFV 4.EFG 5.GOVT 6.IUSB 7.SCHP 8.VLUE 9.SCHJ 10.SCHA

本季持股變動

West Wealth Group, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+3.1%	+73.53%	加碼
2	PZA	Invesco National Amt-free Mu	+1.6%	+424.32%	加碼
3	JMOM	Jpmorgan US Momentum Factor	+0.9%	+69.95%	加碼
4	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	+0.8%	+846.08%	加碼
5	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	+0.8%	+14.39%	加碼
6	CMF	Ishares California Muni Bond	+0.5%	+21.19%	加碼
7	SHLD	Global X Defense Tech ETF	+0.4%	+19.87%	加碼
8	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	+0.2%	+23.64%	加碼
9	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.1%	+179.20%	加碼
10	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	+0.1%	+9.13%	加碼
11	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.1%	+48.26%	加碼
12	XOM	Exxon Mobil CORP	0%	+1.21%	加碼
13	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	0%	+6.11%	加碼
14	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	0%	+8.17%	加碼
15	SPMB	Ss Spdr P Mort Back Bond ETF	0%	+6.97%	加碼
16	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	-0.1%	-37.40%	減碼
17	DIS	Walt Disney Co/the	-0.1%	-29.56%	減碼
18	IYW	Ishares Ustechnology ETF	-0.1%	-8.49%	減碼
19	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	+1.57%	加碼
20	XTEN	Bondbloxx Bbg 10y US Tsy ETF	-0.2%	-14.97%	減碼
21	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	+2.36%	加碼
22	AAPL	Apple INC	-0.3%	+2.75%	加碼
23	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	-0.7%	-49.53%	減碼
24	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.8%	+6.72%	加碼
25	IAU	Ishares Gold Trust	-0.8%	-61.98%	減碼
26	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	-1.1%	-4.13%	減碼
27	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	-1.3%	-22.51%	減碼
28	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	-2.9%	-42.52%	減碼
29	JQUA	Jpmorgan US Quality Factor	-2.9%	-52.26%	減碼
30	MGC	Vanguard Mega Cap ETF	-5.3%	-97.33%	減碼
31	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	—	NEW	新建倉
32	HIMU	Ishares High Yild Muni A ETF	—	EXIT	清倉
33	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	—	EXIT	清倉
34	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	—	NEW	新建倉
35	AVUV	Avantis US Small Cap Value	—	NEW	新建倉
36	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	—	EXIT	清倉
37	DFIS	Dimensional International Sm	—	NEW	新建倉
38	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	—	NEW	新建倉
39	AVLV	Avantis US Large Cap Value	—	NEW	新建倉
40	SYSB	Ishares Systematic Bond ETF	—	NEW	新建倉
41	DFAT	Dimensional US Target Value	—	NEW	新建倉
42	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	—	NEW	新建倉
43	FNDC	Schwab Fndmnt Intl Sm Eq ETF	—	NEW	新建倉
44	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	—	NEW	新建倉
45	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	—	EXIT	清倉
46	QCOM	Qualcomm INC	—	NEW	新建倉
47	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	—	EXIT	清倉
48	KKR	Kkr & Co INC	—	EXIT	清倉
49	HEFA	Isha Curr Hedged Msci Eafe	—	EXIT	清倉
50	QLTA	Ishares Aaa - A Rated Corpor	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看