West Michigan Advisors, LLC — AI 驅動的 13F 分析

CIK: 0001909879

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$4.6億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 298

WEST MICHIGAN ADVISORS, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 298 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$4.6億，季度換手率為 42.1%。

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機構性格雪花圖

集中度: 6.09
持倉穩定性: 42.08
動能／逆勢: 100
產業集中度: 44.64
多樣化: 100
倉位均衡度: 81.16

West Michigan Advisors, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.015——換算下來相當於約 66 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 298 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.88），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 69%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 JEPQ
-73.1%　-US$435.5萬
減碼 GNTX
+0.0%　-US$254.0萬
加碼 MRK
+390.4%　US$435.6萬
減碼 PLTR
-78.5%　-US$316.6萬
減碼 WBD
-79.3%　-US$300.2萬
加碼 BOXX
+152.1%　US$304.5萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 298 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	GNTX	Gentex CORP	股票-循環性消費	8.61%	-0.97%	+0.01%
2	DIVO	Amplify Cwp Enhan Divid ETF	ETF-其他	3.34%	—	-0.02%
3	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.56%	—	+10.73%
4	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.33%	—	+5.74%
5	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.30%	-0.43%	+15.16%
6	PJAN	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	1.73%	+1.73%	NEW
7	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.39%	—	+3.80%
8	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.28%	—	+1.62%
9	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.22%	—	+0.05%
10	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	1.17%	+0.95%	+390.42%
11	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.16%	—	+5.18%
12	BOXX	Alpha Architect 1-3 Mnth Box	ETF-其他	1.10%	+0.65%	+152.11%
13	HBAN	Huntington Bancshares INC	股票-金融	1.09%	-0.29%	-8.55%
14	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	1.09%	—	+2.81%
15	✓	Apple	股票-其他	1.04%	—	—
16	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	1.03%	—	+45.97%
17	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	1.03%	—	+19.82%
18	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.03%	+0.37%	+77.70%
19	NEM	Newmont CORP	股票-原物料	1.02%	—	+6.68%
20	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	1.00%	—	+5.04%
21	EOG	Eog Resources INC	股票-能源	0.97%	+0.37%	+24.17%
22	AXP	American Express Co	股票-金融	0.94%	—	+45.54%
23	CMCSA	Comcast Corp-class A	股票-通訊服務	0.93%	+0.27%	+54.28%
24	GILD	Gilead Sciences INC	股票-醫療保健	0.91%	+0.16%	+11.57%
25	BMY	Bristol-myers Squibb Co	股票-醫療保健	0.89%	+0.89%	NEW
26	MO	Altria Group INC	股票-非循環性消費	0.87%	+0.28%	+34.19%
27	ITW	Illinois Tool Works	股票-工業	0.86%	+0.24%	+37.28%
28	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工業	0.86%	—	-2.53%
29	HAS	Hasbro INC	股票-循環性消費	0.85%	+0.85%	NEW
30	ALLE	Allegion plc	股票-工業	0.84%	+0.26%	+66.11%
31	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	0.84%	—	-3.38%
32	MPC	Marathon Petroleum CORP	股票-能源	0.84%	+0.22%	-6.11%
33	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	0.83%	+0.57%	+171.51%
34	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.81%	—	-1.24%
35	LDOS	Leidos Holdings INC	股票-科技	0.80%	—	+44.26%
36	FTI	TechnipFMC plc	股票-能源	0.80%	+0.80%	NEW
37	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.76%	—	+39.24%
38	FIVE	Five Below	股票-循環性消費	0.74%	+0.74%	NEW
39	CGGO	Cap Group Global Growth	ETF-其他	0.74%	-0.52%	-36.02%
40	IONS	Ionis Pharmaceuticals INC	股票-醫療保健	0.74%	—	+16.14%
41	QQQI	Neos Nasdaq-100 High INC ETF	ETF-科技型	0.72%	+0.72%	NEW
42	FTAI	FTAI Aviation Ltd.	股票-工業	0.71%	+0.71%	NEW
43	VZ	Verizon Communications INC	股票-通訊服務	0.71%	—	-11.91%
44	CRM	Salesforce INC	股票-科技	0.68%	—	+13.18%
45	ADI	Analog Devices INC	股票-科技	0.67%	—	+8.36%
46	INTC	Intel CORP	股票-科技	0.61%	+0.41%	+162.32%
47	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事業	0.61%	—	+2.66%
48	QDPL	Pacer Met US Lrg Cap Dvd 400	ETF-其他	0.60%	—	+7.05%
49	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.58%	—	-2.14%
50	WFRD	Weatherford International plc	股票-能源	0.58%	+0.58%	NEW

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.1%

近4個季度績效

+19.5%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的70%）計算

標準差: +10.9%
貝塔係數: +0.81
阿爾法: +1%
最大回撤: -7%
年化績效: +16.5%
對標普勝率: +44.4%
索提諾比率: +2.96
斯圖澤指數: +0.43
崔諾比率: +0.2
斯特林比率: +1.07
卡瑪比率: +2.37
資訊比率: -0.7
追蹤誤差: +3.6%
下方標準差: +5.4%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +32.5%
最差12個月: +6.7%
效率比率: +0.57
夏普比率: +1.46
產業分散度: +7.3%
偏態: -0.06
峰態: -0.35
上檔潛力: +4.64

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	298	US$4.6億	42	1GNTX 2DIVO 3AAPL 主要持股2026-03-31 1.GNTX 2.DIVO 3.AAPL 4.NVDA 5.MSFT 6.PJAN 7.VOO 8.AVGO 9.JPM 10.MRK
2025-12-31	271	US$4.4億	27	1GNTX 2DIVO 3MSFT 主要持股2025-12-31 1.GNTX 2.DIVO 3.MSFT 4.AAPL 5.NVDA 6.POCT 7.AVGO 8.VOO 9.JPM 10.HBAN
2025-09-30	261	US$4.2億	53	1GNTX 2DIVO 3MSFT 主要持股2025-09-30 1.GNTX 2.DIVO 3.MSFT 4.AAPL 5.NVDA 6.PSEP 7.AVGO 8.VOO 9.JPM 10.HBAN
2025-06-30	235	US$3.5億	0	1GNTX 2SGOV 3DIVO 主要持股2025-06-30 1.GNTX 2.SGOV 3.DIVO 4.MSFT 5.AAPL 6.PDEC 7.NVDA 8.JEPQ 9.CGGO 10.JPM
2025-03-31	212	US$3.0億	0	1GNTX 2DIVO 3AAPL 主要持股2025-03-31 1.GNTX 2.DIVO 3.AAPL 4.PDEC 5.MSFT 6.JEPQ 7.CGGO 8.NVDA 9.JPM 10.SGOV
2024-12-31	228	US$3.3億	0	1GNTX 2DIVO3875901 主要持股2024-12-31 1.GNTX 2.DIVO 3.875901 4.AAPL 5.MSFT 6.PDEC 7.NVDA 8.JEPQ 9.CGGO 10.HBAN
2024-09-30	191	US$3.3億	0	1GNTX 2DIVO 3MSFT 主要持股2024-09-30 1.GNTX 2.DIVO 3.MSFT 4.AAPL 5.PSEP 6.875901 7.NVDA 8.JEPQ 9.CGGO 10.HBAN
2024-06-30	179	US$3.1億	0	1GNTX 2DIVO 3AAPL 主要持股2024-06-30 1.GNTX 2.DIVO 3.AAPL 4.MSFT 5.BIL 6.JEPQ 7.CGGO 8.NVDA 9.875901 10.MRK
2024-03-31	176	US$3.1億	0	1GNTX 2DIVO 3JEPQ 主要持股2024-03-31 1.GNTX 2.DIVO 3.JEPQ 4.CGGO 5.MSFT 6.PMAR 7.AAPL 8.NVDA 9.FIXD 10.HBAN
2023-12-31	154	US$2.6億	0	1GNTX 2DIVO 3AAPL 主要持股2023-12-31 1.GNTX 2.DIVO 3.AAPL 4.JEPQ 5.CGGO 6.PAUG 7.MSFT 8.JPST 9.875901 10.FIXD
2023-09-30	151	US$1.9億	0	1DIVO 2AAPL 3JEPQ 主要持股2023-09-30 1.DIVO 2.AAPL 3.JEPQ 4.PAUG 5.CGGO 6.875901 7.MSFT 8.JPST 9.FTCS 10.QDPL
2023-06-30	249	US$2.5億	0	1DIVO 2AAPL 3JEPQ 主要持股2023-06-30 1.DIVO 2.AAPL 3.JEPQ 4.PMAY 5.CGGO 6.MSFT 7.875901 8.FTCS 9.JPST 10.QDPL
2023-03-31	156	US$1.8億	0	1DIVO 2JEPQ 3QDPL 主要持股2023-03-31 1.DIVO 2.JEPQ 3.QDPL 4.PDEC 5.AAPL 6.COWZ 7.JEPI 8.FSK 9.MSFT 10.HBAN
2022-12-31	123	US$1.4億	0	1DIVO 2PDEC 3QDPL 主要持股2022-12-31 1.DIVO 2.PDEC 3.QDPL 4.JEPQ 5.COWZ 6.JEPI 7.FSK 8.AAPL 9.GUNR 10.JPST
2022-09-30	111	US$1.1億	0	1DIVO 2QDPL 3QQQM 主要持股2022-09-30 1.DIVO 2.QDPL 3.QQQM 4.VYM 5.AAPL 6.FSK 7.HBAN 8.MSFT 9.JPST 10.CALF
2022-06-30	115	US$1.2億	0	1DIVO 2QDPL 3QQQM 主要持股2022-06-30 1.DIVO 2.QDPL 3.QQQM 4.VYM 5.FSK 6.AAPL 7.MSFT 8.HBAN 9.VOO 10.CALF
2022-03-31	130	US$1.5億	0	1DIVO 2VTI 3LMBS 主要持股2022-03-31 1.DIVO 2.VTI 3.LMBS 4.QQQM 5.FSK 6.AAPL 7.VYM 8.IJR 9.VOO 10.MSFT
2021-12-31	125	US$1.3億	0	1VTI 2QQQM 3DIVO 主要持股2021-12-31 1.VTI 2.QQQM 3.DIVO 4.AAPL 5.PTBD 6.FSK 7.VOO 8.MSFT 9.HBAN 10.BND

本季持股變動

West Michigan Advisors, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Innovator U.s. Equity Power (POCT); 新建倉: Innovator U.s. Equity Power (PJAN); 新建倉: Bristol-myers Squibb Co (BMY); 新建倉: Hasbro INC (HAS); 清倉: Epam Systems INC (EPAM).

West Michigan Advisors, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	MRK	Merck & Co. INC.	+1%	+390.42%	加碼
2	BOXX	Alpha Architect 1-3 Mnth Box	+0.7%	+152.11%	加碼
3	CAT	Caterpillar INC	+0.6%	+171.51%	加碼
4	ELAN	Elanco Animal Health INC	+0.4%	+318.04%	加碼
5	INTC	Intel CORP	+0.4%	+162.32%	加碼
6	EOG	Eog Resources INC	+0.4%	+24.17%	加碼
7	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.4%	+77.70%	加碼
8	IMTM	Ishares Msci Intl Momentum F	+0.3%	+544.53%	加碼
9	MO	Altria Group INC	+0.3%	+34.19%	加碼
10	CMCSA	Comcast Corp-class A	+0.3%	+54.28%	加碼
11	ALLE	Allegion plc	+0.3%	+66.11%	加碼
12	ITW	Illinois Tool Works	+0.2%	+37.28%	加碼
13	MPC	Marathon Petroleum CORP	+0.2%	-6.11%	減碼
14	GILD	Gilead Sciences INC	+0.2%	+11.57%	加碼
15	JIRE	Jpmorgan Int Res Enh Eqty	-0.3%	-44.97%	減碼
16	HBAN	Huntington Bancshares INC	-0.3%	-8.55%	減碼
17	KRMN	Karman Holdings INC	-0.3%	-69.64%	減碼
18	FTGS	First Trust Grwth Strgth ETF	-0.3%	-50.69%	減碼
19	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	-0.4%	-44.37%	減碼
20	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	+15.16%	加碼
21	JNJ	Johnson & Johnson	-0.5%	-54.69%	減碼
22	CGGO	Cap Group Global Growth	-0.5%	-36.02%	減碼
23	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	-0.5%	-55.45%	減碼
24	NXPI	NXP Semiconductors N.V.	-0.6%	-89.71%	減碼
25	WBD	Warner Bros Discovery INC	-0.7%	-79.32%	減碼
26	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.7%	-78.46%	減碼
27	GNTX	Gentex CORP	-1%	+0.01%	加碼
28	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	-1%	-73.13%	減碼
29	POCT	Innovator U.s. Equity Power	—	EXIT	清倉
30	PJAN	Innovator U.s. Equity Power	—	NEW	新建倉
31	BMY	Bristol-myers Squibb Co	—	NEW	新建倉
32	HAS	Hasbro INC	—	NEW	新建倉
33	EPAM	Epam Systems INC	—	EXIT	清倉
34	FTI	TechnipFMC plc	—	NEW	新建倉
35	TPR	Tapestry INC	—	EXIT	清倉
36	FIVE	Five Below	—	NEW	新建倉
37	QQQI	Neos Nasdaq-100 High INC ETF	—	NEW	新建倉
38	FTAI	FTAI Aviation Ltd.	—	NEW	新建倉
39	APH	Amphenol Corp-cl A	—	EXIT	清倉
40	INSM	Insmed INC	—	EXIT	清倉
41	WFRD	Weatherford International plc	—	NEW	新建倉
42	KVUE	Kenvue INC	—	EXIT	清倉
43	NET	Cloudflare INC - Class A	—	EXIT	清倉
44	SPYI	Neos S&p 500 High Income ETF	—	NEW	新建倉
45	ALNY	Alnylam Pharmaceuticals INC	—	EXIT	清倉
46	BWXT	Bwx Technologies INC	—	EXIT	清倉
47	RODM	Hartford Multifact Dev Mrkt	—	NEW	新建倉
48	AVUV	Avantis US Small Cap Value	—	NEW	新建倉
49	IYR	Ishares US Real Estate ETF	—	NEW	新建倉
50	XSMO	Invesco S&p Smallcap Momentu	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

West Michigan Advisors, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

West Michigan Advisors, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$4.6億，分佈在 298 個已申報部位之中。

West Michigan Advisors, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，West Michigan Advisors, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Gentex CORP (GNTX) — US$3917.6萬 (8.6%) 2. Amplify Cwp Enhan Divid ETF (DIVO) — US$1520.5萬 (3.3%) 3. Apple INC (AAPL) — US$1164.1萬 (2.6%) 4. Nvidia CORP (NVDA) — US$1060.6萬 (2.3%) 5. Microsoft CORP (MSFT) — US$1048.6萬 (2.3%)

West Michigan Advisors, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，West Michigan Advisors, LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 13 個部位、加碼 15 個既有持股、減碼 13 個部位，並完全清倉 9 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Innovator U.s. Equity Power (POCT); 新建倉: Innovator U.s. Equity Power (PJAN); 新建倉: Bristol-myers Squibb Co (BMY); 新建倉: Hasbro INC (HAS); 清倉: Epam Systems INC (EPAM)

West Michigan Advisors, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，West Michigan Advisors, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 25.6% • Consumer Discretionary: 19.1% • Health Care: 12.1% • Industrials: 10.0% • Financials: 9.6% • Energy: 7.2%

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申報總市值

US$4.6億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 298

WEST MICHIGAN ADVISORS, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 298 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$4.6億，季度換手率為 42.1%。

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機構性格雪花圖

集中度: 6.09
持倉穩定性: 42.08
動能／逆勢: 100
產業集中度: 44.64
多樣化: 100
倉位均衡度: 81.16

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.88），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 69%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 JEPQ
-73.1%　-US$435.5萬
減碼 GNTX
+0.0%　-US$254.0萬
加碼 MRK
+390.4%　US$435.6萬
減碼 PLTR
-78.5%　-US$316.6萬
減碼 WBD
-79.3%　-US$300.2萬
加碼 BOXX
+152.1%　US$304.5萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 298 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	GNTX	Gentex CORP	股票-循環性消費	8.61%	-0.97%	+0.01%
2	DIVO	Amplify Cwp Enhan Divid ETF	ETF-其他	3.34%	—	-0.02%
3	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.56%	—	+10.73%
4	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.33%	—	+5.74%
5	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.30%	-0.43%	+15.16%
6	PJAN	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	1.73%	+1.73%	NEW
7	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.39%	—	+3.80%
8	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.28%	—	+1.62%
9	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.22%	—	+0.05%
10	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	1.17%	+0.95%	+390.42%
11	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.16%	—	+5.18%
12	BOXX	Alpha Architect 1-3 Mnth Box	ETF-其他	1.10%	+0.65%	+152.11%
13	HBAN	Huntington Bancshares INC	股票-金融	1.09%	-0.29%	-8.55%
14	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	1.09%	—	+2.81%
15	✓	Apple	股票-其他	1.04%	—	—
16	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	1.03%	—	+45.97%
17	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	1.03%	—	+19.82%
18	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.03%	+0.37%	+77.70%
19	NEM	Newmont CORP	股票-原物料	1.02%	—	+6.68%
20	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	1.00%	—	+5.04%
21	EOG	Eog Resources INC	股票-能源	0.97%	+0.37%	+24.17%
22	AXP	American Express Co	股票-金融	0.94%	—	+45.54%
23	CMCSA	Comcast Corp-class A	股票-通訊服務	0.93%	+0.27%	+54.28%
24	GILD	Gilead Sciences INC	股票-醫療保健	0.91%	+0.16%	+11.57%
25	BMY	Bristol-myers Squibb Co	股票-醫療保健	0.89%	+0.89%	NEW
26	MO	Altria Group INC	股票-非循環性消費	0.87%	+0.28%	+34.19%
27	ITW	Illinois Tool Works	股票-工業	0.86%	+0.24%	+37.28%
28	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工業	0.86%	—	-2.53%
29	HAS	Hasbro INC	股票-循環性消費	0.85%	+0.85%	NEW
30	ALLE	Allegion plc	股票-工業	0.84%	+0.26%	+66.11%
31	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	0.84%	—	-3.38%
32	MPC	Marathon Petroleum CORP	股票-能源	0.84%	+0.22%	-6.11%
33	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	0.83%	+0.57%	+171.51%
34	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.81%	—	-1.24%
35	LDOS	Leidos Holdings INC	股票-科技	0.80%	—	+44.26%
36	FTI	TechnipFMC plc	股票-能源	0.80%	+0.80%	NEW
37	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.76%	—	+39.24%
38	FIVE	Five Below	股票-循環性消費	0.74%	+0.74%	NEW
39	CGGO	Cap Group Global Growth	ETF-其他	0.74%	-0.52%	-36.02%
40	IONS	Ionis Pharmaceuticals INC	股票-醫療保健	0.74%	—	+16.14%
41	QQQI	Neos Nasdaq-100 High INC ETF	ETF-科技型	0.72%	+0.72%	NEW
42	FTAI	FTAI Aviation Ltd.	股票-工業	0.71%	+0.71%	NEW
43	VZ	Verizon Communications INC	股票-通訊服務	0.71%	—	-11.91%
44	CRM	Salesforce INC	股票-科技	0.68%	—	+13.18%
45	ADI	Analog Devices INC	股票-科技	0.67%	—	+8.36%
46	INTC	Intel CORP	股票-科技	0.61%	+0.41%	+162.32%
47	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事業	0.61%	—	+2.66%
48	QDPL	Pacer Met US Lrg Cap Dvd 400	ETF-其他	0.60%	—	+7.05%
49	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.58%	—	-2.14%
50	WFRD	Weatherford International plc	股票-能源	0.58%	+0.58%	NEW

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.1%

近4個季度績效

+19.5%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的70%）計算

標準差: +10.9%
貝塔係數: +0.81
阿爾法: +1%
最大回撤: -7%
年化績效: +16.5%
對標普勝率: +44.4%
索提諾比率: +2.96
斯圖澤指數: +0.43
崔諾比率: +0.2
斯特林比率: +1.07
卡瑪比率: +2.37
資訊比率: -0.7
追蹤誤差: +3.6%
下方標準差: +5.4%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +32.5%
最差12個月: +6.7%
效率比率: +0.57
夏普比率: +1.46
產業分散度: +7.3%
偏態: -0.06
峰態: -0.35
上檔潛力: +4.64

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	298	US$4.6億	42	1GNTX 2DIVO 3AAPL 主要持股2026-03-31 1.GNTX 2.DIVO 3.AAPL 4.NVDA 5.MSFT 6.PJAN 7.VOO 8.AVGO 9.JPM 10.MRK
2025-12-31	271	US$4.4億	27	1GNTX 2DIVO 3MSFT 主要持股2025-12-31 1.GNTX 2.DIVO 3.MSFT 4.AAPL 5.NVDA 6.POCT 7.AVGO 8.VOO 9.JPM 10.HBAN
2025-09-30	261	US$4.2億	53	1GNTX 2DIVO 3MSFT 主要持股2025-09-30 1.GNTX 2.DIVO 3.MSFT 4.AAPL 5.NVDA 6.PSEP 7.AVGO 8.VOO 9.JPM 10.HBAN
2025-06-30	235	US$3.5億	0	1GNTX 2SGOV 3DIVO 主要持股2025-06-30 1.GNTX 2.SGOV 3.DIVO 4.MSFT 5.AAPL 6.PDEC 7.NVDA 8.JEPQ 9.CGGO 10.JPM
2025-03-31	212	US$3.0億	0	1GNTX 2DIVO 3AAPL 主要持股2025-03-31 1.GNTX 2.DIVO 3.AAPL 4.PDEC 5.MSFT 6.JEPQ 7.CGGO 8.NVDA 9.JPM 10.SGOV
2024-12-31	228	US$3.3億	0	1GNTX 2DIVO3875901 主要持股2024-12-31 1.GNTX 2.DIVO 3.875901 4.AAPL 5.MSFT 6.PDEC 7.NVDA 8.JEPQ 9.CGGO 10.HBAN
2024-09-30	191	US$3.3億	0	1GNTX 2DIVO 3MSFT 主要持股2024-09-30 1.GNTX 2.DIVO 3.MSFT 4.AAPL 5.PSEP 6.875901 7.NVDA 8.JEPQ 9.CGGO 10.HBAN
2024-06-30	179	US$3.1億	0	1GNTX 2DIVO 3AAPL 主要持股2024-06-30 1.GNTX 2.DIVO 3.AAPL 4.MSFT 5.BIL 6.JEPQ 7.CGGO 8.NVDA 9.875901 10.MRK
2024-03-31	176	US$3.1億	0	1GNTX 2DIVO 3JEPQ 主要持股2024-03-31 1.GNTX 2.DIVO 3.JEPQ 4.CGGO 5.MSFT 6.PMAR 7.AAPL 8.NVDA 9.FIXD 10.HBAN
2023-12-31	154	US$2.6億	0	1GNTX 2DIVO 3AAPL 主要持股2023-12-31 1.GNTX 2.DIVO 3.AAPL 4.JEPQ 5.CGGO 6.PAUG 7.MSFT 8.JPST 9.875901 10.FIXD
2023-09-30	151	US$1.9億	0	1DIVO 2AAPL 3JEPQ 主要持股2023-09-30 1.DIVO 2.AAPL 3.JEPQ 4.PAUG 5.CGGO 6.875901 7.MSFT 8.JPST 9.FTCS 10.QDPL
2023-06-30	249	US$2.5億	0	1DIVO 2AAPL 3JEPQ 主要持股2023-06-30 1.DIVO 2.AAPL 3.JEPQ 4.PMAY 5.CGGO 6.MSFT 7.875901 8.FTCS 9.JPST 10.QDPL
2023-03-31	156	US$1.8億	0	1DIVO 2JEPQ 3QDPL 主要持股2023-03-31 1.DIVO 2.JEPQ 3.QDPL 4.PDEC 5.AAPL 6.COWZ 7.JEPI 8.FSK 9.MSFT 10.HBAN
2022-12-31	123	US$1.4億	0	1DIVO 2PDEC 3QDPL 主要持股2022-12-31 1.DIVO 2.PDEC 3.QDPL 4.JEPQ 5.COWZ 6.JEPI 7.FSK 8.AAPL 9.GUNR 10.JPST
2022-09-30	111	US$1.1億	0	1DIVO 2QDPL 3QQQM 主要持股2022-09-30 1.DIVO 2.QDPL 3.QQQM 4.VYM 5.AAPL 6.FSK 7.HBAN 8.MSFT 9.JPST 10.CALF
2022-06-30	115	US$1.2億	0	1DIVO 2QDPL 3QQQM 主要持股2022-06-30 1.DIVO 2.QDPL 3.QQQM 4.VYM 5.FSK 6.AAPL 7.MSFT 8.HBAN 9.VOO 10.CALF
2022-03-31	130	US$1.5億	0	1DIVO 2VTI 3LMBS 主要持股2022-03-31 1.DIVO 2.VTI 3.LMBS 4.QQQM 5.FSK 6.AAPL 7.VYM 8.IJR 9.VOO 10.MSFT
2021-12-31	125	US$1.3億	0	1VTI 2QQQM 3DIVO 主要持股2021-12-31 1.VTI 2.QQQM 3.DIVO 4.AAPL 5.PTBD 6.FSK 7.VOO 8.MSFT 9.HBAN 10.BND

本季持股變動

West Michigan Advisors, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	MRK	Merck & Co. INC.	+1%	+390.42%	加碼
2	BOXX	Alpha Architect 1-3 Mnth Box	+0.7%	+152.11%	加碼
3	CAT	Caterpillar INC	+0.6%	+171.51%	加碼
4	ELAN	Elanco Animal Health INC	+0.4%	+318.04%	加碼
5	INTC	Intel CORP	+0.4%	+162.32%	加碼
6	EOG	Eog Resources INC	+0.4%	+24.17%	加碼
7	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.4%	+77.70%	加碼
8	IMTM	Ishares Msci Intl Momentum F	+0.3%	+544.53%	加碼
9	MO	Altria Group INC	+0.3%	+34.19%	加碼
10	CMCSA	Comcast Corp-class A	+0.3%	+54.28%	加碼
11	ALLE	Allegion plc	+0.3%	+66.11%	加碼
12	ITW	Illinois Tool Works	+0.2%	+37.28%	加碼
13	MPC	Marathon Petroleum CORP	+0.2%	-6.11%	減碼
14	GILD	Gilead Sciences INC	+0.2%	+11.57%	加碼
15	JIRE	Jpmorgan Int Res Enh Eqty	-0.3%	-44.97%	減碼
16	HBAN	Huntington Bancshares INC	-0.3%	-8.55%	減碼
17	KRMN	Karman Holdings INC	-0.3%	-69.64%	減碼
18	FTGS	First Trust Grwth Strgth ETF	-0.3%	-50.69%	減碼
19	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	-0.4%	-44.37%	減碼
20	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	+15.16%	加碼
21	JNJ	Johnson & Johnson	-0.5%	-54.69%	減碼
22	CGGO	Cap Group Global Growth	-0.5%	-36.02%	減碼
23	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	-0.5%	-55.45%	減碼
24	NXPI	NXP Semiconductors N.V.	-0.6%	-89.71%	減碼
25	WBD	Warner Bros Discovery INC	-0.7%	-79.32%	減碼
26	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.7%	-78.46%	減碼
27	GNTX	Gentex CORP	-1%	+0.01%	加碼
28	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	-1%	-73.13%	減碼
29	POCT	Innovator U.s. Equity Power	—	EXIT	清倉
30	PJAN	Innovator U.s. Equity Power	—	NEW	新建倉
31	BMY	Bristol-myers Squibb Co	—	NEW	新建倉
32	HAS	Hasbro INC	—	NEW	新建倉
33	EPAM	Epam Systems INC	—	EXIT	清倉
34	FTI	TechnipFMC plc	—	NEW	新建倉
35	TPR	Tapestry INC	—	EXIT	清倉
36	FIVE	Five Below	—	NEW	新建倉
37	QQQI	Neos Nasdaq-100 High INC ETF	—	NEW	新建倉
38	FTAI	FTAI Aviation Ltd.	—	NEW	新建倉
39	APH	Amphenol Corp-cl A	—	EXIT	清倉
40	INSM	Insmed INC	—	EXIT	清倉
41	WFRD	Weatherford International plc	—	NEW	新建倉
42	KVUE	Kenvue INC	—	EXIT	清倉
43	NET	Cloudflare INC - Class A	—	EXIT	清倉
44	SPYI	Neos S&p 500 High Income ETF	—	NEW	新建倉
45	ALNY	Alnylam Pharmaceuticals INC	—	EXIT	清倉
46	BWXT	Bwx Technologies INC	—	EXIT	清倉
47	RODM	Hartford Multifact Dev Mrkt	—	NEW	新建倉
48	AVUV	Avantis US Small Cap Value	—	NEW	新建倉
49	IYR	Ishares US Real Estate ETF	—	NEW	新建倉
50	XSMO	Invesco S&p Smallcap Momentu	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看