13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001923591
申報總市值
US$6.1億
US$6.1億
79 檔
21.6%
在 Q1 2024 的 13F 官方備案中，West Wealth Group, LLC 管理的美股投資組合規模來到 US$6.1億，整體持股檔數為 79 檔。
在 Q1 2024 期間，West Wealth Group, LLC 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
在資產配置集中度方面，West Wealth Group, LLC 的前 5 大核心持股（包含 SPYM, IVW, IVE 等）合計佔整體申報市值的 21.6%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 13.67% | +5.97% | -57.63% | |
| 2 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 13.43% | +0.46% | +488.09% | |
| 3 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 10.75% | -0.98% | — | |
| 4 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 5.62% | -2.63% | -22.92% | |
| 5 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 5.43% | +0.07% | — | |
| 6 | JQUA | Jpmorgan US Quality Factor | ETF-其他 | 5.33% | -2.30% | EXIT | |
| 7 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 4.86% | -0.38% | +96.52% | |
| 8 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-其他 | 4.51% | +1.18% | +5.59% | |
| 9 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-科技型 | 3.40% | -0.04% | +5.75% | |
| 10 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.05% | -0.09% | -4.00% | |
| 11 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-其他 | 2.81% | +0.01% | +126.98% | |
| 12 | CMF | Ishares California Muni Bond | ETF-其他 | 2.73% | -0.10% | — | |
| 13 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 1.99% | +0.04% | -76.46% | |
| 14 | DBEF | Xtrackers Msci Eafe Hedged E | ETF-其他 | 1.55% | — | — | |
| 15 | IXC | Ishares Global Energy ETF | ETF-其他 | 1.40% | — | +97.09% | |
| 16 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-其他 | 1.24% | — | -29.51% | |
| 17 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.07% | -0.10% | -0.58% | |
| 18 | IFRA | Ishares US Infrastructure | ETF-其他 | 1.06% | — | +7.25% | |
| 19 | ESGU | Ishares Esg Aware Msci USA | ETF-其他 | 0.88% | -0.01% | -82.68% | |
| 20 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.87% | -0.01% | -0.14% | |
| 21 | SPTL | Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd | ETF-其他 | 0.77% | — | +115.91% | |
| 22 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 0.74% | -1.03% | — | |
| 23 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 0.67% | -0.16% | — | |
| 24 | MGC | Vanguard Mega Cap ETF | ETF-其他 | 0.66% | -0.02% | — | |
| 25 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.62% | -0.03% | +0.05% | |
| 26 | BA | Boeing Co/the | 股票-工業 | 0.56% | -0.01% | — | |
| 27 | MAR | Marriott International -cl A | 股票-循環性消費 | 0.53% | — | +0.23% | |
| 28 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投資等級公司債 | 0.52% | — | — | |
| 29 | TLH | Ishares 10-20 Year Treasury | ETF-政府公債 | 0.51% | — | — | |
| 30 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.45% | +0.04% | +0.33% | |
| 31 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.43% | -0.02% | -4.65% | |
| 32 | SPIP | Ss Spdr P Tips ETF | ETF-其他 | 0.42% | — | — | |
| 33 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 0.41% | -0.02% | -70.28% | |
| 34 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 0.36% | — | -87.78% | |
| 35 | LCTU | Ishares U.s. Carbon Transiti | ETF-其他 | 0.31% | -0.01% | -1.18% | |
| 36 | PLD | Prologis Inc | 股票-房地產 | 0.29% | -0.03% | — | |
| 37 | SRE | Sempra | 股票-公用事業 | 0.29% | -0.05% | +0.79% | |
| 38 | EMB | Ishares Jp Morgan Usd Emergi | ETF-其他 | 0.29% | — | +33.53% | |
| 39 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 0.28% | -0.03% | — | |
| 40 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.26% | -0.01% | +18.27% | |
| 41 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 0.23% | -0.04% | +0.27% | |
| 42 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 0.21% | -0.08% | -36.41% | |
| 43 | DSI | Ishares Esg Msci Kld 400 ETF | ETF-其他 | 0.21% | -0.01% | -4.75% | |
| 44 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.20% | -0.01% | +0.54% | |
| 45 | USXF | Ishares Esg Advance Msci USA | ETF-其他 | 0.19% | +0.01% | -1.46% | |
| 46 | ROK | Rockwell Automation Inc | 股票-工業 | 0.19% | +0.01% | +0.47% | |
| 47 | VLUE | Ishares Msci USA Value Facto | ETF-其他 | 0.17% | +0.03% | — | |
| 48 | IGRO | Ishares Intl Div Growth ETF | ETF-其他 | 0.17% | — | — | |
| 49 | AOA | Ishares Core 80/20 Aggressiv | ETF-其他 | 0.16% | — | -0.91% | |
| 50 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 0.16% | -0.04% | EXIT |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，West Wealth Group, LLC 在 Q1 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$6.1億，共申報了 79 個公開持股部位。
在 Q1 2024 季度，West Wealth Group, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：SPYM (13.7%)、IVW (13.4%)、IVE (10.8%)。其中最大持股部位 SPYM 佔據整體投資組合約 13.7% 的權重。
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在 Q1 2024 季度中，West Wealth Group, LLC 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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